随【suí】着能源【yuán】转【zhuǎn】型的提速和电力【lì】体制改革的不断深入，能【néng】源、电力【lì】、用户三者之【zhī】间的关系变得越【yuè】来越紧密，“综合能源服务”的概念【niàn】逐渐【jiàn】被行业所熟【shú】知。虽【suī】然我国的综合能源服务尚处于起【qǐ】步阶段，但未来市【shì】场前景【jǐng】广阔，据相关【guān】测算【suàn】，到“十【shí】三五”末【mò】，我【wǒ】国综合能源服【fú】务产业有望超【chāo】过8万亿产值规模。
当前，我国【guó】正处于【yú】能源转型的关键【jiàn】时期，能【néng】源成本【běn】高等问题十分严重，综合【hé】能源服务可有效提【tí】高能效、降低投【tóu】资运【yùn】营成本，有利于推【tuī】进能【néng】源供给侧改革【gé】，带【dài】动和提升能【néng】源相关产业的国际竞【jìng】争力。目前，传统能源产业【yè】(电力企业、电【diàn】网企业、燃气【qì】企业【yè】、设备商【shāng】、节能服务公司、系统集成商以及【jí】专业设计院【yuàn】等)都在策划综合能源【yuán】服务转型，综【zōng】合能源服务产业竞争也【yě】十分【fèn】激烈。随着互【hù】联【lián】网信息【xī】技术、可再【zài】生能源技术以及【jí】电力改革进【jìn】程加快【kuài】，综合能源服务将成为【wéi】更多能源企业转型发展的方向。
两大电网积极布局综合能源服务
近【jìn】来，国网和南网【wǎng】频频【pín】发力综合【hé】能源服务，综【zōng】合能源服务热度【dù】有增不减，成【chéng】为大【dà】家关注的热门话题。
南【nán】方电网产【chǎn】业部近日发布了《关于明确公司综合能源服【fú】务【wù】发展有关事项的通知》(产业〔2019〕2号)，该文件明确【què】表【biǎo】示要“进一【yī】步明确综合能【néng】源服务发【fā】展重点和业务界【jiè】面，为客户【hù】提供多元化的综合能源【yuán】供应及增值服务，支撑公【gōng】司向【xiàng】能源产业价值链整【zhěng】合【hé】商转型【xíng】”。
根据【jù】文件内【nèi】容【róng】，南方【fāng】电网综合能【néng】源【yuán】服务将主要【yào】聚焦于新能源、节能服【fú】务、能源综【zōng】合利用、电能替代、储能、科技【jì】装【zhuāng】备、创【chuàng】新服务、“互联网+”等八大业务版块，重【chóng】点【diǎn】抓住产业园区、工业企业、大【dà】型【xíng】公共建【jiàn】筑、大型商【shāng】业综合体、交通【tōng】枢纽、数据中心等对【duì】象，瞄准【zhǔn】重大项目资源，统筹【chóu】运用【yòng】能效诊断、节能改造、用能【néng】监测【cè】、分布式新能源发电、冷【lěng】热电三联供、现代【dài】储能等多种技术，开展并引领综合能【néng】源服务业务发展。
不久之前，国家电网也出台了《国家电网有【yǒu】限公司关于推【tuī】进综合【hé】能源服务业【yè】务发【fā】展【zhǎn】2019-2020年行动计划》，根据【jù】该计【jì】划，国家电网在未来两年内，将通过布局综【zōng】合能效服务【wù】、供冷【lěng】供热供电多能服务、分【fèn】布式能【néng】源【yuán】服【fú】务、专属电动汽【qì】车服务等四大【dà】业务领域【yù】，推【tuī】进相关技术设备研发和【hé】示范工【gōng】程建设【shè】，建立【lì】市场化的运作体系，不断深化综合【hé】能【néng】源服务业务发展。
早在2017年【nián】，国家【jiā】电网就下发了《关【guān】于【yú】在各省公司开展综合能【néng】源服务业务的意见》，开启了向综合能【néng】源服务商转型【xíng】之【zhī】路。据了解，2018年，国家电网【wǎng】26家省公【gōng】司积极开拓【tuò】综合能源【yuán】服【fú】务【wù】市场，累【lèi】计【jì】实施【shī】2943个项目，实现综合能源【yuán】服务业务收入49亿元，同【tóng】比增长133%。从【cóng】业务领域看，实施综【zōng】合能效【xiào】服务项目数量【liàng】最多，占比73%，供冷供【gòng】热供电多能【néng】服务项【xiàng】目数量占比【bǐ】15%、分布式能源服务项目数量占【zhàn】比9%、专属【shǔ】电动汽车服务项目数量占比3%。
综合能源服务是啥?
两大电【diàn】网【wǎng】对综【zōng】合能源服【fú】务的重视【shì】程度不言而喻【yù】，可【kě】以预知综合【hé】能源服【fú】务市场将迅【xùn】速由“蓝海”转【zhuǎn】变【biàn】为【wéi】“红海【hǎi】”。那么，综【zōng】合能源服务究竟是什【shí】么?其实【shí】目前国内外尚【shàng】无【wú】对综合能源服务的统一定义。但可以肯定的是【shì】综合能源服【fú】务包含两层含义：一是综合能源，涵盖多种能源，包括电力、燃气和冷热【rè】等;二是综合服【fú】务，包括工程服务、投资服务和运营服【fú】务。
作为【wéi】一【yī】种新【xīn】型的为满足终端客户多【duō】元化能源生产与消费的【de】能【néng】源服务方式，综合能源服【fú】务涵盖能【néng】源【yuán】规划设计、工程投资建【jiàn】设，多能源运【yùn】营服务【wù】以【yǐ】及投融资【zī】服务等方面。简【jiǎn】单来说，就是不单销售能源商品，还销售能源服务，当然这种服务【wù】主要是附着于能源【yuán】商【shāng】品之上【shàng】的。对于供电企【qǐ】业来说，就【jiù】是由【yóu】单一售电模式转【zhuǎn】为电、气、冷、热等的多元化能源供【gòng】应【yīng】和多样化增值服务模式。
综【zōng】合能【néng】源服务这一新【xīn】业态的出现【xiàn】，打破了【le】不同能源品种、单独规划、单独设计【jì】、单【dān】独运【yùn】行的传统模式，提出综合【hé】能源一体【tǐ】化【huà】解决【jué】方【fāng】案，实现横向“电热冷气水”能源多【duō】品种【zhǒng】之【zhī】间，纵向“源～网～荷～储～用”能源多【duō】供应环节【jiē】之间的生产【chǎn】协同【tóng】、管廊协同、需求协同以及生【shēng】产和消费间【jiān】的互动，具有综合性、就近【jìn】性、互动【dòng】性、市场化、智【zhì】能化【huà】、低碳【tàn】化等特征。为适应形势【shì】变化，将催生出各种新的消费【fèi】模式和商业模式【shì】，综合【hé】能源服务既有利于中小企业创新创【chuàng】业，也有利于推动传统能源企业转【zhuǎn】型，可以采【cǎi】用混合所有【yǒu】制、PPP等各种灵活模式，推动信【xìn】息产【chǎn】业与能源产业融合【hé】、轻资产【chǎn】与重资产【chǎn】融合、金融产【chǎn】业【yè】与【yǔ】实体经济【jì】融合【hé】。
综合能源服务商主力军
新【xīn】时代【dài】下【xià】的能源【yuán】综合服【fú】务具有传统能源生产消费【fèi】的【de】技术【shù】和【hé】运营属性，融合了【le】新【xīn】的【de】商业模式和业态，将更具【jù】有战略和商【shāng】业属性。目前综合能源服务的主要市场参与主体【tǐ】可【kě】归为【wéi】能源公司、售电公司、服务公司和技术公司四类。
1能源公司
这类公【gōng】司主要是重资【zī】产企业，规模相对较大，以大型国【guó】企为主【zhǔ】。一类是传【chuán】统能源企业转型，另【lìng】一【yī】类以产业链延伸为主。配售电【diàn】改【gǎi】革给部分传统能源企业【yè】提供了转型和【hé】延长产业链的机遇，也为【wéi】部分新【xīn】能【néng】源企业提供【gòng】了资【zī】源整合和升【shēng】级的契机，推动公司由单一能源供应【yīng】商【shāng】向【xiàng】综合能源服务【wù】商转变，打造新的利润增长点，提升公司市【shì】场竞争【zhēng】力。与传统能源公司相比，新型的能源服务公司直接面向用户或增【zēng】量【liàng】能源市场(新开发【fā】的【de】区域里【lǐ】建立新【xīn】的【de】能【néng】源基础设施【shī】)，业【yè】务往往包【bāo】含多种能【néng】源。
2售电公司
这类【lèi】公司主要是新成立的企业，既【jì】有国企，也【yě】有民企，以中小企业规模为主，围绕售电业务展开的综合能【néng】源服务商。目前成立的售电【diàn】公司上万家，公示的3000家左右。从市场的参与者【zhě】来看，在【zài】政策的趋势下【xià】，售电【diàn】公司的市场【chǎng】主体【tǐ】呈现出了多元【yuán】化的特点。按照电改【gǎi】9号文，鼓【gǔ】励进入售电公【gōng】司领域的【de】主体【tǐ】主要包含以【yǐ】下几类：现有供【gòng】电公司【sī】、大型【xíng】发【fā】电企业、节能【néng】服务公【gōng】司、工【gōng】程【chéng】建设公司、大【dà】型工【gōng】业园区以及有条件的社会资本【běn】。除【chú】了【le】上述【shù】参【cān】与【yǔ】者，目【mù】前参与到售电领域的企【qǐ】业还包【bāo】括【kuò】了【le】民营电气设备企业、分布式能源企业等【děng】。另外，不少上市公【gōng】司也已进入售电市场。
3技术公司
这【zhè】类公司主【zhǔ】要是【shì】轻资产企业，包括传统能源【yuán】技术公司以及以大【dà】数据、云计算、物联网【wǎng】、区块【kuài】链技术、人工智【zhì】能等【děng】新业态为主的【de】技术公司，主【zhǔ】要将信息技术与【yǔ】能源相融合，运用大【dà】数据、云计算等技术提供用能优化和管理【lǐ】方案【àn】，适合【hé】开拓【tuò】一些新型增值服【fú】务【wù】。
4服务公司
这【zhè】类公司主要也是轻资【zī】产企业，规模相对【duì】较小，包【bāo】括各类【lèi】设计院、EPC单位【wèi】、工【gōng】程服务企业、节能服务公司、需求响应服【fú】务、分布式能源方案【àn】设计单位、智慧能源解决【jué】方案服【fú】务【wù】商等。根据用【yòng】户【hù】需求可提【tí】供各【gè】种增值【zhí】服务，如【rú】提供蓄热受托、能效管理、用能诊断、设【shè】备【bèi】维护、整体供电【diàn】方案【àn】等多元化服务，以及【jí】搭【dā】建多种生【shēng】活产品【pǐn】交易【yì】平台，实现电力、自来水、燃气、热力的【de】批发和零售，提供从电力、天然气到可再生【shēng】能源供【gòng】应等一系列的【de】综合解决【jué】方案。
基于以上分析，最有可能成【chéng】为综【zōng】合能【néng】源【yuán】服务【wù】商的【de】主力军【jun1】是能源公司和售电公司，而大【dà】多【duō】数能【néng】源公司主【zhǔ】要以大型国企背景的公司为主，具有先天优势，但一些有实力的【de】民营企【qǐ】业不【bú】容【róng】小【xiǎo】觑，另外最有可能崛起的就是售【shòu】电公司。售电公司将以【yǐ】售电【diàn】为切入【rù】点，进行业务【wù】拓展，而这部【bù】分公【gōng】司存在大量的民【mín】营企业，只要有好的商【shāng】业模式【shì】就会迅速崛起。
综合能源服务市场潜力分析
目【mù】前，我们讨论的综合【hé】能【néng】源服务中的关键业务【wù】包【bāo】括：供电【diàn】、供气、供热、供【gòng】冷、节能服【fú】务、分【fèn】布式能【néng】源、储能、微【wēi】电网、电【diàn】气化交通、充电桩【zhuāng】以【yǐ】及供气、供水等管廊基础设施【shī】。综合能源服务整合了【le】不同的能源服务业务【wù】，具有更多的利润增长点，易于形成规模效应【yīng】，有效降【jiàng】低【dī】成本，市场【chǎng】潜力巨【jù】大。
从市场需求看，若仅选取供电、供气、北方城镇供热、分布式光伏、节能【néng】服务【wù】、微【wēi】电网【wǎng】、储能【néng】七个主要的业务领域进行【háng】分析【xī】测算，2017年市场规模超4.9～5.47万亿元，到2020年【nián】市场潜力【lì】至少为5.28～6.29万亿【yì】元。
供电市场潜力分析
售【shòu】电市场之所以【yǐ】能够吸引上万家【jiā】公司的加入，主要得益于【yú】其万亿【yì】级【jí】的市场需求容量。据此【cǐ】测【cè】算，2017年【nián】全国【guó】售电市场【chǎng】容量为3.7万亿元。
《电力发【fā】展“十【shí】三五”规划【huá】(2016～2020年)》提【tí】出，到2020年全社会用电【diàn】量预期为6.8～7.2万亿千瓦【wǎ】时。2018年【nián】政府工【gōng】作报告提【tí】出，“要降低电网环节【jiē】收费和【hé】输配电价格，一般工【gōng】商【shāng】业电价平均降低10%”。随着电改的不断【duàn】推进及【jí】技术【shù】进步，电【diàn】价还【hái】将继续下降【jiàng】，这【zhè】意味着全【quán】国【guó】电网【wǎng】企业平均电价下降速度将超过5%，假设每年按5%的速度【dù】下降，预计2020年电【diàn】价约为0.5元/千瓦时，届时电力【lì】销售市场【chǎng】规模约为3.4～3.6万亿元。
供气市场潜力分析
根据【jù】国家【jiā】发展改【gǎi】革委运行快【kuài】报统计，2017年我国天【tiān】然【rán】气消费量2373亿【yì】立方米【mǐ】，目前全国天【tiān】然气平【píng】均销售价格约为2～3元/立方米，据此计【jì】算，2017年我国天然气市【shì】场规模约为0.47～0.71万亿元【yuán】。
《天【tiān】然【rán】气发展“十三五”规划》提出【chū】，到【dào】2020年使天然气占一次【cì】能【néng】源消费比【bǐ】重力争提高到10%左右，逐步把天然气培育成主体能【néng】源【yuán】之一。在【zài】目前我国雾霾现【xiàn】象频发的状【zhuàng】况下，各地都加大了【le】“煤改【gǎi】气【qì】”的【de】力度【dù】，天然气需【xū】求【qiú】出现爆发式增长。2017年【nián】，在气源供应不【bú】足的情况下【xià】，天然气年消费增量超300亿立方【fāng】米，增幅和增量【liàng】均创历史【shǐ】新高。按此趋【qū】势，预计到2020年我国【guó】天然气消费量极有【yǒu】可能实【shí】现3600亿立方米，考虑【lǜ】到天【tiān】然气供应紧张和技术【shù】进步因素，价格增减【jiǎn】相抵消，天【tiān】然气【qì】价格仍按2～3元/立【lì】方【fāng】米测算，届【jiè】时我国天然气消费市场潜【qián】力将【jiāng】达到【dào】0.72～1.08万亿元。
供热市场潜力分析
近年来，我国【guó】城镇建筑取【qǔ】暖面积持续增【zēng】长。数据显示，截至2016年【nián】底【dǐ】，我国北方地【dì】区城乡建筑取暖总面【miàn】积约206亿平方米。其中【zhōng】，城【chéng】镇建筑【zhù】取【qǔ】暖面积141亿平方米，农【nóng】村建筑取暖面积65亿平方米。城镇【zhèn】地区主【zhǔ】要通【tōng】过集中供【gòng】暖设施满足取暖需求，城乡结合部、农【nóng】村等【děng】地区则【zé】多数【shù】为分【fèn】散供暖。按照20～40元/平方米/采暖季测算，预计2017年北方供暖【nuǎn】面积将达到156亿平方【fāng】米，仅北方城镇【zhèn】取暖市场规模就【jiù】可【kě】达到0.31～0.62万亿【yì】元。
根据《住房城【chéng】乡建【jiàn】设事【shì】业【yè】“十【shí】三五”规划纲要》，十【shí】三五【wǔ】期间，城镇新【xīn】建住房【fáng】面积累【lèi】计达53亿【yì】平方米左右【yòu】。据此测算，预计2020年北方城镇取暖【nuǎn】面积将达到190亿平方米，仅北方城镇供【gòng】暖市【shì】场规模可达0.38～0.76万【wàn】亿元左右。此外，由于人【rén】们对于【yú】生活质量的要求提高，南方供暖需求【qiú】呈【chéng】不断上升趋势【shì】，因此【cǐ】，供暖市场潜力十分巨【jù】大。
节能服务市场潜力分析
根【gēn】据中国节能协会服【fú】务【wù】产【chǎn】业委员【yuán】会最新【xīn】发布的《2017节【jiē】能服【fú】务产【chǎn】业发展报告【gào】》显示，节能【néng】服【fú】务产业【yè】持【chí】续较快增长，规模效应初【chū】显。2017年我国节能【néng】服务产业产值【zhí】达【dá】4148亿元【yuán】，较【jiào】去年同【tóng】期增长16.3%，增速较上年提高2个百【bǎi】分【fèn】点。其中，2017年合同能源管理投资【zī】额达到1113.4亿元，比上年增长3.7%;合同能源管理项目融资预计超过700亿元。这表【biǎo】明【míng】，节能服【fú】务公司在做大做强的路上呈现出良【liáng】性发【fā】展态势。截至2017年，从事节能服务的企业有【yǒu】6137家，较上【shàng】年【nián】增加321家，年均增长率较2016年降低1.7%。
照【zhào】此发展势头，《“十三五”全民【mín】节能行【háng】动计划》提出，到2020年，节能服务产业产值比2015年翻【fān】一番，预【yù】计达到6000亿【yì】元的目标任务【wù】，有【yǒu】望提前完成【chéng】。
分布式光伏市场潜力分析
2017年，分布式光伏出现爆发式增长【zhǎng】。根据国【guó】家能【néng】源【yuán】局【jú】数【shù】据显示，2017年我国【guó】分布式光伏【fú】新增装机1944万千瓦，增幅高达【dá】3.7倍，占新增光【guāng】伏总装机的36.6%，较2016年提升24个百分【fèn】点【diǎn】，创【chuàng】历史新高。2017年【nián】1～11月，我国分布式光伏累【lèi】计装机2966万千瓦，分【fèn】布式光伏发电量达137亿千【qiān】瓦时，考虑各级【jí】政府补贴后的电价【jià】约为1～2元/千【qiān】瓦时，市【shì】场【chǎng】容量约为0.01～0.03万亿元。
按照《能源【yuán】发【fā】展“十三五”规【guī】划》，到2020年分【fèn】布式光【guāng】伏发电装机【jī】将达6000万千【qiān】瓦，建【jiàn】成100个分【fèn】布式光伏应用示范【fàn】区，园区内80%的新建建【jiàn】筑屋顶、50%的已有建筑屋顶安装【zhuāng】光伏发电。由此可见，适合安装在工业园区、经济开【kāi】发区、大型工【gōng】矿企业以及商场学校医院等公【gōng】共建【jiàn】筑屋顶的分布【bù】式光【guāng】伏【fú】正渐入佳境。考虑到光伏成本将【jiāng】继续快速下降、后期将【jiāng】逐步取消【xiāo】补【bǔ】贴以及【jí】极有可能提前【qián】完成十三五【wǔ】规划【huá】目标【biāo】等因素，价格仍按1～2元【yuán】/千瓦时计【jì】算，光伏【fú】发电全【quán】国全年平均【jun1】利【lì】用小时数按1204小时计【jì】算【suàn】，预计【jì】2020年的市场潜【qián】力将超0.07～0.14万亿元。
微电网市场潜力分析
微电网是指由【yóu】分【fèn】布式电源、用电负荷【hé】、配电【diàn】设施、监控和保护装置等组成【chéng】的小型【xíng】发【fā】配用【yòng】电【diàn】系统(必要【yào】时含储能装置)。微电网分【fèn】为并网型微电网和独【dú】立型微电网，可实现自我控制和自治管理。并网型微电【diàn】网【wǎng】既可以与外部电网并网【wǎng】运行，也可【kě】以离网独立运行;独立型【xíng】微电网不与【yǔ】外部【bù】电【diàn】网连接，电【diàn】力电量【liàng】自我【wǒ】平衡【héng】。
微电【diàn】网作为互联网+智【zhì】慧【huì】能源的重【chóng】要支【zhī】撑以及与大电网友好互动的技术手段，可以提高电力【lì】系统的【de】安全性和可靠性，促【cù】进清洁能源的接入和就【jiù】地消【xiāo】纳，提【tí】升【shēng】能源利用效率【lǜ】，在节能减排中发【fā】挥重要作用。券商预计，十【shí】三【sān】五期间，微电网将撬【qiào】动【dòng】数百亿的增量市场需求。
储能市场潜力分析
储能是智能电网、可【kě】再生能源高占比能源系统、“互联网+”智【zhì】慧能源的重【chóng】要组成【chéng】部分和关键【jiàn】支撑技术。作为综合能源系【xì】统的重要支撑，储能可【kě】以起到削峰填【tián】谷作用，提高风【fēng】、光等可再【zài】生能【néng】源的消纳水平，支撑分布式【shì】电源【yuán】及微网，促【cù】进能【néng】源【yuán】生产消费开放共【gòng】享和灵活【huó】交易、实【shí】现多【duō】能协同。
根据中关【guān】村储能产业技术联【lián】盟统【tǒng】计，2000～2016年应用于用【yòng】户侧(即【jí】分布式发电【diàn】及微网领【lǐng】域)的投运储能系统累计装机量【liàng】为107.9兆瓦(不包含抽水蓄【xù】能【néng】和储热项目)，占全【quán】部装机的【de】比例为57%。其中2015年7月～2016年12月用户侧安装比例【lì】占全部规划的54%。随着可再【zài】生能源比例的增【zēng】加，预计2017年用户侧将保【bǎo】持高增长态【tài】势【shì】。而在这一增【zēng】长态势中，园【yuán】区依旧是热点，在东【dōng】南沿【yán】海等【děng】地【dì】区，已有很多园区开始参与储能系统【tǒng】建【jiàn】设，特【tè】别是【shì】新【xīn】建园区【qū】。不【bú】仅如此，很多企【qǐ】业参【cān】与园区储【chǔ】能建设的积极性也很高。此外，政府【fǔ】的很多【duō】示范项【xiàng】目【mù】也将落地园区。储能在用户侧的应用具有最浓厚的商业化气【qì】息，特别【bié】是储能在分布式发电与微网、辅助服务、用户侧需求响【xiǎng】应和电【diàn】动汽【qì】车【chē】车电互联系统领域开始涌【yǒng】现【xiàn】出一【yī】些市场机会和创新模式。预计到2020年【nián】，储能【néng】总装机规模最高将【jiāng】达【dá】24.2吉【jí】瓦，在【zài】后【hòu】续储【chǔ】能补贴等政策【cè】出台的【de】情【qíng】况下市场规模将达1000亿元。
（责任编辑：小泽）
