世界储能高涨的潮汐，正在工业化国家中来回涌荡。
整个【gè】2018年【nián】，全【quán】球电化学【xué】储能市场，涌现出多头并进的【de】态势。项目迅速累积、场景不【bú】断扩【kuò】大，储能的市场容量【liàng】，以【yǐ】令人炫目的速度在增长。
Ⅰ全球储能版图
在亚太、北美和西【xī】欧【ōu】，一些拥有良好电力工业基础和【hé】广阔新能源市【shì】场的【de】经济大【dà】国，理所当然的引领了这股浪潮。储能世界的活跃竞逐者【zhě】，也是【shì】当下全球【qiú】经济革【gé】新的主要玩家。电储【chǔ】能这【zhè】个让工【gōng】业、能源万物互联的新兴产业，被怀抱【bào】野心的工业强国，不约而同地视【shì】为赢【yíng】得【dé】未来的关键基石【shí】。
根据中【zhōng】国能源研究会储能专【zhuān】委会/中关村储能产【chǎn】业技术联【lián】盟(CNESA)全【quán】球储能项【xiàng】目库【kù】的【de】不完全统计【jì】，其【qí】中【zhōng】，韩国、美国、中国【guó】、英【yīng】国、日本【běn】、德国和澳大利亚这七国，占据了【le】2018年【nián】全球新增电储能市场【chǎng】的94%。纵使放到2000—2018年【nián】这个【gè】时间纬【wěi】度上【shàng】，这些国家同样占据了94%的市场版【bǎn】图。
令人意想不【bú】到的【de】是韩国。2017年他们的储能体量，尚与中国处【chù】于伯仲之间。在短短的一【yī】年时间【jiān】里，韩国【guó】骤然【rán】发力，新【xīn】增投运项目装机1580.3MW，全球【qiú】占比【bǐ】高达45%，将【jiāng】同样高速增长【zhǎng】的中【zhōng】、美、欧各【gè】国，大幅甩在身后，隐【yǐn】然间取【qǔ】得了【le】“超【chāo】强【qiáng】”的位置。而其余六国，则【zé】处在第二、三阵营之中。
根据CNESA全【quán】球储能项【xiàng】目库的统计【jì】数据，2018年，全球新增投运电化学储能项目【mù】装机规模3545.7MW，同比增长288%。累计装机已达到6472.3MW。这是一个【gè】如同【tóng】高速运转的原【yuán】子世【shì】界，运行【háng】轨迹出【chū】人意料，排【pái】名次序也朝夕【xī】变幻【huàn】。
从各国爆发的【de】场景来看：中国【guó】市【shì】场【chǎng】增长主要来自【zì】于【yú】电网侧和用户侧，韩国【guó】则来自于可再【zài】生能源【yuán】并【bìng】网与用户侧，英国以辅【fǔ】助服务为主，而美国、澳洲则得益于包括【kuò】户用【yòng】储能【néng】在内的用【yòng】户侧市场。
除【chú】了【le】上【shàng】述七国之外，无论【lùn】是加【jiā】拿大、法国和葡【pú】萄【táo】牙这些老派欧美国【guó】家【jiā】，还是印度、巴西这些新兴经济【jì】体，在电网改造、新能源和电【diàn】动【dòng】汽车【chē】的拉抬【tái】之下，也正迎头赶上，相继发布了【le】雄心勃勃的【de】储能计【jì】划【huá】。这些国家的加入，让全球市场需求更为强劲多元。
各国的市场禀【bǐng】赋不【bú】同【tóng】，也让爆发【fā】点各有千秋。在电【diàn】网改造、可再生【shēng】能源并网这些动力的驱【qū】使【shǐ】下，世界【jiè】储【chǔ】能由【yóu】需求开始，遵循着地【dì】球村过往的贸易轨迹，开始形【xíng】成【chéng】一个广【guǎng】泛响应、彼此联结的商业市场。
Ⅱ海外的诱惑
在上述国家中，以中国的储能市场最为【wéi】尴尬。中国虽【suī】然是【shì】动力电【diàn】池大国【guó】，但【dàn】是【shì】在电储能【néng】应用方面还比较落【luò】后。
电【diàn】网侧储能【néng】缺【quē】乏有效的价值评估与【yǔ】价格疏导机【jī】制，短【duǎn】期来看【kàn】，只能是寡头的游戏;在用户侧方【fāng】面，工【gōng】商业电价政策的不确定、不【bú】断缩小的峰谷价差对【duì】储能项目的收益产生重大影【yǐng】响，让不少【shǎo】已经立【lì】项、投【tóu】运的用户侧储【chǔ】能项目面临生死【sǐ】攸关【guān】的考【kǎo】验【yàn】。
而与行【háng】业【yè】拥挤、利润【rùn】稀薄的国内市场相比【bǐ】，国【guó】外【wài】的储能【néng】商业【yè】化模式已经较为成熟，更有诱惑力。与此同时，美国、英国、德国、澳大利亚等“需求大户【hù】”本【běn】土的【de】电池产能明显不足【zú】，放眼整个【gè】欧美都没有【yǒu】一家像样的电池厂【chǎng】。因此，抓住【zhù】国际市场【chǎng】，无疑是【shì】当前【qián】国【guó】内储能企【qǐ】业的【de】市场机会之一。
例【lì】如【rú】，国【guó】内惨烈的【de】价格【gé】搏【bó】杀让比亚迪储能事业【yè】部萌生退意。2018年8月【yuè】，比亚迪储能事业部干脆宣【xuān】布退出国内竞【jìng】标绞肉场【chǎng】，不再参与国内的储能招标项目，只【zhī】做储能设备的供应商。比亚迪之所【suǒ】以敢【gǎn】这么“任性【xìng】”，也是有【yǒu】其强【qiáng】大的海外业务做支撑。其在欧美市场的【de】成绩，业已成了中国储能企【qǐ】业出海【hǎi】的新标【biāo】杆【gǎn】。
从2018年【nián】开始，越来越多的电池【chí】和光伏企业纷纷加码布局【jú】海外【wài】储【chǔ】能【néng】市场。
2018年上半年，阳光电源储能业务营【yíng】收同比增【zēng】长四【sì】倍。在【zài】光伏“5.31”新政【zhèng】之【zhī】后【hòu】，阳【yáng】光电源对光伏、储能业【yè】务进行了合【hé】并，依托海外光伏营销渠道的优势，阳光【guāng】电源的【de】储能业【yè】务相继在美国、德国、日【rì】本【běn】市场完成了突破。
比亚迪【dí】、阳【yáng】光电【diàn】源在海外布局多年，有着难以【yǐ】超越【yuè】的优势【shì】。对【duì】于大多数中小企业来【lái】说，亚太、中【zhōng】东、非洲【zhōu】等新【xīn】兴市场更值得被关注，去【qù】年双登在【zài】阿富【fù】汗就中标了【le】8000万【wàn】美元的EPC业务。甚至在非洲大陆，也【yě】蕴藏着巨大机遇。
双登在非洲的一个户用分布式光伏储能项目，附近原住民在收看电视节目。
国内【nèi】市【shì】场“僧多粥少【shǎo】”的局面激发了更多企业【yè】“走出去”的【de】动【dòng】力，从【cóng】东【dōng】南亚到印度，再到欧【ōu】美，甚至在贫穷落后的非洲和中亚【yà】，越【yuè】来越多地看到了中国储能企【qǐ】业的身影。在电力【lì】市场没有完全开放的情况下，中国的电池储【chǔ】能企【qǐ】业极有【yǒu】可能【néng】再次复制中国光伏产【chǎn】业的成长路径，产【chǎn】在国内，销在国外【wài】。
2019年【nián】，中国的电池制造商【shāng】、储能企业布【bù】局全球市场正【zhèng】在加【jiā】速，“走出去”，变【biàn】得可【kě】行亦可为。一方【fāng】面是中国企业有【yǒu】走向全球【qiú】市【shì】场的愿望与【yǔ】需求，另一方面海外【wài】市场的情况变化【huà】也给中【zhōng】国企【qǐ】业提供了巨大的空间。
2018年韩【hán】国【guó】储【chǔ】能【néng】项目激增导致LG、三星专注于韩国市场之后【hòu】，海外市场的电【diàn】池系统【tǒng】成本【běn】和储能【néng】成本开【kāi】始攀升【shēng】，这为中国企【qǐ】业提【tí】供难得的机会，国际储能项目开发商与集【jí】成商必【bì】将进一【yī】步加大从中国购买电池。
在【zài】电池行业，日韩是中国【guó】企业最大的【de】竞争对【duì】手【shǒu】。业内有一个观点是，技【jì】术最【zuì】好的是【shì】日本【běn】企业，性价比【bǐ】最高的是韩【hán】国【guó】企业，进步最快的是中国企业。依靠政【zhèng】府强有力【lì】的补贴在短短几年之【zhī】间奋起【qǐ】直追【zhuī】，中国企业在世界电池行业中【zhōng】占据了一席【xí】之地。
与国际储能市场三元电池占据主导不同，中国储能市场主打磷酸铁锂，在价格上更具竞争力。
根据去年电网侧储能项目批量电池【chí】组招【zhāo】标采购信息中已【yǐ】公【gōng】布的中标价【jià】格计【jì】算，中【zhōng】国的储能电池组的平均价格为1073元/kWh，比国际【jì】市【shì】场上储能电池组的【de】平均价格低30%。可以预见【jiàn】的未来，凭借【jiè】中国制【zhì】造的【de】规模【mó】优势，电池、储能【néng】行业有【yǒu】望像光伏【fú】行【háng】业一样【yàng】成为“中国【guó】制造”的新名片。
Ⅲ国际巨头启示录
这【zhè】个日益繁盛、秩序未明的草莽市场，既【jì】给了传【chuán】统巨头再次伟大的全新阵地【dì】，也为独角【jiǎo】兽【shòu】公司创造了弯道超车的良【liáng】机【jī】。其【qí】中的【de】特斯拉【lā】、sonnen、Fluence、Stem等公司，正毫不掩饰的展露着储能野心【xīn】。
在电【diàn】力综合服务【wù】领域，欧美都有成熟【shú】的【de】商业模式。从【cóng】欧美电力市【shì】场【chǎng】发展轨迹来看，伴随着智能【néng】电网【wǎng】的推广，电力、互联网的深度融合诞生了一【yī】个【gè】新兴【xìng】电力产业—电力【lì】需求响应【yīng】整【zhěng】合商。
最近被壳【ké】牌【pái】收购的德国Sonnen公司，被【bèi】誉为能源行业的“Facebook”，在全【quán】球拥有30000多套户用储能装【zhuāng】置【zhì】。Sonnen公司【sī】不仅【jǐn】向个人家庭出【chū】售储能系统设备【bèi】，还构建起【qǐ】了基于家庭储能的虚拟【nǐ】电厂社区，将【jiāng】分布式用户储能系统编织成【chéng】随【suí】时响应【yīng】调峰调【diào】频需求的【de】电力网络【luò】，去为【wéi】当地的电网【wǎng】公司提供调度服务。
随着大规模间歇式可再生能源并网的逐渐增加，电网和监【jiān】管机构面临巨大的【de】压力和挑【tiāo】战。如何帮助【zhù】电网【wǎng】提【tí】高可再【zài】生能源使用率【lǜ】?优秀的【de】储能系【xì】统集成商在电力系统中正扮【bàn】演着【zhe】越来越重要【yào】的【de】角色【sè】。
根据市场调研公司Navigant对全球储【chǔ】能系【xì】统【tǒng】集成商进行的【de】评【píng】估，Fluence、Nidec ASI、RES和【hé】Tesla被评为储能系统【tǒng】集【jí】成的领导者。
排【pái】名第一【yī】的Fluence公司是【shì】由AES和西【xī】门子双方储能部门合并【bìng】而来，基于双方在行业的多年沉淀，主要【yào】为电【diàn】网【wǎng】、能源开发【fā】商和大型能源用户提供大规模储能【néng】解【jiě】决方案【àn】，目前在全球部【bù】署电化学储能装机超过600MW。Fluence服务的这些【xiē】客【kè】户在电【diàn】力【lì】行业专业【yè】性和【hé】财务稳【wěn】定【dìng】性方面对供应商有非常高【gāo】的要求，这些能力也是【shì】一般的电池厂【chǎng】商和创业【yè】公司所不具备的。
相比国【guó】外，中国仍然缺乏【fá】对系统研究比较透彻的系【xì】统【tǒng】集成商。系统集成涉【shè】及【jí】到电化学、电力电子、IT、电力调度四个【gè】行业【yè】的跨【kuà】界结合【hé】。具体到不【bú】同应用场景，电芯的选型【xíng】、系统的控制【zhì】策【cè】略都不尽相同，技术含量并【bìng】不低。
对中国【guó】企业来说，从【cóng】简单的电池、PCS供应商，转【zhuǎn】向更具价值的综【zōng】合【hé】方案解决者，成长为和顶级【jí】对手【shǒu】一样【yàng】优秀的行【háng】业巨擘，这【zhè】条路【lù】必定艰难，但【dàn】留【liú】给中国企业的【de】窗口期并不会太长【zhǎng】。
从全球各细分市场来看，日韩的储能市场壁垒森【sēn】严，中【zhōng】国企业若【ruò】要大规模进入【rù】，需要面【miàn】对LG、三星、松下等巨头的竞争。欧美作为全球重要【yào】的储能市场【chǎng】，对逆【nì】变器【qì】、电池等产品【pǐn】质量【liàng】要求极高，同时对整个储能系统有更为严【yán】苛的门【mén】槛。新兴市场【chǎng】多【duō】为相关产业不够【gòu】成熟的发【fā】展中国家【jiā】和地区【qū】，政治局【jú】势不稳、法律法【fǎ】规不完善，面临许多未知的风险【xiǎn】。
中国储能企【qǐ】业要想进入并占【zhàn】据这些【xiē】市【shì】场，需要熟稔各国政策、电力市场，建立【lì】起基于不同应用场景的储【chǔ】能【néng】解决方案。开【kāi】拓国际市场【chǎng】是一场“持久战”，如何【hé】加强【qiáng】本【běn】地化建设，与更多当地开【kāi】发商、集成商建立【lì】战略合作关系，都【dōu】是中【zhōng】国企业必【bì】须破解的课题
