中国【guó】光伏行业【yè】协会副理事长兼秘书长王【wáng】勃【bó】华在研讨会上称，“531光伏新政”令光伏行业经历了2013年【nián】以来最大的政策环境变动【dòng】。但新政颁【bān】布后【hòu】，国【guó】内依【yī】然保持较高【gāo】的装机热度，全【quán】年光伏【fú】新增装机量超过43GW（1GW=1000MW，1MW=1000KW），继续位居世【shì】界首位。从【cóng】制造端各环节【jiē】来看，2018年全年表现虽低于年【nián】初【chū】预计，但高于【yú】新政【zhèng】颁【bān】布【bù】后行业低迷状况下作【zuò】出的悲观判断。产能利用率【lǜ】上，不【bú】同产能规模【mó】的【de】企【qǐ】业【yè】呈现明【míng】显分化【huà】，年产能较高的一线企业由于规模优势、海外市场发【fā】达等原因，平【píng】均开【kāi】工率在七成左右，受国内政策冲【chōng】击较小，产【chǎn】能较小的企【qǐ】业【yè】则开工率严重不足【zú】、低于五【wǔ】成。此外，2018年【nián】是中国光伏企业在技术【shù】创新进步上最活跃的一【yī】年，光伏产品出口【kǒu】继续增长，弃光率【lǜ】也继续下降至【zhì】3%。
2018年国内光伏产业继【jì】续【xù】增长，出口达到欧美“双反”后【hòu】最高【gāo】水平
可【kě】再生能源补贴缺【quē】口的【de】持续扩大【dà】是促使【shǐ】主【zhǔ】管部门寻求产业政策转【zhuǎn】向的主因之【zhī】一。据【jù】统计，截至2017年底，可再生能源【yuán】补贴缺口已达到1000亿元。
9-21，国家发改委、财政部和国家能源局公布的千余字光伏发电新【xīn】政【zhèng】，在全【quán】行业引发了不亚于数年前欧美对【duì】华光伏“双反”的巨【jù】震。该新政文件的落款时间为9-21，故被业内称为“531光伏新【xīn】政【zhèng】”。尽管能源主管部门【mén】曾在去年早些【xiē】时候释放过政策【cè】收紧信【xìn】号【hào】，但“限规【guī】模【mó】、降【jiàng】电【diàn】价、降补贴”多管齐下，以“强力收缰”为标志的【de】新政之【zhī】严厉和无缓冲期，远超业【yè】内预期。随之而【ér】来【lái】的生【shēng】产企业开工率下滑、部分企【qǐ】业启动降薪裁【cái】员【yuán】和光伏产品价格【gé】断【duàn】崖式下跌，令中国光伏行业被不断蔓【màn】延【yán】的悲【bēi】观情绪【xù】所笼罩。
从全年情况看，2018年光【guāng】伏产业继续保【bǎo】持【chí】稳增【zēng】长【zhǎng】。据中国光伏【fú】行业协会【huì】统计，去【qù】年全年制造【zào】端各环节产量均保持【chí】不同程度的【de】同比增【zēng】长：2018年，多【duō】晶硅产量【liàng】超过25万吨，同比增长超过3.3%；硅【guī】片产量109.2GW，同【tóng】比增长【zhǎng】19.1%；电池片产量【liàng】87.2GW，同比【bǐ】增长约21.1%；组件产量约85.7GW，同比增长14.3%。
与此同时，光伏发【fā】电量在继续升高、弃【qì】光率则持续下降。2015-2018年，光伏发电量从400亿度左【zuǒ】右增长至1700亿【yì】度【dù】，弃光率【lǜ】从两位数以【yǐ】上降【jiàng】至3%左【zuǒ】右。
在产品价格继【jì】续下滑的情况下，受全球【qiú】光伏市场继续增长以及海外基地产能逐【zhú】步释放【fàng】的拉动【dòng】，去年国内光伏产【chǎn】品出口量继续增【zēng】长。2018年光伏产【chǎn】品（硅【guī】片【piàn】、电池片【piàn】、组件）出口总【zǒng】额161.1亿美元，达【dá】到【dào】“双反”后最高水平，同【tóng】比增长10.9%；硅【guī】片、电池片受【shòu】价格跌【diē】幅影响，出【chū】口价减量增；组件出口额和出口量双升；各【gè】环节出口量均【jun1】超过【guò】2017年【nián】，其中组件出【chū】口量增长30%至【zhì】41GW。
随着欧盟对华长达五【wǔ】年的“双反【fǎn】”告一段【duàn】落【luò】（2018年8月欧盟宣布，对华光伏产品反【fǎn】倾销和反补贴措施在当年【nián】9-21到期后终止【zhǐ】），欧洲市场【chǎng】复苏，中国去【qù】年对欧洲主要国家（荷兰、德国、英国【guó】）的组件出【chū】口同比增长、对【duì】乌克兰【lán】、西班牙的组【zǔ】件出口大幅增长【zhǎng】。
为避免贸易保护风【fēng】险【xiǎn】，据【jù】行业【yè】协【xié】会统计，国内【nèi】已有超过20家光伏企业通过【guò】合【hé】资、并购、投资等方式在【zài】海外布局产能，主要集中在【zài】越【yuè】南、泰国、马来西【xī】亚等【děng】国家，海外基地的产业配套【tào】能【néng】力逐渐增强。“531新政”影响下，国【guó】内企业将电站开【kāi】发、EPC、运【yùn】营服务、储能业务向海【hǎi】外拓展布局，行业正【zhèng】在兴起新一轮【lún】“走出去”热潮【cháo】。
行【háng】业【yè】整合还将【jiāng】继续，可再生能源补贴缺口依然“压【yā】力山大”
2019年，行业洗【xǐ】牌【pái】还【hái】将继续。光伏企业正扎堆IPO或借壳【ké】上市【shì】，一旦【dàn】成【chéng】功，募集资【zī】金将推动【dòng】产能的持续【xù】扩张和行业整【zhěng】合。行业协会认为，在多晶硅领域，2019年新增【zēng】产能持续释放，中东部地区硅料因【yīn】成本原因将逐【zhú】步淘汰，产业布局将进一步向西部【bù】地【dì】区集中；硅片环节，隆【lóng】基、中环、协【xié】鑫、晶科【kē】四巨【jù】头格局【jú】初【chū】现，而且随【suí】着【zhe】高【gāo】效电池产能越来越多，下游对【duì】硅片品【pǐn】质的要求正在提升，增加了单晶硅片环节的进入壁垒；电池【chí】片环节，通【tōng】威、隆基、爱旭、展【zhǎn】宇【yǔ】等【děng】异军突起，排名电池产能产量前列，中国台湾地区【qū】电池产【chǎn】能【néng】逐渐落【luò】幕【mù】；组件环节【jiē】，因按需生产、开工灵活性【xìng】大【dà】，不存在需要持续性生产的问题，因此不会【huì】发生大【dà】的整合，大【dà】企业因品牌、渠道等【děng】门槛继续保持竞争优势，中型【xíng】企业生存压【yā】力将加【jiā】大，小企业因可【kě】获得【dé】大企业代工订【dìng】单仍留有一定【dìng】生存空间。
一系【xì】列洗牌与调整后，中国【guó】光伏行业【yè】的风险和挑战仍存。可再【zài】生能源补贴缺【quē】口日益【yì】增【zēng】大依然是【shì】压【yā】在头顶的一座大山，王【wáng】勃【bó】华称，预计2018年【nián】缺口超过1400亿元，其中光伏缺口超600亿元。电站【zhàn】持有量大的企业补贴拖欠数额已达几十亿元，且正在【zài】以每月几亿元【yuán】的【de】速度增加【jiā】，承受【shòu】了巨【jù】大的资金压力。
“矛盾的是【shì】，行【háng】业的可【kě】持续发【fā】展和能源革命的积极推进需要【yào】保持一定市【shì】场【chǎng】规【guī】模。而补贴【tiē】的缺口【kǒu】一方面造【zào】成电站开发商无米下炊，另一方面也【yě】束缚了行【háng】业主管部门制定年度装机规【guī】模，影响了未来【lái】几年的价格、规模【mó】等政策的【de】出台进度。” 王勃华说道。
此外，当前的光伏产能存【cún】在着成长中的【de】、阶段性的过剩倾向，需要行业整【zhěng】合【hé】走向可持续发展。但复杂的内外部【bù】形势下，稳增长和维稳【wěn】压力较大，给行【háng】业整合带【dài】来较大【dà】压力，影响落【luò】后产能的及时退【tuì】出。行业【yè】标准的数量多【duō】与实践【jiàn】难【nán】之间，也存在【zài】不协【xié】调和争议之处【chù】。
工业和信息化部电【diàn】子信【xìn】息司副司长吴胜【shèng】武【wǔ】在【zài】研讨会【huì】上指出，2018年国【guó】内光伏产业在产能【néng】阶段【duàn】性、结构【gòu】性供需失衡、产品【pǐn】结构单【dān】一、企【qǐ】业差异性不大【dà】、标准【zhǔn】检测认证体系滞后等方面【miàn】亟需调整。光伏产业【yè】和企【qǐ】业发【fā】展【zhǎn】正【zhèng】面临【lín】多方面【miàn】挑战。在国内，面临结构调整、产业格【gé】局【jú】重塑、技术【shù】和商业模式创新加【jiā】快等强大压力，企业【yè】决策稍有不慎【shèn】，就有被淘汰出局的风险；在国外，贸易环境越趋复杂，部分国【guó】家或地区光伏制造业加【jiā】快规模化发展也给产【chǎn】业带来【lái】一定竞争压力。
