9-21，由中国高科【kē】技行业门户【hù】OFweek维科网【wǎng】主办的【de】“OFweek 2022（第十三【sān】届）太阳【yáng】能【néng】光伏【fú】产业大会暨光伏行业年度评【píng】选【xuǎn】颁奖典礼”在深圳成功【gōng】举办。

会议现场高朋满座，气氛热烈。维科网产【chǎn】业研【yán】究中心研究员范【fàn】家恺先生，带【dài】来【lái】《光伏硅料【liào】供给现状分析与未【wèi】来产能【néng】过剩风险【xiǎn】研判【pàn】》的【de】主题演讲。

图：维科网产业研究中心研究员范家恺

范家凯首先介绍了多晶硅【guī】的几个特点：生产技术要求高（多晶硅【guī】纯度最低为【wéi】99.9999%，最高【gāo】则【zé】无限接近于100%）；资金准【zhǔn】入【rù】门【mén】槛高（《多晶硅行业准入【rù】条件》要【yào】求太【tài】阳能级多晶【jīng】硅项目规模【mó】大于3000吨【dūn】/年、新建和改扩【kuò】建项目【mù】投资中【zhōng】最低资本金比例不【bú】得低于30%）；原【yuán】料供应充足（工业硅是多晶硅制备的核心原材料，多晶硅用途的工业硅【guī】数量【liàng】较为充足，完【wán】全能够满足多晶【jīng】硅生产的需【xū】求）；扩产周期【qī】相对长（上游【yóu】多晶硅料【liào】新产【chǎn】能投放【fàng】周期明显长于【yú】其他环节，因此在【zài】全产【chǎn】业链扩【kuò】张中本较【jiào】易发生脱【tuō】节）。

回顾本轮多晶硅涨价，范家凯表示因技术进步促使光伏发电成【chéng】本快速下【xià】降，总体【tǐ】已【yǐ】达到与传统能源【yuán】“平价【jià】”水平，具备了成【chéng】为主要能源的条件，下游需求高速增长。

供不应求的情况使得硅【guī】料【liào】价格大涨，在一年半时【shí】间里【lǐ】涨幅超过【guò】5倍，也【yě】导致【zhì】组件【jiàn】价格走高。此举也让【ràng】我国的分布式光伏成为亮点，2021年装机占比首次超过集中式，其中户用光伏爆发增速达到120%。

在需【xū】求方面，俄乌冲突等地缘危【wēi】机加【jiā】速全球能【néng】源转【zhuǎn】型、促使全球光伏新增装机量继【jì】续保持快速增长【zhǎng】、2022年我【wǒ】国光伏新【xīn】增装机也超过了【le】预期。

在供求方【fāng】面，范家凯对2010年和【hé】2021年【nián】全【quán】球硅料企业的产能【néng】进【jìn】行了分析，指出全球多晶硅【guī】产量稳【wěn】步【bù】提升，且逐步向我国【guó】聚集，我国多晶硅产量占比从2017年的【de】56.02%上升到2021年【nián】的78.8%。

而海外【wài】多晶硅企业扩产则相对谨慎。近几年【nián】国外【wài】多【duō】晶硅企业受关税影响发展缓慢，部分产线减产甚【shèn】至关停，在全球产量中占【zhàn】比逐年降低【dī】，因【yīn】此并【bìng】未在2021年多晶硅价格上涨【zhǎng】中获取可【kě】媲美国内企【qǐ】业的高额利【lì】润【rùn】，财务状况【kuàng】不足以支撑其快速大【dà】规模扩张【zhāng】产能。

同时，在这一轮硅料【liào】价【jià】格【gé】上涨过程中，不仅我国老牌多晶硅企业积极扩产，例【lì】如永祥【xiáng】股份、协【xié】鑫科技、新特【tè】能【néng】源等都有【yǒu】大量产能即将【jiāng】释放【fàng】。同时也【yě】有不【bú】少跨界而来的“新玩家”规划了大量产能【néng】，例如【rú】宜昌南玻、青海丽豪、合盛硅业等，但项目建【jiàn】设速度相对【duì】较慢【màn】。

在多晶硅供需关系【xì】上，范【fàn】家凯表【biǎo】示【shì】，除了【le】产能【néng】增长带来的供应【yīng】外，光伏各环节制造技术持续进步，也能带来硅料的等效【xiào】增产效应【yīng】。

根据维【wéi】科网产业研【yán】究中心预测，2022年末，全球多晶硅产【chǎn】能将【jiāng】达到【dào】120万吨，预【yù】计可【kě】支撑的组件规模达到【dào】432GW，对应【yīng】装机容量为【wéi】360GW。2023年【nián】CPIA乐观预测的全球新增装机【jī】量为275GW，相比之下硅料产能【néng】充足，硅料【liào】价格下行是确定趋【qū】势【shì】。

2023年【nián】，考【kǎo】虑2022年【nián】新增【zēng】产能爬坡【pō】和青【qīng】海丽【lì】豪、新疆晶诺等新【xīn】进【jìn】企业产能【néng】释【shì】放的双重影响，全球多晶硅产能已大幅超出行业内需求，存在一定的产【chǎn】能过【guò】剩风险，硅料行业的超额利润将逐步消失。