——谁是未来户用【yòng】市【shì】场【chǎng】之王【wáng】探讨系列之十五
“瓜子二【èr】手车”(简【jiǎn】称“瓜【guā】子”)案【àn】例的两件【jiàn】事，引起了老红【hóng】的注意【yì】：一【yī】个是孙正【zhèng】义的愿景基金投资“瓜子”15亿【yì】美金，使【shǐ】其【qí】估值达到90亿。在二手【shǒu】车【chē】市场，“瓜子”是【shì】后来者，但是【shì】已经远【yuǎn】超【chāo】几【jǐ】家先行者20亿【yì】以内美金的估值;一个是【shì】杨浩涌在总结“定位理论”帮助“瓜子”脱颖而出时说：“当一个赛道空间足够【gòu】大，而头部的【de】位置尚属【shǔ】空白【bái】，或者市【shì】场领先者的优势还很微【wēi】弱的时候，企业一定要【yào】发力去抢‘第一’的【de】定位”。为了抢第一，“瓜子”短时间内【nèi】砸进【jìn】10亿人民【mín】币的广【guǎng】告费【fèi】用，它成功了。
此时，老红想到了户用光伏市场，想到了那几家户用光伏市场的头部企业。
当前的【de】户用光伏市场，也是“赛道空间足够大，而头部的位置尚【shàng】属空【kōng】白，或者市场【chǎng】领先【xiān】者的【de】优势还很微【wēi】弱”，甚【shèn】至这【zhè】些特征更【gèng】加明显，更加需【xū】要头部企业脱【tuō】颖而出【chū】。但是已显端倪的户用光伏市场头部企业，是不会【huì】短时【shí】间内【nèi】砸进10亿人民【mín】币的广告费用【yòng】“发【fā】力去抢第一的定位”的，因【yīn】为【wéi】那【nà】注定失败。这就是当前户【hù】用光伏市场的【de】困惑【huò】。
是【shì】因为户【hù】用光伏市场空间不够大【dà】?不是。户用市【shì】场空间足够【gòu】的大，大到目前【qián】看不到【dào】边界。在户用市场，光伏发电只是未来能源生态化发展【zhǎn】的入口【kǒu】，光伏【fú】发电可以+储能【néng】+智慧能源+虚拟【nǐ】电【diàn】站【zhàn】+绿【lǜ】电交易+绿色【sè】出行+……是一个可以【yǐ】不断创造出客户需求的市【shì】场【chǎng】;
是因为户用【yòng】光伏【fú】市【shì】场不2C?不是【shì】。户用【yòng】光伏市场是标准的【de】2C市场，从投资角度【dù】看，伴随户用光伏市【shì】场生【shēng】态化的延展，没有哪个2C市场能比户用【yòng】光伏是更【gèng】好【hǎo】的2C市场;
是因为户用光伏市【shì】场不【bú】具有互【hù】联【lián】网、物联网基因?不是。在生态化【huà】发展【zhǎn】的户用【yòng】光【guāng】伏市场，从【cóng】互联网思维角度，这是一个【gè】“粘性【xìng】”极强、“频率”极高的交【jiāo】易市场。从物联网思维【wéi】角【jiǎo】度，这又是一【yī】个“万物相连”新【xīn】场【chǎng】景不断出现、新需【xū】求不断出现的市场，它是“泛在物联网”的重要组成【chéng】部分【fèn】;
是因【yīn】为户用【yòng】光伏【fú】市场【chǎng】没有头【tóu】部企业【yè】?不是。经过六【liù】年的发【fā】展，在户用【yòng】光伏市场【chǎng】，无论是大【dà】型加工企业扩张业务范围【wéi】，还是创业企业创造生存空间，已经出现了数家经历过时间和空【kōng】间考验，可【kě】以规【guī】模和【hé】持续发展【zhǎn】的头部企业;
是因为【wéi】金【jīn】融资本不关注户用光伏【fú】市场?不是。在户用光伏市场，已经形【xíng】成了独特【tè】商业模式的大型加【jiā】工【gōng】企业，如天合【hé】、正【zhèng】泰【tài】、因能的大股东都是或【huò】曾经是上市公司，具有极强的【de】融资能力。初具规模【mó】的创业企业【yè】，晴天【tiān】科技【jì】已【yǐ】经获【huò】得资本的支持【chí】，芯能科技【jì】则【zé】已经在公开资本市场融【róng】资;
是【shì】因【yīn】为中国【guó】的户用光伏市场环境【jìng】不够完善【shàn】?也不全是。因为不【bú】仅在【zài】电力市【shì】场环境不完善【shàn】的中国户用光伏市场，一时难有头部企业脱【tuō】颖而出，在电力市场环境【jìng】相【xiàng】对完善的美国户用市【shì】场，虽然有头部【bù】企业，但是也【yě】没有持续成功的头部【bù】企业。
总之，比【bǐ】较【jiào】“瓜【guā】子”等一【yī】些在互联网思维【wéi】下依靠资本迅速成为行业垄断【duàn】的企业【yè】，户用光伏市场的【de】头部企业更具有快速成为垄断企业【yè】的【de】理由【yóu】，但是无论中【zhōng】外【wài】都一时【shí】难见【jiàn】资本规模、持续的【de】进入这些企业，让户用光伏企业迅速成【chéng】为市场垄断企业。这【zhè】一困【kùn】惑，困扰了老红【hóng】三年【nián】。
市场永远是【shì】正确的，既然已有【yǒu】的认知解释不了户用光伏【fú】市场的资本现【xiàn】象【xiàng】，结论只能是或者市场还没发展【zhǎn】到可以解释的【de】时候【hòu】，或者市场需要新的认知来解释。就像曾经的【de】中国“改革四君子”朱嘉明说的：“数字【zì】经济【jì】属于极为动态化和日趋【qū】复杂化【huà】的概念。还不仅如【rú】此【cǐ】，传统【tǒng】经济的理念已经【jīng】难以【yǐ】适应【yīng】数字经济【jì】”。近来【lái】读到一些文【wén】章【zhāng】和【hé】境外户用【yòng】光伏市场现象，也让老红对【duì】自己的困惑有【yǒu】了一【yī】些新的视角【jiǎo】。
也许，当前的户用光伏市【shì】场企业只【zhī】解决了用户需求，还【hái】没有【yǒu】解决企【qǐ】业的【de】效率需求?这一视角来自阿里前【qián】高管卫哲：“凡是【shì】不能大【dà】幅度提【tí】升客户用户体【tǐ】验的不【bú】是【shì】好【hǎo】模【mó】式，凡是能大幅【fú】度提升【shēng】企业行【háng】业效率【lǜ】的是好模式。但【dàn】这并不是说只要消费者体验好就够了。譬如共享单车，在【zài】体验【yàn】方面是不【bú】错的，否则【zé】没有这么多【duō】人骑。但这个模式还是失败了，为【wéi】什么?因为企业和行业的效率没【méi】有提升【shēng】。”
也许，是因为户用光伏市场【chǎng】的边界还在发展【zhǎn】中，是因为光伏市场一直【zhí】没能建立【lì】起一个高效率的【de】供应链平台，更没【méi】有专业的户用【yòng】光伏市场供应链平台，没【méi】有【yǒu】供应链平台就难有【yǒu】企业效【xiào】率的大幅提升。这一视【shì】角【jiǎo】来【lái】自管理学家【jiā】陈春花：“我在农业待了很长的【de】时间，农【nóng】业【yè】之所以没【méi】有非常强劲的增【zēng】长，我认为缺失了一个【gè】数据【jù】的【de】平台【tái】。农业最高的损耗【hào】是【shì】端到端【duān】太长，从田间到【dào】餐桌链太长。如【rú】果它有非常【cháng】好的【de】数【shù】据平台，整合好了，让点到点，端到端变【biàn】成非【fēi】常【cháng】高【gāo】的效率，把80%的比例【lì】降下来，我想农业【yè】的巨大空间就会【huì】释放【fàng】出来。”
也许，光伏发电目前的价值还不足【zú】以【yǐ】吸【xī】引客户，需要【yào】为客户【hù】创【chuàng】造新【xīn】的需求【qiú】?有【yǒu】资深光【guāng】伏人【rén】说“如【rú】果没法再激【jī】活起来老百姓的【de】热情，想要再次呈现全民装光伏【fú】的场景，还是难。”只【zhī】有有【yǒu】了规模、持续【xù】的需求，才会【huì】有规模、持续的市场【chǎng】，有了规模、持续的市场，才【cái】会有规模、持续【xù】的资【zī】本进入，才会有龙头企业的脱颖而出。过去六年的【de】户用光伏需求，是建立在补贴政【zhèng】策【cè】之上的需求，无论是【shì】使【shǐ】用价值【zhí】需求还是投资价值【zhí】需求，都没能形成【chéng】一个客【kè】户主动、持续、规模的需【xū】求【qiú】。近【jìn】半年来，老红注【zhù】意到【dào】一个现象【xiàng】：在电力【lì】市场化【huà】成熟国家，新旧能【néng】源企业【yè】正在积极构造“光伏+储能”的虚拟电站形【xíng】式，参与到电力交易市场中，在单一光【guāng】伏发电需求之上，一种新的需【xū】求【qiú】正在规模【mó】、持续的【de】出现。
截至2018年底，我国电化学储能市场累【lèi】计装机【jī】规【guī】模1033.7兆瓦，市场化交【jiāo】易电量占全社会电量比例已经超【chāo】过了30%。2019年1月，国家能源【yuán】局【jú】《关于积极推进风电、光伏发电无补【bǔ】贴平价上网有关【guān】工作【zuò】的通知》出台。一【yī】个光【guāng】伏发电完全市场化环境【jìng】正在出现，新的【de】市场环【huán】境也【yě】许能【néng】够【gòu】解释【shì】户用光伏市场【chǎng】的困惑。
最重要的是，任何市场的困惑从来代表着市场的机会。
