近日，深【shēn】圳市首航【háng】新能源【yuán】股份有限公司(下【xià】称“首航新【xīn】能【néng】”)首发上会获深交所上市审核【hé】委员会会【huì】议通过，成为【wéi】今年过会的第77家企业【yè】。
同【tóng】时，这也标志着该【gāi】公司在A股IPO上市进程上【shàng】又向前推进【jìn】了【le】一大步。
（截图：来自深交所公告）
招股【gǔ】书(上会稿【gǎo】)显示，首航新能本【běn】次创业板IPO拟公开发【fā】行股票不超过9300万【wàn】股，募集资金约35.12亿【yì】元。
据了解，募资资金主要将用于储能系统建设项【xiàng】目、新能源产品研【yán】发制造项目、研【yán】发【fā】中心升级项目以及【jí】营销【xiāo】网络建设项【xiàng】目等。
该公司表示，募投项【xiàng】目实施落地后，将进一步【bù】扩大主营业务规模和市场份【fèn】额，增【zēng】加主营业务【wù】收入，提【tí】高公【gōng】司的盈利能【néng】力和综【zōng】合影响力。
2022年业绩创历史新高
据【jù】招【zhāo】股书【shū】显【xiǎn】示，首航新能成立于2013年【nián】，主要从事新能源电力设备研发、生产、销【xiāo】售【shòu】及服务，其核【hé】心产品包括【kuò】光伏【fú】并网逆变器、光【guāng】伏储能逆变器及【jí】储能电【diàn】池等。
近几年【nián】来，受益【yì】于全【quán】球光伏【fú】、储能市【shì】场需求快速【sù】增长，该公司业绩也是突【tū】飞猛进。
业绩【jì】方面，在2019-2021年，首【shǒu】航新能实现【xiàn】营收分别为5.26亿元、10.23亿元和18.26亿元，同期实【shí】现归母【mǔ】净【jìng】利润分【fèn】别为0.53亿元、1.96亿【yì】元和1.97亿元。
到【dào】2022年，该公【gōng】司【sī】的营收和净利润更是创历史新【xīn】高，保持着较高增长的态势【shì】。
根【gēn】据其2022年【nián】年报预告【gào】，首【shǒu】航新能预计全【quán】年实现营业收入9-21亿【yì】元，同比增长135%-146%；实现【xiàn】归母净【jìng】利润8.9-21.65亿元，同比增长341%-363%；扣【kòu】非【fēi】净利润 8.15亿元~8.55亿元，同比增长 216%至~232%。
主营业务业绩方【fāng】面【miàn】，2022年上半年，首【shǒu】航新能营收17.60亿元，其并网【wǎng】逆变器、储【chǔ】能逆变器与【yǔ】储能电池【chí】等三大业务【wù】板块分别【bié】实现营收7.7349亿元、5.97亿元和3.8279亿元，三【sān】大业务营【yíng】收占比【bǐ】分别为44%、34%和【hé】22%。
结合【hé】其年报预【yù】告【gào】可知，去【qù】年下半年该公司营收在25.9-21.4亿元，明【míng】显优于去年上半年，三大【dà】业务均实【shí】现【xiàn】快速增【zēng】长。
研发方面，该公司最近3年的营收增长率为86.3%，研【yán】发费用的【de】三年【nián】增长【zhǎng】率为108.4%。
而在客户方面【miàn】，根【gēn】据其去年上半年财报显示【shì】，该公司9成【chéng】左右【yòu】的销售【shòu】收入来【lái】自海外，客户主要【yào】分布在【zài】意大利【lì】、波兰、印度和巴西等地。
此外，截【jié】至去【qù】年年末，该公司在手【shǒu】订单额为5.61亿元，与上一年年【nián】末相比【bǐ】增【zēng】加57%。
逆变器全球第12位
根据国际知名研究机构的报告显示，2020年首航新能在全球光伏逆变器市场出货量位列第12位，市场占有率约为2%。
截【jié】至招股书签署日，该公【gōng】司合【hé】计【jì】拥有28项核心技术【shù】、40项发明专利、43 项【xiàng】实用【yòng】新型专利、30项外观设计【jì】专【zhuān】利和52项软【ruǎn】件著作权。
截至目前，在【zài】A股资【zī】本市场上，已经上市的逆变器企业包括【kuò】阳光电源【yuán】、特【tè】变电工、上【shàng】能电气、正泰【tài】电器【qì】、锦浪科技、固德威、科【kē】华数据、禾迈股份【fèn】、禾【hé】望【wàng】电气、昱能科技、德业股【gǔ】份、科士达、易事特等行【háng】业一二线【xiàn】主流【liú】厂商。
此外，艾罗能【néng】源目【mù】前正在推进IPO进程，并且于【yú】前不久成【chéng】功【gōng】过会，成为今年第75家过会企【qǐ】业；三晶电气拟【nǐ】在上交【jiāo】所主板上【shàng】市申【shēn】请于【yú】今【jīn】年3月初获受理；古【gǔ】瑞瓦【wǎ】特正【zhèng】准备港股上市，并于近期更新【xīn】了其【qí】2022年财【cái】报，预计其港股上市【shì】进程将进一步提速。
而从行业发展趋势来看【kàn】，在新能源行业【yè】高【gāo】速【sù】发展【zhǎn】之下【xià】，逆变器厂【chǎng】商不仅【jǐn】在光伏逆变器系列产品【pǐn】上持续扩产，而且在储能逆变器、储能电【diàn】池【chí】及储能系统等方面进一【yī】步加码【mǎ】，以保障公司出货【huò】能力【lì】，提高产品市占率。
员工持股身价暴涨
招股书显示，在【zài】本次IPO之前，首航新能【néng】共有27位【wèi】股东【dōng】，包括12家【jiā】投【tóu】资机构、2家【jiā】员【yuán】工持股平台以及13位自然【rán】人股东。
该公司实【shí】际控【kòng】制人为许【xǔ】韬，其直接持股46.62%；第二、第【dì】三大股东皓【hào】首为峰投资、百竹成航【háng】投资皆为该公司【sī】的员工【gōng】持股【gǔ】平台，分别持【chí】有11.30%和9.33%的股份【fèn】。
从股权穿刺可知【zhī】，许韬【tāo】通过皓首为峰投资和百【bǎi】竹成航投【tóu】资间接【jiē】持【chí】股5.44%，合计持有公【gōng】司52.07%的股【gǔ】权；并且，其通过直接持股及担【dān】任员工持股平台【tái】的执行【háng】事【shì】务合伙人合【hé】计控【kòng】制公司67.26%的表决【jué】权。
另外，公司董事、副总【zǒng】经理易德【dé】刚和仲【zhòng】其正通过直【zhí】接和间接方式分别【bié】持【chí】股9.31%、5.54%，并且二【èr】人以及徐【xú】志英均为许【xǔ】韬的【de】一致行动人。
值得一提的是，在【zài】2家【jiā】员【yuán】工持股【gǔ】平【píng】台中，百竹成航中有43位合伙人，皓首为峰有37位合伙人。
根据其招【zhāo】股书显示，截至2022年6月底【dǐ】，首航新能拥有生产【chǎn】人员1124人，研【yán】发人员【yuán】321人【rén】，管理人员217人以及销【xiāo】售人员141人，总计员工数【shù】为1803人；较之2021年【nián】的【de】812人增加991人。
由于存在员工持股，因此【cǐ】在首【shǒu】航新能IPO成功【gōng】上市之后，搭上这趟【tàng】资本快【kuài】车【chē】的该公司【sī】员工也将身价暴涨【zhǎng】。
这也意【yì】味【wèi】着【zhe】，首航新能公司内有一大批员工【gōng】将会因为公【gōng】司上市【shì】而获得财【cái】务自由，迎【yíng】来人生的高光时刻。（文/光伏【fú】初心）
