国内首个！黄河公司沙特光伏项目资本金过桥贷款融资落地
发布时间：2024-9-21 12:39:13
来源：能源界
2022年11月，黄河公司参与中标的首个境外光伏项目——沙特第三【sān】轮光伏竞标【biāo】中【zhōng】标项目【mù】Ar Rass项【xiàng】目以及Layla项【xiàng】目资本金过桥【qiáo】贷款（Equity Bridge Loan，“EBL”）协议签署，标志着约6000万【wàn】美元资本金过桥贷款融资关【guān】闭，成为国内首个【gè】境外资本【běn】金过桥贷款成功【gōng】落地案例【lì】。
9-21，沙特能源部发布公告，宣布【bù】沙特国家可再生能源计划（NREP）第三轮1200兆瓦光伏竞标项目投【tóu】标【biāo】人短名【míng】单，以ACWA Power与国家电投集团黄河公司【sī】为【wéi】主的投标联合体以【yǐ】最低【dī】电【diàn】价斩获最大【dà】标【biāo】段【duàn】在内【nèi】的两个标段，合计装【zhuāng】机规模780兆瓦。成为本次【cì】投标唯一同【tóng】时斩获两【liǎng】个标段及最大装【zhuāng】机规模【mó】的【de】投标联合【hé】体。·预计【jì】总投资：17亿【yì】沙【shā】特里亚尔（约4.5亿美元【yuán】）·股权【quán】结构：ACWA-40.1%；国家【jiā】电黄河公司-39.9%；WEHC-20%*WEHC，全称【chēng】为Water and Electricity Holding Company，是沙特主权财富【fù】基金【jīn】旗下公【gōng】司。·中标电价【jià】：0.0562沙【shā】特里亚【yà】尔【ěr】/千瓦时【shí】(约1.4987美分/千瓦时）沙特国家电力采购公司（SPPC）作为【wéi】政【zhèng】府购电【diàn】方与中标联合体签【qiān】署【shǔ】包括25年【nián】政府购电协议在内的多项【xiàng】项【xiàng】目【mù】协议。本项目为黄河公司【sī】、ACWA Power联合中【zhōng】标项【xiàng】目，采【cǎi】取了【le】中东金融市【shì】场常见的融资模式【shì】——资本金过桥贷款【kuǎn】，股【gǔ】东【dōng】按各【gè】自股比为资本金贷【dài】款提供【gòng】担保。通过资本金【jīn】过桥贷款既能【néng】延缓股东出资时间，提高项目资本金收益【yì】率；又能通过项【xiàng】目公【gōng】司偿还贷款利息，及【jí】时【shí】盘活项目公司盈余现金流，实现【xiàn】股东收益【yì】最大化。但在此之前国【guó】内尚无可借鉴的案【àn】例【lì】。早【zǎo】在2021年10月，黄【huáng】河公司就开始与【yǔ】国内外各大金融机构【gòu】频繁进行接【jiē】洽商【shāng】谈，历【lì】经不断探索，成功引入具【jù】有【yǒu】主权评级的【de】中国信【xìn】保公司【sī】作为担保机构，并与国际知名银【yín】行共同搭【dā】建了融资【zī】团【tuán】队和融资架构。在此期间，黄河【hé】公司首次创【chuàng】新性地尝【cháng】试央企【qǐ】资本金出资形【xíng】式由自有资金【jīn】变【biàn】成信【xìn】用反【fǎn】担保【bǎo】，使贷款【kuǎn】期限【xiàn】更加趋于【yú】合【hé】理，同【tóng】时积极利用银行绿色融资产【chǎn】品，通过海外投资险成功转嫁投资风险，形成融资、保【bǎo】函、保险多产【chǎn】品联动组合使用的融资【zī】方案。最终【zhōng】在【zài】黄河公司【sī】、ACWA Power、贷款行以及中国【guó】信保公司的共同努【nǔ】力下，项目于2022年11月【yuè】初完成融资关闭【bì】。
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