撰文 ｜ Penn；编辑 ｜ 郭郭
→这是《环球零碳》的第251篇原创
太阳能光伏发电是全【quán】球清洁【jié】能源转【zhuǎn】型的重【chóng】要支【zhī】柱，但围绕光伏产【chǎn】业链的集中度和成本竞争力如何平衡的问题，一直争【zhēng】论不【bú】休【xiū】。
一方面【miàn】，通过近20年的【de】努力，中【zhōng】国【guó】光【guāng】伏产业链【liàn】凭借规模【mó】和成本优势、技术水平的持续提升，已经确立并【bìng】保持【chí】着【zhe】产业【yè】规模全【quán】球第一、生产制造【zào】全球第【dì】一、技【jì】术水平【píng】全球第一的领跑地位；另一方面，一些观【guān】点认为，全【quán】球供应链【liàn】的集【jí】中程度也【yě】带来了潜在挑战和脆【cuì】弱性。两者如何兼顾，一直【zhí】见仁见智。
9-21，国际能源署（IEA）首次发布了《太【tài】阳【yáng】能光伏全【quán】球【qiú】产【chǎn】业【yè】链特别报告》，特【tè】别报告中表示，确保向净零排放的安全过【guò】渡将需要【yào】加大努力，扩大和多【duō】样【yàng】化太阳能电池板的全球生产。
IEA估计，到2025年，世界将几乎完全依【yī】赖中国供应太阳能电池板【bǎn】生产的关键构【gòu】件【jiàn】。基于【yú】在建的制造能力，中国在【zài】全球多晶硅、硅锭和硅片【piàn】产量中的【de】份额【é】将【jiāng】很快达到近95％。
此外，全球每【měi】生产七【qī】块面板，就有一块【kuài】是由一家工厂生产的。在【zài】任何全球【qiú】供应链中，这种集【jí】中程度都【dōu】代表着一【yī】个【gè】相当大的脆弱性；太阳【yáng】能【néng】光伏也不例外。这无疑会【huì】引发人们对世界快速发【fā】展弹性供应链的【de】能力的【de】担忧。
IEA 执【zhí】行董事法提赫·比【bǐ】罗尔【ěr】 （Fatih Birol） 表示：“中国在【zài】降低全球太【tài】阳能光伏成本方面发挥了重要【yào】作用，为清洁能源转型带【dài】来了多重好【hǎo】处。与此同时【shí】，全球供应链【liàn】的地理集中程【chéng】度【dù】也带【dài】来【lái】了需要【yào】解【jiě】决的潜在挑战【zhàn】。世界【jiè】各地加速清洁能源转型【xíng】将给【gěi】这些供应链带来更大压力，以满足【zú】不断增长的需【xū】求，但这也为其他国家和地【dì】区提供【gòng】了【le】帮助实现生产多样化【huà】并使【shǐ】其更【gèng】具弹性的机会。”
01中国目前主导着全球太阳能光伏供应链
在过【guò】去十【shí】年中，在完善【shàn】的产业链【liàn】和快速革新技术的吸【xī】引下，全球太阳能光伏制【zhì】造产能越来越多【duō】地从欧洲、日本【běn】和美国转移【yí】到中国。自 2011 年以来，中国已投资超过 500 亿【yì】美元用于新的光伏供应【yīng】能力（投资【zī】金额是欧洲同【tóng】期的【de】十倍），并在整个【gè】太阳能光伏价【jià】值链【liàn】中创造了超过【guò】 30 万个【gè】制造业【yè】工作【zuò】岗位【wèi】。
如【rú】今，中【zhōng】国在太【tài】阳【yáng】能电池板【bǎn】的所有制造【zào】阶段（如多晶【jīng】硅、锭、晶圆、电池和模块）均占【zhàn】比超过 80％，这是中国在【zài】全球光伏需求中【zhōng】所占份额【é】的两倍多【duō】。2021年中国【guó】光伏【fú】制造【zào】端规模仍保持迅速扩大态势，其中多晶【jīng】硅【guī】产量达【dá】50．5万吨，同比增长27．5％，硅片【piàn】产量约为227GW，同比增长40．6％。电【diàn】池片产量【liàng】为198GW，同比增长46．9％，增幅【fú】最【zuì】大。组件产【chǎn】量为182GW，同【tóng】比增【zēng】长46．1％。
此外，中国【guó】还是世界十大太阳【yáng】能光伏制造设备供应商的所【suǒ】在地。太阳能光伏产品是中国【guó】的一个重要【yào】出口产【chǎn】品。2021年【nián】，中【zhōng】国太阳能光【guāng】伏产品的出口价值【zhí】超过300亿美元【yuán】，几乎占中国过去五年贸易【yì】顺差的【de】7％。此外，中【zhōng】国在马来西【xī】亚和越南的投资也使这些国【guó】家成【chéng】为光伏【fú】产品的【de】主要出口【kǒu】国，自【zì】2017年以来【lái】分【fèn】别占其【qí】贸易【yì】盈余的10％和5％左右。
中国在降【jiàng】低全球太阳能光【guāng】伏【fú】成本方面发挥了重要作用，为清洁能【néng】源转【zhuǎn】型【xíng】带【dài】来【lái】了多重好处。
在过去十年中，中国政策【cè】影响【xiǎng】了全球太阳能光【guāng】伏的供应、需【xū】求【qiú】和【hé】价【jià】格【gé】。中【zhōng】国的产业政策将【jiāng】太【tài】阳能光伏作为一个战略性部门并着眼【yǎn】于不断【duàn】增长【zhǎng】的国内需求，从而【ér】实现【xiàn】了【le】规【guī】模经济并【bìng】支持整个供应链【liàn】的持续创新。这些政策【cè】促成【chéng】成本下降【jiàng】超过 80％，帮助太阳能光伏成为世界许多地【dì】区最实惠的【de】发【fā】电技术【shù】。自 2010 年以来，太阳能的成本【běn】下降了 85％，从每千瓦时 0．28 美元降至【zhì】 0．04 美元。据麻【má】省理工学院研究人员称，规模经济是过去十年太阳【yáng】能成本持续下降【jiàng】的最大【dà】因素。
02光伏供应链集中带来脆弱性
然而，作为硬币的另一【yī】面，产业链【liàn】集中，也导【dǎo】致【zhì】了光伏【fú】供应链【liàn】的供需【xū】失衡【héng】。到 2021 年【nián】底，全球用于制造关键太阳能光伏元件的硅片【piàn】、电【diàn】池片以及由【yóu】其组【zǔ】装【zhuāng】成的组【zǔ】件的产能超过需求【qiú】至少 100％。相比【bǐ】之下，太阳能光伏关键材料多晶硅的生产，则成【chéng】为了目前【qián】供应链的瓶颈【jǐng】。这导致了全球供应紧张，使【shǐ】得多晶【jīng】硅价格在去【qù】年翻了两番。
比如，在实【shí】现净零排放的道【dào】路上，太阳能光伏对关【guān】键矿物的需求将迅速增加。光伏发电中使【shǐ】用的许多关键矿物【wù】的生产【chǎn】高度集中，中国【guó】在其中【zhōng】起【qǐ】着主导作【zuò】用。尽管【guǎn】在更有效地使用材料方面有所改进，但光伏【fú】行【háng】业对矿物【wù】的需求仍将大幅增加。这种快速增【zēng】长，加上采矿项目的【de】长筹【chóu】备【bèi】期，增加了供需不匹【pǐ】配的风【fēng】险，这可【kě】能导【dǎo】致成本上升和【hé】供【gòng】应【yīng】短缺。
此外【wài】，由于贸易对于提供制造太【tài】阳能电池板【bǎn】所【suǒ】需的各种材料并将其运送到最终【zhōng】市场【chǎng】至【zhì】关【guān】重要，供应链容【róng】易受到贸易政策【cè】风险的影响。自2011年以来，针对太阳【yáng】能光伏【fú】供应链部分环节征【zhēng】收的反【fǎn】倾销【xiāo】、反补贴和进口税【shuì】的【de】数量已经从仅有的【de】1项进口【kǒu】税增加到16项关【guān】税和进【jìn】口税，还有8项【xiàng】政策正【zhèng】在考虑中。这些措施总共覆【fù】盖了全球15％的中国以外的【de】需求。
03供应链的多样化需要解决关键的挑战
多样化可以减少供应链的脆【cuì】弱【ruò】性并提供【gòng】经济和环境机【jī】会，同时供【gòng】应链的多样化和电力部门的去碳化【huà】可以【yǐ】迅速减少【shǎo】太【tài】阳能【néng】光伏制【zhì】造业的排放。
而实现太阳能光伏供应链的多样化，则面临着诸多关键挑战。
目前，现【xiàn】有太阳能光伏制【zhì】造的【de】成本竞争力是【shì】供应链多元化的关键挑战【zhàn】。
中国是制造太阳能光伏供应链所【suǒ】有组件【jiàn】的最【zuì】具成本竞争力【lì】的地方。中【zhōng】国【guó】的【de】成本比印度低【dī】 10％，比【bǐ】美国【guó】低 20％，比欧洲低 35％。低成【chéng】本【běn】电力是太阳能【néng】光伏供应链主【zhǔ】要支柱竞争【zhēng】力的关键。电【diàn】力【lì】占多晶硅生【shēng】产成本的 40％ 以【yǐ】上，在硅锭和晶圆中占近 20％。目前，多晶硅生产所涉及的电力消耗约【yuē】有80％分布【bù】在【zài】中国各省，平均【jun1】电价约为每兆【zhào】瓦【wǎ】时75美元，这比全球工业平均价格低近30％。
围绕低碳产业【yè】集群建设太【tài】阳能【néng】光伏【fú】制造【zào】可以释放规模经济的好处。太阳能电池【chí】板【bǎn】制造商【shāng】还可【kě】以使用其生【shēng】产的产品在现场产生可再【zài】生电力，从而减【jiǎn】少电费和排放。电力密集型太阳【yáng】能制造可选址于新兴产业集【jí】群（例如可再【zài】生氢）附【fù】近，使它【tā】们能【néng】够从具有成本竞争力的【de】可【kě】再【zài】生电力中受益。同【tóng】时，制造的【de】规模经济和垂直【zhí】整合可以降【jiàng】低可变成本并进一步【bù】提高竞争力。
04确保太阳能光伏供应安全的五个关键政策行动领域
高昂【áng】的【de】商品价格和供应链瓶颈【jǐng】导致去年太阳能【néng】电池【chí】板价【jià】格上【shàng】涨了约20％。这些挑战导致【zhì】了全球范围内太阳能电池板交货的延迟。在全球范围内【nèi】，到目【mù】前为【wéi】止【zhǐ】，支持太阳能光伏的政策主【zhǔ】要集中在增【zēng】加需求和降低成【chéng】本上【shàng】。然而【ér】，也【yě】需【xū】要有弹【dàn】性和【hé】可【kě】持续的供应链，以确保太阳能电【diàn】池板在全球范【fàn】围内的【de】及时和低成本的交付。因此，各【gè】国应考虑评估其国内太阳【yáng】能光伏供应【yīng】链的【de】脆弱性【xìng】和风险【xiǎn】，并制定战略和行动来解决这【zhè】些问题。
对此，国际能源署给出【chū】了确保太阳能光伏【fú】供应【yīng】安全的五个关键【jiàn】政策【cè】行动【dòng】领域。
1／ 促进制造和原材料供应多样化
将太【tài】阳【yáng】能光伏【fú】供应链多元化【huà】作为推进清洁能【néng】源转型的【de】一个【gè】组成部【bù】分，考【kǎo】虑制定产业政策并多样化原材料和【hé】光伏进口路线。
2／ 加强风险投资
促进制【zhì】造业【yè】投资，量身定制【zhì】支持政策，鼓【gǔ】励【lì】公私合作，促进私人投资。
3／ 确保环境和社会可持续性
加强国际合作，制定透明的标准，确保光伏制造的可持续性。
4／ 继续培育创新
扩大研发资金，促进降低材料强度的制造工艺的技术创新。
5／ 发展和加强回收能力
建立收集和回收【shōu】的最低要求，支持【chí】改【gǎi】进【jìn】太阳能光伏电池【chí】板【bǎn】设【shè】计的技术开发工作，以【yǐ】实现可回收、可重复使用和更【gèng】高的耐用性。
（参考文献详见阅读原文）
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原文标题 : 环球零碳【tàn】 | 国际能源署最新报告：太阳能光【guāng】伏【fú】供应链【liàn】安全与【yǔ】成本竞【jìng】争【zhēng】力如何平【píng】衡
