日前【qián】，深交所创业板上市委【wěi】发【fā】布2023年【nián】第6次审议【yì】会议结果公【gōng】告，公告显示【shì】，上海盛普流体【tǐ】设备股份有限公【gōng】司（首发）：符【fú】合发行条件、上【shàng】市条件和信息【xī】披露要求。
招股书显示，盛普【pǔ】股份拟【nǐ】募集【jí】不超【chāo】过【guò】1,563.0858万股【gǔ】，募集资金为7.0737亿元，扣除发行【háng】费【fèi】用后的净额将用于新能源【yuán】流体【tǐ】设备扩产项目、新材【cái】料及核心部【bù】件研发及产业化项目、技术研发【fā】中心【xīn】建设项目【mù】、补充流动【dòng】资金。
资料【liào】显示，盛普【pǔ】股份专注于精密流体【tǐ】控制设备及其核心零【líng】部件的研发、生产和销售，致力于为客【kè】户提供【gòng】安全、智能、高效的流体控制解【jiě】决方案，产品下【xià】游应用【yòng】覆【fù】盖【gài】光伏、动力电池、汽车电【diàn】子【zǐ】等领域，具体【tǐ】包【bāo】括光伏组件边框【kuàng】涂【tú】胶机、接线盒点胶【jiāo】机、灌胶机以【yǐ】及动力电池电芯、模组、电池包的涂胶设【shè】备等【děng】，是下游【yóu】客户打造智能工厂【chǎng】的关键核心设备之一。
招股【gǔ】书【shū】显示，2019年【nián】-2021年及2022年【nián】上半年，该公司营业收【shōu】入分【fèn】别为【wéi】1.26亿元、1.77亿元、2.64亿【yì】元和【hé】1.24亿元；净利润分别【bié】为2347.56万元、3622.96万元【yuán】、5527.83万元和2397.34万元；综合毛利率【lǜ】分【fèn】别为43.06%、42.11%、40.86%和38.78%。
报告期【qī】内，应用于光伏领域的产【chǎn】品【pǐn】占公司收入比分别为93.37%、93.92%、91.84%和90.87%，应用于动力【lì】电池领【lǐng】域【yù】的【de】产品占收入比分别为3.18%、4.74%、6.44%和【hé】8.19%，尤其【qí】是光伏【fú】领域产品收入占【zhàn】比较高，同时，光伏组【zǔ】件行业前五大厂【chǎng】商市占率在60%以上，客【kè】户【hù】亦较为集中。
研发费用率方面，盛普【pǔ】股份报告【gào】期内分别【bié】为【wéi】7.92%、7.04%、5.73%、5.91%，而盛普股份列示的可比公司研发费【fèi】用率的平均【jun1】值【zhí】分别为7.81%、8.13%、7.44%、8.45%。
根据其最新公告，盛普股【gǔ】份预【yù】计【jì】2022年【nián】归母净利润为5570万元至6250万元，同【tóng】比增长【zhǎng】1.9%至14.34%。
据了【le】解【jiě】，截【jié】至本招股【gǔ】说明书签署【shǔ】日，付建义、刘燕夫妇通【tōng】过上海【hǎi】至骞实业发展有限公司，以间接持股【gǔ】的方【fāng】式持有发行【háng】人60.56%的股【gǔ】权，为公司【sī】的实际控制【zhì】人。
值得【dé】关注的是【shì】，盛普【pǔ】股份实控人曾与海通【tōng】金圆、嘉兴【xìng】蔓月【yuè】、厦门捌芯、上海昆【kūn】宁、杭州【zhōu】鸿翌、新余鸿土、上海翌耀、共青城【chéng】凯翌等投资者签订过对赌【dǔ】协议，约定了【le】回购权、优【yōu】先购【gòu】买【mǎi】权、共同出售【shòu】权【quán】、反【fǎn】稀释权、最优惠条款、优先清算权等。
虽【suī】然目前这些协议【yì】已【yǐ】经终止，但【dàn】如果若盛普股份上市失败，则回购【gòu】权将“复活”。盛【shèng】普股份【fèn】在深交所问【wèn】询回【huí】复函中表示，回购价格是指【zhǐ】回购权人【rén】投资款加上年化【huà】6%利率计算的利息。假【jiǎ】定以9-21为支付完【wán】毕【bì】回购价款之日计【jì】算【suàn】，公司实控【kòng】人如履【lǚ】行回购义务需支付的金额【é】预【yù】计【jì】为1.62亿元。
而截至9-21，盛普股份的净资产也才2.93亿元。
收益方【fāng】面【miàn】，盛普【pǔ】股份【fèn】此次【cì】IPO拟【nǐ】募投项目的募集资金【jīn】投资额为7.07亿元，发行不超【chāo】过1563.09万股，占发行后总股【gǔ】份【fèn】的25%。以此计算，盛普股份达到该目【mù】标的估值为【wéi】28.29亿元。
