——谁【shuí】是未【wèi】来【lái】户用市场【chǎng】之王探讨系列之十五
“瓜【guā】子二手车”(简称“瓜【guā】子”)案例的两件事，引起了老红的注意【yì】：一个是【shì】孙正义的愿景基金投资“瓜子【zǐ】”15亿美金，使其估值达到【dào】90亿。在二【èr】手【shǒu】车市【shì】场，“瓜子”是后【hòu】来者，但是已经远超几家先行者20亿【yì】以内美金的【de】估值;一【yī】个是【shì】杨【yáng】浩涌在总结“定位理论”帮助【zhù】“瓜子”脱颖而【ér】出时说【shuō】：“当一个赛道【dào】空间足够大，而【ér】头部的位置【zhì】尚属【shǔ】空【kōng】白，或者市场领先者的优势还很【hěn】微弱【ruò】的【de】时候，企业一【yī】定要发力去抢‘第一’的定【dìng】位”。为了【le】抢第一【yī】，“瓜子”短时间内【nèi】砸进10亿人民币的广告【gào】费用，它成功了。
此时，老红想到了户用光伏市场，想到了那几家户用光伏市场的头部企业。
当【dāng】前【qián】的户【hù】用光【guāng】伏市场，也是“赛【sài】道空间足够大【dà】，而头部的位置尚属空白，或者【zhě】市场领先者的优【yōu】势还很微弱【ruò】”，甚至这些特征【zhēng】更加明显，更加需要【yào】头部企业脱颖而出【chū】。但是已显端【duān】倪的户用【yòng】光【guāng】伏市【shì】场【chǎng】头部企业，是不【bú】会短时间内砸进10亿【yì】人民币的广告费用“发力去抢第一的定位”的，因为那【nà】注【zhù】定失败。这就是当前户【hù】用【yòng】光【guāng】伏市场的困惑。
是因【yīn】为【wéi】户【hù】用【yòng】光伏市场空间【jiān】不【bú】够大?不是。户【hù】用市场空间足够的大【dà】，大到目前看不到边界。在户用市场，光伏发电只是未来能源【yuán】生态化发展的入【rù】口，光伏【fú】发【fā】电可以+储能+智慧能源+虚拟电【diàn】站+绿电交易【yì】+绿色【sè】出【chū】行+……是【shì】一个可【kě】以不断【duàn】创造出客户需求【qiú】的市场;
是【shì】因为户用光【guāng】伏【fú】市场【chǎng】不2C?不【bú】是。户用【yòng】光伏市场是标准的2C市场，从投【tóu】资角度看，伴随【suí】户用【yòng】光伏市场生态化的延展，没有哪个2C市场能【néng】比【bǐ】户【hù】用光伏是更好的2C市场;
是因为【wéi】户用【yòng】光伏市场不具有互【hù】联网、物联网基因?不是【shì】。在生【shēng】态化【huà】发展的户【hù】用光伏市【shì】场，从互联【lián】网【wǎng】思维角度，这是一个“粘性”极【jí】强、“频率”极高的交易市场。从物联【lián】网思维角度，这又是一个“万物相连”新【xīn】场景不断出现、新【xīn】需【xū】求【qiú】不断出现的市【shì】场【chǎng】，它是“泛在物联网”的【de】重要组成部分;
是因为户用光伏市场没【méi】有头部企业?不【bú】是。经过六年【nián】的发【fā】展，在户用光伏【fú】市场，无论是大型加工【gōng】企业【yè】扩张【zhāng】业务范围，还是创【chuàng】业【yè】企业【yè】创造生存空间【jiān】，已经出现了数家经历过时间和空【kōng】间【jiān】考验，可以规模和持续发展的【de】头部企业【yè】;
是因为金融【róng】资本不关注【zhù】户用光【guāng】伏市场?不是。在【zài】户用光伏市场，已经形成了【le】独特【tè】商业模式的大型加【jiā】工企业，如天合、正泰【tài】、因能的大股东都是或【huò】曾经是上市公司【sī】，具有极强的融资能力。初具规模【mó】的创业【yè】企业【yè】，晴天科【kē】技【jì】已经获得【dé】资本【běn】的支持，芯能科技则已【yǐ】经在公【gōng】开【kāi】资本市场融【róng】资;
是【shì】因为【wéi】中国【guó】的户用光【guāng】伏【fú】市【shì】场【chǎng】环境不够完善【shàn】?也不全是。因为不仅在电力市【shì】场环境【jìng】不完善的中国户用光伏【fú】市场，一时【shí】难有头部企【qǐ】业脱颖而出，在【zài】电力市场环境【jìng】相对完善的美国户用市场，虽然有头部企业，但是也没有持续成功的【de】头【tóu】部企业【yè】。
总之，比【bǐ】较“瓜子”等一些在互联网【wǎng】思维下依靠【kào】资本【běn】迅速成为【wéi】行业垄断的企业，户用光伏市场【chǎng】的【de】头部企业【yè】更具有快速成【chéng】为垄断企业的理【lǐ】由，但是无论【lùn】中外都一时难见【jiàn】资本【běn】规模、持续的进入这些企【qǐ】业，让户用【yòng】光伏【fú】企业迅速成为市【shì】场垄断企业【yè】。这一【yī】困惑【huò】，困扰了老红三年。
市场【chǎng】永远是【shì】正确的，既然已【yǐ】有的认知解释不了户用光伏市场的【de】资本现象，结论【lùn】只能是【shì】或者【zhě】市场还【hái】没【méi】发【fā】展到可以解【jiě】释的时候，或者市场【chǎng】需要新的认知来解释。就像【xiàng】曾经的中国“改革四君子”朱嘉明说的：“数字经济属【shǔ】于极为动态【tài】化和日趋复杂化的概【gài】念。还不仅如此，传统【tǒng】经济【jì】的【de】理念已经【jīng】难【nán】以适应数字经济”。近来读到一些文章和【hé】境外【wài】户用光伏市场现象，也让老【lǎo】红对【duì】自己的困惑【huò】有了【le】一些新的【de】视角。
也许【xǔ】，当前【qián】的【de】户用光伏市场企业只解决了用户【hù】需求【qiú】，还没有解决企业的效率需求【qiú】?这一【yī】视【shì】角【jiǎo】来自阿里前【qián】高管卫哲：“凡【fán】是不能大【dà】幅度提升【shēng】客户用户体验【yàn】的不是好模式，凡是能大幅度提升企业【yè】行业效率的是好模式【shì】。但这并不【bú】是说只要消费者【zhě】体验好就够了。譬如共享单【dān】车，在体验方面【miàn】是不错的，否则没【méi】有这么多人骑。但这个模式还是【shì】失【shī】败【bài】了，为什么?因【yīn】为【wéi】企【qǐ】业和行业的效率没有提升。”
也许，是【shì】因为户用光伏市场的边界还在发展中，是因为光【guāng】伏市场一【yī】直没【méi】能建立起一个高效率的供应链平台【tái】，更没有专业【yè】的户用光伏【fú】市场【chǎng】供【gòng】应【yīng】链平台，没有【yǒu】供应链平台就难有企【qǐ】业【yè】效率的大【dà】幅提升。这一视角来自管【guǎn】理学家陈【chén】春花：“我在【zài】农业待了很长的时【shí】间，农业之所【suǒ】以没【méi】有非常强劲的【de】增长，我认【rèn】为缺失了【le】一个数据的平台。农业最【zuì】高的【de】损耗是端到【dào】端【duān】太长，从【cóng】田【tián】间到【dào】餐桌链太长。如果【guǒ】它【tā】有非常好的数据平台【tái】，整合好了，让点到【dào】点，端到端变成非常高的效率，把80%的比例降下【xià】来，我【wǒ】想农业的【de】巨大空【kōng】间就会释放出来。”
也许，光伏发电目前的价值还不【bú】足以【yǐ】吸【xī】引客户，需要为客户创【chuàng】造【zào】新的【de】需求?有资深光伏人说“如果没【méi】法再激活起来老百姓的热【rè】情【qíng】，想要再次呈现全【quán】民【mín】装光伏【fú】的场景，还是【shì】难【nán】。”只有有了规【guī】模、持续的需求，才会有规【guī】模、持续的市【shì】场，有了【le】规模【mó】、持续的市场，才会有规【guī】模、持续的资本进入，才会有龙头企业的【de】脱颖而出。过去六年的户用【yòng】光【guāng】伏需求，是建立在补【bǔ】贴政【zhèng】策之上的【de】需求，无论是【shì】使【shǐ】用价值需求还是投资价值【zhí】需求，都没能【néng】形成【chéng】一个客户主动【dòng】、持续、规模的需【xū】求。近半【bàn】年来，老红【hóng】注意到一【yī】个现象：在电力市场化【huà】成熟【shú】国【guó】家，新旧能源企业正在积【jī】极构造“光伏+储能”的虚拟电【diàn】站形式【shì】，参【cān】与到电力交易市场中，在单一光伏【fú】发电需求之【zhī】上，一种新的【de】需求正在规模、持续的出现。
截至2018年底，我国电化学储能市场累计【jì】装【zhuāng】机【jī】规模1033.7兆瓦，市场化交【jiāo】易【yì】电量占全社会电量比【bǐ】例已经超过了30%。2019年【nián】1月，国家能源局《关于积极推进风电、光伏发电无【wú】补【bǔ】贴【tiē】平价上【shàng】网有关【guān】工作的通【tōng】知》出台【tái】。一个光【guāng】伏发电完全市【shì】场化环境正【zhèng】在出现，新的市场环境也许能够解释户【hù】用【yòng】光伏市场的【de】困惑【huò】。
