乘新能源东风发展起来的两大产业【yè】：新【xīn】能源车和光伏【fú】。光伏行业伏脉千里，早已【yǐ】在漫长的时间里洗尽尘沙已到【dào】金，胜者为王【wáng】的时代已经到来。新能【néng】源【yuán】车【chē】尽管喧【xuān】嚣【xiāo】了很多年，但真【zhēn】正喧宾夺主是【shì】比亚迪的王者归来。比亚迪【dí】以王者姿【zī】态【tài】，造了传统车企同【tóng】行【háng】的反，又掀翻里造车新势力的牌【pái】桌，但这种极端情况并未出现在光伏产业【yè】。原因有二【èr】：1、光伏【fú】产业足【zú】够【gòu】大【dà】；2、其产品（电）的特殊属性。想了【le】解光伏【fú】时代的独特魅【mèi】力，便要和【hé】新【xīn】能源车的发展做下参【cān】照【zhào】对比。
一、新能源车之小与光伏之大
以目前中国【guó】新能【néng】源车【chē】的发展速【sù】度来看，预计2022年底【dǐ】新能源汽车会达【dá】到35％－40％的渗透率，即每3台车【chē】里面【miàn】有1台【tái】是电动车，届【jiè】时，新能源汽车将以完全加速的步伐发展。不得不说【shuō】，中国新能源汽车已经跑到了全球领先的位置。你会诧异“怎么这么快，就【jiù】只用了几年的【de】时【shí】间？”但细想之【zhī】下【xià】，你很快【kuài】就能想明白是市场【chǎng】空【kōng】间【jiān】的问【wèn】题【tí】。汽车作为家庭消费品，达到一【yī】定渗透率【lǜ】之【zhī】后，除了【le】每年一定比例的升级换代之外，市场【chǎng】容【róng】量【liàng】其【qí】实非常小。
很显然，光伏不同。当然也会专【zhuān】家学【xué】者拿光【guāng】伏【fú】见顶的【de】论断【duàn】来【lái】恐吓【xià】投资【zī】者，其【qí】实他们仅从硅料和硅片的产能和价格变化等信息【xī】匆匆得出的结论，像极了当年“互联网【wǎng】见顶”的断言【yán】。现在【zài】如何呢？事实已经证明。光伏的【de】制造链【liàn】也许【xǔ】已缺【quē】乏想象力，但其【qí】应用场景依然是一【yī】片【piàn】蓝海。光【guāng】伏＋时代已来，每个人依【yī】然只能【néng】挣认知内的钱。
笔者很早【zǎo】便留意到光伏屋【wū】顶（个人【rén】和企业【yè】）拥有的无限潜【qián】力，这点让笔者颇为兴【xìng】奋。但回到【dào】投资上，就要回归【guī】慎重【chóng】。前些年很【hěn】难【nán】找到【dào】优秀【xiù】的标的，原因也很简单，成【chéng】本太高。但无【wú】论【lùn】是从市场预期也好，还是现实发展也好【hǎo】，电价【jià】走【zǒu】强【qiáng】、成本降低的【de】双重利好，必然带来光【guāng】伏【fú】屋顶行业的春天。
二、政策加持，未来开启
当你身处一个600多个【gè】城【chéng】市都把光伏作为战【zhàn】略性新兴产业的狂【kuáng】热时代【dài】，又有多【duō】少【shǎo】人能不为所动？9-22，中共中央、国务院印发《关于推进以【yǐ】县城【chéng】为重要【yào】载体【tǐ】的【de】城镇【zhèn】化建设的意见》，在有条件的地【dì】区推进屋顶分布式光伏；9-22，《城【chéng】乡【xiāng】建设领域碳【tàn】达峰实施方案》发布，要求推【tuī】进建筑太阳能光伏一体化【huà】建设，到【dào】2025年新【xīn】建公共机构建筑、新建厂【chǎng】房屋顶光伏覆【fù】盖率力【lì】争【zhēng】达到50％。随着两个文件的出台，政策的指向已【yǐ】经非常明显，再加上上文所说的【de】电价走强【qiáng】诱惑和制造成本【běn】降低利【lì】好加持，行业【yè】没有【yǒu】不出牛股【gǔ】的道理。
尽管光伏产业【yè】已发展【zhǎn】了很多年，但由于成【chéng】本的原【yuán】因和厂房设计老【lǎo】旧等综合问题，屋顶分布式光【guāng】伏推【tuī】进【jìn】不但没有高歌猛进，反而有些【xiē】举步【bù】维艰。2021年我国既有建筑总面积已接近800亿【yì】平方米，且每年【nián】新增近一亿平方米的采光瓦屋顶面积【jī】，这意【yì】味着一旦分布式光伏【fú】走向【xiàng】规【guī】模【mó】化应用，光伏【fú】建筑一体化【huà】行业将是成【chéng】为万亿级市场。我国屋顶【dǐng】分布【bù】式光伏合计【jì】总【zǒng】空间超600GW，这个数字是当前【qián】累计光伏总装机的2．36倍，市【shì】场潜【qián】力足【zú】够诱惑。
目前【qián】在产业端已有多家【jiā】本【běn】土【tǔ】企【qǐ】业已经发布了BIPV产品【pǐn】：森特股份与隆基股份合作开【kāi】发了“隆顶”等多个系列【liè】的BIPV产品；天【tiān】合光能的【de】“天能顶”以及中信博的“双顶【dǐng】”产品；东【dōng】方日升发布的BIPV产品【pǐn】－超【chāo】能顶、超【chāo】能瓦；晶【jīng】科能【néng】源则在2021年【nián】光伏SNEC展上展示过自【zì】己的彩色幕墙产品与彩钢【gāng】瓦解决方【fāng】案；固德威【wēi】光【guāng】电建【jiàn】材产品【pǐn】也于3月【yuè】正式发布；建材BIPV则有中国建【jiàn】筑兴业和龙焱能源合作推出的薄【báo】膜类幕墙产品【pǐn】。不得不提醒的是【shì】，尽管屋【wū】顶分布【bù】式光伏市场空间【jiān】足【zú】够大，但相关公【gōng】司和产品还有【yǒu】待【dài】市场去验证。对于小【xiǎo】型【xíng】投资【zī】者来说，在草莽时代精准抓住龙头的概率【lǜ】非常【cháng】低，在市场竞【jìng】争格局没【méi】有明朗之前，相关投资还是要慎之又慎，要耐【nài】心研究，静待入局时机到【dào】来。
原文标题 : 分析丨光伏+时代，哪些模式才是真正的王者？
