与2017年全年18%的总数值【zhí】相比，2018年【nián】前【qián】七个月，特斯【sī】拉品牌组件在加利福尼【ní】亚州开发【fā】项目总【zǒng】量中占比【bǐ】约【yuē】为53%，我们此前曾做过重点报【bào】道。
2018年7月【yuè】，由于所有第三方供应【yīng】商的份【fèn】额下滑，特【tè】斯拉【lā】品牌组件在供应商总组合中的实【shí】际占比为68%。
然而【ér】，根据罗斯资本从加利福【fú】尼亚州配电数据及相关参与方数据资【zī】料中【zhōng】整理出的【de】最新数【shù】据(七【qī】月【yuè】、八月和九月)，特【tè】斯拉品【pǐn】牌组件在超级工厂Gigafactory2中的使【shǐ】用比例【lì】降至【zhì】40%，9月份还出现进一步下降，占比仅【jǐn】为27%。
罗斯资本数据分析师表示，这仅相当于约5MW。
截至目【mù】前【qián】，2018年八月和【hé】九月的特斯拉品牌【pái】组件【jiàn】使【shǐ】用率均【jun1】为【wéi】最低。很明显，一些【xiē】事情(已知【zhī】)的发生造成了严重下滑。
太阳能组件供应组合大幅增长
部分第【dì】三方【fāng】常规供应商受益于【yú】特斯拉的需求更新，特别是【shì】在今年年初总【zǒng】体需【xū】求下【xià】跌【diē】之后，这并不出人意料。
三季度，最大的两家受益方是阿特斯和韩华QCELLS。
机遇变【biàn】化【huà】最大的是阿特斯【sī】，2018年前五【wǔ】个月，特【tè】斯拉几乎停【tíng】止了阿特斯【sī】的使用。6月【yuè】份,阿特斯出现【xiàn】反弹,占加州项目供应的12%，这一数【shù】字在7月【yuè】份降至9%,但在8月份回升至22%,在【zài】9月份回升【shēng】至25%,份额占比【bǐ】排名【míng】第二【èr】，仅次于特斯拉品牌组件【jiàn】(27%)。
韩华QCELLS的供应波动更为剧烈。5月和6月占项目供【gòng】应量【liàng】的【de】16%，9月出现反弹，在【zài】供应组合中占比为22%。
值得注意的是,这些业内最大【dà】的组【zǔ】件制【zhì】造商【shāng】(以产能计)主【zhǔ】要关【guān】注的是多【duō】晶硅技术【shù】。我们稍后将重【chóng】新探讨这一问题。
其【qí】他【tā】前【qián】主流供应商(天合【hé】光能、REC、京瓷和LG电子)并【bìng】未从三季度第【dì】三方供【gòng】应的激增中受益。
然而,未指明的“其【qí】他”公【gōng】司【sī】本季【jì】度共计占供应量的15%。截【jié】至5月,这些公司月【yuè】增长率【lǜ】约为【wéi】2%。
“魔鬼在于细节”
2018年三季度【dù】，特斯拉太阳【yáng】能项目装机总量为93MW,高于【yú】上一季度(84MW)，这是自2017年四季【jì】度以【yǐ】来的最佳数【shù】值,但【dàn】仍【réng】低于上年同【tóng】期水平(107MW)。
根据罗斯资本的分析数【shù】据，特【tè】斯【sī】拉加利福尼亚州【zhōu】三季度装机总量【liàng】年同【tóng】比下降43%,，但比2018年二季度增长了33%，这相当【dāng】于46MW项目【mù】，其中包括【kuò】28MW户用【yòng】装机【jī】量项目。
然而，三季度【dù】特斯拉在加【jiā】州【zhōu】交【jiāo】付了17MW工商业项目，比上年同【tóng】期高出77%，比2018年二季【jì】度高出【chū】80%。
与单晶【jīng】硅【guī】和多晶技术相比【bǐ】，松下高效【xiào】能N型单晶HIT(有内部涂层的异质结【jié】)电池/组【zǔ】件技术极少【shǎo】用【yòng】于【yú】工商业项目，而【ér】这仅仅是因为前期成本的因【yīn】素。
在三【sān】季度特斯拉项目组合中【zhōng】，阿特斯【sī】和【hé】韩华QCELLS的供应量较高,这【zhè】表明，在本季度特【tè】斯【sī】拉品牌组件使用【yòng】锐减的情况下，终端市场的需求动态【tài】或发【fā】挥了关【guān】键作【zuò】用。
