——与户用光伏市场中朋友一起不断认知的过程
《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(简【jiǎn】称【chēng】“新政【zhèng】”)发【fā】布后，老【lǎo】红在手机【jī】或电脑上输【shū】入【rù】最多的几个字就是：“长期看好”，因【yīn】为太多的户用光伏市场中朋友(简【jiǎn】称“朋友”)，都在苦苦【kǔ】地【dì】询问同一个问题【tí】：“户用光【guāng】伏还有机会吗?”都在焦躁地等待同【tóng】一个文【wén】件：对【duì】“新政”中户用光【guāng】伏的补充说明。
老红知道这样的回答是在骗“朋友”，也知道过去一直在骗【piàn】“朋【péng】友”。因为知道【dào】光伏从【cóng】来就【jiù】不是他们的“菜”，是三年来挡不住诱【yòu】惑的【de】市场让他们【men】走错了门。
光伏是道什么“菜”?
光伏【fú】是道规【guī】模经济的“菜”，是【shì】道金融的【de】“菜”。光伏是【shì】能源，你见过【guò】那个能源是小买卖【mài】?能源企业【yè】在中国是“三大石油”、“五大电力”，在世界是“世界500强”的前几名。作为【wéi】新【xīn】能源，由于光伏【fú】的分【fèn】布【bù】式特【tè】征，虽然一时【shí】成为创业的沃土，但未来终将规模【mó】化、金融化。就像同样【yàng】是新能源的风电【diàn】，从【cóng】来没见过【guò】小买【mǎi】卖一样【yàng】。
老红骗“朋友”已经四年多了。
2014年中国有【yǒu】了【le】户用光伏市场就有了“朋友”，那时他们就【jiù】走错【cuò】了【le】门。可【kě】是老红不能说，因为知【zhī】道说了“朋友”也【yě】不信，只有等待【dài】市场用残酷的现实来告【gào】诉他们光【guāng】伏【fú】不是你的“菜【cài】”。
从进入户【hù】用光伏市场的【de】那天起，“朋友”就在【zài】不【bú】停地遇到问题，老【lǎo】红【hóng】就在不停地试【shì】着回答问题【tí】。从2015年的《光伏草根的希望在哪里?》、《光伏高生育期诞生【shēng】企业的新尝【cháng】试【shì】》那2篇开始【shǐ】，从他【tā】们“对于【yú】自己的生存、发展之路，他们不【bú】想被选择，他【tā】们只想【xiǎng】自【zì】己【jǐ】选择”开始。其实“朋友”过去四年所有问题的背后，就是在【zài】问【wèn】户用光伏到底【dǐ】是【shì】不是你的“菜【cài】”。
先是【shì】2015年的【de】融资问题。户用光伏市【shì】场中企业，在找【zhǎo】到客户【hù】的开【kāi】发模式后，首先遭【zāo】遇的一定【dìng】是或者为【wéi】自己或者【zhě】为客【kè】户融资的【de】问题，这也是【shì】考问光伏是【shì】不是你的“菜”的第一个问题。那一时期，在微信【xìn】聊天群中、在各种聚【jù】会上，“朋友”呼声最【zuì】高【gāo】的【de】是融【róng】资问【wèn】题【tí】，老红为了要说【shuō】明他们融资有难度【dù】，就有了【le】连续10篇的“光伏电站融资【zī】难探讨系列”，直到2016年【nián】初明确【què】告诉【sù】“朋友”，《 光伏项目融不到资 是因为你做得不够好》。
后是【shì】2016年的商业【yè】模【mó】式问题。其实【shí】这是一【yī】个【gè】探讨“朋友”在光伏市场谁能活下【xià】去【qù】、如何活下去的问【wèn】题，更是一个【gè】探讨光伏【fú】是不是你的“菜”的问题。因为只【zhī】有找到资金、资本认可的【de】商业【yè】模式【shì】，才有可能解决融资问题【tí】，在光伏产业【yè】不【bú】解决融资问题，任何规模的企业都只【zhī】能是有【yǒu】今天没【méi】明天。为此老红已经写【xiě】了39篇【piān】“光【guāng】伏企业商业【yè】模【mó】式探讨系【xì】列”。其中《5年后你的光伏企业在【zài】哪里?》已经对“朋友”明确【què】说：“这些细分市场都不是【shì】“我【wǒ】的【de】菜”，应该尽早退出这个产业”。
再【zài】后来是2017年专【zhuān】门分析户用【yòng】光伏市场问【wèn】题。老红试【shì】图从说【shuō】明未来户用市【shì】场是什么样，来说【shuō】明未来需要什【shí】么样的户用市场中企【qǐ】业【yè】，这还是一个探讨光伏【fú】是不【bú】是你【nǐ】的“菜”的问题。为此老红已经写【xiě】了8篇“谁是未来户【hù】用【yòng】市场之【zhī】王探讨系列”。探讨【tǎo】的一个【gè】结论【lùn】，就是【shì】老红在【zài】2017年各个会【huì】议【yì】上【shàng】对“朋友”说的最多的两【liǎng】句话。一句是：在老红眼【yǎn】中，在户用光伏市场，只【zhī】有做【zuò】大【dà】了的企【qǐ】业，没有做【zuò】成【chéng】功的企业，成【chéng】功企业的标准只能是资金、资本认同的企业;一句是做大了【le】的企业也只说明这是【shì】5分钟【zhōng】之前的结果，并不说明从【cóng】现在开始5分钟【zhōng】之后的结果。
到了2017年底、2018年初的时候，因为眼看着光伏加工市场在豪赌技术路线和产能【néng】、户用光伏市场在流传“一年挣【zhèng】一辆【liàng】宝马车”的疯狂故事，清楚地【dì】知道一场血雨腥风的【de】产业整合就【jiù】要【yào】来【lái】了，清【qīng】楚地知【zhī】道最终【zhōng】回答【dá】光伏【fú】是不是你的【de】“菜”的残酷时刻到了【le】。这【zhè】一时期老红【hóng】说的【de】最多的话，就【jiù】是给“朋友”建议三条生【shēng】存之路：一【yī】个是【shì】尽快形成【chéng】资【zī】金、资本追逐的商业模式;一个是尽快选择跟【gēn】随【suí】前面这个商【shāng】业模式企业一起成长;一个是做不到前两者就尽【jìn】快【kuài】找到一个最小的应用场景想办【bàn】法活【huó】下来。最后一【yī】次说这个话，是【shì】9-21在上海【hǎi】。当【dāng】天还发布【bù】了写于【yú】9-21的《光伏产业的【de】风向【xiàng】变了》。
回看老红的研【yán】究过【guò】程，就是“朋友”在光伏户用市场成长的【de】烦恼过程，就是论证为【wéi】什么光【guāng】伏不是你【nǐ】的“菜”的过程，也【yě】就是【shì】老【lǎo】红一直在骗“朋【péng】友【yǒu】”的【de】过程。
现在“新【xīn】政”终于来【lái】了，那个用残酷现实告诉“朋【péng】友【yǒu】”光伏不是你的“菜”的【de】市场【chǎng】终于来了。
残酷的光伏产业整合【hé】开始【shǐ】了，能不能在【zài】这个市场生存下去，“朋【péng】友”已经没【méi】有了主动选择【zé】权。但【dàn】离不【bú】离开这【zhè】个【gè】市场【chǎng】，“朋友”还有主动选择权。可以【yǐ】选择止损离【lí】开，也可以选择在能够承担最【zuì】大风险的【de】基【jī】础上继续留下【xià】，但必须首先清楚地知道光伏【fú】是不是你【nǐ】的“菜”。就像在河北【běi】市场光伏EPC业务已经小有【yǒu】名气的谷阳电力的张【zhāng】鹏龙说的【de】：“我吹牛逼说，(“新政【zhèng】”)一点没有影响，反而一些【xiē】不专业的光【guāng】伏施工队会【huì】被淘【táo】汰。当时【shí】这么说的时候，也不知道这牛皮能撑多久【jiǔ】”。
对【duì】于那些还想在户用光伏市场试试【shì】运气的“朋【péng】友【yǒu】”，老红要说如果你还没有形【xíng】成资金、资本追逐的商业模式，这【zhè】个市场留【liú】给你【nǐ】独立做大的【de】时间已经不【bú】多【duō】了【le】。
对【duì】于【yú】那【nà】些还在等待户用光伏市场“新政”补充【chōng】说【shuō】明的“朋友”，特别是对于那些【xiē】说再不出文件就要破产的“朋【péng】友”，老红必须说：别等【děng】了!文【wén】件不会很【hěn】快出来，出来的文件也【yě】一定不是你满意的文件，不会成为你【nǐ】的救命稻草【cǎo】，因【yīn】为【wéi】光伏本来就不是你的“菜”。
