在大战“宝能【néng】系”后，南玻A在【zài】光伏领域【yù】内收【shōu】获了一份大【dà】单。
事实上，不仅仅【jǐn】是南【nán】玻A，笔者注意到，今年以来，光【guāng】伏行【háng】业内频频出现长期大单，中、下游企业通过锁量不【bú】锁价、按月【yuè】议价【jià】的采购【gòu】方式来【lái】保【bǎo】障硅料的稳定供【gòng】应。
据笔者不完全统计，今【jīn】年【nián】以【yǐ】来，仅硅料领域头部的三家企业已经签【qiān】订了9单【dān】大单，在未来【lái】9-21年中，已有至少201.01万吨【dūn】硅料被锁定，预计涉及【jí】的交易总金额【é】达5251.73亿【yì】元。
南玻A拿下超200亿大单，新产能拟建中
9-21晚间，南玻A、天合光能双双发【fā】公告【gào】披露双【shuāng】方近日【rì】签【qiān】订的高纯【chún】硅料合作协议。
公告显【xiǎn】示，2023年到2026年，天合【hé】光能向南玻A采【cǎi】购7万吨【dūn】高纯【chún】硅料原料产品，按【àn】照当前【qián】市【shì】场价格测算(基于PV Infolink最新公布的多晶硅硅料均【jun1】价测【cè】算【suàn】)，预【yù】计采购金额合计为212.10亿元(含税)。
相【xiàng】关公告发布【bù】后，9-21，南玻A开【kāi】盘即涨停【tíng】，报7.60元/股，总【zǒng】市【shì】值约为233.4亿元。天合光能【néng】当天收盘【pán】跌0.40%，报71.56元/股。
在今年【nián】上半年，南【nán】玻A的【de】营收为65.19亿【yì】元，同比下降1.45%;归母净【jìng】利【lì】润为【wéi】10.01亿元，同比下降25.98%。此次合作【zuò】的采购金额超【chāo】过了南【nán】玻A在2021年全年的营收【shōu】(136.29亿元)。
南【nán】玻A在公告中强调称【chēng】，测算【suàn】的销售总额(212.10亿【yì】元)未考虑【lǜ】合同履【lǚ】约风【fēng】险、未来【lái】高纯硅料市场价格等影响因素，存在一定不确定【dìng】性，不构成业绩承【chéng】诺【nuò】，敬请注意投【tóu】资风险。
笔者注意到，南【nán】玻A当前的高【gāo】纯【chún】晶【jīng】硅年产能为1万吨，此【cǐ】外【wài】还有“年产5万吨高纯晶硅项【xiàng】目”处于【yú】拟建状态。
笔者【zhě】翻阅中国有色金属工业【yè】协会【huì】硅业分会公【gōng】布的数【shù】据，发现从【cóng】9-21至今【jīn】年9-21，硅料的【de】成交均价已由8万余元/吨上涨到超【chāo】30万元【yuán】/吨。
据PV Infolink，本周国内单晶致【zhì】密料新签订单【dān】成交价【jià】为30.3到30.6万元/吨【dūn】。随着【zhe】四川省电力恢【huī】复加上新增产能，预【yù】计【jì】9月硅料产【chǎn】量有机【jī】会突破8万吨【dūn】的量级，预计【jì】从10月中【zhōng】旬开始供应放量效果逐步显现。
光伏行业大单频现
超200万吨硅料提前被锁定
或是由于上【shàng】游原【yuán】材料(硅【guī】料)价格猛【měng】涨，为锁定原【yuán】料供应，今【jīn】年【nián】以来，光伏行业内频现长期大单，中、下游【yóu】企业【yè】通过锁【suǒ】量不锁价、按月议价的采购方式来【lái】保障硅料的稳定供应。
据笔者不完全统计，作为【wéi】“硅料龙【lóng】头”的通【tōng】威股【gǔ】份签【qiān】单最猛、涉及【jí】金额最多【duō】，共公开披露了6单，涉【shè】及多晶硅144.22万吨，总采购金【jīn】额约【yuē】3573.66亿元。
·3月，通威股份旗【qí】下子公司【sī】与隆【lóng】基【jī】绿能【néng】旗【qí】下子公司签订【dìng】协议，约定双方【fāng】从2022年1月至2023年12月期间多晶硅交易量为20.36万吨，预【yù】计销【xiāo】售总额约【yuē】442亿元【yuán】。
·9-21，通威股份【fèn】披露称，从2022年到2026年，青海【hǎi】高景太阳【yáng】能【néng】科技有限【xiàn】公司拟合计采购不低于【yú】21.61万吨多晶硅产品【pǐn】，预计销【xiāo】售总【zǒng】额约509亿元。
·9-21，通威股份披露称，从2022年到2026年，宇【yǔ】泽半导【dǎo】体(云【yún】南【nán】)有限公司拟合计采购16.11万吨【dūn】多晶硅产品，预计销售【shòu】总额约【yuē】385亿元。
·9-21，通威股份【fèn】披露称，从2022年【nián】到2027年，包头美科【kē】硅能源有【yǒu】限公【gōng】司【sī】旗【qí】下子公司拟【nǐ】合计采购25.61万吨多晶硅产品【pǐn】，预计销售总额约644.10亿【yì】元。
·同一天【tiān】(9-21)，通威【wēi】股份与双良【liáng】节能双双披【pī】露称【chēng】，从2022年【nián】到【dào】2026年，双良节能拟采购【gòu】多晶硅料【liào】约22.25万吨【dūn】，预计采【cǎi】购金额约为560亿元。
·9-21，通威股份与晶科能源双双披露称，从2022年9月到2026年12月期间【jiān】，晶科能源【yuán】及相关子【zǐ】公【gōng】司拟采购【gòu】约38.28万吨多晶硅产品，预估【gū】合同【tóng】总【zǒng】金额约1033.56 亿元。
(注【zhù】：采【cǎi】购/合【hé】同金额均是以中国有【yǒu】色金属工【gōng】业协【xié】会硅业分会在【zài】披露日【rì】近【jìn】期公布的价格计算的，不同订单的预估测算单价不同【tóng】。)
笔者【zhě】注意到，通威股份当前【qián】的多晶【jīng】硅年产【chǎn】能【néng】为23万吨，预计【jì】其在2023年的年产能将【jiāng】达【dá】到35万吨。
除【chú】了通威股份外，新特能源和大【dà】全能源也【yě】在今年签订了不少重【chóng】大【dà】合同。
以新特能源为例：
·9-21，新【xīn】特能源与双良节能签【qiān】订协议【yì】，双方约定：从2023年1月到2030年12月，新特能源向【xiàng】双良【liáng】节能销售20.19万吨【dūn】多晶硅，预计交易总金【jīn】额【é】约为584.70亿元。
·9-21，新特能源又与晶科能源签订协议【yì】，双【shuāng】方约定：从2023年1月到【dào】2030年12月，新【xīn】特能【néng】源向晶科能源【yuán】销【xiāo】售33.6万吨多晶硅，预【yù】计【jì】交易总金额约为1020.77亿元。
另外，在今年2月末【mò】，大全能源曾发公告【gào】披露【lù】称，从【cóng】2022年到2026年【nián】，某客户预计采购3万吨太阳能级【jí】多晶硅特【tè】级免洗单晶用料，预【yù】计销售【shòu】总【zǒng】金【jīn】额约【yuē】72.6亿元【yuán】。
仅从上述3家光伏上游【yóu】企业公开的协议来看，在【zài】未【wèi】来9-21年中，已有至少【shǎo】201.01万吨硅【guī】料被【bèi】锁定【dìng】，预计涉及的交易总金【jīn】额5251.73亿元。
需要说明【míng】的是，根据【jù】预测，2022年底全球硅料的【de】产【chǎn】能约【yuē】为117万吨，上述3家企【qǐ】业被锁定的硅料产【chǎn】能已超过【guò】全球【qiú】一年的产量。
