竞争，本【běn】是好事。单晶【jīng】和多晶【jīng】技术【shù】，已【yǐ】经共同存在二十多年，二【èr】者一直互相促进【jìn】，在此消彼长的竞【jìng】争【zhēng】中共同推【tuī】动了光伏【fú】产业【yè】的大发展。那么【me】，即将过去【qù】的一年【nián】，多晶、单晶各【gè】自的市场占比谁为主导?
笔者整合研究【jiū】咨询机构、行业协【xié】会、海关的数据，再综【zōng】合市场人【rén】士的【de】观点，2018年，单【dān】晶市场占比确【què】实继续提升，但多晶仍占据了【le】65%左右市【shì】场份额。
一、单晶占比有所提升，格局仍以多晶为主
2017年单多晶市场占比约【yuē】为3:7，多晶【jīng】技术【shù】仍为光伏市场主流。而【ér】到了【le】2018年，单、多【duō】晶企业均【jun1】有相应的扩产计划，从过去三季度的整体【tǐ】市场【chǎng】表现来看，单晶【jīng】市场份额逐渐提高，不过格局仍以【yǐ】多【duō】晶为主【zhǔ】，单【dān】晶为辅。根据中国光伏行业协会发布【bù】的2018年【nián】9-21月光伏行【háng】业【yè】生产运营情况》，纳入统【tǒng】计的52家电池片工【gōng】厂【chǎng】、70家组件工厂，其中：
多晶电池片产量占比77.0%;
多晶组件产量占比70.9%。
下图为2018年9-21月【yuè】单晶、多晶电池【chí】片产量占比。从图中可以看到，2018前9月，单晶电【diàn】池产【chǎn】量占比基本【běn】处于20%出头，6月【yuè】占比最【zuì】高，达到26%;1月【yuè】和【hé】7月【yuè】占比相对较低。
下【xià】图为【wéi】2018年9-21月单【dān】晶和多晶组件【jiàn】产量各自占比。从【cóng】图中可以【yǐ】看到，2018前9个月，单晶组【zǔ】件【jiàn】占比基本处于20%—30%之间，其中5月占比最高，达到30%;1月占【zhàn】比最低，仅20%出头。
下图【tú】则【zé】为2018年9-21月单晶、多晶【jīng】硅片产量占【zhàn】比【bǐ】。从下图可【kě】以看出，2018前【qián】9个月，单晶硅【guī】片产【chǎn】量占【zhàn】比超过了45%。相比电池和组件产量占比，单晶在硅片环节的产量占比【bǐ】相对【duì】要高不少，这也与黑鹰【yīng】光伏之前【qián】统计的的单晶硅片库存较高【gāo】的【de】结论【lùn】是吻合的。
此外，从增【zēng】长率【lǜ】方面分析，我们从下面【miàn】两张增【zēng】长趋势图中可【kě】以【yǐ】看到，单晶【jīng】与多【duō】晶【jīng】环比增幅存在一定【dìng】差异，但大的趋势基本吻合。
二、出口增加 单多晶企业均加码海外市场
光伏“531新政”后，国内市【shì】场骤冷。不少光伏【fú】企业开【kāi】始【shǐ】加码海外市【shì】场。截止目前，我【wǒ】国已经有【yǒu】超过【guò】20家光伏企业通【tōng】过合资、并购、投资等方式在海外【wài】布局产能，此外，配套产品海外布局【jú】也开始增多【duō】，海外【wài】基地的产业【yè】配套能【néng】力在逐【zhú】渐增强。
根据中国光【guāng】伏【fú】行业协会数据【jù】，2018年1—10月【yuè】，光伏进出口情况【kuàng】呈现增长态势【shì】，增长率14.6%;从去年开始出口额第【dì】一次走出负增【zēng】长。硅片和电【diàn】池片表现出价减【jiǎn】量增。组【zǔ】件【jiàn】出口额、出【chū】口量均【jun1】上升。组件出口额回升80%，9月份就【jiù】已经超过去年全年出【chū】口额。
再【zài】到单晶【jīng】多晶【jīng】的出口量和占【zhàn】比，笔者择选了海关1——8月相关出口【kǒu】数据【jù】，具体如下【xià】表【biǎo】，整体【tǐ】来看，前八【bā】个月单多晶出口占比约在【zài】23：77。
盖锡咨询的出口数据则显示，2018年1月份中国光伏组件出口量为3.24690GW，其【qí】中多晶【jīng】出口占比为76.42%，单【dān】晶为【wéi】20.12%。
而在2018年9月【yuè】份，中国光【guāng】伏组件【jiàn】出【chū】口量为4094.13MW，出口总额为12.059亿美【měi】元;出口占【zhàn】比为多晶76.80%，单晶21.11%。本月【yuè】中国多晶【jīng】组件出【chū】口量【liàng】排名前三的国家为墨【mò】西【xī】哥、日本、印度。单晶组件出【chū】口量排名前三的地区是【shì】日本、澳大利亚、乌克【kè】兰。
其【qí】中【zhōng】，出【chū】口【kǒu】墨西哥市场多晶占88.87%，单晶占【zhàn】比11.13%;出口日本【běn】市场多晶占比62.85%，单晶占比【bǐ】37.15%。在本【běn】月的出【chū】口企【qǐ】业中，出口总量排【pái】名前三的是阿特斯、晶【jīng】科、天合，具体数额为381.2 MW、366.7MW、327.6 MW。
三、钟摆效应 共同推进平价上网
从2015年开始，国内单【dān】晶【jīng】装机占比【bǐ】逐年提升【shēng】，这主要【yào】是两个【gè】原因：
1、2015年金刚线全面应【yīng】用于单晶硅片【piàn】后，单【dān】晶硅成本快速降【jiàng】低。
2、2015年【nián】开始的领跑者基地【dì】，更强调转化率【lǜ】，使【shǐ】得这个政策市场更【gèng】倾向于单晶。
而最近三年里，单多晶【jīng】的技术拉力赛极【jí】大【dà】拉低了光伏组件的成【chéng】本。单晶公司较早【zǎo】进入【rù】金刚线切单晶硅片，成本【běn】率先降【jiàng】低;而金刚线切多晶【jīng】技【jì】术普【pǔ】及后，成本也将迅速拉低。
单多晶【jīng】市占【zhàn】率仅是【shì】两者目前的一【yī】种态【tài】势对比，而单多晶背后【hòu】的技术进步尤需引发关注：两【liǎng】者的技术更迭均【jun1】在加速【sù】推【tuī】进，且【qiě】对未来市场发展起着不可替代的【de】推动作用。
随着上下【xià】游产业链正【zhèng】全速扩产以及光伏技术的快速提升，特别是随【suí】着【zhe】平价【jià】上网大周期的到来，高性价比的产品【pǐn】将在投资【zī】者的选择中受到更多【duō】青睐【lài】。国家【jiā】发改委【wěi】能源研究【jiū】所研【yán】究员王斯成近期在接受采访时表示，在【zài】领跑者项目中，单晶PERC技术占比【bǐ】较多，不过未来【lái】平价上网之后，光伏产【chǎn】品关键看性价比优势【shì】。如果分布式【shì】市场放开，那【nà】么【me】常【cháng】规技术也【yě】将【jiāng】会继续【xù】占有一【yī】定市场份【fèn】额【é】。
众所周知，单晶、多晶历来在效【xiào】率、成【chéng】本上【shàng】各持砝码。绝大多数的业界人士津津乐道【dào】于“光【guāng】伏产业始于单【dān】晶【jīng】，而多晶的诞【dàn】生则是【shì】为了【le】降低成本”这一逻辑。他们普【pǔ】遍认为【wéi】相对【duì】多晶，单晶【jīng】并不是更为先【xiān】进的光伏技术，面对越【yuè】来越多的光伏应用场景，多晶的【de】价格优【yōu】势，使【shǐ】之具有相【xiàng】对单晶更强的【de】产业【yè】化能力。但即便事【shì】实【shí】的确如【rú】此，相比多晶，单晶【jīng】又天然具有1%-2%的【de】转【zhuǎn】换效率优势。同时业【yè】界也公认【rèn】：单多晶硅片价差以0.6元/片为分水岭【lǐng】，超过0.6元/片多【duō】晶【jīng】更具优势【shì】，反之则单【dān】晶更具优势。
面对激烈的市【shì】场竞争，今年以来，不同【tóng】类型的光伏【fú】组【zǔ】件均【jun1】价【jià】下【xià】降了0.8元/W左右，降幅达到28%—31%。中国光伏行业协会【huì】秘书长【zhǎng】王勃华表示，产业发展的速【sù】度非【fēi】常快，2022年，组【zǔ】件【jiàn】成本可降【jiàng】低【dī】为1元/W。预计【jì】2022年【nián】仍会有30%左右的下降【jiàng】。
不过业界认为，过去连续两年如【rú】此大幅度的价格下滑【huá】不【bú】太合理，2019年组【zǔ】件价【jià】格下降空间已不大。阳光电源【yuán】光储事【shì】业部总裁【cái】顾亦磊则表达了对【duì】逆变器价格的看法【fǎ】，“近年以【yǐ】来，通过技术【shù】创【chuàng】新【xīn】，逆【nì】变【biàn】器【qì】价【jià】格不断【duàn】下降，目前逆【nì】变器价【jià】格在1毛多，价格已经很低，后续下降空【kōng】间不大。” 由此来看，未来一段时【shí】间，单晶、多晶【jīng】的降本增【zēng】效【xiào】均面临不小的压力。
单晶和多晶【jīng】，到底谁更具投资价值?两者各有优势【shì】，各【gè】具千【qiān】秋;而全【quán】球不同区域市场和【hé】不同投资【zī】者，也各【gè】有自身【shēn】的选择维度。
在过去的一【yī】个月【yuè】，单【dān】多晶组件的衰减问题引起【qǐ】业【yè】内【nèi】高度关注【zhù】。特别是是芮城领跑基【jī】地最新10月份监测数据出来后，引【yǐn】起【qǐ】业界大面积的【de】讨论和争【zhēng】议。
事实上，9月【yuè】在比利时【shí】举行的2018年【nián】度PVSEC会议上，欧洲最大的【de】太阳能测试中【zhōng】心——德国Fraunhofer光伏【fú】晶【jīng】硅研究中心发布了【le】一【yī】份研究【jiū】报告【gào】，详细介绍【shào】了单多晶PERC组件的LeTID，即‘光照【zhào】和【hé】高温【wēn】导【dǎo】致的衰减’测试结果。
在相同加严测试条件下【xià】，研究团队对18件【jiàn】样品【pǐn】(每组【zǔ】2件，共9组)进【jìn】行了衰减测试。测试结【jié】果表【biǎo】明，3组多晶PERC的【de】6件样品，光衰全部【bù】小于2%, 其【qí】中1组几【jǐ】乎没有【yǒu】衰减;而6组【zǔ】单【dān】晶PERC的12件样【yàng】品中，组件最【zuì】大衰减【jiǎn】超过6%。多晶【jīng】平均衰减 0.9%左右，单【dān】晶平均衰减 2.6%左右。单晶PERC组件光衰【shuāi】平均超出多【duō】晶PERC组件1.7%以【yǐ】上。
不过有【yǒu】行【háng】业专家表示，德国Fraunhofer的测试【shì】结【jié】果也值得商榷。整【zhěng】体而言，当高效【xiào】组【zǔ】件价格【gé】合理【lǐ】时，无论上游的生产制造企业还是【shì】下游电站【zhàn】投资企业【yè】，都【dōu】有生产、使用高【gāo】效组件【jiàn】的积极性。
此前有预【yù】测，2019年perc产能可能【néng】会占到全球总需【xū】求的70%以上，而“perc技术应【yīng】用【yòng】在单晶上效果会更好，对【duì】效【xiào】率提升会更【gèng】高。因【yīn】此，庞大的perc产能也是单晶占比提升的【de】动力。”
因此【cǐ】有专家【jiā】分【fèn】析，2019年单晶的【de】市场占【zhàn】有率还会继续提升。但是，据了解，目前“金刚【gāng】线切+黑【hēi】硅+PERC”技术叠加助【zhù】力多晶组件(60片)超越300W。目前国【guó】内黑硅产线达到了200多条，产能【néng】25吉【jí】瓦，未来黑硅技术将【jiāng】成为高效多晶【jīng】标配，多【duō】晶组件也【yě】将【jiāng】全面【miàn】进入300W时代。
企业层面，目【mù】前越来越多的大企【qǐ】业同【tóng】时发力单多晶，除了阿特斯、亿晶光【guāng】电和晶科能【néng】源之外，单【dān】多【duō】晶并【bìng】行的企业【yè】还有协鑫、晶澳太阳能、天合光能等巨头。笔者【zhě】在调研【yán】中发现，大部【bù】分【fèn】市【shì】场人士秉持着这【zhè】样一种观点【diǎn】：不少公【gōng】司既有单晶也有多晶【jīng】，未来彼【bǐ】此之【zhī】间互相渗透、互为促进。进入平价【jià】上网后，国【guó】内单多【duō】晶【jīng】市场份额最【zuì】终也将会由【yóu】市场来决定，政策的层面【miàn】的影响将降低【dī】。
