光伏产业已经不单是企业之间的竞争，也是国与国之间的角力。
一个产业从无到有，其发展大抵呈现如下进程：
首【shǒu】先，从低门槛【kǎn】技术环节进入，积累经验、技术、资本，逐步【bù】突破高壁垒【lěi】的技术环【huán】节。
产品附加价【jià】值实现【xiàn】从低到高，从【cóng】粗放式【shì】的发展过渡到集约型增长【zhǎng】。产【chǎn】业基础从薄弱发展到具【jù】备较深的护城河，产【chǎn】品也在国内乃至全球【qiú】，逐渐具备十足【zú】的【de】竞【jìng】争力。
知之非艰，行之【zhī】惟艰【jiān】。核【hé】心技术并非一朝一夕可【kě】以掌【zhǎng】握，产【chǎn】业涉及众多【duō】行业与学科，存在太多【duō】细分【fèn】环节【jiē】，从认知到实践，再到【dào】突破极其艰难。在不同的体制、产业政策下更是【shì】难上【shàng】加难。
虽有千山阻隔，人迹罕至，但也不乏成功踏入伊甸园者。
比如中国的光伏产业。中国光伏历经20余载跌宕【dàng】沉浮，从薄弱【ruò】的【de】产业基【jī】础【chǔ】发展成全球龙头，不论【lùn】是主产业链【liàn】环节的硅料【liào】、硅片【piàn】、电池、组件；还是逆【nì】变器、光伏玻璃【lí】等辅件，多环节全球市【shì】占率【lǜ】超过50％。
数据来源：同花顺iFind
中国【guó】光伏【fú】的竞【jìng】争力有多强？即便完成弯【wān】道超越的新能【néng】源车也稍显逊【xùn】色。
新能【néng】源整车，还有特斯拉（TSLA．US）、BBA抗衡，锂电池还有【yǒu】LG新能源（373220．KS）、松下争【zhēng】锋。放【fàng】眼全球，光伏产业可以说没几个【gè】能打的【de】，中国【guó】光伏难觅【mì】对【duì】手。
光【guāng】伏产业不仅关乎双碳【tàn】目【mù】标的达【dá】成【chéng】，以【yǐ】及人类【lèi】文明的传承。同时也是一个新兴产业，是【shì】拉【lā】动经济的新引擎。
更重要的是，还【hái】有能源的秉性。能源一直以来都【dōu】是国民经济的基石【shí】，事关【guān】国家安全稳【wěn】定的大局，经【jīng】济增长与【yǔ】民众的【de】日常生活。而光伏，作【zuò】为【wéi】新【xīn】能【néng】源替代传统能源的重要【yào】技术手段，其战略地位不容忽视。
因【yīn】此，光伏产业已【yǐ】经不单单是企业之间【jiān】的竞争，也是国与国【guó】之间的角力。
据华尔街日报报道，白宫9-21声明，将【jiāng】允许美国【guó】从泰国、马来西亚、柬埔寨【zhài】和越【yuè】南进【jìn】口太阳能电池板，两年内不会对太阳能产品征收新关税。
表面上来看，利好于东南亚光伏产业。实际上，我国光伏组件企业早年已经开始了东南亚光伏产业的布局。
01 发展遇阻
首先，有必要交代一下国内光伏企业布局东南亚的前因后果。
想必诸君对【duì】光伏的【de】贸易摩擦并【bìng】不陌生。在中国光伏的发展史上【shàng】屡见不鲜【xiān】。
近有隆基（隆基【jī】绿能，601012．SH）出口组件【jiàn】被【bèi】扣，远有对中国光伏【fú】双反【fǎn】的制衡。
去【qù】年11月，一则隆基股【gǔ】份组件产品被美国海关扣留的消息在【zài】市【shì】场【chǎng】传播开来【lái】。
隆基公告称【chēng】，美国海关依据【jù】暂扣令【lìng】（WRO）对【duì】隆基绿【lǜ】能科技股份有【yǒu】限【xiàn】公司【sī】及美国子公司，出口到美国的共计【jì】40．31MW组件产【chǎn】品进行了扣留【liú】，本批货物约占隆【lóng】基股份2020年度【dù】出口【kǒu】美国销量的1．59％。
而【ér】这【zhè】并不是个【gè】案，据财联【lián】社报道，中国组件龙头，晶【jīng】科能【néng】源【yuán】（688223．SH）、阿特【tè】斯【sī】（CSIQ．US）、天合光【guāng】能（688599．SH）等企业，相继出现【xiàn】出【chū】口美【měi】国的【de】光伏产品被边境海关扣留的情况。
早在9-21，7家美国光伏电池厂商向【xiàng】美国政府提出申请，对来【lái】源【yuán】于中【zhōng】国【guó】的【de】晶【jīng】硅光伏电池产【chǎn】品提起反倾销、反补贴【tiē】调查。
一年后，9-21，美国商务【wù】部发【fā】布【bù】最终【zhōng】裁决，对从中国进口的光伏产品【pǐn】，征收34％到47％的关税。与【yǔ】此同时【shí】，欧【ōu】盟正式发起了【le】反倾销和反补贴的【de】“双【shuāng】反调查”。热【rè】了八年【nián】的光伏行业顿遭重挫。
彼【bǐ】时，凭【píng】借人工成本和地方政府扶持【chí】的中国光伏异军【jun1】突【tū】起，光伏产业从无【wú】到有，以组件为基础向着全【quán】产业链迈进。组件逐步发展成【chéng】全球【qiú】龙头、硅片、硅【guī】料、电池、附件等环【huán】节已【yǐ】颇具规【guī】模。
然而，双反无【wú】疑【yí】给【gěi】予中国光伏军团【tuán】带来一次重创，元气大伤。无锡尚德、江西赛【sài】维【wéi】、英利能源等光伏龙头【tóu】被击垮，中国【guó】光伏迎【yíng】来了一段【duàn】沉寂期，暂时休养生【shēng】息。
不【bú】过，这【zhè】只是【shì】处于成长初期的一次磨砺，未来显然【rán】超【chāo】出了所【suǒ】有人的预期。
02 提早布局的中国光伏
9-21，近200个缔约方在巴黎气候变化大会上【shàng】达成《巴黎【lí】协定【dìng】》，明确提出【chū】，应尽【jìn】快【kuài】实【shí】现【xiàn】温室气体排放达到峰值，本【běn】世纪下半叶实现【xiàn】温【wēn】室气体净零排【pái】放，才能降低气候【hòu】变化给地球带来【lái】的【de】生态风险，以及给人类带来的生存危机。
这就是后面提出的碳达峰、碳中和的雏形。
产业爆发不光需要政策背书，技术发展也同样重要。
金刚线切割技【jì】术取代砂【shā】浆切【qiē】割，单【dān】晶硅技术逐步【bù】成熟取代多晶硅【guī】，使得【dé】光电转换【huàn】效率大幅提升，度电成本不断降【jiàng】低。
平价上【shàng】网时刻终【zhōng】于到来，大规【guī】模推广的基【jī】础也已具备。随着【zhe】全球陆续【xù】提出双碳理念，各国政府纷纷对光伏产业【yè】进行补贴【tiē】，光伏迎来了爆发【fā】期【qī】。
这【zhè】一次，中国光伏站【zhàn】上【shàng】世【shì】界之巅【diān】，无论是成本还是性能，远超海【hǎi】外竞争【zhēng】对手，还有完善庞大【dà】的供应链体【tǐ】系作为基【jī】础【chǔ】，鲜逢敌手。全球格局大变，这也影响到了中国与贸易伙伴的关系【xì】。
曾几何时【shí】，欧洲也曾是反倾【qīng】销的【de】一【yī】员，但【dàn】现在，欧洲已成为中国【guó】最大的【de】出口市场。
根据PVInfolink统【tǒng】计【jì】，2021年【nián】的全球光伏新【xīn】增装机容量达到【dào】172．6GW，同比上升【shēng】23．1％，中国在2021出口组【zǔ】件【jiàn】总量来到【dào】了88．8GW，同比上升35．3％。主要的成长来源仍【réng】是欧洲、巴西和印度【dù】等主要光伏【fú】市场【chǎng】。
数据来源：PVInfolink
而【ér】今年全球光伏的需求【qiú】更【gèng】加旺盛【shèng】，2022年1－4月中国光伏【fú】组件累计出口量为【wéi】53．72GW，同比增加【jiā】348％。印度等地区因为疫情影响，延迟的需【xū】求于2021和2022年开始爆发，巴西国内补贴升级催生光【guāng】伏组件进【jìn】口【kǒu】。
增量最大当属欧洲。盖【gài】锡数【shù】据显示【shì】，出口欧洲为23．86GW，同比【bǐ】上涨132．4％。受【shòu】俄乌局【jú】势影响，欧洲正在努力摆脱【tuō】传【chuán】统【tǒng】能源束缚，加速新能源替代，选【xuǎn】择中国【guó】光伏，无疑是互【hù】惠互利的理智行为。
美【měi】国近年来不断出台【tái】针【zhēn】对中国光伏【fú】的政【zhèng】策，11年的双【shuāng】反【fǎn】，14年的二次双反，陆续推出的201关税，301关【guān】税以【yǐ】及WRO等等【děng】。
其实，早在二次【cì】双反期【qī】间，中国光伏便已【yǐ】经采取了【le】海外投资【zī】建厂的解决方法，将【jiāng】目光锁定【dìng】在了东南亚。
首先，东南亚有很多发展中国家，人力成本是一个较大的竞争优势。
其次，东南亚国家通过招商引资积极寻求经济增长与产业结构转型。
以越南【nán】为【wéi】例，作为传统的农业国【guó】，工业基【jī】础薄弱，处于靠投资拉动经济增长的【de】阶段。政府为【wéi】发展经【jīng】济【jì】，选【xuǎn】择【zé】以【yǐ】工业为经【jīng】济基础的发展道路，出台了优厚【hòu】的招商政策。
越【yuè】南【nán】工贸部《2021－2030年【nián】工业贸易结构【gòu】调整提案》起草报告显示【shì】，越南计划至2030年将工业占GDP比重提升至40％以上【shàng】。
当地【dì】政【zhèng】府招商的【de】目的，当然在于将光伏作为重点发展方向，意图打造属于【yú】自【zì】己的光伏【fú】产业【yè】。相应地，本土【tǔ】的【de】需求也是【shì】一块【kuài】大蛋糕，根【gēn】据IHSMarkit预测，到2025年东【dōng】南【nán】亚将【jiāng】新增27GW光伏装机。
图：头部开发商在东南亚各国的已完成、在建和计划项目
数据来源：IHS Markit
此外，东南【nán】亚地理位【wèi】置与中【zhōng】国接壤，东盟长久以来与中国存在着合【hé】作关系，同属RCEP成员国。最【zuì】为关【guān】键的是，可【kě】以规避【bì】以【yǐ】上提及的绝大部【bù】分关税【shuì】和贸【mào】易壁垒。
因此，各大组件厂开始了东南亚光伏的投资布局。
2015年【nián】5月，天合【hé】光能在泰国的工厂正【zhèng】式奠基开【kāi】工。据董【dǒng】秘最新回复，天合光能在东南亚【yà】越【yuè】南泰国合计建【jiàn】设6GW电【diàn】池片及组件产能，目前已经【jīng】全部投入生【shēng】产。
晶科能源作为我国【guó】光伏海外垂直化【huà】一体度最高的企业，领【lǐng】衔东南【nán】亚的产能【néng】布局。据董【dǒng】秘最新回复，公司现阶段在【zài】马来西亚的电池年化产能约为【wéi】6．3GW，组件年【nián】化产能约为7．1GW，公【gōng】司在越南已【yǐ】投【tóu】建【jiàn】硅片制造【zào】工厂，目前在试运行【háng】阶段【duàn】，满产后预计年化产【chǎn】能约7GW。
晶澳科技、隆【lóng】基股份业已在东南【nán】亚布局相应产【chǎn】能，打造的东南【nán】亚【yà】的光伏产业链【liàn】条日趋完善【shàn】，逐步成为全球【qiú】光【guāng】伏重要的生产地【dì】，而东南亚恰恰是美国【guó】进口光【guāng】伏的大本营【yíng】。
根据美国能【néng】源信息署的数【shù】据，美国的太阳能光伏组件【jiàn】的出【chū】货量在2020年达到了21．80吉瓦，比【bǐ】2019年【nián】增加5．40吉瓦。
2020年，美【měi】国太阳能【néng】光伏组件出【chū】货【huò】量的89％来自进口。2020年光伏组件【jiàn】进口总量为19．30吉瓦，比2019年进口【kǒu】的15．30吉瓦【wǎ】增加了26％。越【yuè】南是美【měi】国的主要【yào】进口国，其次是马【mǎ】来西亚、韩【hán】国和泰【tài】国【guó】。据悉，2020年进口光伏组件中，约四分之三来自东【dōng】南亚。
数据来源：美国能源信息署
如【rú】此看来，美国进口的光【guāng】伏【fú】产品有大部分仍【réng】旧是源于中国企业制造【zào】。光【guāng】伏产业就这【zhè】样拱【gǒng】手让人？这显然不太可【kě】能。
03 合作共赢
2022年2月，美国加州光伏【fú】制造【zào】商奥克辛【xīn】（Auxin）向美国商务部递交【jiāo】申请，请求对马来西亚、泰国、越南和【hé】柬埔【pǔ】寨在【zài】出口光伏组件【jiàn】和太阳能电池时，是否【fǒu】存在倾销行为【wéi】展开【kāi】调查。
3月【yuè】，美国商【shāng】务部发起反规避关税调查。据【jù】媒体预测，如果调查认定存在违规【guī】，将对东南【nán】亚四国出口美国的光【guāng】伏【fú】产品征收50％－250％的关【guān】税。将在8月【yuè】底发布初步【bù】调查结【jié】果【guǒ】。
事件的发【fā】展其实【shí】都在预【yù】料之中。自商务【wù】部启动调查以来，已有四分【fèn】之三的【de】光伏企业推迟或取【qǔ】消了组【zǔ】件的交付【fù】，导致美国组件现货价格【gé】快速上升，对光伏装机量【liàng】影【yǐng】响【xiǎng】明【míng】显。
9-21，据纽约【yuē】时报【bào】报道【dào】，最【zuì】近【jìn】几周，由于商务部的调【diào】查，美国有300多【duō】个太阳能项目【mù】被取消或推迟。
此番操作带来的后【hòu】果是显而易见的，新增的数以万计的就业岗【gǎng】位【wèi】荡【dàng】然无存，转【zhuǎn】换成新增的大量失业人口。在高通胀背景下的美【měi】国，急需光伏等新产业【yè】拉【lā】动经济。能【néng】源【yuán】价格【gé】飙【biāo】升的趋势下【xià】，需要光【guāng】伏这样的新能【néng】源进行替代【dài】，双碳的目标也需要借助光【guāng】伏技术来达成【chéng】。
因【yīn】此，5月【yuè】中旬开【kāi】始，美国政、商界向拜登和美国商务部【bù】抗议施压【yā】，要求结束调查【chá】。
于是，便有了两【liǎng】年内不会对东南亚太阳能产品征收新【xīn】关税政【zhèng】策【cè】的出【chū】台。这种结【jié】果对【duì】于中、美、东南亚【yà】来说【shuō】是个多赢的结局。
中国【guó】光伏东【dōng】南亚成功突围，既少不了基本面的【de】支撑，也缺不了企业家【jiā】对未来【lái】产【chǎn】业格局的【de】研【yán】判【pàn】，制定实施的战略规划。
04 大国制造
制【zhì】造【zào】业是一个【gè】民【mín】族的脊梁，是国家经济的基础，是民众建立【lì】自【zì】信的源泉。
中国制造【zào】业已经连【lián】续12年【nián】位【wèi】居世界【jiè】第一，从劳【láo】动密集型逐步转向技术密集型。以【yǐ】光伏、锂电、风【fēng】电、汽【qì】车、高铁、手机、家电等【děng】为【wéi】代表的产【chǎn】业，将中国制造的美名传播海内外。
未【wèi】来，国与【yǔ】国之间的贸易制衡仍会继续，中国【guó】企业也将砥砺【lì】前行，突破更多【duō】产业的【de】技术壁垒【lěi】。
原文标题 : 大国制造系列之中国光伏的东南亚突围
