政策一发威【wēi】，光伏行业抖三抖。2018年前5个【gè】月【yuè】，光伏行【háng】业延【yán】续【xù】2013年以来的高速发【fā】展，5·31新政后，光伏【fú】企业则步入严冬。
新政出台已【yǐ】超半年，可谓是几家【jiā】欢【huān】喜几家愁，在加速行业洗牌后【hòu】，各类【lèi】信号都在释放着【zhe】“情况没有那么糟”，9-21，通威股份【fèn】(8.280,0.02,0.24%)2.5万吨高【gāo】纯晶硅项目投产，2018年年底【dǐ】一【yī】些大型光伏组件企业达到满产满销。
对于2019年【nián】光伏行业【yè】发展态势，中国【guó】循环【huán】经济协【xié】会【huì】可再生能源专委会政策研究部主任彭澎在接受《华【huá】夏时报》记者采访时表示【shì】：“今年【nián】的【de】光伏新增装机【jī】总量【liàng】在40GW左右【yòu】，明年也将【jiāng】维持【chí】这个【gè】局面，不会增长很多，但是模式会有很大【dà】改变，包括领跑者、普通地面在内的地面电站会以【yǐ】竞价为主，分布式(光伏)或【huò】会搭上电改快车，解【jiě】决【jué】隔墙售电【diàn】问题，国【guó】内【nèi】的【de】分布式光伏因此将迎来一【yī】轮大发【fā】展;海外市场由于【yú】组件价【jià】格【gé】不断下降，持续拉动海外需求，整体【tǐ】看2019年还是比较乐观【guān】的。”
从快跑到入冬
2018年曾是光【guāng】伏企业们极为【wéi】看【kàn】好【hǎo】的【de】一年，受2017年6·30抢装刺激并拼抢市场【chǎng】份额，通威股份、隆基股份(17.440,-0.26,-1.47%)、中环【huán】股份(7.230,-0.08,-1.09%)都曾【céng】要在2018年加码【mǎ】扩【kuò】充产能【néng】。然而【ér】坏消息突【tū】如【rú】其来，光伏企业【yè】们从加速【sù】快跑一夜之内入冬。
随着史上最严光伏【fú】新政在9-21落地，光伏产业【yè】链【liàn】集体受【shòu】挫，随【suí】后【hòu】11名光【guāng】伏企业人士致信新华【huá】社，发表“关于企业家对【duì】三部委出【chū】台5·31光伏新【xīn】政的紧【jǐn】急【jí】诉求”的【de】联名信，联名信指出，从【cóng】2015年【nián】底至今，光伏行业被拖欠补贴已经达到1000多亿【yì】。
此后，多位光【guāng】伏【fú】企业代表拜会国家能【néng】源局【jú】，寻求【qiú】转圜。但【dàn】5·31光伏新【xīn】政【zhèng】之后，对于【yú】企【qǐ】业而言的坏消息还是【shì】接踵【zhǒng】而【ér】至，上海电气(4.940,0.01,0.20%)终止收购【gòu】保利协鑫下属江苏中能51%的【de】股权;嘉【jiā】泽新能(4.650,0.36,8.39%)对中盛【shèng】光电的收购搁浅，更有诸多中小光伏企业停产、关停。
通威集团董事局主席刘汉元曾在11月的民【mín】营企业【yè】座谈会上【shàng】表【biǎo】示，“今年9-21，有【yǒu】关部门突然下发通【tōng】知，将下半年光伏发电规模压缩到原来的三【sān】分之一【yī】以下【xià】，9-21立即执行，带来系统性风险【xiǎn】，新【xīn】能源上市【shì】公司连续跌停，市值损失【shī】3000多亿。许多企【qǐ】业被迫停产，关停【tíng】产【chǎn】资产规模【mó】超过2000亿，行业受到重【chóng】创【chuàng】。”
冲击波中的变与不变
光伏新政对于光伏产业链的冲击在所难免。
中国光【guāng】伏行【háng】业协会副理事长兼秘【mì】书【shū】长王勃华【huá】曾表示，“整个中国光【guāng】伏产【chǎn】业5月份【fèn】之前仍然是维系【xì】了2013年以来的高速发展【zhǎn】态势，增长还【hái】是很快【kuài】，但是后几个月应该说一【yī】路下滑得非常厉害。”
据【jù】王勃华介绍，以【yǐ】多晶硅为例，9-21月的产量不【bú】到18万吨，同比增长不【bú】到5%，去【qù】年产量为24.2万吨【dūn】，增长速【sù】度接【jiē】近25%。上【shàng】半年接近去年增速，但是3个【gè】月一【yī】稀释变成了不到5%。
不【bú】过，对【duì】5·31光伏新政的威力，行【háng】业内【nèi】从一开始就【jiù】出现了分歧【qí】，一波认为【wéi】新【xīn】政【zhèng】会产生致【zhì】命性打击，另一波尤其是在【zài】大型光伏企业【yè】眼中仍可控，认为其【qí】是行业拐点，会促【cù】进光伏行业稳定发展。
保利协鑫能【néng】源副总裁吕锦标告诉【sù】《华夏时【shí】报》记者，“几家【jiā】欢喜几家愁，虽然【rán】挣钱【qián】少了，但整体行业【yè】在进步。”
值得关注的是，2018年年初的【de】产能扩张，很大一个原因【yīn】则【zé】在于大型光伏【fú】企业抢占市场占有率，而5·31光【guāng】伏新政则【zé】使【shǐ】这【zhè】个“大【dà】鱼吃小【xiǎo】鱼”的过【guò】程提速。
华【huá】创证【zhèng】券【quàn】分析师【shī】王秀强【qiáng】曾在2018年初接受本报记者【zhě】采【cǎi】访时表示，“产【chǎn】能扩张尤其【qí】是多晶硅【guī】、硅【guī】片【piàn】放量，必然将【jiāng】引发价格下【xià】降的新变化，在这种趋势下，马太效应出现，低成本【běn】、高竞争力的公司【sī】会胜出，巨头【tóu】们的【de】策略【luè】是通过把自己的市占率提【tí】高，从而淘汰掉【diào】高成本的竞争对手。”
事实【shí】上，5·31光伏【fú】新政【zhèng】后，仍有【yǒu】光伏企业选择了扩张。9-21，爱【ài】康科技(1.570,0.00,0.00%)发布公告称，近期，公司控股股东爱康集团或其全资和控股【gǔ】公司拟投资生产异质【zhì】结高效太阳【yáng】能(2.960,0.03,1.02%)光【guāng】伏电【diàn】池等配套产【chǎn】品，项目总投【tóu】资约为106亿元。
彼时，对于投资百亿【yì】项【xiàng】目，爱康科技相关【guān】高层告诉《华夏时报》记【jì】者，“5·31新政并不是表示【shì】光伏行业失去【qù】发展机会，而是【shì】为了推进平【píng】价上网，这次投资也【yě】是针对异质结技术的高效光伏电池，该【gāi】技术【shù】的转换【huàn】效【xiào】率比【bǐ】较【jiào】高，有利于未来快【kuài】速推动光【guāng】伏平价上网。”
彭澎也证实，2018年年底大型【xíng】光伏企【qǐ】业的组件销售【shòu】非【fēi】常火爆，甚至出现了组件买【mǎi】不到【dào】的情况，部分大型制造业企【qǐ】业的订【dìng】单已经【jīng】排到【dào】2019年三季【jì】度，处于满产的状态。
2019年动向
事实【shí】上【shàng】，从2018年11月开始，国内光伏企业开始【shǐ】迎来【lái】积极信号【hào】，专家也表示2019年发【fā】展相对【duì】乐观。
9-21，国家发改委、国家能源局【jú】联合下发【fā】《关于实行可再【zài】生能源电【diàn】力【lì】配额制的通知》(征求意见稿)指出，电力消【xiāo】费【fèi】设定可再生能源配额【é】，按省级行政【zhèng】区域确定配额指标，省级人民政【zhèng】府承担配额落实责【zé】任，售电企【qǐ】业和电力用户【hù】则共同承担配额义务，电【diàn】网企【qǐ】业承担经【jīng】营区【qū】配额实施责任等要求;并【bìng】自9-21起正【zhèng】式进行【háng】配【pèi】额考核。
彭澎【péng】认为，尽管对火电【diàn】在【zài】内的整个电力【lì】市场影响较大【dà】，出台难度比较大，但可再生能源电力配【pèi】额制等相应制度【dù】将【jiāng】于2019年出台【tái】，能够【gòu】提高可再生能源的地【dì】位。
“2019年【nián】、2020年，能源【yuán】局还【hái】在想【xiǎng】办法持续改善限电问题。”彭澎还提及。
事实上，“东方不【bú】亮西方【fāng】亮【liàng】”，尽管2018年【nián】中国【guó】光伏企【qǐ】业经历波折【shé】，但是出口开始【shǐ】增加。据CPIA统计【jì】，中国【guó】已经有【yǒu】超过【guò】20家光伏企业通过合资、并购、投资【zī】等方式在海外【wài】布局产能，此外【wài】，配套产品海外布局也开始增多，海【hǎi】外基地的产业配【pèi】套能力在逐渐增强。
对于市场未来【lái】的情况，王勃华曾公开表示【shì】，从全球【qiú】市场看【kàn】，前【qián】景非常乐观，全【quán】球目前已【yǐ】经有146个国家将可再【zài】生能源发展定【dìng】为政【zhèng】策【cè】目标，计划【huá】的主力就是太阳能光伏。
彭澎还表【biǎo】示，2019年，光伏【fú】国内装机【jī】应该【gāi】会稳定在40GW以上，国外的市【shì】场也在持续扩大，5·31政策实施后，许多制造业的【de】小厂已经出【chū】清，对于【yú】大【dà】型光伏【fú】制造企业而【ér】言【yán】反而是直接的【de】利【lì】好。
阳光电源【yuán】(8.920,-0.46,-4.90%)董事长曹仁贤【xián】表示，目前，光伏产业正处于平价上网前夕，一定要继续加强创新【xīn】和【hé】研发，保证未【wèi】来“子弹”还可以打出去【qù】，同时促进【jìn】健康可持续发【fā】展【zhǎn】。
