值【zhí】得注【zhù】意的【de】是，本次【cì】非公开发行的定价基准日【rì】为本【běn】次非公开发行的【de】发行期【qī】首日，发行价【jià】格不低【dī】于定价基准日前20个交易【yì】日【rì】公司股票【piào】交易【yì】均价的90%。若【ruò】公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公【gōng】告日至发行【háng】日期间发生除权、除息的，本次发【fā】行【háng】的股票数量【liàng】将作【zuò】相应调整。
据了解，中利电子成【chéng】立【lì】于2009年。2013年9月【yuè】，中【zhōng】利集团【tuán】对中利电子增资，增【zēng】资后持有【yǒu】中利电子21%的股权，公司由此进入特种通【tōng】讯设备领域。中利电子【zǐ】采【cǎi】用与科研院所合【hé】作【zuò】开【kāi】发和定制受托生产的方【fāng】式，成为国内自组【zǔ】织【zhī】无线【xiàn】专网通讯设备首批供货【huò】单【dān】位【wèi】。随【suí】后，中利【lì】电子特种通讯设备业务开始向应【yīng】急抢险、事故预警等【děng】多个【gè】应用领域延伸。
记【jì】者注意到，中【zhōng】利【lì】电子拥【yōng】有行业中具有丰【fēng】富【fù】经验【yàn】的研发、生产技术、销售及管理团队，凭借其雄【xióng】厚【hòu】的研发【fā】实力以及客户【hù】资源优势【shì】，持续【xù】扩大【dà】业务的规模，其以智能自【zì】组网设备为核【hé】心的【de】特【tè】种通讯设备附加【jiā】价值高、市场前景广阔。2016年7月，中利【lì】电子成为中【zhōng】利集团【tuán】的控股子公司，亦成【chéng】为公司业【yè】绩增长的重要来【lái】源之一。
财务数据显示，2017年和2018年9-21月，中利电【diàn】子营业收入分【fèn】别为14.69亿元和7.17亿元，净【jìng】利润分【fèn】别为1.63亿【yì】元和4288.52万元。中利集团【tuán】解释称【chēng】，2018年9-21月【yuè】净利【lì】润显【xiǎn】著低于2017年全年净利润【rùn】金额，主要【yào】是中利电子经营业务具有较【jiào】强的季节【jiē】性，产品的销售供货一【yī】般集【jí】中在当【dāng】年第四季度。
根【gēn】据资产评估报告，中【zhōng】利电子【zǐ】股【gǔ】东全部权益价值评估值【zhí】为24.16亿元，较账面净【jìng】资产【chǎn】4.56亿元评估增【zēng】值19.6亿元【yuán】，增【zēng】值率为430%。本次非【fēi】公开发行股票涉及收购中利电子49.14%股权，其对应的【de】估值为11.87亿元，交易【yì】双方协商作价11.79亿元。
中利【lì】集【jí】团表示，本次非公【gōng】开【kāi】发【fā】行股【gǔ】票【piào】完成【chéng】后，中利电【diàn】子成为中利集团的全资子公司【sī】，有利于进一步增强中利集团对中【zhōng】利电子的管控力度【dù】，提升上市公司的决策效率【lǜ】和整体管【guǎn】理效率，确保资源和【hé】技术的有效【xiào】整【zhěng】合【hé】及重点项目的顺利推进。
记者【zhě】注意到【dào】，中利集【jí】团作为一家从事光伏新能源【yuán】业【yè】务、特种电缆及【jí】新材料业务、光通信业务和特种通讯设备等业务的企业集团，近【jìn】年来【lái】业绩总体保【bǎo】持增长态【tài】势。目【mù】前【qián】公司计【jì】划在现有产业【yè】板【bǎn】块做优做强【qiáng】的基【jī】础上【shàng】，持续加大对【duì】新能源动力电池等新领域的【de】投入，积【jī】极【jí】推动企业的业务延伸和产【chǎn】业升级。中利集【jí】团预计，公【gōng】司的营业收入【rù】规模将持续增长，其流动资金【jīn】的需【xū】求将进一步增【zēng】加。
公司拟用5亿元募【mù】资补充流动资金。中利集【jí】团介绍称，公司【sī】资产负债率【lǜ】高于行业【yè】平均【jun1】水平【píng】，且财务费用金额一直处于较高水平【píng】。截【jié】至9-21，公司【sī】的资产负【fù】债【zhài】率为67.62%，而公司所属【shǔ】的线缆【lǎn】部件及其【qí】他【tā】行业(申【shēn】万行业【yè】分【fèn】类)和光伏设备行业(申万行【háng】业分类)的平均资产负【fù】债率分别【bié】约为42.82%和53.81%，公司资【zī】产负【fù】债率高于行业平均水平。
最近【jìn】三年一期，公司财务费用金【jīn】额一直【zhí】处于较高水平【píng】，2015年度、2016年度、2017年度及2018年9-21月，公司财【cái】务费用分别为【wéi】5.2亿元、5.24亿【yì】元、8.42亿元及6.04亿元，而同期公司利【lì】润总额分别【bié】为5.26亿【yì】元【yuán】、9241.29万元、3.84亿元及8008.8万元【yuán】，较高的财务【wù】费【fèi】用大幅降低了【le】公司的盈利能【néng】力。
中利集团【tuán】表示，通过利用本次【cì】非公开发行股票募【mù】集资金补充流动资金，将【jiāng】有助于提升公【gōng】司【sī】偿【cháng】债能力和抗风【fēng】险能力，优化公【gōng】司资本结构，提高公司【sī】盈利能【néng】力，为【wéi】未来【lái】业务持续发展奠定基础。
