商务部终止“双反”措施
相关【guān】资料显示，终止【zhǐ】的该项措施【shī】始于2014年，9-21，商务部发【fā】布年度第25号和第26号公告，决定对原产【chǎn】于欧盟的进口太【tài】阳能级【jí】多晶硅实施反倾【qīng】销措施和反补【bǔ】贴措施，实施期【qī】限为2年。9-21，商务部发布年度第22号【hào】和【hé】第【dì】23号公告，决【jué】定自【zì】9-21起，继续【xù】对【duì】原产于欧【ōu】盟的【de】进口太阳能级多晶硅实施【shī】反倾销【xiāo】措【cuò】施和【hé】反补贴措施，实施期限【xiàn】为18个月。9-21，商务【wù】部发布【bù】年度第30号公告，宣布上述反倾销、反【fǎn】补【bǔ】贴措施【shī】将【jiāng】于9-21到期，国内产业【yè】或代表国内产业的自然人、法人或【huò】有关组织可在该【gāi】反倾销、反补贴【tiē】措施【shī】到【dào】期日60天前，以【yǐ】书面【miàn】形式向商务部提出期终复审申请。
在公告规定时限内，国内太阳能级多晶【jīng】硅产【chǎn】业未提出【chū】期终复【fù】审申请【qǐng】，商【shāng】务部亦决定不【bú】主动发起期终复审调查。鉴此，自9-21起，对原【yuán】产于欧盟的【de】进口太【tài】阳【yáng】能级多晶硅所适用的【de】反【fǎn】倾【qīng】销措施和反【fǎn】补贴措施终止实施【shī】。
按照《中华人民共和【hé】国反倾【qīng】销条例》第四十八条【tiáo】规定【dìng】，反倾销税的征收【shōu】期限和价格承诺【nuò】的履行【háng】期限不超【chāo】过【guò】5年;但是，经复【fù】审确定终【zhōng】止【zhǐ】征收反倾销【xiāo】税有可【kě】能【néng】导致倾销和损害的【de】继续或者再度【dù】发生的，反倾销税的征收期限【xiàn】可以适当延长【zhǎng】。
根据《中华人民共和国反补贴【tiē】条例》第四十七条规定，反【fǎn】补贴【tiē】税的征收期限【xiàn】和承诺的履行【háng】期限【xiàn】不超过5年;但是，经复审确定终止征【zhēng】收反补贴税有【yǒu】可能导致补贴和损害【hài】的继续或者【zhě】再度发生的，反【fǎn】补贴【tiē】税的征【zhēng】收【shōu】期限可以【yǐ】适【shì】当延【yán】长。
曾经闹【nào】得沸沸扬扬的光伏反【fǎn】倾销措施【shī】，因商务部的这一纸【zhǐ】公告再度成为了【le】热【rè】点。与2016年4家规模【mó】以【yǐ】上多晶硅生产企业【yè】联名【míng】陈情【qíng】相比，反倾销的终结有【yǒu】些意料之外，又仿佛有某种必【bì】然【rán】。
从历【lì】史数据来看，2017年，我【wǒ】国从韩国、德【dé】国、中国【guó】台湾、马来西亚、美国进口硅【guī】料【liào】量【liàng】占比分别为51.5%、26.1%、10%、、6.6%和1.3%。过去【qù】，中国多晶硅产品有80%来自于美【měi】国、韩国和德国，其中前两者占中国进口【kǒu】份额的50%左右，德国约占30%。目前【qián】，美国多晶硅材进口额降至微不足道的1.3%，主要原因在【zài】于美国率先【xiān】采【cǎi】取【qǔ】贸易壁垒，我国对美【měi】国多晶硅企业课以超过50%的【de】“双反”税率，使【shǐ】得其丧失了价【jià】格竞争优【yōu】势。值得【dé】一提【tí】的【de】是，德国瓦克化【huà】学公司占德国多晶硅出口量的【de】绝大多数。因此，中国制裁【cái】欧【ōu】洲【zhōu】多晶硅产业变成了制裁【cái】德国，制裁德【dé】国又变成了制【zhì】裁瓦克【kè】化【huà】学。
业内人士【shì】表示，从【cóng】当前国内光伏行业形势和多晶【jīng】硅【guī】企业生产、扩产情况来看【kàn】，我国多晶硅材【cái】料进口需求已经【jīng】不再强烈，换句【jù】话说，不【bú】考虑出【chū】口因素，多晶硅产能自给自足已经【jīng】成为现实，由此，我国【guó】已【yǐ】没有必要对【duì】欧盟多【duō】晶硅【guī】实施“双反【fǎn】”。同时，随着中【zhōng】国光伏组件、电池出口重心【xīn】不【bú】断由发达国【guó】家向新兴国【guó】家转【zhuǎn】移，中国光伏产业发展的重【chóng】心由海外转【zhuǎn】到国【guó】内市场，欧盟延长“双【shuāng】反”期限并无实质性【xìng】意义。
而且，从当前市场形势和我国重视合作共赢的方针看，中欧在太阳能发电领域【yù】的贸【mào】易摩擦有望进一步缓和，向着【zhe】更加公平、开放的【de】方【fāng】向发展，只【zhī】有【yǒu】市场充分【fèn】竞争，才能有利于太阳能事业蓬勃发【fā】展，更有利【lì】于清洁能源的【de】推【tuī】广应用。
技术升级助力企业发展
谈及国内产能，中国有色金【jīn】属工业【yè】协会硅【guī】业分会统【tǒng】计数据显【xiǎn】示，截【jié】至2018年10月，国内在产多晶【jīng】硅企【qǐ】业19家【jiā】(包【bāo】括检修企业)，产能共计26万吨/年，相比年初减少【shǎo】11.6%。1~10月份国内多【duō】晶硅产【chǎn】量共计21.44万吨，按产量排【pái】序，前7家企业9月份【fèn】产量【liàng】共计13600吨，占总产量【liàng】的73.4%，其中月产量在千吨【dūn】以上【shàng】的企【qǐ】业【yè】有5家，分别为：江苏中能【néng】、新特能源、四【sì】川【chuān】永祥【xiáng】、亚【yà】洲硅业、新疆大全，占9月【yuè】份总【zǒng】产量的63.4%。10月【yuè】份7家企业月产【chǎn】量【liàng】在千【qiān】吨以上【shàng】，分别【bié】为：江苏【sū】中能、新特能源、新疆【jiāng】大全、四川永祥、洛阳【yáng】中硅、东方【fāng】希望、亚洲硅业【yè】，产【chǎn】量共计【jì】16030吨，占总产量的76.2%。6~8月份国内多晶硅供应有所缩减，主【zhǔ】要是由于【yú】终端需求骤减，下游价格大幅下跌，倒逼硅料价格跌破【pò】大量多晶【jīng】硅企【qǐ】业生产【chǎn】成本线，部【bù】分产能被迫停产检修，检修【xiū】企业数量【liàng】最高达到14家，截至8月份，停产检【jiǎn】修产【chǎn】能【néng】占比【bǐ】最高达到【dào】43.4%。9月份【fèn】开始，具备复产【chǎn】能力的检修【xiū】企【qǐ】业陆续【xù】恢复正常生产，供应能力逐步提升，但截【jié】至10月【yuè】底，国内多晶硅产【chǎn】量尚未恢【huī】复至【zhì】上半年月均供【gòng】应量。
事实上【shàng】，自从“5·31”新政发【fā】布以【yǐ】来，行业就有“会不【bú】会新一轮洗牌来袭”的【de】猜测，不过以目前情况看，2012年~2013年【nián】的行业【yè】寒冬或许【xǔ】不【bú】会【huì】再【zài】度上演，毕竟那时“倒下”的诸多企业已经使【shǐ】行业乱【luàn】象有【yǒu】所缓解。但是，近【jìn】年【nián】对国【guó】外的光伏“料源双反”，却也增加了国【guó】内【nèi】多【duō】晶硅企业的市场【chǎng】话语权，大型企业频频扩产，不乏为避免电费成本【běn】者，通过搬迁等【děng】方式寻求更大规模、更低成本【běn】。年初史无【wú】前例的大【dà】规模扩张【zhāng】仿【fǎng】佛还【hái】在眼前：东方【fāng】希望五彩湾10万吨(后【hòu】修【xiū】正为12万吨)多晶硅项【xiàng】目，一期3万吨开始建设【shè】;永祥多晶硅乐山新【xīn】建【jiàn】5万吨，内蒙新建5万【wàn】吨。而这些项目，大多【duō】将在年底投产。近半年来【lái】，国内多晶硅企业多【duō】以【yǐ】“检修”应对，或者削减太阳能级多晶硅份额，或【huò】者欲求延伸【shēn】产业链、拓展业【yè】务【wù】领域，分摊光【guāng】伏市【shì】场的巨大损失【shī】。
9-21，保【bǎo】利协鑫6万吨【dūn】多【duō】晶硅项目正式投产。从保利协【xié】鑫发布的公告中，该项目紧【jǐn】盯国内【nèi】产能稀缺的【de】高端【duān】多【duō】晶硅原【yuán】材料端，是自【zì】2005年保利协【xié】鑫，率先打破多晶硅原料被【bèi】国外【wài】长期垄断格【gé】局后【hòu】，又一重大【dà】动作【zuò】。从投资风格上【shàng】来【lái】看，依然保持了“协鑫速度”和“高举高【gāo】打【dǎ】”的【de】企【qǐ】业特点【diǎn】，快【kuài】速【sù】切入高端多晶硅原【yuán】材料端。随【suí】着该项目的正式【shì】投产，国内光伏与半导体产【chǎn】业都将【jiāng】同时受益。据【jù】了解，保【bǎo】利协鑫新疆基地投产后【hòu】，与徐州基地【dì】形成南北鼎立高品质多晶硅“双基地”大格局【jú】，仅徐州基地7.5万吨产能，就已经多年位【wèi】居全球多晶硅首【shǒu】位。协鑫新疆基地稳【wěn】定达产【chǎn】后【hòu】，各项消耗指标处于低位【wèi】，生产成【chéng】本明显低于业【yè】内同行，未来，新疆基地【dì】将抢占高端市场份额【é】，成为保利协鑫重要【yào】的亮点和盈利点【diǎn】。
保【bǎo】利协鑫总【zǒng】裁朱战军曾表示【shì】，新疆项目在产【chǎn】品品质上【shàng】直接对标国际一【yī】流【liú】标准，同时【shí】导【dǎo】入半导【dǎo】体级多晶硅工艺【yì】，打造智能化工【gōng】厂，全部产能不仅要满足N型区熔料要求，也将【jiāng】100%满足单【dān】晶用料需求。由【yóu】此，保利协鑫两大【dà】基地实现了低电价的全覆盖。其中，新【xīn】疆项目【mù】紧邻露【lù】天煤矿和超【chāo】临界燃煤发电机组，独【dú】享天然低【dī】电价优势【shì】;徐州基地则依【yī】赖自备电【diàn】厂的长期稳定运【yùn】行，降本【běn】增效作用十分【fèn】明【míng】显。据新疆项【xiàng】目【mù】团队【duì】介绍【shào】，该【gāi】项目依托集团十余年的运行【háng】经验，基【jī】于技术【shù】、工【gōng】艺、管理、规【guī】模等多项综合优势的叠加效应，保利协鑫【xīn】多晶硅在成本和品【pǐn】质上的优势将得以延续。
经历了【le】多年磨砺，我国多【duō】晶【jīng】硅已经【jīng】从“资本为王”的时代进入【rù】了【le】“技术为王”的时代，虽然电【diàn】价【jià】也是成【chéng】本高低的重要【yào】决定因素，但是只有领【lǐng】先的技术【shù】才能助【zhù】推【tuī】企业的持续引领，这一点【diǎn】已【yǐ】经【jīng】成为了行业的共识。经【jīng】过技术改造，多晶硅生【shēng】产成本不断降低，可满足平价【jià】上网【wǎng】的硅【guī】料价格要【yào】求。国内新扩产【chǎn】能由于成本优势，并且在产【chǎn】品质量上不断提升，将大幅度【dù】满足国产替【tì】代需【xū】求。在供给【gěi】大【dà】于需求的【de】情况下，成【chéng】本较低【dī】的“低电【diàn】价+新产能”及“低电价+老产【chǎn】能”(预计2019年合计产能约为42.1万吨【dūn】，基本【běn】满足全球多晶硅需求【qiú】)成为竞争的胜者，不具【jù】备【bèi】成本优势的“高【gāo】电价+老产【chǎn】能”最终将退出市场。
我国多晶硅产业迈上新台阶
从全球来看，以中国、印度等新兴【xìng】国【guó】家【jiā】为【wéi】主【zhǔ】要驱动力的全球光伏装机平【píng】稳增长。全球光伏新增装机【jī】从2014年至2017年复合增长率为40.2%，预计2018~2020年全球多晶硅片硅耗量分别为3.80克/瓦、3.56克/瓦、3.33克/瓦。据此预测，2018~2020年硅【guī】料总【zǒng】需求量【liàng】分别约为35.93万【wàn】吨【dūn】、40.38万【wàn】吨【dūn】、45.66万吨【dūn】。
目前，我国多晶硅企业生产成本【běn】已【yǐ】大幅优【yōu】于国外企【qǐ】业，德国瓦克、韩【hán】国OCI生产成本约为90元/千克【kè】～100元/千克;而【ér】通【tōng】威股份2017年【nián】生产成本约56元/千克，预【yù】计乐山、包头新产能现金成本30元/千克，生【shēng】产成本40元/千【qiān】克，全【quán】成本50元【yuán】/千【qiān】克。未【wèi】来国内低【dī】成本新【xīn】产能将逐步替【tì】代【dài】韩国【guó】OCI、德国瓦【wǎ】克等国外产能。行业人士表示，改良西门子法是目前【qián】工业生产中【zhōng】广泛采用的多【duō】晶硅【guī】制备【bèi】方法，市场应用【yòng】占比超过90%。2017年【nián】投【tóu】资【zī】成本约为14亿【yì】元/万吨，预计到2020年投资成本有望下降至8亿元/万吨~10亿元/万吨【dūn】，下降空间【jiān】达28.6%。
近日，通威集团董【dǒng】事局主席刘【liú】汉元在包头【tóu】宣【xuān】布，通威包【bāo】头多晶硅项目生产成本将降至【zhì】4万元【yuán】/吨以下【xià】。对于下游硅片【piàn】、组件及其太【tài】阳能光伏电站来说，这是一个巨大【dà】的【de】好消息，这意味着在目前8万元【yuán】/吨的多晶【jīng】硅市场售价基础上【shàng】，仍然有巨大的【de】降价【jià】空【kōng】间。按照通威集团的【de】口径，2017年9月，通威在包【bāo】头市投【tóu】资80亿元建设高纯晶【jīng】硅【guī】项目，规【guī】划年产能5万【wàn】吨。目前项目【mù】一期2.5万吨已进入生产调试阶【jiē】段，预计下个月可全线投产。公开资料显示，协鑫在新疆新上【shàng】马的【de】多晶硅规划【huá】产能为6万吨，但是总【zǒng】投资为59.98亿【yì】元，配备60万千【qiān】瓦超临【lín】界煤发【fā】电【diàn】坑口电厂，电【diàn】费只有0.24元【yuán】/千【qiān】瓦时，内【nèi】部的说【shuō】法【fǎ】是，项【xiàng】目明年满产后成本可能降到【dào】4万元/吨。而【ér】通威规划产能为5万【wàn】吨，总【zǒng】投资却高达80亿元，电【diàn】价【jià】甚至比协鑫在新疆的项目略【luè】高几分钱，4万【wàn】元/吨的成本【běn】如何得来【lái】成【chéng】为关注的【de】重点。
虽【suī】然通【tōng】威在包头【tóu】项目中【zhōng】规划【huá】的产能是5万吨，但是【shì】按照刘汉元在接【jiē】受采访时的说【shuō】法，包【bāo】头一期【qī】实际产能有望提升【shēng】到【dào】3万吨~3.3万吨，即【jí】便按照两期全部达【dá】产实现6万吨~6.6万吨实际产【chǎn】能，80亿元也是明显高于协鑫在新疆的投资。按照投资摊销算，如【rú】果协鑫能做到【dào】4万元/吨的成本【běn】，那么通威【wēi】可能【néng】性就不大，如果通威能做到4万元/吨【dūn】，那么协鑫的成本可能会更低。无【wú】论如【rú】何，新【xīn】上【shàng】马的【de】低成本多晶【jīng】硅对中国【guó】光伏行业的未来【lái】影响都将【jiāng】意义【yì】深远。
十【shí】多【duō】年前，中国光伏产业面【miàn】临着两头【tóu】甚至三头在【zài】外的困境，高纯晶硅是其【qí】中的薄弱【ruò】环节【jiē】，欧美【měi】在相关技术【shù】方面一直对我【wǒ】国【guó】采取技【jì】术封锁，我国高纯晶硅长期依赖进口。按【àn】照【zhào】刘汉元的说【shuō】法，经【jīng】过国内广大【dà】同行【háng】多年的共同努力，2016年，国内多晶硅供应首【shǒu】次【cì】在全国占比超过50%，目【mù】前占比已突【tū】破60%，我国多晶硅产业全面迈上新的台阶。
反观国际，德国瓦克【kè】公司第三季度营收【shōu】报告【gào】显【xiǎn】示，集【jí】团化学业【yè】务销售额【é】和税息折旧及摊销前利润(EBITDA)相比去年同期有【yǒu】所增长，但【dàn】由于太阳能【néng】多晶硅市【shì】场的激烈【liè】竞争，集团总体销售额及EBITDA水平低于去年【nián】。
瓦克化学集团销售额为【wéi】14.15亿美元(12.427亿欧元)，相比去年【nián】同期的14.93亿美【měi】元(13.116亿【yì】欧元【yuán】)降低了【le】5%，造【zào】成营收【shōu】下【xià】滑的主【zhǔ】要原因为多【duō】晶硅产能和价格的同时下滑【huá】。其【qí】第三季度的EBITDA为2.74亿美元(2.41亿欧元)，相比去年的3.39亿美元(2.98亿欧元)降低了19%;本季度【dù】的【de】净收入为【wéi】7800万美【měi】元(6890亿【yì】欧【ōu】元)，相比2017年第三【sān】季度的【de】1.19亿美元(1.042亿欧元)下【xià】滑34.45%。预计2018年全年集【jí】团销售额将略高【gāo】于去年同期【qī】的49.224亿欧元。
2018年第三【sān】季度，瓦克化学继续扩大其【qí】在亚洲以外的其他【tā】地区的销售，由【yóu】于多【duō】晶硅产量的下降，其亚洲区销售额下降了24%至4.078亿【yì】欧元【yuán】，去年【nián】第三季【jì】度则【zé】为5.364亿欧元;欧洲的销售额则达到5.424亿【yì】欧元，比【bǐ】去【qù】年的5.115亿【yì】欧元【yuán】增长了6%。美洲销售额【é】为2.32亿欧元，相比【bǐ】去年【nián】第三季度的2.07亿欧【ōu】元增长12%。瓦克多【duō】晶硅业务本季度的【de】总销售为1.735亿欧元(1.97亿美元)，相比去年同期3.41亿欧元骤跌49%，相比第二【èr】季度的2.421亿欧【ōu】元仍低28%。瓦克称【chēng】，销售【shòu】额显著下降的主要原因在于多晶硅【guī】产量的大幅下降【jiàng】和平【píng】均【jun1】价格的下滑。中【zhōng】国6月初宣布的遏制太阳能【néng】上网电价【jià】并【bìng】限定当年光伏新增装机【jī】规【guī】模【mó】的政策【cè】使得对光伏组件【jiàn】的【de】需求放缓【huǎn】，报【bào】告期，太阳能级多晶硅报价相【xiàng】比【bǐ】去年同期明显降低。公司【sī】称，瓦克多晶硅【guī】将【jiāng】利【lì】用市场形【xíng】势进行库存重建，使其【qí】能够在需求和价【jià】格回升后迅速为客【kè】户提供【gòng】服【fú】务。由于中国光伏新政的影响【xiǎng】，瓦克【kè】预计其【qí】多【duō】晶硅【guī】部门【mén】的全年【nián】销售【shòu】额同比【bǐ】下降【jiàng】约25%。
