文章编译自GTM一文。
美国太阳【yáng】能产业已经习惯了持续【xù】性的破纪录增【zēng】长。每年美国光伏新【xīn】增装【zhuāng】机容量都有所【suǒ】增加【jiā】。去年【nián】，美国光伏发电装机容量为【wéi】14.8 GW，几乎【hū】是【shì】前年同期装机容量的两倍。2016年，太阳能也【yě】首【shǒu】次成为新型发【fā】电方式中装机容【róng】量最【zuì】高的能源。
今年，情况看起来有所不同——尤其是对于住宅太阳能板块。
根【gēn】据【jù】Wood Mackenzie、Limited和太阳能行业协会(SEIA)最新【xīn】发布的美【měi】国太阳能市场分【fèn】析【xī】报告，美国2017年【nián】第二季度的户用光伏安装量为【wéi】563MW，比第一季度增长了【le】1%。尽管有【yǒu】小【xiǎo】幅增长【zhǎng】，但【dàn】与去年同期相比则下降【jiàng】了17%。
GTM预测，美国【guó】户用光伏【fú】行业将迎【yíng】来【lái】有史以来的【de】第一次下降，预计今年将萎【wěi】缩3%。GTM此【cǐ】前预测【cè】，2017年该行业增长将【jiāng】持平或有限。
不过，也不全【quán】是【shì】坏消息。总【zǒng】的【de】来说，2017年第二【èr】季度美【měi】国【guó】光伏装机容量【liàng】达到【dào】2.387GW，这一数字比去年同期增【zēng】长【zhǎng】了8%，也【yě】是有史以来的最高【gāo】记录。SEIA公司总裁【cái】兼【jiān】首席执行官Abigail Ross Hopper在一份声【shēng】明【míng】中说:“这份报告再次表明，太阳能行业正在持续上升，并将继续增加市场份额【é】。”
但如果只关注全【quán】行业的表现，那么就掩盖了【le】美国【guó】户【hù】用【yòng】光伏【fú】市场正经历的痛苦。
“住宅太阳能市场只是没有像过去那样高的增长【zhǎng】率——这很【hěn】好;这【zhè】是【shì】当一个【gè】行【háng】业成熟时会发生【shēng】的事情，我们【men】不应该再【zài】把它【tā】看成是一【yī】个会爆发性增长的行业【yè】”，GTM的分析师、“美国太阳能市场报告”的主要作者【zhě】Austin Perea说。近年来，户用光伏【fú】行业在增长方面【miàn】引领【lǐng】了整个【gè】PV市【shì】场【chǎng】。如【rú】今，这种情况已不复【fù】存在【zài】。
主要几个大州的市场放缓
户用光伏市场呈现【xiàn】下降趋势主要是【shì】由于加州和【hé】东北部几个【gè】州的市场疲软。随着光【guāng】伏供应商【shāng】们逐渐撤出【chū】市场，这些州【zhōu】已经开始受【shòu】到影响。根【gēn】据Perea提供的数据【jù】，特斯拉的SolarCity和Vivint太【tài】阳能公【gōng】司一直在重新调整他们的【de】战略【luè】，以优化盈【yíng】利能【néng】力。这两家公司【sī】一直在缩【suō】减【jiǎn】某些关键地区的业务【wù】，这导致了整体销量下【xià】降。
由于【yú】这【zhè】两家【jiā】公司【sī】占据市场规模较大，所以【yǐ】其较低的增长率对整个【gè】户用市场产生了【le】重大的影响【xiǎng】。
加州首先看到了住宅【zhái】太【tài】阳【yáng】能行业放缓。部分原因是【shì】恶劣【liè】的冬季天【tiān】气。但同时，大型安装公司在【zài】饱和地区中可销【xiāo】售的资源越来越【yuè】少【shǎo】。东北部市场最【zuì】近也开始感【gǎn】受到这种战略【luè】转变【biàn】的影响。
上个季度，纽【niǔ】约、马里【lǐ】兰和马【mǎ】萨诸塞州的安装量【liàng】同比下降了15%到60%。而【ér】在海湾地区，SolarCity的第【dì】二季【jì】度业绩增长特【tè】别慢【màn】，与2016年【nián】同期相比，其增速下降了75%以【yǐ】上。
由【yóu】此【cǐ】，GTM降低了对【duì】纽【niǔ】约、马【mǎ】里兰【lán】和马萨诸塞州【zhōu】的住宅光伏市场预期。不过，预计今年【nián】新泽西州市场仍【réng】将增长，而【ér】康涅狄格州的住【zhù】宅光伏市场增长将【jiāng】持平。
由于成本削减和优惠政策，全国各地的屋顶光伏新市【shì】场【chǎng】正在开放。但Perea表示，这些州(如德克萨斯州【zhōu】、犹他州和佛罗【luó】里达州)的增长不够强劲，不足【zú】以抵消那些【xiē】已经比【bǐ】较成熟的市【shì】场【chǎng】的衰退。
商业模式的转变
Vivint公司的高层承认，公司正在经历更缓【huǎn】慢【màn】的增长阶【jiē】段【duàn】。部分原因是Vivint正在重新给【gěi】员工做培【péi】训，如何用贷款【kuǎn】的模【mó】式【shì】推广市场，而不仅仅【jǐn】是租赁模式。该公司2017年【nián】的目标是拥有屋顶【dǐng】太阳能项目所有权【quán】的【de】客【kè】户要【yào】达到【dào】30%，今年初【chū】该项数据为19%。
去年夏天，SolarCity重新推出了【le】贷款【kuǎn】产品，此【cǐ】前该【gāi】公司最【zuì】初的贷款产品并【bìng】未获得市【shì】场【chǎng】的认【rèn】可。其后【hòu】，特斯拉收购了这【zhè】家美国【guó】最【zuì】大的住宅太阳【yáng】能安装公司【sī】，并宣【xuān】布将放弃挨家挨户【hù】销售的做法，要通过特斯拉门【mén】店销【xiāo】售太阳【yáng】能【néng】。根据特斯拉最【zuì】新的收【shōu】益报告显【xiǎn】示，由于销售模【mó】式发生了变化，“公司的住【zhù】宅太阳能开发业务将会在短期内受到影响，但与Q3相比，Q4将恢复增长【zhǎng】。”
今【jīn】年第二季度，在特斯拉的客户中，选择购买【mǎi】而不【bú】是租赁太【tài】阳【yáng】能【néng】系统的比例从一年前的6%上【shàng】升【shēng】到了37%。随着传统太阳能业【yè】务的转变，特斯【sī】拉也专注于提高最新产品“太阳【yáng】能屋顶【dǐng】”的【de】产量——一些人认【rèn】为，这是把“家庭太阳【yáng】能”引入市场【chǎng】的关键产【chǎn】品【pǐn】，不过【guò】这还有待【dài】观察。
GTM的Perea表示，在所【suǒ】有太阳能【néng】市场领域中，户用光【guāng】伏的购买成本仍居【jū】高不下。而在一【yī】些主要【yào】的地方市场上，客户开始有一种疲惫的感觉——多年【nián】来，他【tā】们对那些上门销售太阳能系【xì】统的【de】公【gōng】司一直【zhí】敞开大门，同时对那些推【tuī】销【xiāo】词已经非常熟悉【xī】了。但出于某【mǒu】种原【yuán】因，这些【xiē】客户【hù】都决定不投资太【tài】阳能。
“安装【zhuāng】公司需要【yào】弄清楚如何降低【dī】成本【běn】，并找到正【zhèng】确的推广方式【shì】。”Perea说。
SEIA负责【zé】市场的副总【zǒng】裁Justin Baca承认，成本【běn】是一个挑战，但他仍乐观【guān】地认为太阳【yáng】能行业能够成功【gōng】地将成本降低。
Baca还【hái】对住【zhù】宅太阳能行业上个季度的业绩持【chí】正面【miàn】看法。他说【shuō】：“我们在住宅太【tài】阳能市【shì】场看到的不是经济衰退，而是趋于平【píng】稳。我们不能指望【wàng】这【zhè】个行业【yè】每年能增长【zhǎng】20%到50%。”
大型地面电站仍是美国太阳能市场的基石
与此同时，今年太阳能行【háng】业的其他领域到目前为止都表现【xiàn】相对良【liáng】好。在2017年第【dì】二季度，非住宅太【tài】阳能装【zhuāng】机容【róng】量为437MW，同比增长【zhǎng】31%。这在很大程度【dù】上是由于加州【zhōu】分时电【diàn】价政策和【hé】马萨诸【zhū】塞州的激励措【cuò】施推动的。而【ér】纽【niǔ】约的【de】非住宅市场安装量也创下了当【dāng】地【dì】最高的纪录。
今【jīn】年预计非【fēi】居民光【guāng】伏市场安装量【liàng】将增【zēng】长9%，而2016年的增幅达到有史以来【lái】最高的58%。2017年持续增【zēng】长的部分原因【yīn】是社区太阳能【néng】的推【tuī】广，该领域今【jīn】年【nián】仍有望增加400MW装机量，是 2016年的近一【yī】倍。
大型地面电【diàn】站【zhàn】仍然【rán】是美国太阳【yáng】能市【shì】场的基石。在2017年第二季度，共有【yǒu】1.4GW的【de】地面电站项目并【bìng】网，占了所有光伏项目的58%。2017年【nián】二季度【dù】已经连【lián】续第七个季度实现地面电站装机量超过1GW。
2016年【nián】美国光伏安装量同【tóng】比增长了95%，很大一【yī】部分原因是政府将取消太阳能【néng】投资【zī】税抵扣(企业因投资而在缴税方面【miàn】得到的【de】优惠【huì】)。开发商【shāng】们要在政策到期之前投【tóu】资光伏电站，以获得【dé】税收减【jiǎn】免。这导致了大型地面电站安装量【liàng】翻了一【yī】番以【yǐ】上【shàng】。现在，光伏市场正在重新调整。
Q1 2012-Q2 2017美国光伏装机量
GTM预【yù】计，美国太【tài】阳能【néng】市场将在2017年和【hé】2018年【nián】实现收缩，2019年市场会反弹。随【suí】着2016年项目溢出效应，GTM预【yù】测2017年大型【xíng】地面电站项目装机量为8.1GW。2018年为6.5GW。
由于竞争性【xìng】定价【jià】、企业新的【de】采【cǎi】购计划【huá】和开发商再【zài】次【cì】寻求从30%的税收减免中【zhōng】获益， GTM预测2019年地面电站的装机量达到9GW，同比增【zēng】长14%。2019年恢复增【zēng】长的主要原【yuán】因将【jiāng】来【lái】自于新市场的扩张，以及分布式光伏和地面电站项目在投资成本方面达到了临界点。
而对于【yú】住宅光伏产业来【lái】说，根据目前的【de】情况来看【kàn】，预计到2019年，超过30个【gè】州能够实现平价上网。
美国太阳能安装公司仍必须在【zài】获【huò】取客户方【fāng】面进行创新，并开发新的市【shì】场【chǎng】，从而获得更高的【de】增长率。另外【wài】，工业太阳能开发商还【hái】得希望能够从Suniva 公司【sī】和SolarWorld公司申【shēn】请启动第【dì】201条贸易案中获【huò】得较低的关税【shuì】，甚至取消关税。GTM估计，如果【guǒ】美国国际贸易局 (International Trade Commission)批准其组【zǔ】件保护【hù】价【jià】格为每瓦78美【měi】分(目前均价【jià】的两倍)，那么【me】在未来5年里【lǐ】，会【huì】导【dǎo】致美国太【tài】阳能需【xū】求【qiú】累计减少50%。
而如果没有关税，美国太【tài】阳能光伏装机【jī】容量预计【jì】将在未来【lái】五【wǔ】年内增【zēng】长近两倍。到2022年，每年【nián】光伏发电装【zhuāng】机容量将超【chāo】过16GW。若安装公司能够克服他们今天面【miàn】临的【de】商【shāng】业挑【tiāo】战【zhàn】，那么住【zhù】宅太阳【yáng】能【néng】将占据很大一部分市场。
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