最近,协鑫集团在金融领域做了一系列的大动作。

9-21,借壳喜提辽宁营口沿海银行120亿授信;

9-21,借壳霞客环保,协鑫能源将登陆A股;

9-21,获得工银投资15亿元债转股。

一、10.15,喜提营口沿海银行120亿授信

9-21上午【wǔ】,辽宁营口沿【yán】海银【yín】行副行长刘宇【yǔ】鹏与协鑫集团副董事长孙玮【wěi】等两大企业高【gāo】管,签下【xià】了一份具有战略性意义【yì】的合作【zuò】协议。此次【cì】授信中,营口沿海银行给【gěi】予协鑫集团总额【é】不低于120亿元人【rén】民币(或等值【zhí】外币【bì】)的综合滚【gǔn】动授信支持。

  (上【shàng】图【tú】签字人为【wéi】:辽宁【níng】营口沿海银【yín】行副行长刘宇鹏、协鑫集团副董事长孙玮【wěi】)

  目前,协鑫【xīn】集【jí】团以“产业+金融”的双轨并行驱【qū】动【dòng】型【xíng】战略,屹立于全【quán】球新能源领【lǐng】域【yù】。产业版【bǎn】图方面【miàn】,智慧能源、光伏【fú】、油气等项【xiàng】目遍布世界各个角落;而金融分支上,公司【sī】又以【yǐ】协鑫金【jīn】控、恒鑫金租为【wéi】核心。因此,协鑫所构【gòu】建的全球“产融【róng】一体化”模式既独【dú】特、又深入。

在资金【jīn】需求方面,协鑫油气、协鑫光伏等业务的投【tóu】入较大,回报可观【guān】,因此百【bǎi】亿授信后意味【wèi】着企业获【huò】得了更【gèng】大【dà】范围、更广阔【kuò】的金融支持,有【yǒu】利于【yú】继续扩展视野及业务【wù】范畴,推动【dòng】企业全方位地融入国家“一带一路”战略、东北振兴、支持非【fēi】洲发【fā】展等【děng】中长期规划。

以油气【qì】为【wéi】例,目前协鑫在【zài】埃塞俄比亚拥【yōng】有远景【jǐng】可采储量达5万亿【yì】立【lì】方米的天然气和4亿吨【dūn】的原油,项目一期天然气【qì】可开采【cǎi】每年40亿立方米【mǐ】(合300万吨/年),第三期年【nián】产LNG将达1000万吨【dūn】,通【tōng】过【guò】在吉布提建设大型海港实现海运中转。朱共山也曾提到【dào】,在吉布提,协【xié】鑫与保利正联手招商局集【jí】团、中交集团【tuán】等共同筹划【huá】建【jiàn】设【shè】1000万【wàn】吨炼油项目、1500万吨【dūn】LNG液化项【xiàng】目、100万千瓦【wǎ】发电项目【mù】,海水淡【dàn】化与盐化工项目。

而在国内【nèi】东北地区,协鑫旗下的港股企【qǐ】业协鑫【xīn】新能源已推进【jìn】了百兆瓦【wǎ】以【yǐ】上的光伏电站项目,以“农光互补”类为主。公【gōng】司【sī】将积极投【tóu】身【shēn】于东北【běi】地区的能源【yuán】经济【jì】转型浪潮。

(上述内容来源:能源一号)

二、10.16,工银投资15亿元债转股

“中国工商银行民营骨干企【qǐ】业‘总对总’合【hé】作协议签【qiān】约仪式”于9-21上午在北京举行。

  签约【yuē】仪【yí】式【shì】上,工商银行董事长【zhǎng】易【yì】会满、行【háng】长谷澍共同为协鑫集【jí】团【tuán】董事长【zhǎng】朱【zhū】共山在【zài】内的23位民营企业【yè】家授牌第一批“中国工商银行总行级合作客户”。此外,协鑫集团与工商银行【háng】债转股实施【shī】机【jī】构--工银投资【zī】签署了15亿元的【de】《市场化债转股合作【zuò】框【kuàng】架协议【yì】》,工商银行副【fù】行长【zhǎng】胡浩授牌“总行债转股合【hé】作【zuò】客户”。其中,协【xié】鑫集【jí】团旗下协鑫智慧能源公【gōng】司的5亿元【yuán】债【zhài】转股【gǔ】项目已在【zài】9月得到工行【háng】的审批【pī】。这是银行系首单能源类民【mín】企债转股。

9月下【xià】旬,中央领导在辽宁考【kǎo】察时强调,“我们毫【háo】不动摇地发展公有制经【jīng】济,毫不动摇地鼓【gǔ】励、支持、引导、保护【hù】民营【yíng】经济发展”“要【yào】为【wéi】民营企业营【yíng】造好的法治环境,进一步优【yōu】化营商【shāng】环境【jìng】”。工商银行董事长易会满在签约仪【yí】式上【shàng】表示,“企业强国【guó】家强【qiáng】,民企【qǐ】强经济【jì】强。工商银行将坚决落实党中央、国务院决策【cè】部【bù】署和政策要【yào】求,加大对民营【yíng】企业的融资支持【chí】,做好金【jīn】融服务工作”。工【gōng】商银行此次经过充分评估,精选【xuǎn】优【yōu】质【zhì】民【mín】营骨干企业给予更【gèng】大的金【jīn】融支持,体现【xiàn】了支持民【mín】营企业【yè】、支持实体经济的责任【rèn】与担当。

  债转股【gǔ】是中国优化企业治理结【jié】构【gòu】,防范和化解企业债【zhài】务【wù】风险,增【zēng】强经济中【zhōng】长期【qī】发展韧性的一项【xiàng】重【chóng】要举措【cuò】。此次成为中国工商【shāng】银行第一批“总行级合作客户”、“总行【háng】债转股合【hé】作客【kè】户”,是对协鑫集团新能源行业【yè】骨【gǔ】干地位与良好经【jīng】营【yíng】能力【lì】的【de】充【chōng】分肯定【dìng】。藉着【zhe】工商银行总行的崭【zhǎn】新合作平【píng】台,协鑫有信心、有决心将国内首单银行系能源类民企债转股合作项目打造成标【biāo】杆【gǎn】。

工银投资是中【zhōng】国工商银行的全资子公司,是国内首【shǒu】批【pī】获【huò】准设立的市【shì】场化债转股实施机构之一,注册资【zī】金为【wéi】 120 亿元。根【gēn】据工银投资与协鑫集团【tuán】签署的协【xié】议【yì】,双方将建【jiàn】立长期战略合作【zuò】关【guān】系【xì】,在中国稳增长、调结【jié】构的经济转型关键时期,通过债转【zhuǎn】股【gǔ】增强企【qǐ】业的资本实力,为银企【qǐ】间开【kāi】展新型、深度【dù】合作开辟新的【de】道【dào】路。

据了解,在此前的合【hé】作中,中【zhōng】国工商银行已经给【gěi】予【yǔ】协鑫【xīn】集团【tuán】89亿元授信。此【cǐ】次成为“总行级合作客户”、“总行债转股合作【zuò】客户”将【jiāng】为【wéi】协鑫集团优化【huà】企业治【zhì】理【lǐ】结构【gòu】、降低融资成本、防范资【zī】金风险提供了坚强的支撑。

(上述内容来源:世纪新能源网)

三、10.15,借壳霞客环保

9-21晚间霞客环保公【gōng】告称,公司当日【rì】与上【shàng】海其辰投【tóu】资【zī】管理有限公司(下称“上海其【qí】辰”)签署了《霞客环【huán】保购买【mǎi】资产【chǎn】意向书》,拟以非公开发行股份【fèn】、支付【fù】现金、资产置换【huàn】或多种方式相结合等【děng】合法方式收【shōu】购上海其辰持有的【de】协【xié】鑫智慧【huì】能源股份有限公司80%股权【quán】。在【zài】此之前的2月,协【xié】鑫系【xì】通过一系列的操作成为了【le】霞客【kè】环【huán】保的大股东,朱共山成为【wéi】霞客【kè】环【huán】保实际控制人。

  协鑫能源成【chéng】立于2009年,主营业【yè】务包括清洁【jié】能【néng】源投资(含天然气发电、分【fèn】布式能源【yuán】、垃圾焚烧发电、风【fēng】力发电【diàn】、配电网项目的开发、投资、建设、运营【yíng】、维护)等。上海其【qí】辰共持有协鑫能【néng】源80%股份,而据公告,霞客环保【bǎo】有意向收购协鑫能源的其他【tā】股东(即【jí】潍坊【fāng】聚【jù】信锦【jǐn】振投资管理合【hé】伙企【qǐ】业(有限【xiàn】合伙)、成都川商【shāng】贰号股权投【tóu】资基金中【zhōng】心(有限合伙)和江【jiāng】苏一带一【yī】路投资基金(有限合【hé】伙))所持有的【de】协【xié】鑫智慧能源的股【gǔ】权【quán】。目前【qián】公司正在积极与该等股东展开沟通【tōng】和协商,尚未签署重组框【kuàng】架或意【yì】向协【xié】议。

通过此次收购,协鑫将在A股多一家上市【shì】公司。加上港股上市【shì】的保利协鑫【xīn】、协鑫新能源【yuán】,以【yǐ】及【jí】A股【gǔ】上市【shì】的协鑫集成,协鑫【xīn】系将拥有四家【jiā】上市公【gōng】司。

早在入主前,“协鑫系”已曾筹【chóu】划过对霞客环保的借壳。2016年初,霞客环保曾公告【gào】重大资【zī】产重组计划,拟以45亿元【yuán】收【shōu】购朱共山旗【qí】下从事【shì】清洁能源发【fā】电行业的协鑫有限,实现后者借壳上市。不过彼时由于【yú】借壳涉及【jí】境外资产【chǎn】回【huí】归A股【gǔ】,相【xiàng】关监【jiān】管政【zhèng】策【cè】尚不明确,这一【yī】重组方案在2017年6月【yuè】被迫终止【zhǐ】。

在【zài】“协鑫【xīn】系”入主后,市场【chǎng】对【duì】于【yú】此【cǐ】前主营有色纤维【wéi】和有色【sè】纤维混纺纱线【xiàn】的霞客环保剥离纺织业务,加码新能源呼声更高。2017年12月,保利协鑫曾发布【bù】公告称,公司正【zhèng】考虑将光伏材料业务在A股【gǔ】分拆【chāi】上市的可能性。已有若干【gàn】潜在投资者表示了【le】对保【bǎo】利协鑫光伏【fú】材料业务的【de】投资兴【xìng】趣。市【shì】场彼时及【jí】认【rèn】为,保【bǎo】利协鑫的光【guāng】伏材料【liào】业务很有可能【néng】通过霞客环保来实【shí】现【xiàn】A股上市。

(上述内容来源:PVP365)