“去年是【shì】非常【cháng】动荡的一年，5·31、平【píng】价上网是2018年的高频词，但【dàn】光伏行业仍是我国为数【shù】不多的【de】，可同【tóng】步参与【yǔ】国际竞争并【bìng】在【zài】产业化方面取得领先优【yōu】势【shì】的产业。”中国光伏行【háng】业协会【huì】副理【lǐ】事长兼秘【mì】书【shū】长王勃华在光伏行业2018年发【fā】展回顾与2019年形势展望【wàng】研讨会上表示。
对【duì】于2019年【nián】的装机规模，王勃华预测约为【wéi】35GW～45GW，“维持相当【dāng】体量市场没【méi】有问题。”
行业发展好于预期
2018年【nián】，光【guāng】伏产【chǎn】业继续保持增【zēng】长态【tài】势【shì】，据中国光伏【fú】行业协会初步统计，从制造端各环节产【chǎn】量来看，硅料【liào】、硅片、电池、组件四大环节的产量【liàng】均同【tóng】比【bǐ】上升。
其中，多晶硅产量超过25万吨，同比增【zēng】长超过3.3%，上半年多晶【jīng】硅产量【liàng】14.3万吨，增幅【fú】约24%；硅片全年【nián】产量109.2GW，增【zēng】幅接近20%，其中，上半年硅片【piàn】产量超过50GW，增长约【yuē】39%；组件全【quán】年产量约为85.7GW，同比【bǐ】增长14.3%；2018年【nián】电池片增长最快，产量约为87.2GW，同【tóng】比【bǐ】增【zēng】长约21.1%，与上【shàng】半年增【zēng】幅【fú】基本持【chí】平。
“从【cóng】制造【zào】端的反馈【kuì】而言，低于2018年年【nián】初大家对产【chǎn】业的估计【jì】，但是高于5·31之【zhī】后的三个月，行业情【qíng】绪较为低靡【mí】时【shí】，对【duì】行业作出的预期。”王【wáng】勃华表示：“制造端四个主要环【huán】节的【de】价【jià】格来【lái】看，价格全年下行，到【dào】年末有所【suǒ】抬【tái】头。下行幅度大约在30%～40%之间。”
制【zhì】造端各环节【jiē】产能【néng】利【lì】用【yòng】情况现分化，主流企业受益【yì】于品牌优势及规模经济，开工率普遍【biàn】较高。
“主流企业的四个主要环节的全年【nián】开工率【lǜ】基本在75%以上。产能较低的【de】企【qǐ】业则不然，全年开工【gōng】率普遍【biàn】低于50%。在品牌优势、规模【mó】经济因素【sù】影响下，一线【xiàn】企业【yè】海外【wài】市场开拓的【de】情【qíng】况比较高，海外出货率约为六【liù】至七成，最高【gāo】的企业海外出货率可【kě】达80%。”王勃华【huá】表【biǎo】示。
市场竞争格局方面，较为明显【xiǎn】的趋【qū】势是多【duō】晶【jīng】硅环节产能的大转移，从中东部【bù】向【xiàng】西部【bù】转【zhuǎn】移【yí】的趋势【shì】愈发明显，2017年西部的产量占比刚【gāng】过40%，2018年底则超过50%，产能的占比更【gèng】高，约达到55%。
硅片的集中度提【tí】升迅速，集中于几家【jiā】巨头【tóu】中。电【diàn】池片方面，专【zhuān】业的【de】电池片厂商【shāng】快速崛【jué】起【qǐ】，通【tōng】威、爱旭、展宇、中来等企业去年【nián】的增【zēng】长率在100%～150%之间。上述变化表明【míng】产业未来【lái】将进一步走向专业化发展。
从应用端的发展情况来看，据中国【guó】光【guāng】伏协会【huì】了【le】解，去年全国光【guāng】伏新增装机【jī】超【chāo】过43GW，同比下降18%，累计装【zhuāng】机超过170GW；其中，集中式约【yuē】23GW，同步下【xià】降31%，分布式约20GW，同比增长5%。
王勃华指出，2018年我国光伏市场的发展【zhǎn】特【tè】点是，发电【diàn】量升高的【de】幅度非常快，弃【qì】光率【lǜ】从两位数以上【shàng】降至【zhì】3%左【zuǒ】右【yòu】。5·31之后装机【jī】热度【dù】不减，是5·31之前装机的2倍多。
外贸形势【shì】的变【biàn】化利大于弊，如欧【ōu】盟终止对华光【guāng】伏【fú】产品的双反政策，特别是欧洲市场正【zhèng】直复【fù】苏期，对【duì】于开【kāi】拓欧【ōu】洲市场具有较【jiào】大的意义，同时【shí】对于其他地区的市场也具有一定的示范意【yì】义。
不过在这种形势下，如何进行产业布局，还需要行业思考。
“欧【ōu】洲市场的发【fā】展【zhǎn】空间是巨大的，欧洲市【shì】场是全球光伏市场的【de】一个重要组成【chéng】部【bù】分。但我【wǒ】们要意【yì】识到竞争也会越来越【yuè】激烈，MIP取消后，中【zhōng】国企业都能够进入到欧【ōu】洲市场，由【yóu】此就面临着产品的性能、服务、渠道【dào】、品牌，还有相关配【pèi】套产品【pǐn】的【de】整体解决【jué】方案【àn】等多方面的竞争【zhēng】。我【wǒ】们认为以低价抢【qiǎng】占市场【chǎng】的趋势可能【néng】会一去不复返了。”协鑫【xīn】集成相【xiàng】关负责人【rén】曾对第一财经记者指出。
非技术成本仍需降低
不容回避的是，光伏市场存【cún】在需求和补贴【tiē】拖欠之间【jiān】不协调的事实。据中国光伏协会统【tǒng】计，随着可再生能源【yuán】补贴缺口日益扩大【dà】，预计【jì】2018年缺口超【chāo】过【guò】1400亿元，其中【zhōng】光伏缺口超【chāo】600亿。
“行业的可持续发展【zhǎn】和能源革【gé】命的积极推进需【xū】要保持一定的【de】市场规模，补贴的【de】缺口一方面造成【chéng】电【diàn】站【zhàn】开发商【shāng】无【wú】米【mǐ】下炊，另一方面也束【shù】缚了行业主管部门【mén】制定年【nián】度【dù】装机规模，影响【xiǎng】未来几年的价【jià】格、规模等政策的出台进度。”王【wáng】勃华称：“电站持【chí】有量大【dà】的企业补贴【tiē】拖欠数额已达几十亿元且正在以每【měi】月几亿元的速【sù】度增加，资金压【yā】力巨【jù】大。”
围绕上述问题，需要由现阶段向平价、低价上网时代过渡。
9-21晚间，国【guó】家发改委【wěi】联【lián】合国家能源局下发《关于积极推【tuī】进【jìn】风【fēng】电、光伏发电无补贴平【píng】价上网有关工作的【de】通知【zhī】》（下【xià】称《通知》），指【zhǐ】出【chū】随【suí】着风电、光【guāng】伏发电规【guī】模化【huà】发展和技术快速进【jìn】步，在【zài】资源优良、建设成本低【dī】、投【tóu】资和市场条件好的地区，已基本具备与燃【rán】煤标杆上【shàng】网电价平价的条件。
《通知》在开展【zhǎn】平价上【shàng】网【wǎng】项目【mù】和低价【jià】上网试点项目建设，优化项目投资环境、保障优先发电、鼓励平价上网【wǎng】项【xiàng】目通过绿证交【jiāo】易获得合理补偿【cháng】等方【fāng】面【miàn】给予【yǔ】要【yào】求。
其中， 强调杜绝地方政府对【duì】于光伏、风电项目的乱收费行【háng】为，切实降【jiàng】低项目【mù】的非技术成本。据【jù】瑞【ruì】银证【zhèng】券中国公【gōng】共事业、新能【néng】源及环保行业分析师【shī】刘帅了解【jiě】，目前一【yī】些【xiē】项【xiàng】目的非技术成本可高【gāo】达0.9-21元/W，占总装机成本的10%-20%。
具体来【lái】看，光【guāng】伏长期运行还面临着风险，将受到包括电量【liàng】风险、电【diàn】价波动等【děng】影响长期【qī】可【kě】靠【kào】运行的因素的影【yǐng】响。
“非技【jì】术成本中【zhōng】利【lì】息和税收的占比约为38.7%，这其【qí】实是【shì】项目长期运行风【fēng】险的体现。”水电水利【lì】规划设计总院副处长徐国新表示：“如何降低这些非【fēi】技术成本，是光伏【fú】行业【yè】面向【xiàng】平【píng】价上【shàng】网所需解决的障碍【ài】，降低利率【lǜ】主要需要【yào】解决【jué】长期可靠运行【háng】的风险，只有项【xiàng】目是长期【qī】可【kě】靠的【de】投资，才能降低利率。”
徐国新认【rèn】为，政策制定【dìng】的主要目的在于，通过未来两【liǎng】年【nián】试点项目【mù】的摸索【suǒ】了解何种【zhǒng】保障政策是必要及有效的，同时【shí】通过【guò】对地方【fāng】能源主管部门【mén】、电网企业提【tí】出相关要求，同时【shí】给【gěi】予优【yōu】先发电权，长期【qī】购电合同等优惠政策，为【wéi】平【píng】价上网扫清最后的障【zhàng】碍【ài】。
具体而言，《通【tōng】知》对平【píng】价上网提出【chū】了一系【xì】列条件【jiàn】，同时【shí】给出【chū】了八项优惠【huì】政策，包括土地政策、绿证政策【cè】、接【jiē】网工程、就近交易、执行电价【jià】、消纳政【zhèng】策、金融支持以及【jí】双【shuāng】控考核。
在土地政【zhèng】策【cè】方面【miàn】，徐国新认为【wéi】由于缺乏后续奖【jiǎng】惩机【jī】制，落【luò】实方面可能打一定【dìng】折扣。在绿证政策中，首次【cì】对平价项目【mù】核发绿证，同时首次提出电【diàn】网与【yǔ】发电企业签订不少于【yú】20年固【gù】定电价售【shòu】电合同，固定了电价与合作期【qī】限，寄希望【wàng】于政策能【néng】取得【dé】较好的效果。
