作者：张力奇
出品：全球财说
6月【yuè】中旬以来，随着【zhe】多地【dì】高温天气【qì】，加之经济运行【háng】持续恢复【fù】等多重因素助推，全国多地【dì】用电负荷创【chuàng】历史新高。
尤【yóu】其是西北、华北等【děng】地区用电负【fù】荷增【zēng】速较【jiào】快【kuài】，与去年同期最高用【yòng】电负荷相比，增【zēng】速分别达8．81％、3．21％。
需求撬动板块
9-21，西【xī】北【běi】电网最大用电负【fù】荷创新高，达到11218万千瓦。当日，西【xī】北全网用【yòng】电【diàn】量25．42亿千瓦时，新能源最大【dà】发电电力6465万千瓦【wǎ】。
面对【duì】负【fù】荷【hé】高峰来得早【zǎo】、峰值高、时间长的情况，国网【wǎng】西北分部开【kāi】展【zhǎn】了负荷和新能源出【chū】力预测【cè】，负【fù】荷和晚高峰新能源预测准确率分别达【dá】99．7％、95．0％。
由此可【kě】以看出，随【suí】着技【jì】术日益【yì】精进，新【xīn】能源在国家电网里比重【chóng】也【yě】在快速增加。
用电量的快速增长【zhǎng】，也带动了A股【gǔ】的【de】新能【néng】源【yuán】板块。9-21，A股风电板块早盘【pán】就掀起了涨停潮，海【hǎi】力【lì】风电、大连重工、振江【jiāng】股份、双一科技、大【dà】金重工、恒润股份【fèn】等超10股集体封板。
个股方面，海力风【fēng】电的20cm封【fēng】板【bǎn】格外扎【zhā】眼，华能【néng】国际【jì】、金雷【léi】股份、天能重【chóng】工等个股【gǔ】10cm涨停【tíng】，日月【yuè】股份、力星股份等个股纷纷跟涨。
此外，行业招标量【liàng】超预期【qī】，欧【ōu】洲需求【qiú】有望超预期增长，随着【zhe】技术进步风电【diàn】成本大【dà】幅下【xià】降。
数据【jù】显示【shì】，逾30亿【yì】元主力资金【jīn】入场抢筹【chóu】风电【diàn】板块【kuài】，其中【zhōng】大金重工获加仓超8亿元【yuán】，明阳智能、三峡能源、中材科【kē】技【jì】分别获净流入6．27亿元、2．83亿元、2．12亿元。
市场人士表示，近【jìn】期已有多方【fāng】面的资金【jīn】提【tí】前【qián】入手了风【fēng】电和太阳能等新能源。
应该说，风电板块总【zǒng】体已经从低【dī】谷走【zǒu】出来了，去年风【fēng】电风【fēng】机的招标【biāo】量是有明显的回暖的【de】，而风电【diàn】招标跟最后吊装【zhuāng】落地大【dà】概存在一年左右【yòu】的【de】时间差。所以今年下半年开始应该能看到风【fēng】电【diàn】需【xū】求有明【míng】显回升。
9-21，国家能源局公【gōng】布1－5月风电新增【zēng】装机【jī】10．82GW，同增39％。5月【yuè】风电新增【zēng】1．24GW，同增4％。受疫情影响，5月下【xià】游【yóu】开【kāi】工量【liàng】有限，市场已有预期。
国金证券【quàn】认为，随疫【yì】情缓解，预计下半年施工将加速，全年装【zhuāng】机仍【réng】维【wéi】持60GW预期，其中海风装【zhuāng】机【jī】7GW。如此来看，下半年风电【diàn】装机量将【jiāng】大幅【fú】提速。
中信证【zhèng】券观点类似，由于项目【mù】审批【pī】和机型换代升级等因素的影响，2022年上【shàng】半【bàn】年新增风电机组【zǔ】出【chū】货同比下降。
而随【suí】着【zhe】上述因素的逐步消退【tuì】，特【tè】别是【shì】机型换【huàn】代【dài】升级的产业链完成准备后【hòu】，风电项目的交货速度将加快。
预计2022年【nián】下半年陆上风电基地项目、海上风电【diàn】项目将【jiāng】加【jiā】快推进，尤其是海【hǎi】上风电环【huán】比改善更为明显【xiǎn】，风电【diàn】需【xū】求趋势进【jìn】一步向好，建议关注相【xiàng】关产业【yè】链公司【sī】。
太阳能亦“风声水起”
回过头来【lái】说，私【sī】募布局【jú】新能【néng】源可以追溯到更早的【de】时间。2020年以来【lái】，高【gāo】瓴在【zài】新能源领域颇为活跃，先后投资了宁德时代、恩捷股份等锂电领【lǐng】域公司【sī】，还参与了全球硅料龙【lóng】头【tóu】通威股份定增、斥资158亿元高【gāo】位【wèi】建仓隆【lóng】基股份。2021年12月【yuè】，高瓴入股保利协鑫【xīn】（现【xiàn】已更名为协鑫科技），布局颗粒硅新赛道。
值得一提的【de】是，协鑫集成【chéng】9-21发布【bù】公【gōng】告，全资子公司GCLSI PTE间接控股子公司澳大利亚ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD（下称OSW）拟引【yǐn】入【rù】高瓴投资旗下VNTR XXI Holdings Limited公司（下称VNTR）为战略投资人【rén】，GCLSI PTE拟将OSW 15％股【gǔ】权作价2700万【wàn】澳元转让给VNTR，同时VNTR拟对OSW增【zēng】资【zī】2400万澳元【yuán】，本【běn】次交易完【wán】成【chéng】后，VNTR将【jiāng】持有OSW公司25．89％的股权。
公开【kāi】信息【xī】显示【shì】，协鑫集成与OSW公【gōng】司于2016年【nián】正式签署合约【yuē】，前者以969万澳元（约合【hé】4749万元人【rén】民币）收购了OSW 51％股权。目前，OSW形成了在海外户用光【guāng】储系统销售方面独特的【de】商业模式以及信息【xī】化系统，目前在澳大利【lì】亚【yà】户【hù】用光储分销市场【chǎng】排【pái】名第一。
协鑫集成【chéng】表【biǎo】示【shì】，本次出【chū】售OSW部分股权并增资【zī】扩股引入战略投资者有利【lì】于导【dǎo】入战略投资者的优势【shì】资源【yuán】、优化股权结构，促进OSW在澳洲以外光【guāng】储市场的业务发展【zhǎn】。此外，本次交易完【wán】成后将对公【gōng】司本年【nián】度财务数【shù】据产【chǎn】生积极【jí】影响，回流【liú】现金【jīn】用于主营业务发展。
无【wú】独有偶，大热股中通客车9-21再收获【huò】一个涨停，其早前【qián】披露投资【zī】者关系活动记录表公告【gào】，公司已经【jīng】完成了【le】太阳【yáng】能增程式智能【néng】驾驶【shǐ】客车的研发，具备了【le】太阳能发电增程及自动驾驶功能，可以实现太阳能接入动力电池。
尽管在公告中初步【bù】明确了其增【zēng】程式的技术方案【àn】，不过行业人士认为，客车【chē】特【tè】定的应【yīng】用场景【jǐng】和较大【dà】的【de】表面积，或使太阳能汽车有【yǒu】落【luò】地的【de】可能，商业化路【lù】径仍不明朗。
随【suí】着中通【tōng】客车的公告【gào】，这已【yǐ】是近一【yī】周【zhōu】内【nèi】第三家出现在公众视野中的太【tài】阳能【néng】汽车【chē】。在此之前，一【yī】款【kuǎn】命名为“天津号【hào】”的纯太阳能汽车在天津首次公开亮相，并将在【zài】天津举行的第六届世界智能大会上展出。
按【àn】照【zhào】官方的介绍，新车【chē】搭载面积达8．1平方米的太阳能组【zǔ】件【jiàn】，晴天每【měi】日最大发电量7．6kWh，并配备能量密度330Wh／kg的【de】动力电【diàn】池组，测试【shì】的续航里程【chéng】为【wéi】74．8km，最【zuì】高车速为79．2km／h，每百公里【lǐ】可减少【shǎo】25公斤碳【tàn】排放。据悉，天津号太阳能汽车由42家企业以及3家高校联合【hé】研发，关键核心零部【bù】件也均【jun1】由来【lái】自天津本【běn】土的企业【yè】提供。
还有更值【zhí】得说的案【àn】例【lì】。荷兰【lán】电动汽车制造【zào】商Lightyear当地时间9-21发布了其首【shǒu】款采用太阳能结合【hé】电【diàn】动的混【hún】合动力汽车“光年【nián】零号【hào】”（Lightyear 0），可在【zài】不停车充电【diàn】的情况【kuàng】下行驶约388英里（624公里），这已略高【gāo】于特斯拉Model 3的374英里（602公里）。
原文标题 : 风电好日子来了？太阳能势头看上去很“阳光”
