2023年前两个月，中国的光伏组件出口情况呈现出“淡季不淡”的现象。
最新披露的海关数【shù】据显示【shì】，2023年【nián】1月至2月，中国的组件【jiàn】出口额为478亿元，同【tóng】比增加9%，结束了去年【nián】8月以【yǐ】来的连续环【huán】比【bǐ】下滑趋势。
欧【ōu】洲仍是中【zhōng】国光【guāng】伏产品出口的【de】第一大市场，超过一【yī】半的光伏组件被运【yùn】往欧洲。
海关数据显示，2023年【nián】1月至【zhì】2月【yuè】，欧洲地区【qū】光伏组件出口额为270亿元，同比【bǐ】增加【jiā】58%。其中【zhōng】西班【bān】牙、法国、波兰、希【xī】腊、比利时【shí】、丹麦等国出口数据1月至2月均实现环比【bǐ】正增长【zhǎng】。与之相对，亚洲【zhōu】地区同比减少36%，拉美地区同比【bǐ】减【jiǎn】少6%。
一直以来，欧洲市场都高度【dù】依【yī】赖从中国进口光伏产品。2022年【nián】，欧【ōu】洲市场对中国光伏产品的【de】高度依【yī】赖【lài】性不降【jiàng】反升。市场信息公司Infolink Consulting数【shù】据显示，2022年中国光【guāng】伏企业共计出口154.8GW的光【guāng】伏组件，较2021年【nián】增长74%。
其中，超过一半的光【guāng】伏组【zǔ】件出【chū】口往欧洲【zhōu】市场。2022年，中国向欧【ōu】洲出口光伏组件86.6GW，同比2021年的出口量【liàng】(40.9 GW)增加了112%。
国金证券认为，光伏出口金额在高基【jī】数的【de】背【bèi】景下【xià】，2023年1月至2月仍然【rán】超预【yù】期实现同【tóng】比【bǐ】增长15%，并且前两个月的月均【jun1】金额实现自去年8月以【yǐ】来【lái】的首次【cì】环比增长【zhǎng】(月均环增加22%)，展现【xiàn】出【chū】海外需求在天然气价格显【xiǎn】著回落的背景下仍然【rán】保持【chí】强劲【jìn】，且【qiě】库存消化良好。
不过，眼【yǎn】下在欧【ōu】洲光伏制造本土化【huà】和支持本【běn】地光伏产业链的背景下，“出海”的【de】中【zhōng】国光伏厂商们并非没【méi】有隐【yǐn】忧。
9-21，作为【wéi】绿色协议工业计划的一部分，欧【ōu】盟委【wěi】员会官网【wǎng】正式公布绿【lǜ】色工业【yè】计划的两【liǎng】大基石《净零工业法》和《欧洲关键原材【cái】料法案》提案，计划到2030年将光伏【fú】和【hé】电【diàn】池等【děng】关键绿色工业的本土【tǔ】产能提高到40%。
欧盟力【lì】推欧洲光伏制【zhì】造本土【tǔ】化的利空消息【xī】也直【zhí】接“引爆【bào】”了国内的光伏行【háng】业，触【chù】发多家光伏龙头企【qǐ】业的股价闪崩。
“欧盟出台这个【gè】政策根本目的不是为【wéi】了限制中国，而是对标美国的《通胀削减法案》(IRA)。如果欧盟不这么做，他们本土【tǔ】企【qǐ】业的【de】建【jiàn】厂、包【bāo】括制造的【de】产能都‘跑’去其他国家了，所【suǒ】以出台【tái】政【zhèng】策的根本目的可【kě】以理解为保住本土制造不被【bèi】‘抢’走【zǒu】。”一位光伏业内资深【shēn】人士【shì】近【jìn】日在接受第【dì】一【yī】财经记者采访时表示。
谈及对中国光【guāng】伏【fú】企【qǐ】业的影响，上述【shù】光伏【fú】资深业内人【rén】士向【xiàng】记者表示，这个法案【àn】对于中国相关光伏企业的影【yǐng】响至少【shǎo】没【méi】有【yǒu】盘面上【shàng】反【fǎn】应【yīng】那么大【dà】，两三年内应该不会对中国企业造成实质性影响。“在目前的情况下，欧【ōu】盟需要发展【zhǎn】光伏风电等清洁【jié】能源，也需要中国的光伏产【chǎn】品。”
他认为，《净零工业法案【àn】》目前还【hái】处于草【cǎo】案阶段，还没有形成一个明确的立法，等走【zǒu】完立法的流程至【zhì】少【shǎo】还【hái】要再等一年。在这期间，欧盟内部还需对法案内容进【jìn】行【háng】探讨。比如，法国希望把核电【diàn】纳入【rù】，而【ér】其他欧盟【méng】国【guó】家认为仅【jǐn】光伏、风电属于绿色电力【lì】，所以欧盟内【nèi】部目前对法【fǎ】案的内容还【hái】是存【cún】在着争议。此【cǐ】外，从法案【àn】最终【zhōng】落地，到欧盟把光伏【fú】产能培育起来，个人认为至少【shǎo】还需要三【sān】年左【zuǒ】右的时【shí】间。
虽然欧【ōu】洲净零工业法案【àn】提案在中短期内对国内【nèi】企业几【jǐ】乎【hū】没有实【shí】质性的【de】影响，但是在进口限制【zhì】的隐忧之【zhī】下，海【hǎi】外布局或是中国光伏企业的可行对策【cè】之一【yī】。
光伏【fú】硅片龙头【tóu】企业【yè】TCL中环【huán】董事长李东生在今年【nián】两【liǎng】会期【qī】间再次建议，中【zhōng】国企业一定要进行积极的【de】全球化布局，才能维持中国制造在全球竞【jìng】争中的相对【duì】优势。
“中【zhōng】国光伏产品占全球产出超【chāo】过90%，因此光伏产业的全球化是必要和必然的。全球光伏【fú】市场【chǎng】需求增长非常快，不少海外国家纷纷【fēn】提出本土发展【zhǎn】光伏产业计划。在这【zhè】样【yàng】的【de】背景下【xià】，中国【guó】光【guāng】伏企业【yè】如【rú】果【guǒ】不积极拓展全球业务，机会可【kě】能会【huì】被其他国【guó】家抢去。”李东生表示。
前述光伏资【zī】深业内【nèi】人士向【xiàng】记者补充道，“对于中国光伏企业来说，他们可以选【xuǎn】择【zé】去欧洲去【qù】建厂。按照美国《通胀削【xuē】减法案》(IRA)的情【qíng】况【kuàng】，(美【měi】国【guó】)不【bú】会【huì】对母公司的注册地进行溯源【yuán】调查。也就是【shì】说【shuō】，相关企业如果在欧洲或者东【dōng】南亚有【yǒu】工厂(产能)，也【yě】是可以规【guī】避《净零工业法案》内关于【yú】某一国家的产【chǎn】品在【zài】欧洲【zhōu】市场份额不【bú】得超过65%的限制内容。”
在中邮证券看来【lái】，当前【qián】欧洲从国内进口的组件【jiàn】规【guī】模约占其需【xū】求总量的【de】90%。长期来看，40%的本【běn】土化制造目标或【huò】将对【duì】进【jìn】口产生较大影响，预计将加速【sù】推动国【guó】内龙【lóng】头光伏企【qǐ】业进行海外布局。
今年以【yǐ】来，已有不【bú】少【shǎo】光伏龙头企业“出海”建厂。1月，晶澳科技宣布投资【zī】6000万美元【yuán】在【zài】美【měi】国【guó】凤凰城【chéng】建立最【zuì】大产能2GW的组件制造【zào】工厂。9-21，隆【lóng】基绿能拟与美国清洁【jié】能源【yuán】开【kāi】发商Invenergy合作，建【jiàn】设美国【guó】俄亥俄州【zhōu】5GW的【de】光伏组件工厂，该工厂预计今年4月开始建设，2023年底投入运营。
