近【jìn】年来，国家多次调整电【diàn】价政策，但历次调【diào】整【zhěng】都是在【zài】综合考虑【lǜ】光伏行【háng】业【yè】发展【zhǎn】阶段、投资成【chéng】本、项目【mù】收益情况后作【zuò】出【chū】的。基本原则是，既保证项目收益促进光伏产业快速发展，又引导企业积极降低光伏项目建设成本，促进行业实现健康、可持续发展。
基于【yú】多层次分析【xī】，通威股份认为，光【guāng】伏“5·31新政”的实施客观上对【duì】我国2018年新【xīn】增装机需【xū】求产【chǎn】生【shēng】了一定抑制作用及当期盈利水平产生【shēng】影响。
但在【zài】新的行业环【huán】境下，光【guāng】伏高成本【běn】企业逐【zhú】渐退出，市场份额陆续向优势企业集中。长期来看，全球及我国【guó】清洁能源占比【bǐ】不断提升的趋势不会改【gǎi】变，且倒逼光【guāng】伏行业降低建设成【chéng】本，预计最快【kuài】2019年下半【bàn】年实【shí】现大【dà】面积“平价上网”。
在【zài】国家【jiā】能源战略及相关政策的持【chí】续支持下，2013年以来我【wǒ】国光伏【fú】行业【yè】得到了蓬勃发展，光伏发电装机容量取得了快速增长。
据数据显示，2013年至2016年期间，我国光伏电站新增装机容【róng】量分别为12.92GW、10.60GW、15.13GW、34.54GW，连续【xù】多年位【wèi】居全【quán】球【qiú】新【xīn】增装机容量第一。
受上网电价调整等多重【chóng】因素影响，2017年光伏发电市场规模快速扩大，新增装机容【róng】量扩大至53.06GW。截【jié】至2017年末，我国累计光伏装机容【róng】量超过【guò】130GW，继续位居全球首【shǒu】位【wèi】;据【jù】国【guó】家能【néng】源局数据【jù】显示，2018年9-21月，光伏新增装【zhuāng】机24.30GW。
近年来，我国光伏产【chǎn】业快速【sù】发展，国家相关【guān】部门根据光伏行业发展【zhǎn】阶段、投资成本、区【qū】域差别等【děng】因素适时调整【zhěng】光伏【fú】发【fā】电上网电价【jià】，提高资源【yuán】合理配置水【shuǐ】平。
尤其是9-21，国家发展改革委、财政部和国【guó】家能源【yuán】局联合出台【tái】《关于2018年光伏发【fā】电有【yǒu】关事项的通知》(以下【xià】简称【chēng】“5·31新【xīn】政【zhèng】”)指出，新投【tóu】运的【de】光伏电站标杆上网电价【jià】每千【qiān】瓦时统一降低【dī】0.05元【yuán】。除9-21前并【bìng】网的电【diàn】站，暂不安排2018年【nián】普通光伏电站建设规模，有补贴【tiē】的分布式光伏指标从过去的没有限制，此次收紧为全年仅有10GW指标。
业内看来【lái】，“5·31新政”被【bèi】称【chēng】为【wéi】“史上最严厉光伏政策”。这一政策直接加速了光【guāng】伏行业【yè】的补贴退坡【pō】，光伏企业靠补【bǔ】贴过【guò】活的日子有望一【yī】去不返，不少光【guāng】伏企业【yè】打算【suàn】裁员【yuán】、减产。
2018年，我【wǒ】国国内光伏新增装机需求【qiú】面临一【yī】定调【diào】整，但通威股份认为，随着海外【wài】市【shì】场需求的提升，全球2018年新增【zēng】装机需求【qiú】下降幅度有【yǒu】限【xiàn】。
通威股份指出，在南欧、印【yìn】度等日照【zhào】资源优【yōu】异【yì】地区，光伏【fú】发电已具备较好的经济性，新政【zhèng】实施所带来的光伏产品【pǐn】价【jià】格【gé】下跌，进一步【bù】激发了海【hǎi】外市场需【xū】求的释放。2018年1~5月，我国【guó】电池片【piàn】和组件出口总额55.13亿美元，同比增加【jiā】21.24%;组件【jiàn】出口量约16~17GW，同比增长30%以上【shàng】。
短期价格下跌高成本企业退出
根据【jù】“5·31新【xīn】政”要【yào】求，暂不安排2018年普通光伏电【diàn】站建设规模【mó】，安排10GW左右的分布式建设规【guī】模。
就短【duǎn】期来看，受此影【yǐng】响，根【gēn】据中国光伏【fú】行业协会【huì】数据显示，2018年国内新增装【zhuāng】机规模将降至【zhì】30~45GW水平，较2017年的53.06GW出【chū】现一【yī】定【dìng】幅度【dù】的下滑，新【xīn】增装机规模仍处于较高水平。
根【gēn】据新政要求，各资源区【qū】标杆上网电价及分布式项目上网电价【jià】各下调【diào】0.05元，9-21后并网【wǎng】的光伏发电项【xiàng】目【mù】将按新的【de】电价【jià】标准执【zhí】行。对此，通【tōng】威股份坦言，在【zài】不【bú】考虑投资【zī】成本等变化的情况下【xià】，9-21后的在建光伏电站项【xiàng】目收益率水平将会出现【xiàn】下【xià】降。
但通威股份进一步指出，在“5·31新【xīn】政”效应的传【chuán】导【dǎo】下，光伏各【gè】环节【jiē】的产品【pǐn】价格均已出现不【bú】同【tóng】幅度【dù】的下滑，从而一定程度【dù】上弥【mí】补电【diàn】价【jià】下调对电站项【xiàng】目【mù】收益率【lǜ】水【shuǐ】平的影响。受【shòu】产品价格下降【jiàng】影响，行【háng】业内的高成本制造【zào】企业继续【xù】生产已无法覆盖其生产成本，现纷纷宣布不同【tóng】规模产能的减产或停产。
据不【bú】完全统【tǒng】计【jì】，目前各制造环节【jiē】的【de】停产【chǎn】率在30%~40%不等。随【suí】着相关高成本产能【néng】的退【tuì】出，短期市场供需【xū】不平衡的状况将得到一定程度缓【huǎn】解，各制造环节【jiē】的产品价格【gé】自2018年【nián】7月以来逐步企稳，近期多晶硅价格略有上扬。
但据中信【xìn】新电【diàn】团队报【bào】告披露，光伏新【xīn】政【zhèng】以来【lái】，国内光伏需求【qiú】出现断崖式下跌，硅料等环节产品价格迅速下【xià】探，行业进【jìn】入新一轮洗牌期。中信新电【diàn】调研了解到【dào】，目前硅料【liào】环节【jiē】整体开工率已【yǐ】跌至约60%，国内落后产能快速出清【qīng】，进口市场份额萎缩。近期，硅料价格已出现阶段【duàn】性触底企【qǐ】稳，致【zhì】密料均价稳定在【zài】9.5万元/吨以【yǐ】上【shàng】。
今年9-21，中国【guó】光伏行业协会【huì】组织召开研讨【tǎo】会，工业和信息化部【bù】电【diàn】子司处长王威【wēi】伟在致辞中指出，光伏作为新兴【xìng】行业有一些【xiē】起伏很【hěn】正常，中央支持我国光伏行业发【fā】展【zhǎn】的决【jué】心没有变化;光伏企业要【yào】练好内功，工信部近期【qī】将提升【shēng】光伏规范条件，促进【jìn】优胜【shèng】劣汰【tài】。
中长期市场向领先企业倾斜
新政实施前，行业普遍预【yù】测2020年【nián】前后【hòu】，光伏发【fā】电【diàn】有【yǒu】望实现“平价上网”，各环节产品【pǐn】价格将【jiāng】陆续下降。
通【tōng】威股份【fèn】副董事长严虎对【duì】证【zhèng】券时报·e公司记者指出，正是基【jī】于这样的预【yù】期，国内光伏【fú】行业内的优势企【qǐ】业【yè】进行提前布局，对现有产能【néng】进【jìn】行不断优化或新建更低【dī】成本的产能，以适应行业【yè】“平【píng】价上网【wǎng】”后【hòu】对【duì】各环节成本的要求，预计明年下半年应该逐【zhú】步会出现较大面积【jī】“平价上【shàng】网”。
但随着“5·31新政”的实施【shī】后，光伏【fú】各环节成【chéng】本加速向“平价上【shàng】网”后的【de】水平靠近，行业有望快于【yú】预期加速实现“平价上网【wǎng】”。由此，光伏【fú】中【zhōng】上游各【gè】制造环【huán】节的产品【pǐn】价格将快速下降，国内落后产能更将逐步被【bèi】市场【chǎng】所淘汰【tài】。
通威股份【fèn】认为，从【cóng】长期【qī】来看，这有利于进一步净化市场环【huán】境，市【shì】场份额向领先企【qǐ】业倾斜，优【yōu】势产能的市场【chǎng】地【dì】位和竞争能力进一步【bù】巩固。 根据新政要求【qiú】，国家【jiā】鼓励各【gè】地【dì】根据接网【wǎng】消纳【nà】条件和相关要求，自行安排各类不【bú】需要国家补【bǔ】贴的光伏发【fā】电项目。
随着环保意识增强及清洁能【néng】源占【zhàn】比【bǐ】要求的【de】不【bú】断提升，“平【píng】价【jià】上网”后的光伏发【fā】电【diàn】更有利于广泛参加市场竞【jìng】争，利【lì】好【hǎo】行业的【de】长期健康【kāng】可【kě】持续发展。减【jiǎn】排任【rèn】务将进一【yī】步促使【shǐ】各国加速推进太阳能等可再生能源的开发占比，逐步替【tì】代【dài】煤炭、石油等化石能源【yuán】，光伏行业发展将明显受【shòu】益于世【shì】界整体能源结构的调整。
2015年【nián】，世界各国在巴黎气【qì】候大会上【shàng】达成减排承【chéng】诺【nuò】，我国政府主动【dòng】承诺【nuò】2030年【nián】单位GDP二氧化碳排放，将比2005年下降60%~65%。此【cǐ】外【wài】，欧【ōu】盟承诺2030年底前减少40%的【de】温【wēn】室气体排放，可再生能源占能源使用比【bǐ】例达27%，9-21欧盟将原【yuán】定于2030年底前达27%的目标【biāo】进【jìn】一步提高为32%。
近期，国【guó】家【jiā】能源局【jú】新能源【yuán】处长司熊敏峰表示【shì】，国【guó】家能源局坚定地支持光伏行【háng】业的发展，将继续在【zài】领【lǐng】跑基地开发，光伏扶贫【pín】，平价上网示范【fàn】，分布式市场【chǎng】化交易【yì】等方【fāng】面发力，推动光伏【fú】行业【yè】健康发展。
