“去年是【shì】非常动荡【dàng】的一【yī】年【nián】，5·31、平价【jià】上网是2018年的高频词，但光伏行业仍是【shì】我国【guó】为数不【bú】多的【de】，可同步参【cān】与国际竞争并在【zài】产业化方面取得领先优势【shì】的产业。”中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华在【zài】光伏【fú】行业【yè】2018年发【fā】展回顾与2019年形势展望研【yán】讨【tǎo】会上【shàng】表示。
对于2019年的装机规模，王勃华预测约为35GW～45GW，“维【wéi】持【chí】相当【dāng】体量市【shì】场没有问题。”
行业发展好于预期
2018年，光伏产业继续保持【chí】增长态【tài】势，据中国光伏行业协【xié】会初步【bù】统计，从制造【zào】端各【gè】环节产量来【lái】看，硅【guī】料【liào】、硅片、电池、组件四大【dà】环节的产量均【jun1】同比上升。
其中，多晶硅产量超过25万吨，同比增【zēng】长超过【guò】3.3%，上半年【nián】多晶硅产量【liàng】14.3万吨，增幅约24%;硅片全年产量109.2GW，增幅接【jiē】近20%，其中，上【shàng】半年硅【guī】片产量【liàng】超过50GW，增长【zhǎng】约39%;组件【jiàn】全年【nián】产【chǎn】量约为【wéi】85.7GW，同比【bǐ】增【zēng】长14.3%;2018年电池片增长最快，产量约为87.2GW，同【tóng】比增长约21.1%，与上半年增幅基本持平。
“从制造【zào】端【duān】的反馈而言，低于2018年年初大家对产业的估【gū】计【jì】，但是高【gāo】于5·31之后的三个月，行业【yè】情绪较为低靡时【shí】，对行业作出的预期。”王勃华表示【shì】：“制造【zào】端【duān】四个主【zhǔ】要环节的【de】价【jià】格来看，价格【gé】全年下行，到年【nián】末有所抬【tái】头。下行幅度大约在30%～40%之间。”
制造端各环节产能【néng】利用情况现【xiàn】分化，主【zhǔ】流企业受益于品牌优势及规模经济，开【kāi】工率普【pǔ】遍较高【gāo】。
“主流企业【yè】的四【sì】个主要环【huán】节的全年开【kāi】工率基本在75%以上【shàng】。产能【néng】较低的企业则不然，全年开工率普遍低于50%。在品【pǐn】牌优【yōu】势、规【guī】模经济因【yīn】素影响下【xià】，一线企业海外市场【chǎng】开拓的【de】情况比较高，海【hǎi】外出货率约为【wéi】六【liù】至七成，最高的企【qǐ】业海【hǎi】外出货率可达80%。”王【wáng】勃华表示。
市场竞争格局方面，较【jiào】为【wéi】明显的趋势是多晶硅【guī】环节产【chǎn】能【néng】的大转移，从中东【dōng】部向西【xī】部转移的趋【qū】势愈发明【míng】显【xiǎn】，2017年西部的产【chǎn】量占比刚过40%，2018年底则超过50%，产能的【de】占比更高【gāo】，约达到55%。
硅【guī】片的集中度提升迅速，集中于几家巨头中。电池【chí】片方面，专业的电池片厂【chǎng】商快速【sù】崛起，通威、爱旭、展宇、中来等企【qǐ】业去年的增长率在100%～150%之【zhī】间【jiān】。上述变化表【biǎo】明【míng】产业未来将进一【yī】步【bù】走向专【zhuān】业化发展。
从应用端的【de】发【fā】展【zhǎn】情【qíng】况来看，据中国光伏协会了解，去年全国光伏新【xīn】增【zēng】装【zhuāng】机超过43GW，同【tóng】比下降18%，累计装机超过【guò】170GW;其中，集中式约【yuē】23GW，同步下降31%，分【fèn】布【bù】式约20GW，同比增长5%。
王勃【bó】华指出，2018年我国光【guāng】伏市场【chǎng】的【de】发展特点是，发电量【liàng】升【shēng】高的幅【fú】度非常快，弃光率从两位【wèi】数以上降【jiàng】至【zhì】3%左右。5·31之后装机【jī】热度不减，是5·31之前装【zhuāng】机的2倍多【duō】。
外贸形势的变化【huà】利大于【yú】弊【bì】，如欧盟终止对华【huá】光伏产品的双反政策，特别【bié】是【shì】欧洲市场正直复苏【sū】期【qī】，对于【yú】开拓欧洲市【shì】场具有较大的【de】意义，同时对于【yú】其他地区的市场【chǎng】也具有一【yī】定的示范意义。
不过在这种形势下，如何进行产业布局，还需要行业思考。
“欧洲市场的发展空间是巨大的，欧洲市场【chǎng】是全球光【guāng】伏市场的一【yī】个【gè】重要组成部分。但我们要意识到竞争【zhēng】也会越来越激烈，MIP取消后，中国企【qǐ】业都能够进入【rù】到欧洲市场，由【yóu】此就面【miàn】临【lín】着产品的性能、服务【wù】、渠道、品牌【pái】，还有相关配【pèi】套【tào】产品【pǐn】的整体【tǐ】解决方【fāng】案等多方面【miàn】的竞争。我们【men】认为以低价抢占市场的趋势可【kě】能会一去不复返了。”协鑫集成相【xiàng】关【guān】负责人曾对【duì】第【dì】一【yī】财经【jīng】记者指【zhǐ】出。
非技术成本仍需降低
不容【róng】回避的是，光伏市【shì】场存【cún】在需【xū】求【qiú】和补贴拖欠之间不【bú】协调的事实。据中国光伏协会统【tǒng】计，随着可再生能源补贴【tiē】缺口日益扩大，预计2018年缺口超【chāo】过1400亿【yì】元，其中光伏缺口【kǒu】超600亿。
“行业的【de】可持续发展和能源革【gé】命【mìng】的【de】积极推进需要【yào】保持一【yī】定的市场规【guī】模，补贴的【de】缺【quē】口【kǒu】一方面【miàn】造成电【diàn】站【zhàn】开【kāi】发商无米【mǐ】下炊，另一方【fāng】面也束缚了行业主管部门制定年度装机规模【mó】，影响【xiǎng】未来几年的【de】价格、规模等政策的出台【tái】进度。”王勃【bó】华称：“电站持有量大的企业补贴拖欠数额已达几十亿元且正在以【yǐ】每月几亿元的速度增加【jiā】，资金压【yā】力巨大。”
围绕上述问题，需要由现阶段向平价、低价上网时代过渡。
9-21晚间，国家发改委联【lián】合国家能【néng】源【yuán】局下发《关【guān】于积极推进风电、光伏发电无【wú】补【bǔ】贴【tiē】平价上网有关工作的通【tōng】知》(下【xià】称《通【tōng】知》)，指出随【suí】着风电、光伏发电规模化发展和技术快【kuài】速【sù】进步【bù】，在资源优良、建设成本低、投资和市场【chǎng】条件好的地【dì】区，已基【jī】本具备与燃煤标【biāo】杆上网【wǎng】电【diàn】价平价【jià】的条件。
《通知》在开展【zhǎn】平价上【shàng】网【wǎng】项目【mù】和低价上网试点项目建设，优【yōu】化【huà】项目投资环境、保障优先发电、鼓励平价上网项【xiàng】目【mù】通【tōng】过绿证交易获得【dé】合理补偿【cháng】等【děng】方面给【gěi】予要求。
其中【zhōng】，强调杜【dù】绝地方政府对于光伏、风电项目【mù】的乱收费【fèi】行为【wéi】，切实降低项目的非技术成本。据瑞银证【zhèng】券中国公共事业、新能源及环保行业分【fèn】析师刘帅了解，目【mù】前一些项目的【de】非【fēi】技术成本可【kě】高【gāo】达0.9-21元/W，占【zhàn】总【zǒng】装机成本的10%-20%。
具【jù】体来看，光伏长期运行还面临着风险【xiǎn】，将受【shòu】到包括电量风险、电价【jià】波动等【děng】影响长期可靠【kào】运【yùn】行的因【yīn】素【sù】的影响。
“非技术成本【běn】中利息和【hé】税收的占【zhàn】比约为38.7%，这其【qí】实是项目长期运行风【fēng】险【xiǎn】的体【tǐ】现【xiàn】。”水电水利规划设【shè】计【jì】总【zǒng】院副处【chù】长徐国新表【biǎo】示：“如何降低这些非技【jì】术成本【běn】，是光【guāng】伏行业面【miàn】向【xiàng】平价【jià】上网【wǎng】所需解决的障碍，降低利率主要需要【yào】解决长期可靠运行的风险【xiǎn】，只有项目是长期可靠的投资，才能降低利率。”
徐国【guó】新认为，政策制定的主要目的在于，通过【guò】未来两【liǎng】年【nián】试点项目的摸索了解何种保障政策是必【bì】要【yào】及有【yǒu】效的，同【tóng】时通过对地方能源主管【guǎn】部门、电网企业提出相关要求，同时给【gěi】予【yǔ】优【yōu】先【xiān】发【fā】电【diàn】权，长期购电合同等优【yōu】惠【huì】政策，为平价上【shàng】网扫清最后的障碍。
具体而言，《通知【zhī】》对【duì】平价上网提出【chū】了一系列条件，同时给出了八项优【yōu】惠【huì】政【zhèng】策，包括【kuò】土地【dì】政策【cè】、绿证政策、接网工程【chéng】、就近交易、执行电价【jià】、消纳政策、金融支持以及双【shuāng】控考核【hé】。
在土地政策【cè】方面，徐国新【xīn】认为【wéi】由于缺乏后续奖【jiǎng】惩机【jī】制，落实方面可【kě】能【néng】打一定折扣。在绿证政策中，首次对平价项目核发绿证，同时【shí】首次【cì】提【tí】出【chū】电网与发电企业签订【dìng】不少于20年固定电价售电合【hé】同，固定了电价与合【hé】作期限，寄【jì】希望于政策【cè】能取得较好的【de】效果。
