就像是事先【xiān】约好了一般，总部位【wèi】于中国西部的两【liǎng】家光【guāng】伏企业，选择了在同一天对【duì】“531”后公【gōng】司仍在进行的扩张行为【wéi】公【gōng】开表态。
四川【chuān】通威集团副总裁胡【hú】荣【róng】柱表示，逆【nì】势扩产，说明企业对自【zì】身竞争力【lì】有底气。
西安隆基股份董事长钟宝【bǎo】申则申明，公司此【cǐ】前制【zhì】定【dìng】的“2020年底实【shí】现45GW产能”的【de】扩产计划【huá】，不会调【diào】整。
对此，笔者随机采访了多位业【yè】内企【qǐ】业老总，大【dà】家的【de】看【kàn】法【fǎ】约可分为两类。
其一，认为应【yīng】该【gāi】积【jī】极看待扩张行为，这【zhè】是【shì】行业巨无霸企业的必经之路。此时扩张，通过技术路线调【diào】整获得市场份额【é】和相对【duì】竞争优【yōu】势，此消彼长，先拉【lā】开与竞争对手的差【chà】距再说。
其二，则【zé】对严控【kòng】规模【mó】背景下【xià】并不明朗【lǎng】的中国【guó】市场【chǎng】表示了担忧，毕竟行业产能至少有一半需【xū】要国内市【shì】场消化。
“只要企业在现金【jīn】流和【hé】技术方面具有一定的【de】优势，即使选【xuǎn】择【zé】逆势扩张【zhāng】，也实【shí】属正常。”有被采访的老总【zǒng】认为。
事实上，笔【bǐ】者采访的老总中，也有多家公司【sī】近期【qī】在扩张【zhāng】高效产能【néng】，或【huò】者正准备扩张。
不过，对于并非【fēi】行业新【xīn】兵的通威【wēi】和隆基在近年来【lái】的高速扩张，业内显【xiǎn】然存【cún】在着两【liǎng】种【zhǒng】截【jié】然相反【fǎn】的看法。一是“多年潜心【xīn】耕耘【yún】，一朝厚积薄发”，二是“起了个大【dà】早【zǎo】，却赶了个晚集”。
通威太阳能：果敢的扩张者
毫无疑【yí】问，通威【wēi】太阳能是“531”之后扩张最为【wéi】激进的【de】中【zhōng】国光伏企业，没有之一。
该公司【sī】最近两【liǎng】大项【xiàng】目投产吸引了各方目光，一是9-21高纯晶硅项目【mù】在包头投产，二【èr】是【shì】9-21成【chéng】都基地三期项目投产【chǎn】，同时还【hái】开工建设1GW超【chāo】高效异【yì】质结电池项目。
而通【tōng】威还表示，其【qí】合肥二期高【gāo】效【xiào】晶硅电池项目，也【yě】将于明【míng】年1月建成。
来自通威股份三季报【bào】的数据【jù】则显示，在今年四季度各项产能密【mì】集投产后，该【gāi】公司【sī】将拥【yōng】有年产8万吨的高纯晶硅产能【néng】和11GW以上的电【diàn】池【chí】片产能【néng】。
虽然这【zhè】些项目都是在“531”之前就已开【kāi】工，但【dàn】通威并未【wèi】因“531”后行业【yè】形势不明而暂【zàn】缓建【jiàn】设进度【dù】，也可见其果敢之【zhī】一斑。
业界对于【yú】通威的最大争议在于，其不但是国内第一拨太阳能级【jí】多晶【jīng】硅投资【zī】浪潮【cháo】中的【de】潮头【tóu】客【kè】，还是那个多晶【jīng】硅群雄并【bìng】起年代幸存下【xià】来的少数者。这【zhè】样一家业内“老字号”光伏企业，却并未抓住西部地面电站大【dà】发【fā】展的【de】最【zuì】有【yǒu】利时机，似乎有【yǒu】些说不【bú】过去。
争【zhēng】议的一方认为，通威今天的【de】快【kuài】速【sù】扩张，说明其并不【bú】拒绝向产【chǎn】业链下游扩张。特【tè】别是强势接盘合肥赛维电【diàn】池【chí】基地的做【zuò】法，更是【shì】最有利【lì】的佐证。
资【zī】料【liào】显示，合肥赛维公开挂牌【pái】转让价3.3亿元，而在此数月【yuè】前赛维LDK将其转【zhuǎn】让给【gěi】合肥【féi】当地某【mǒu】企业时更是低至1.2亿【yì】元【yuán】，但通威【wēi】最终的成交价却高达8.7亿元。
据说，该接盘价是通威与天合光能多达30多轮竞标后的结果。
一些人由此认为，通威的表现实在太【tài】“初【chū】哥”，甚【shèn】至给人慌不择路之感【gǎn】。
但另一方却认为，通威选择在整个产业发【fā】展相对更为【wéi】成【chéng】熟的时候以高效【xiào】技术路线实施【shī】扩张，更有可能是一【yī】种深思熟虑之【zhī】后的战【zhàn】略考量【liàng】，其【qí】对合肥【féi】赛维【wéi】电池基【jī】地的收购，表现出的正是【shì】其强势上位的决心。而天合的做【zuò】法，无疑是对一【yī】个未【wèi】来龙头【tóu】的一种狙击。
隆基股份：领跑者的最大赢家
有人【rén】认为，隆【lóng】基股【gǔ】份就像【xiàng】当年手机行【háng】业的【de】诺基亚，通过单晶技术路线上位，打【dǎ】得多晶产能七零【líng】八落。
据公开【kāi】数据显示，自【zì】去年以来，隆基【jī】已连续九【jiǔ】次宣布对单【dān】晶硅片降价，从5元多降至现【xiàn】在的3元左右，合计降【jiàng】幅近40%。
正是在【zài】这种【zhǒng】快速、连续的降【jiàng】价下，国内【nèi】众多中小规模拉晶厂纷纷歇业倒【dǎo】闭，行【háng】业【yè】竞争格局一时【shí】改写。
与此同时，隆基还两次宣布向业界输出其单晶技术方案。
2017年，隆基曾公开表【biǎo】态，愿与业【yè】界【jiè】共享其解决单晶PERC组件初始光衰问题的LIR技术。近日，隆基【jī】股份总裁李振国再次表【biǎo】示，将无偿提【tí】供方案帮【bāng】助单晶【jīng】硅【guī】片客【kè】户将【jiāng】PERC组件【jiàn】首年衰减控制在2%以【yǐ】内、线性衰减控制在0.65%以【yǐ】内。
在2012年隆基股份成功登陆A股之后不久，《太阳能发电》杂志曾专【zhuān】访了【le】隆基股【gǔ】份创始人李振国，这位“技术控”企业【yè】家对笔者【zhě】说，他这一辈子，其实只干了【le】一【yī】件事，那就【jiù】是【shì】拉单晶【jīng】。
而彼【bǐ】时【shí】的隆基，在中东部众多【duō】“大佬级”光伏企业的光【guāng】环【huán】下并不那么显眼。或【huò】者说，在那【nà】个全民多晶【jīng】的【de】年代，整个单晶行【háng】业都还只是【shì】个行业小弟。
随着西部地面电站市场发展进入【rù】后半程，国家【jiā】能源局推出【chū】了旨在引导技【jì】术发展的【de】领跑者基【jī】地项目【mù】，这让整个单晶行业获得了快速【sù】发展，其中【zhōng】尤以【yǐ】隆基风头最【zuì】劲【jìn】。
甚至有不少人认为，领跑者的最主要获益者，其实就是隆基。
而在【zài】随后的行业产能扩张竞赛中，隆基【jī】并没有浪费这【zhè】样【yàng】一次【cì】难得的上【shàng】位【wèi】机遇【yù】，几乎将价格战【zhàn】和规模战演绎得淋漓尽【jìn】致。
不过【guò】，突然【rán】而至的“531”，似乎也在一定程度上打乱了【le】隆基的【de】扩【kuò】张节【jiē】奏【zòu】。来自业内的【de】消息显示，隆基在“531”后【hòu】一度暂时放【fàng】缓了一些建【jiàn】设期【qī】项【xiàng】目的进度，还暂停了部分非主业项目投资计划。
显然，从近日表态来看，隆基选择了继续前进。
竞争者的麻将逻辑：盯上家，卡下家，防住对家
管【guǎn】理学界有【yǒu】一个比较著名的关【guān】于竞争的【de】段子：两个人去森林旅游，突然遇到了一只凶猛的狗熊，见【jiàn】势不妙，其中一【yī】人快速地从背包里拿出跑鞋换上。另【lìng】一人很奇【qí】怪地【dì】问：难【nán】道你认为【wéi】自己能跑得赢狗熊吗?这个人回答说：不，我只【zhī】要【yào】跑【pǎo】赢你就行了。
这个故事，经典地描述出了企业竞争的核心逻辑。
这也【yě】正是【shì】很【hěn】多【duō】企业家都心照不宣的思维模【mó】式，只有消耗了别人【rén】，或者跑赢【yíng】了对【duì】手【shǒu】，你才有可能成为最终的赢家【jiā】。他们不是不关注宏观环【huán】境，但相比“狗【gǒu】熊来了”的宏观环【huán】境变化，跑赢对手，才是当下的最佳决【jué】策【cè】。
这【zhè】非常像中国麻将的玩法：盯上家，卡下家，防【fáng】住对家，你【nǐ】才更【gèng】有可能赢。
或许，这才是光伏企业不断扩张背后的真正逻辑。
历史上的所有竞争【zhēng】，也【yě】都是沿着这样【yàng】的【de】逻【luó】辑在演绎，而无论商业竞【jìng】争还【hái】是战争，包括【kuò】当年的三【sān】国群雄争霸赛，莫不是如此。
不【bú】过【guò】，激【jī】进【jìn】扩张的同时，面临的挑战和【hé】风【fēng】险也将同步放大【dà】。至少，在摆脱政【zhèng】策左右之前，光伏【fú】行业的短期市场仍有赖于【yú】政【zhèng】策的进一步明朗，这也正是不【bú】少【shǎo】光伏龙头近【jìn】期放缓扩张步【bù】伐的【de】根本原因。
从既【jì】有历史来看【kàn】，光伏行业发展【zhǎn】中的不确定性因素【sù】太多，致使【shǐ】产业变【biàn】化起伏太过频繁。只盯着【zhe】竞争对手的发展策略，恐怕【pà】很难获得持【chí】久【jiǔ】的领【lǐng】先优势，唯有紧【jǐn】盯客户需求以市场为【wéi】导向的战略，才【cái】更【gèng】具【jù】生命力。
打败了众【zhòng】多【duō】手【shǒu】机品牌的诺基亚最终却被异军突起的苹果打败，就是最【zuì】好的例【lì】子【zǐ】。
因此，究竟是“起【qǐ】了【le】个大早【zǎo】却赶了个晚集”还是“蛰伏已久的厚【hòu】积薄发”，或许并【bìng】没【méi】有那么重要，四十多岁还兵少【shǎo】将寡居无定【dìng】所的刘【liú】玄德【dé】都能三分天【tiān】下得其一，何况是光【guāng】伏这样一个【gè】将【jiāng】要担当未【wèi】来主流能源重【chóng】任的行【háng】业。
一切，才刚刚开始，还远远未到定论的时候。
