近【jìn】期，多【duō】晶硅龙头【tóu】保利协鑫宣布【bù】，新疆6万吨多【duō】晶硅【guī】项目稳【wěn】步【bù】达【dá】产中，国【guó】标一级品占比超97%，预计【jì】明年2季度产能将全部释放。这意味着协鑫“一核两【liǎng】翼双【shuāng】基地”发展大格局【jú】成型，徐州(江【jiāng】苏中能)6万吨、新【xīn】疆6万吨双基【jī】地将形成共计12万吨【dūn】产能。
协【xié】鑫新疆基地的达产，不【bú】异于在市场中投【tóu】下了一颗重磅炸弹。综合运用技术【shù】改造和低电价优势【shì】，新疆基【jī】地生产【chǎn】成本可降【jiàng】至【zhì】4万元/吨以【yǐ】下，这比目【mù】前【qián】国内多【duō】晶硅出厂均价要低一半【bàn】左右!
在平价上网冲刺阶段，规模与低【dī】价的结合具【jù】有非【fēi】同寻常的【de】杀伤力，多晶硅市场竞争由此步入下半【bàn】场【chǎng】。那些规模小、成本高【gāo】的【de】老【lǎo】厂、小厂【chǎng】必将【jiāng】惨遭淘汰，市场将演【yǎn】变【biàn】成真正的【de】巨头之【zhī】间的角力。
这下半场的淘汰赛，会比以往任【rèn】何【hé】时候都更加残酷。经历【lì】最【zuì】后一次【cì】洗牌后，留下来的筋骨强健者将迎来美好的【de】明【míng】天。这是一场未来【lái】之【zhī】战【zhàn】，谁将胜券【quàn】在握?谁又【yòu】将倒在太【tài】阳【yáng】升起之前?
淘汰赛下半场
在光伏产业发展【zhǎn】过程中，多【duō】晶【jīng】硅价值贡【gòng】献巨【jù】大，无【wú】论是在【zài】国【guó】内还是国外【wài】，光【guāng】伏【fú】产【chǎn】业在初期大都是建立在多【duō】晶硅的【de】大发展基础上。多晶硅经历的过【guò】山车行情，也让光伏行业和很多投资人损失惨重【chóng】。
我国多晶硅【guī】产业在发展过程中，经历了【le】至少【shǎo】两【liǎng】轮生死考验：第一次是【shì】在2008年【nián】，因为全球性的金融危机爆发【fā】，多晶硅价格下降了10倍之【zhī】多;第二次是在2011年，随着欧【ōu】盟对我【wǒ】国光伏【fú】产【chǎn】品实行“双【shuāng】反”政策，导致我国【guó】多晶硅行【háng】业进入了漫【màn】长的去库存【cún】阶段。从2011年下【xià】半年开始，我国【guó】已【yǐ】投产的43家多【duō】晶硅企业【yè】中，仅剩7、8家企业尚在【zài】开工生产，其【qí】余的均已经关闭【bì】生产线，即有80%企业被迫停产。
在经历【lì】低潮后，近两年，我国多晶硅产业迎来了【le】新的【de】发展【zhǎn】：2017年全球多晶硅产【chǎn】量【liàng】约为43.2万【wàn】吨，同比增【zēng】长13.7%;其中【zhōng】，中国占比【bǐ】56%，连【lián】续第【dì】2年占比过半，排名世【shì】界第一;韩国【guó】产【chǎn】量为7.7万吨，同比增加4.1%，排名第二;德国产量【liàng】5.8万吨，同比减少7.9%，排名第三。
截至2017年底【dǐ】，我国多晶硅企业有效产能【néng】为27.6万【wàn】吨，而【ér】排名前十的企业产能总和【hé】就达到22.8万【wàn】吨。这些数【shù】据表明【míng】，我国多晶硅产【chǎn】业【yè】发展格局大势已定：未来几年【nián】，市【shì】场竞争将变成【chéng】大佬和巨头【tóu】之间【jiān】的游戏。
531光伏新政的出台，很可能给多晶硅行业带来第三轮生死考验。
531新【xīn】政明确国内各类电站规模【mó】上限，加速国内补【bǔ】贴退【tuì】坡，将会导致国内新【xīn】增装机【jī】明显下滑，多【duō】晶硅行业【yè】大量产能【néng】将无处释放，价格战【zhàn】将不可【kě】避免。此外，平【píng】价上网【wǎng】冲刺期的【de】来临，也倒逼多【duō】晶硅行业必【bì】须要进一步降低价【jià】格。
当前，多晶硅市【shì】场【chǎng】面【miàn】临着量价双降的严峻【jun4】形势。市【shì】场监【jiān】测【cè】信息【xī】显示，主流多晶硅价格为7.5至8万元/每吨【dūn】左右，已经【jīng】逼【bī】近成【chéng】本线【xiàn】，下降空间不大【dà】。如何进一步降【jiàng】低成本?这就好比【bǐ】拧干的毛巾【jīn】还要再挤出几滴水，艰难程度可想而知【zhī】。但是，市场不相信眼【yǎn】泪【lèi】，成本定生死【sǐ】，降本能力将是决定多晶【jīng】硅【guī】企业生死的关键。
西行下的扩产潮
在上述背景下，各大企业纷纷寻找新的出路。
实际上【shàng】，很多【duō】先知先觉者已提前做【zuò】出布局，下半场淘汰赛提前开打。按【àn】照企【qǐ】业规划【huá】，2018年国【guó】内多【duō】晶硅产能将达到43.3万【wàn】吨/年，这一次的扩【kuò】产【chǎn】潮具有明显的向西部低电价区【qū】转移趋势【shì】。
最早向西部走【zǒu】的是江苏【sū】大【dà】全集【jí】团。早在几年前，其【qí】就【jiù】在【zài】新疆投资50亿元打【dǎ】造了“大全光伏【fú】产业园”项【xiàng】目，并成立【lì】新【xīn】疆大全新能【néng】源公【gōng】司。2017年【nián】10月，新疆大全年产1.3万吨多晶硅项目B阶段开工建设，并于【yú】2018年11月投产。
作为多晶硅龙【lóng】头企业的保【bǎo】利协鑫【xīn】，从2008年便开始考察【chá】西部项目。2017年4月，保利协鑫开工建设新疆多晶硅项目，一期【qī】5万吨于今年四季度投产，预计在明【míng】年【nián】年中产能【néng】全面【miàn】释放后年产量将达到6万吨。未来【lái】远【yuǎn】期【qī】，依【yī】据市场【chǎng】情况该项目将【jiāng】适时扩大至【zhì】10万吨规【guī】模。
与保利协【xié】鑫新【xīn】疆基地相隔不【bú】远处，是东方希望规划建【jiàn】设的12万吨【dūn】多【duō】晶【jīng】硅项目，两者同处新疆准东硅基新材料【liào】产业园内，该园内还【hái】有北【běi】京利尔一期6万吨多晶【jīng】硅【guī】项目【mù】。2017年，东方希望多晶硅产能15000吨，在国内排名第七位。
内蒙通威多晶硅基地精馏塔
国内另一大多晶硅实力选手通威集【jí】团，也在积【jī】极部署西南【nán】、西北工厂。通威【wēi】集团旗下四川永祥在【zài】内蒙古包头市建设了5万【wàn】吨产能的新项目，产能为2.5万吨【dūn】的一【yī】期项目已于今年9-21正【zhèng】式投产。除此之外，四川乐山【shān】5万吨项【xiàng】目的一【yī】期【qī】2.5万吨，原计划【huá】将【jiāng】于今年四季【jì】度投【tóu】产。
以协【xié】鑫为代表的龙头企业的走向，代表着【zhe】行业的【de】大趋势。新【xīn】疆、内蒙等西【xī】部【bù】资源丰富【fù】、能源价【jià】格更低的【de】地区，具有很明显的价格优势【shì】，这是多晶硅【guī】企业进一步降【jiàng】低成本的不【bú】二法【fǎ】宝。
在多晶硅的【de】生产成本中，电力成本是最大【dà】的一笔开支，占【zhàn】比【bǐ】可达30%-40%。更低的电价，大大【dà】有利于多【duō】晶硅的成本控制。例【lì】如，保利【lì】协鑫的徐州基地【dì】综合电价成【chéng】本约【yuē】每【měi】千瓦时0.45元，在业内【nèi】已属于【yú】较【jiào】低水平。而【ér】新疆基地电价则【zé】要更低至每千【qiān】瓦【wǎ】时0.24元左【zuǒ】右，这将带动多晶硅生产成本【běn】的进一步大【dà】幅度下降。
“作为天然气【qì】和硅料【liào】的主产地，西部【bù】地区在生产用气【qì】、原料等【děng】方面也具有价格优势。得益于新疆丰富的原【yuán】料资源、超低电价和协鑫的自主【zhǔ】创新工艺等因【yīn】素，协鑫新疆多晶【jīng】硅项【xiàng】目可以【yǐ】做【zuò】到4万【wàn】元/吨以【yǐ】下【xià】。”保利协鑫高级副总【zǒng】裁、多【duō】晶硅料事业部总裁蒋文武告诉华【huá】夏【xià】能源网(微信【xìn】号hxny100)说。
将多晶硅【guī】成本【běn】控【kòng】制在4万元/吨以【yǐ】下，等于是在【zài】现有市场价基础上降价一半，这【zhè】样的【de】产品【pǐn】入【rù】市后竞争力【lì】之大是可【kě】想而知的。随着西部低【dī】电价【jià】区【qū】多晶硅产【chǎn】能集中释放，东【dōng】部高电价区多【duō】晶硅企业会毫无【wú】竞争力，多晶硅行【háng】业惨烈的洗【xǐ】牌将随时到来。
不仅仅是低电价
在多晶硅发【fā】展【zhǎn】过程中，过剩隐【yǐn】忧一直如【rú】影随形。但是，处【chù】于行业领先地位【wèi】的巨头们似乎从来【lái】都不用担心这个【gè】问题。一个合理的解【jiě】释是，市场【chǎng】上【shàng】过剩【shèng】的只是低【dī】端产品，高品【pǐn】质多晶【jīng】硅从来都是供不应求。
实际上，多晶硅产【chǎn】品的真正竞争【zhēng】力来源【yuán】于【yú】两方面，低成【chéng】本只是一个方【fāng】面，高技术则【zé】是另外一面。多晶硅巨头们将新产【chǎn】能布局在【zài】西部后，电力【lì】成本将趋同【tóng】，想在低成本方面进一步做文章【zhāng】的空间不大【dà】。在【zài】未【wèi】来，高技术将【jiāng】是各个多晶硅【guī】企业实力【lì】比拼、决胜未来的关【guān】键。
据了解，保【bǎo】利【lì】协鑫新疆基地对标【biāo】的是【shì】全球领【lǐng】先的多晶硅企业德【dé】国瓦克。协【xié】鑫【xīn】新【xīn】疆项目【mù】已率先导入了【le】先进的半导体级【jí】多晶硅生产工艺，纯度【dù】可【kě】达到9N到11N(多晶硅纯度表示方法【fǎ】，N为小数点前后9的【de】个【gè】数，如4N即为99.99%)，完全【quán】可以满足N型单晶【jīng】及CCZ直拉单晶的需求。
据介绍，保利协鑫【xīn】是【shì】国内【nèi】唯一【yī】可以做到单线【xiàn】3万【wàn】吨、单【dān】体6万吨【dūn】以上【shàng】的多晶硅企业。新【xīn】疆基地通过流程【chéng】再造，单条装置设【shè】计和单体能力全球最领先，单位产能投资【zī】最省，能耗物【wù】耗等运行指【zhǐ】标最优，节能【néng】、降耗【hào】、物【wù】料循环等工序实际消耗值接近理【lǐ】论消【xiāo】耗值。
蒋文武介绍【shào】，新疆协【xié】鑫多晶硅项目将在生产全【quán】流程实施智能制造。“比【bǐ】如项目精馏塔采【cǎi】取了【le】算法技【jì】术，耦合【hé】技术;利【lì】用智能物流集成【chéng】及协【xié】同，提升品质，提高效率;采用机器人等智【zhì】能运输及自【zì】动化装备【bèi】，实现产品处理的智能【néng】存储等。协【xié】鑫新疆基地的建立【lì】，不是简单【dān】的地理意义上的【de】空间拓【tuò】展，而是保利协鑫打造转【zhuǎn】型升【shēng】级‘全维【wéi】’战略的集【jí】中体【tǐ】现。”
招银国际发布调研报告【gào】认为：“多晶硅市【shì】场【chǎng】将进一步整合。随着时间推移，我【wǒ】们【men】预期【qī】成本较高的多晶硅厂商将被【bèi】挤出市场，最【zuì】终中国【guó】将只剩下【xià】9-21家多晶硅生产【chǎn】企【qǐ】业。”
这意味着，凭借低成本、高精【jīng】尖的技术产【chǎn】品，只能有【yǒu】少数几家企业能够【gòu】抢到【dào】通向未来的船票，更多【duō】的企业，将会惨遭淘【táo】汰。谁能【néng】笑到最后?或【huò】许，一【yī】出发的时候已经【jīng】注【zhù】定了【le】结局。
