集邦新能【néng】源网EnergyTrend分【fèn】析师曹君如指【zhǐ】出，2018年中【zhōng】国【guó】531新政【zhèng】虽对市场造成冲【chōng】击，但因海外市场的需求走强，加【jiā】上中国市场所受影响低于预期，整体呈现“低谷【gǔ】不低”的现象，全年新【xīn】增【zēng】并网【wǎng】量达到【dào】103GW，年增4.9%。
受惠于政策【cè】鼓励与供应链价格持续下【xià】降，预期2019年新增并网量【liàng】将成长7.7%至111.3GW，再【zài】次创下历史新高。其【qí】中【zhōng】，自2018年开始明显复苏的【de】欧【ōu】洲市场，在持【chí】续【xù】落实巴黎协议与组【zǔ】件跌价的推波助【zhù】澜下，预期2019年【nián】成长幅度最大【dà】，最多可【kě】望【wàng】超过五成。
市场持续分散，印度最具成长潜力
根据集【jí】邦新【xīn】能源网EnergyTrend最新需求报告统计，全球市场规模【mó】自2018年起【qǐ】预计【jì】会持稳在100-120GW之间，各年度需求【qiú】量变【biàn】化幅度将低于【yú】10%。而GW级市场将从2016 年【nián】的6个成长至2019年的15个，显示市场由寡【guǎ】占走向平均、分散【sàn】化的趋【qū】势。
2019年中国【guó】、美【měi】国【guó】将稳居全球前【qián】二大【dà】市场，印【yìn】度则为第三大需求国，日本第四。而【ér】2019年后，印度【dù】受惠于先天发【fā】展优势，以【yǐ】及政府政策积【jī】极推动下，最有可能维持高需【xū】求成【chéng】长。
其他【tā】新兴市【shì】场如【rú】东【dōng】南亚、北非【fēi】、中东、拉丁美洲等也自2018年逐渐崛起，如中【zhōng】东地【dì】区2018年全年需【xū】求预计将较【jiào】2017年增加近100%，2019 年还将增加【jiā】50%左右【yòu】。
供应链上游更为集中，单晶将逆转市占
从整【zhěng】体供应链【liàn】来看，虽然2018年陷入【rù】供过于求、低利润的困【kùn】境，但技术和成本优势【shì】较强且【qiě】全球布局【jú】较广的一线大【dà】厂【chǎng】仍【réng】保有强劲的营运动能，既有的扩产计划多【duō】能持续进行，使供应【yīng】链【liàn】有持【chí】续集中化的【de】现象。
根据集邦【bāng】新能源【yuán】网【wǎng】EnergyTrend数据显示，中国前五大多晶硅【guī】厂的新【xīn】产能预计在2019年第【dì】二季陆续开【kāi】出【chū】，届时前五【wǔ】大厂的产能将占【zhàn】全【quán】球【qiú】近【jìn】70%，且现金【jīn】成本更具竞争【zhēng】力。在硅片环【huán】节，2019年将【jiāng】由隆【lóng】基与中环双【shuāng】龙头主宰市【shì】场，单晶供应链也【yě】将因此变【biàn】得更具主导性，有机会拉升全年单晶市占来到6成，扭转近年来多晶【jīng】大过【guò】单晶的局面，较【jiào】无【wú】市场竞争力的多晶厂商未来也将逐渐被淘汰。
集【jí】邦新【xīn】能源【yuán】网【wǎng】EnergyTrend认【rèn】为，光【guāng】伏产业在2018年面临强大【dà】考验，但同时也进入盘整阶段，预期长期发展将【jiāng】趋于稳定与健康【kāng】。而【ér】随着供应链【liàn】价格持【chí】续下探，使光伏逐步朝【cháo】摆脱补贴、平价上网的方向【xiàng】发展，无补贴系统的普【pǔ】及程度及其【qí】实【shí】际【jì】的均化【huà】度电成本(LCOE)，将成为【wéi】未来供应链的价格指针。
