今年以来【lái】，我国外贸形势不容乐【lè】观。最近，一则宁波港码头【tóu】堆满空集装【zhuāng】箱的“箱愁”视频【pín】传遍全网，牵【qiān】动【dòng】人【rén】心。作为我国【guó】出【chū】口的新能源三驾马【mǎ】车——太阳能电池、新【xīn】能源车、锂电池，能否延续2022年【nián】的强劲势头，恐怕每个人心【xīn】里【lǐ】都没有底【dǐ】。特别是【shì】光【guāng】伏产【chǎn】品，去年【nián】我【wǒ】国实现超过80%的增长，而欧洲又占了我国出口的近一半。2022年欧洲人【rén】备下【xià】的货有一多半还没【méi】来得及【jí】装，最近他们【men】又针【zhēn】对【duì】中国光伏产品出台了反制措施【shī】。
赶碳号最近【jìn】一直在思【sī】考，今年我国【guó】光伏产品出口，还能【néng】延【yán】续去年的牛【niú】市还【hái】是掉头往下？已占光伏制造业销售【shòu】大头的【de】海外【wài】市场，将直接决【jué】定中国【guó】光伏【fú】制造企业今【jīn】年的业绩。
中国光伏产品出【chū】口这个问题虽然宏大，解【jiě】构却要细【xì】致入微。决【jué】定光【guāng】伏出口【kǒu】的市场化因【yīn】素有【yǒu】很多，包括【kuò】欧【ōu】洲市场能否止跌回稳，保持足够【gòu】韧【rèn】性，亚洲市场能否持续【xù】发力，美洲市【shì】场能【néng】否顺利接棒。影响光伏出口的非市场化、深层【céng】次的因素也有很多，包【bāo】括气【qì】候变化与全球各【gè】国能源转型、欧【ōu】盟对中【zhōng】国光【guāng】伏产品的反制、中美贸【mào】易战、俄乌冲突，等等【děng】。当众多变量碰到一起，相互【hù】作用，此消【xiāo】彼长之时【shí】，预测就变得非常困【kùn】难。我们认为，分清主要【yào】矛盾与【yǔ】次要【yào】矛盾，回归到事【shì】物【wù】的基本面，至【zhì】少是一种客观【guān】审慎的思【sī】考分析问题应有之态度。
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2023年，全球光伏装机多少GW？
表1来源：CPIA
即使再乐观的人，可能也【yě】没有预测到，2022年【nián】中国主要光伏产品【pǐn】出口总额，能够【gòu】从2021年的284.2亿美元，一举跨过500亿美【měi】元大关，实【shí】现512.5亿美【měi】元，增幅【fú】高达80.3%。
为了交【jiāo】叉验证【zhèng】，赶碳号调取【qǔ】了硅片【piàn】、电池、组件三类光伏产品的中国海关出口数【shù】据。统计结果与光伏行业【yè】协【xié】会数【shù】据【jù】高【gāo】度一致。
当然，这也从侧【cè】面证明，赶碳号去年曾以海关数【shù】据为基础，对【duì】一【yī】些【xiē】逆变【biàn】器企业海外销【xiāo】售注水问题的【de】调【diào】查，是有数【shù】据【jù】支撑和科学依据的。这只是个题【tí】外话。
表2 2022年光伏【fú】出口数据；来源：海关总署；单位【wèi】：美元【yuán】；赶碳号制表【biǎo】
另外，估计包【bāo】括欧洲人【rén】自己在内，所【suǒ】有人都【dōu】没有想到，高通【tōng】胀【zhàng】和加息将【jiāng】经济推向衰【shuāi】退边缘的【de】欧洲，在2022年居然能【néng】够占据我国光伏【fú】产品出口的近半壁江山——46%，成为【wéi】我国光伏出口增量【liàng】和增速【sù】的市场双冠王。
表3来源：CPIA
那么，2023年，全球会实【shí】现多【duō】大规【guī】模的新增光伏装【zhuāng】机呢？各方看法不【bú】一。
国际可再生能源署（IRENA）预【yù】测，2023年全球【qiú】光伏装机将达到350GW，其【qí】中海外200GW，中国150GW，总【zǒng】体比2022年增长50%。不【bú】过【guò】，赶碳【tàn】号【hào】并没有找到这个预测背后的推理【lǐ】过程【chéng】。
350GW看上去是【shì】一个相对乐观的预【yù】测。国际能源署（IEA）在《2022年世界能源【yuán】展望》报告中预测，到2030年，每年新增光伏装机容【róng】量将【jiāng】翻四倍【bèi】以上，达【dá】到650GW/年。这又是【shì】什么概念呢【ne】?
2022年全球一共新【xīn】装了260GW，包【bāo】括我国的【de】87.41GW。即使按【àn】照每【měi】年复合增长率20%来测【cè】算，从今年算起只需【xū】要5年，到2027年，全【quán】球的【de】光【guāng】伏【fú】装机就【jiù】能达到650GW/年的水平。看来，IEA更为保守一些【xiē】。当【dāng】然，每年【nián】匀速增【zēng】长是一个理想【xiǎng】化的状态【tài】。就像开头所【suǒ】说，在所有的【de】市场化和非【fēi】市场化因【yīn】素【sù】变量【liàng】作用之下，也许有的年份增长50%甚【shèn】至100%也未可知。
随着光伏发电越【yuè】来【lái】越可及，越来越便宜，这种【zhǒng】增长将不再是【shì】平缓、匀速的，而是陡峭【qiào】的、突【tū】变的。即，不【bú】能以过去的增幅来看【kàn】现【xiàn】在【zài】和【hé】未来。这可能【néng】就是所有企业都在全力扩【kuò】产【chǎn】的一个原因。正如李振国【guó】所言，光伏【fú】产业的太瓦时代【dài】即将到来。
总之，赶碳号认为，350GW是完全【quán】有可能实现【xiàn】甚至还会超过的。到【dào】年底时，我们再【zài】来检验今【jīn】天这【zhè】个判断。
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