维科网光伏讯【xùn】 9-21，上交【jiāo】所官网信息显示，沐邦【bāng】高科向特定【dìng】对象发行【háng】股【gǔ】票募集说明书（申报稿）已获得受理【lǐ】。

定增募资22.55亿谋转型

预案显【xiǎn】示，沐【mù】邦高科拟向不超过35名的特定对象，募资不超【chāo】过22.55亿【yì】元，计划用于收购豪安能源100%股【gǔ】权【quán】、10000吨/年智能化硅提纯循【xún】环利用项目、补【bǔ】充流【liú】动资金。

公告【gào】显示，沐邦高科本次向特定对象发【fā】行的【de】股票数量为募集【jí】资金【jīn】总额除以【yǐ】发行【háng】价格，且【qiě】不超过本次向特定对象发【fā】行前【qián】公司总股本的30%，即不超过10,279万【wàn】股（含10,279万股【gǔ】）。募集资【zī】金【jīn】总额不超过人民【mín】币22.55亿元【yuán】（含发行 费用），扣【kòu】除发行费【fèi】用后，本次发行募集资【zī】金拟全部【bù】用于收购【gòu】豪安能源100%股权、投资10,000吨/年智能化硅【guī】提【tí】纯循环利用项目、补充【chōng】流动资金。

据了【le】解，沐邦高【gāo】科此【cǐ】次【cì】发行【háng】采取向【xiàng】特定对象发行股票方式，发行的对象为不超【chāo】过35名的特定【dìng】对象。本次向【xiàng】特定对象发【fā】行的股【gǔ】票种【zhǒng】类为【wéi】境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1元【yuán】。

沐【mù】邦高【gāo】科【kē】称【chēng】，本次募投项目的实施，一方面将【jiāng】有助于公司拓展利润增长点【diǎn】，另一方面【miàn】在 双主营业务的经营模式下，提升公【gōng】司业【yè】务的市场竞争优【yōu】势【shì】。

收购豪安能源跨界光伏

2022年上半【bàn】年，沐【mù】邦高科已【yǐ】完成了以9.8亿元【yuán】现金收购豪安【ān】能源100.00%股权。

该公司表示，本次【cì】收购豪安能源100%股权【quán】及投【tóu】资硅提纯循环利用项【xiàng】目【mù】，是为拓宽公【gōng】司【sī】主营业【yè】务【wù】范围，打造“益智玩具产业+光伏【fú】产【chǎn】业”双【shuāng】主业的经【jīng】营模式。

根【gēn】据定增预案，公司实际【jì】控【kòng】制人、控股股东、董监【jiān】高及持有公【gōng】司5%以上股份的股东【dōng】及【jí】其各【gè】自控制的企业不参【cān】与本次【cì】增发股份的认购。假定发【fā】行股数为1.0279亿股，则【zé】本次发行后实控【kòng】人控制的表【biǎo】决权最【zuì】低为18.85%，不会【huì】导致公司【sī】控制权发【fā】生变化。

截至本预案签署【shǔ】日【rì】，邦领贸易、邦领国【guó】际分【fèn】别持有沐邦【bāng】高科24.50%、22.73%的【de】股【gǔ】份，为沐【mù】邦高科前两大股东。廖【liào】志远【yuǎn】控制沐邦高科24.50%的表【biǎo】决权股份，为上市公【gōng】司实际控【kòng】制人。

业绩亏损预亏均值1.98亿

根据【jù】业绩【jì】预告【gào】，公司预计2022 年度归母【mǔ】净利润为-1.78亿元到【dào】-2.18亿元。

沐邦高科【kē】表示，2022年玩具行业竞【jìng】争激烈【liè】，加之受疫情等不利【lì】因素【sù】影响，国内益智玩【wán】具市场需求持续萎靡，公司玩具业务销售收入降幅较大。此【cǐ】外【wài】，全资子公司美奇林经【jīng】营业【yè】绩【jì】大【dà】幅【fú】下滑【huá】，拟计提美奇林【lín】相关商誉减【jiǎn】值准备【bèi】约【yuē】15980.23万元【yuán】，影响公司业绩。

实际上，近几【jǐ】年来沐【mù】邦高科【kē】业绩【jì】持续【xù】下滑。2019~2021年【nián】，该【gāi】公司实现营收为5.37亿元、5.02亿元、3.22亿元；实现【xiàn】净利润分别为7587.14万【wàn】元【yuán】、3992.01万元、-1.38亿【yì】元。在业绩下滑的同【tóng】时，该公司于2021年同比由盈转亏。

到2022年，在【zài】布局光伏板块【kuài】后，该公司营收水平大【dà】幅上【shàng】涨。根据【jù】已经其2022年前三季度经审计的财报显示【shì】，去【qù】年前三【sān】季度，该公司【sī】营收7.18亿元，其中光伏业务占【zhàn】比【bǐ】超七成；目前正在【zài】努力打造【zào】硅料(硅提纯)、硅【guī】片、电【diàn】池片产业【yè】体系【xì】。

值得一提的是，在沐邦高科回复上交所问询函中，该公司表示，进入TOPCon光【guāng】伏电池项目就【jiù】是为【wéi】了【le】抓住转型期的商机和发展【zhǎn】红利，寻求新的【de】利润增长【zhǎng】点。公司于2022年5月完【wán】成【chéng】对豪安能【néng】源【yuán】的重大【dà】资产重【chóng】组，正式进入光【guāng】伏硅片行业，投资新建电池项目能与豪安【ān】能源现有硅片产品形成【chéng】垂直一体化的【de】产业链协【xié】同效应，提升公司业务实力和竞争力。

值得注意【yì】的【de】是，沐邦高科曾在公告中透露，公司【sī】目前【qián】未从事【shì】光伏电【diàn】池【chí】业务，亦无TOPCon光伏电池【chí】生产技术储【chǔ】备，尚无TOPCon电池人才【cái】团队，正在积极联络引进相关领域人【rén】才，可能【néng】存在【zài】人才引进不【bú】达预【yù】期的风险。