近【jìn】日，以“多能互补”为主题【tí】的第十二届中【zhōng】国新能【néng】源国际高峰论坛(NEX2018)在北【běi】京·国家会议中心隆【lóng】重召【zhào】开。在储能【néng】分论坛【tán】上，彭【péng】博新能源财经行【háng】业分析师李岱昕【xīn】以“国际【jì】储能市场状况及案例分析”为主题【tí】发表【biǎo】演讲。
以下为演讲主要内容：
一、国际储能市场发展状况
根据彭博新能源财经【jīng】今年8月份最新发布的半年报告，2018上半年全【quán】球新增投运的【de】储能项目是【shì】207MW，新宣布的项目已【yǐ】经超过3GW。回顾2013年，其【qí】实【shí】在过去【qù】的几年【nián】中调频(短中期平【píng】衡服务)始终【zhōng】是储能应【yīng】用最主要的一【yī】个领域，这【zhè】个主要的【de】原【yuán】因首先得益于这个领域更契【qì】合储能快速响应【yīng】、快速调节的资源特【tè】性以【yǐ】及【jí】储能的优良特【tè】性【xìng】，在高【gāo】价值回报的细分市场【chǎng】中，更容易得【dé】到实现。在【zài】2017年之前，储能最主【zhǔ】要的应用【yòng】领域之一是快速平衡【héng】服【fú】务，但【dàn】是在上半【bàn】年情【qíng】况【kuàng】略微出【chū】现了【le】一点不【bú】同【tóng】，可再生能源并网首次超过快速平衡服务，成为了储【chǔ】能应【yīng】用占比最大的一个领域。
在于今年上半年【nián】韩国市场对于可再生能源【yuán】储能【néng】项目的一个强有【yǒu】力的补【bǔ】贴支持，带动韩国可再生能【néng】源领域储【chǔ】能项【xiàng】目的【de】快速增【zēng】长【zhǎng】。趋势性的特点则是储能应【yīng】用在可再生【shēng】能【néng】源领域的一个经【jīng】济性更好的体现【xiàn】：一方面【miàn】是【shì】储能【néng】本身成本的降低;另外一方面，应【yīng】用在可再生能源的战场能够很好的【de】帮助储【chǔ】能项目降【jiàng】低开发【fā】和【hé】项【xiàng】目整个运营的成本。但今年上半年的趋势是否是彻底转折性的，表明储能的能量型应用【yòng】已【yǐ】经超过了功【gōng】率型应用成【chéng】为【wéi】了主导【dǎo】，还需要【yào】再进【jìn】一步的观望。
上【shàng】图为【wéi】美国储能项目的一个功率能量的【de】比率【lǜ】分布图。从这个图中可以明显看出，目前的【de】储能项目大部分还是集中在1小时以【yǐ】内【nèi】的范围内，所以大部分还用在快速【sù】平衡服【fú】务中。随着美国【guó】光储PPA项【xiàng】目【mù】的增多，在能量端4小时左右的系统【tǒng】也开始增多，未来随【suí】着储【chǔ】能【néng】应【yīng】用在能【néng】量型应【yīng】用中更广泛，期望中间【jiān】这个区域会有【yǒu】更【gèng】多的【de】储能应用其中，发挥它的能【néng】量【liàng】套利或【huò】者是容量服务中的【de】一些应【yīng】用价值【zhí】。
锂离子电池现在已【yǐ】经占了压倒性的趋【qū】势。其【qí】实中国跟【gēn】全球【qiú】略微有【yǒu】点【diǎn】不同的是，中国的技术其实是多样【yàng】性更强的，尤【yóu】其是在今年以前，像液流电池、铅碳【tàn】电池、压缩空【kōng】气，都在储能领域寻找它的一【yī】个应用空间【jiān】，但是随【suí】着【zhe】锂【lǐ】电池对动力电池行业【yè】格局的一个从供不应求到供【gòng】过于求的一【yī】个【gè】转变，我们也看到中【zhōng】国储能技术的分布也【yě】是跟全球储能的技术分【fèn】布【bù】越来【lái】越趋同和一致【zhì】。所以锂【lǐ】电池还是【shì】会长【zhǎng】期占据一【yī】个最大【dà】的份额。
既然锂电池占据最【zuì】大的份额，从调研【yán】的结果来【lái】看，储能项目的整个开发成【chéng】本【běn】的分【fèn】布【bù】是非常宽【kuān】的一个范围【wéi】，对于【yú】中【zhōng】国的储能【néng】项目来说【shuō】，其实成本往往在占据这个区【qū】间的一个下半【bàn】段，特别【bié】是在今年韩国【guó】储能项目激【jī】增导致LG、三星专注【zhù】于韩国【guó】市场【chǎng】之【zhī】后，在海外市场变【biàn】的越【yuè】来越供不应求【qiú】，导致整个电【diàn】池系统成本和【hé】储能成本海外市场【chǎng】的上升，所以希望国内的电池企业能够有机会走出【chū】去，参与国际的市场。
对比4小【xiǎo】时系统和0.5小【xiǎo】时系统，4小时的系统中【zhōng】电池在整个项目开发成【chéng】本中【zhōng】的占比是【shì】要大的【de】，是要占到56%的比例，而0.5小时其【qí】实只有39%的【de】比例。虽然占比高，单位KWh的成本来说，4小【xiǎo】时系统的电池成本反而更低【dī】，这【zhè】更【gèng】多是【shì】由【yóu】于功【gōng】率型的应【yīng】用【yòng】，对于电池的倍【bèi】率性能、循环寿命要求更高【gāo】，所以导致电池成本会有一【yī】个【gè】上升。同时另外【wài】一方【fāng】面【miàn】，从【cóng】整个【gè】项目的开发成【chéng】本来看【kàn】，功率性的调节，因为它对于【yú】工矿和一些能量管【guǎn】理要求更高，所以整个的【de】系统成本都要远【yuǎn】高【gāo】于能量储能系统的应用【yòng】。但【dàn】是从长期来看，储能的电池成【chéng】本和电【diàn】动【dòng】汽车的电池成本会有【yǒu】一【yī】个趋【qū】同的【de】趋势，储能的【de】其他【tā】部件，包括开【kāi】发成本未来【lái】更多的走势是要靠规【guī】模效应和经验积【jī】累带【dài】动它的成本下降，这【zhè】是成本的情况。
在储能市场目前在快【kuài】速【sù】发展的【de】过程中，经【jīng】过分析，可以明显的感觉到储【chǔ】能市场的收【shōu】购案例正【zhèng】在【zài】快速的【de】增多，特别是像光伏巨头【tóu】、工业巨【jù】头【tóu】、公共事【shì】业【yè】公司都【dōu】想迫切的进入【rù】储能市场【chǎng】，为他们的客户提供更加【jiā】多元的产品和【hé】服务。在进入市场中，除了【le】自【zì】己【jǐ】开【kāi】发储能业务，更多的会选择收购现有的优【yōu】质的【de】储能系统集成商，以【yǐ】此快速布局它【tā】的储能业务。所以【yǐ】可以【yǐ】看到一个明显的趋【qū】势【shì】，特别是在海外市【shì】场【chǎng】，市场上优质的独立的储能系【xì】统【tǒng】集成商已经不多【duō】了，大部分已经被这些工业【yè】巨头们纳入【rù】麾【huī】下【xià】，成【chéng】为它业务的一【yī】个部分。其实对于储能系统【tǒng】集成商来【lái】说，栖息于这个工业巨【jù】头之下，也是一个双【shuāng】赢的选择，从目前来【lái】看，一【yī】方面，它【tā】们可以【yǐ】依靠工业巨头强【qiáng】有【yǒu】力的资金保障，减轻它现金流的【de】压力;另外【wài】一方面，通过这些国际巨头成【chéng】熟的销【xiāo】售渠道，也是更好的帮助他开拓海外市场【chǎng】，推出【chū】更优质的一个【gè】储能产品。
二、典型市场和项目案例分析
1快速平衡服务: 先发者享优势
首先【xiān】，快速平衡服务领【lǐng】域的一个【gè】应用特点【diǎn】就【jiù】是先【xiān】发者享优【yōu】势，先进入者往往是红利最多，后进入者的机会较少【shǎo】。
美国【guó】PJM区【qū】域市场【chǎng】。PJM市场的调频其【qí】实是起始【shǐ】于【yú】2012年的755法案之后，为了响应要求RSO建立以效果付费机制，PJM专门制【zhì】定【dìng】了两种信号，分别是RegA和RegD调频【pín】信【xìn】号，RegD是专门针对这种高功率，爬坡性能的系统，特别是这【zhè】种电【diàn】池系统制定的【de】一【yī】种信号机制。所以【yǐ】在RegD信号创立之后【hòu】，市场储【chǔ】能项【xiàng】目【mù】的规模在快速增长，到2016年达到【dào】了一个【gè】顶峰【fēng】。
但与【yǔ】此同时，优质资【zī】源【yuán】的快【kuài】速进入也是导致这个【gè】市【shì】场服务价【jià】格的快【kuài】速下降，相当于供给端多了，市场的价格在【zài】2014年达【dá】到最【zuì】高【gāo】点之【zhī】后，开始【shǐ】不断走低。根【gēn】据我们美国市场的【de】分析师的统计，PJM市场截止到2017年8月份，已投运【yùn】的【de】储【chǔ】能项目规模是285MW，已经超【chāo】过【guò】了它最高的储能调【diào】节【jiē】的需【xū】求量，226MW，实际上这已【yǐ】经是一个储能饱和的市场【chǎng】，新【xīn】进入者【zhě】想要【yào】寻找机会的【de】空间已【yǐ】经不【bú】多【duō】。更加令【lìng】PJM雪上加霜的是它规则的一个调整【zhěng】，2017年初【chū】期，PJM为了【le】系统稳定的【de】考虑，调整了它的【de】市场规则，把原来15分钟的能量平衡【héng】的需求调整到【dào】30分【fèn】钟，原来按照【zhào】15分钟去配置的系统，现在不得不【bú】去适应新的【de】规则，很多系统【tǒng】的选择是降功【gōng】率运行。从【cóng】新的信号可以看出，爬坡率增大，它的【de】整个斜率增大，范【fàn】围也大了【le】，所以对于【yú】电池的倍【bèi】率【lǜ】性【xìng】能和冲画面深度要求更高，不仅会损害原有电池的一【yī】个运【yùn】行【háng】工况，另外也使得电池按照性能表现的得分降低，也【yě】进一步【bù】降低了一个项目【mù】的收益，这【zhè】是PJM。
另一个【gè】典型的电力市场【chǎng】——英国，主【zhǔ】要是【shì】参与三种服务【wù】，获取【qǔ】多重收益。首【shǒu】先是先【xiān】进调频，就是一秒钟响应【yīng】的调【diào】频服务，另【lìng】外是六秒钟响应的服【fú】务，还有它的容量市场，不管怎么样的格局，从未来看，FFR始终是收益占【zhàn】比最【zuì】大的一个领域，但【dàn】这个【gè】市场的问题是价【jià】格波【bō】动【dòng】很大【dà】，合约【yuē】期很短，所以【yǐ】它的收益不【bú】确定【dìng】性也是最强的。另外两【liǎng】个【gè】领域是可【kě】以【yǐ】签订长【zhǎng】期的合【hé】约，这也保【bǎo】证了项目更容易【yì】去【qù】融资【zī】，是一个相对稳定，但收益并不是很高的一【yī】个应用领域。
但今年上半年【nián】英【yīng】国储能市场也【yě】遇到了一定的问题，曾经大家比较【jiào】关【guān】注的201MW的【de】招标计划，这是专门针对电池，但是【shì】一【yī】次性【xìng】的【de】招标计划，过去了，就再也不会出【chū】现了。另外一方面，它的FFR收益占【zhàn】比最大，但它的价格在持续下降，所以导致英国整个调频【pín】的【de】收益【yì】也面【miàn】临【lín】着一【yī】定的挑【tiāo】战【zhàn】。但【dàn】好处是英国电网的调频产品在【zài】持续【xù】更新和持续推出【chū】的【de】。所以最新看【kàn】到的是英国已经【jīng】推出了新的调【diào】频产品。
另外一块【kuài】是容量市场【chǎng】的【de】应用。去年英国容量市【shì】场【chǎng】竞标【biāo】的【de】价格创出了新的低位【wèi】;另外一方面【miàn】，它的市场规【guī】则也降低【dī】了，特【tè】别是【shì】高功率【lǜ】，就是短【duǎn】周期储能系统，就是储能实【shí】际可以参与容量【liàng】市场实际规模会【huì】打折扣。所以可以【yǐ】看到，在英国容量市场，储能只能是作为一个附加的收【shōu】益【yì】来源，而不能作为主【zhǔ】要的【de】收益渠道【dào】。
2可再生能源并网：电池成本下降是核心驱动力
美【měi】国光【guāng】储PPA的案例【lì】。彭博新能源在【zài】美国光伏的分析师从去年开【kāi】始就【jiù】强烈地【dì】感觉到，在美国【guó】西南部地区，光伏项目配储能的案例越来【lái】越多。地方这个地【dì】区既不像【xiàng】加【jiā】州那样有【yǒu】强制性的储能采购计划【huá】，也没【méi】有储能的【de】补贴，这个地区光储项目【mù】增多【duō】的原因【yīn】在哪?我【wǒ】们也【yě】专门进行了几个研究工作的分析。首先是得【dé】益于它【tā】的ITC政【zhèng】策，就是【shì】对于光【guāng】伏投【tóu】资税收抵免政【zhèng】策，对【duì】于【yú】储【chǔ】能【néng】的一个惠及。这个政策简单说一下，如果与【yǔ】光【guāng】伏系统配套的储能系统，100%的充【chōng】电是靠光【guāng】伏电力来充【chōng】的，它可以享受【shòu】到相【xiàng】当于项目投【tóu】资额30%的投资税【shuì】收抵免【miǎn】，并【bìng】且只要充【chōng】电量在75%以【yǐ】上都【dōu】可以【yǐ】有一定的税收【shōu】抵免的【de】优惠【huì】。所以大部分【fèn】光储【chǔ】项目的储能，会选择100%从光伏电力充电。在此基础上构【gòu】建的PPA协议，可【kě】以把光伏项目的经济性在没有【yǒu】ITC的情况下【xià】，提【tí】前6年实现【xiàn】，并且在现在的情况【kuàng】下，它的【de】LCOE其实是【shì】优于新建燃气机组了。如【rú】果没有任何的补贴的话，我们也是认为2022年，这个光储项目的【de】LCOE也【yě】可以实现低于燃气机组的这么一个水平。
把独立储能项目和与光伏电站配套的储【chǔ】能项目做一【yī】个成本结【jié】构【gòu】的对比，发【fā】现【xiàn】与【yǔ】光伏项目配套的储能项目成本可以比独立储能项目低39%。这【zhè】39%中一个【gè】大【dà】的【de】贡献是【shì】ITC;另外一【yī】个是由【yóu】于构建厂址对【duì】于【yú】储能项目【mù】开发成本的【de】一个节省，这个节【jiē】省也是目前很多风电储【chǔ】能项【xiàng】目或者是其他海外市场【chǎng】储【chǔ】能项目，光储【chǔ】或者是可再生能源+储能比较看重的一块成本的节省【shěng】。那么从长期来看【kàn】，ITC是要退坡【pō】的，光【guāng】储项目未来会持续地增加，趋势首先【xiān】来自于电【diàn】池成本的下【xià】降，其次来【lái】自于共建厂【chǎng】址对于【yú】项目开发运营【yíng】成本【běn】的节【jiē】省。还有一个收益，就是在于ITC已经退坡了，储能不需要【yào】100%从光伏充电，可以【yǐ】更多【duō】的参【cān】与电力市场【chǎng】，比如说实现【xiàn】能量市场的套利，比如说构建容量合约【yuē】，这【zhè】都是这个项目进一步增加收益的一些渠【qú】道，所【suǒ】以【yǐ】可【kě】再生能源加储能领域的【de】项目，还会再持续【xù】增多，经济性会【huì】逐渐变【biàn】好。
非典型的可再【zài】生能源加储能的【de】压力的案例，特斯拉在南澳做的100MW的【de】一【yī】个风电厂的储能项目。它【tā】虽【suī】然建在风【fēng】电场【chǎng】，但它是单独接入电网的，它【tā】并【bìng】不受风电场任【rèn】何并网点的制约。它接入电网的收益主要是两个方面，首先是系统稳【wěn】定性的【de】服务，就是【shì】跟南澳政府和当地电网签订【dìng】的【de】一种【zhǒng】容量【liàng】合【hé】约，保证了项目有一个固定【dìng】的收益;另外一个收【shōu】益来自于它【tā】参【cān】与电力【lì】市场，我【wǒ】们把参与电力市场的情况拆开【kāi】来看，它参与电力市场的【de】收益，60%是来自【zì】于【yú】辅助服务的，这其中包【bāo】括了调节性的辅助服务和保障系统安【ān】全性的辅助服务，另外40%是来自于能【néng】量型【xíng】的收益。但是对于南【nán】澳电力市场而言，这么一个100MW快速【sù】调【diào】节资【zī】源的快【kuài】速加入，也使得这个【gè】辅【fǔ】助服务整个【gè】支出，就相【xiàng】当于辅助【zhù】服务整个总成本【běn】快速下降73%，也【yě】是【shì】间【jiān】接的和其【qí】他【tā】的调节市场一【yī】样出现了一个新【xīn】特征，就是新进【jìn】入者的机会【huì】已经不【bú】多，价格已经被先发【fā】者快速的拉下来了。
三、中国储能市场现状及发展探讨
全国新公布的储能项【xiàng】目的规划和分布中，江苏【sū】是遥遥领先的，其中统计数据是按照项【xiàng】目的应用【yòng】价值【zhí】分【fèn】的，而不是【shì】按【àn】照项目的厂【chǎng】址【zhǐ】分的。
一方面，电网强势介【jiè】入对于【yú】今年国内储【chǔ】能【néng】市场的强有力的推动作用。我们看到电【diàn】网其实既参与到输配侧，也参与【yǔ】到用户电侧【cè】的。输【shū】配侧，像【xiàng】在江苏、河【hé】南、长【zhǎng】沙连续发布的百兆瓦【wǎ】级【jí】的招标计划，基本【běn】上都是由电【diàn】网的三【sān】产公司作为【wéi】ITC和投资方【fāng】，然【rán】后吸引了【le】众多的【de】储能系统集【jí】成商、电池厂商和逆变器厂商【shāng】参与其【qí】中【zhōng】进行竞标。
另【lìng】外【wài】一【yī】方面，在江苏比【bǐ】较明【míng】显的，就是电网综合能源【yuán】服务公司开始与储能项目开【kāi】发商合作，去参与到用【yòng】户【hù】侧的项目中【zhōng】，帮助项【xiàng】目【mù】开发商找项目、减少项目开发成本等等，也是在【zài】参与【yǔ】其中的。
今年的热点领【lǐng】域【yù】，除了【le】电网【wǎng】参【cān】与下【xià】的，另外一个就是辅助服务，就是【shì】调频。在【zài】今年【nián】之前，调频市场的参与方只有两个，今【jīn】年【nián】大家【jiā】感受到有越来越多的【de】厂商【shāng】参【cān】与进来，大家能够真切地感受到这个市场经济【jì】性的回报。目【mù】前【qián】来说，项目主要集中在山西、广东、京津塘和【hé】内蒙这【zhè】几个区域。目前这三个区域其实都【dōu】已【yǐ】经发布了专门针对调【diào】频的市场规则，核心和收益机制【zhì】，用调频性能【néng】×调频深度×调频价格，计算调频的【de】收益。储能【néng】的优势【shì】在【zài】于提高调频性能【néng】，就是KD值，然后【hòu】使这【zhè】个【gè】调频【pín】的补偿，项【xiàng】目的【de】补偿能够【gòu】极【jí】大【dà】的提高。
但【dàn】对照前面国【guó】外的一系列经验，有几个不确【què】定性因素，首先优质资源的增多，会对调频价格下降带来【lái】的拉【lā】动作【zuò】用。可以看到山【shān】西的调频价格【gé】范围已经出现了下【xià】降，未来随着【zhe】更多调节资源的进入，市场化【huà】的【de】机制建立起来之【zhī】后，这个市【shì】场【chǎng】价格是否真正能【néng】够按供【gòng】需走，体现供【gòng】需【xū】增多【duō】的趋势【shì】，所以【yǐ】这是【shì】会【huì】对调频直接收益产生影【yǐng】响的因【yīn】素。
另外一个因素是随【suí】着市【shì】场【chǎng】参与【yǔ】主体的增多，竞争激烈【liè】导致它与火【huǒ】电厂分成【chéng】比例的不断下降【jiàng】，对于项目收益产生的影响，这些都需要【yào】我们【men】直接观望或者是在【zài】投资调频储【chǔ】能项目【mù】中需要【yào】考虑的一【yī】些因素。
