认购人【rén】已根【gēn】据收购守则规则26豁免注释1及【jí】规则13向执行人【rén】员申请清洗【xǐ】豁免。认购人【rén】拟于完成【chéng】后维持【chí】公司股份于联交所主板上市的【de】地位;公司股票继【jì】续停【tíng】牌【pái】。
公告显【xiǎn】示，认购人为【wéi】一【yī】间于开曼群岛注册成【chéng】立的公司，由中核【hé】产业基金与华丰【fēng】以投【tóu】资管理人【rén】身【shēn】份共同管理。认购人主要从事投资【zī】控股。于【yú】本联合公告日期，认购人由肖艳明全资拥有。中核产业【yè】基金为【wéi】由中【zhōng】核集团成立的私【sī】募股【gǔ】权基金管理【lǐ】人。华丰【fēng】为根据【jù】证券【quàn】及【jí】期货条【tiáo】例注册的持牌法【fǎ】团。
公司表示【shì】，作【zuò】为认购人管【guǎn】理人之一的中【zhōng】核产业基金可提供网络【luò】，不仅【jǐn】有助【zhù】于【yú】克【kè】服公司经【jīng】营困难的【de】现况，亦可提升【shēng】其市场竞争力。凭藉中核产业基金及其母公【gōng】司集团的庞大【dà】业务网络及客【kè】户群将有助集团业务大幅增长，并可【kě】改善【shàn】集团【tuán】的【de】营运资金状【zhuàng】况。
中【zhōng】核产业基金为由中核集团于【yú】9-21成【chéng】立的私募股【gǔ】权基【jī】金管理人，并【bìng】已于中国证【zhèng】券投资基金【jīn】业【yè】协会注册。中核【hé】产业基金主要于【yú】中国从【cóng】事清洁能【néng】源行【háng】业的基金管理【lǐ】，并拥有大量清洁【jié】能源制造技术及上【shàng】下游客户资源。
华丰主要【yào】从事【shì】证券交【jiāo】易、提供投资顾问服务予客户及为大【dà】中华及香港【gǎng】的专业╱机【jī】构投资者管理投资组合。其获发牌【pái】可从事证券及期【qī】货条【tiáo】例项下【xià】第1类(证【zhèng】券交易)、第4类(就证券提【tí】供意见)及第9类(提【tí】供【gòng】资产管理)受【shòu】规管【guǎn】活动【dòng】。
于完成后，认购人【rén】有意让集团【tuán】继续专注于现【xiàn】有业务，并【bìng】将集团【tuán】发展【zhǎn】为全球【qiú】领先的清洁能源供应商。认购人拟于未【wèi】来可能【néng】进行资产注【zhù】入，但尚未制定具体【tǐ】计划。认购【gòu】人拟于【yú】完成后维持【chí】本公司股【gǔ】份于联交所主【zhǔ】板上市【shì】之地位。
认购事项所得款项总额【é】将约为【wéi】16.24亿港【gǎng】元【yuán】。公司拟将认购事项的所得款【kuǎn】项【xiàng】总【zǒng】额全【quán】数用作履行公司【sī】的【de】偿债责任及相关的财务开支，惟集团结欠股东的债务除外【wài】。
于9-21，公司法定股本为1亿港元，分为【wéi】100亿股股份，其中约49.82亿股【gǔ】股份已配发及发行为【wéi】缴足或入账【zhàng】列作【zuò】缴足【zú】股份【fèn】。于该【gāi】联合公告日期，除上【shàng】述约49.82亿股股份【fèn】及公司于【yú】悉数转【zhuǎn】换【huàn】可换股债券时可能发行的约18.67亿股股份外，公司并无发【fā】行任【rèn】何其【qí】他有关证券。
为【wéi】方便【biàn】公【gōng】司日后发行股份，董事【shì】会【huì】建议【yì】透过增设额外100亿股股份【fèn】，将公司法定股本增加至2亿港元，分为【wéi】200亿股股【gǔ】份(即增加【jiā】法定股本【běn】)。建【jiàn】议增加法定股本【běn】须于股东特别大会【huì】上取【qǔ】得股东批准方可作【zuò】实。
紧随增加法定股【gǔ】本后，公司【sī】的法定股本【běn】将为2亿港元【yuán】，分为200亿股股份【fèn】。
此外，公司股份继续停牌。
