消息【xī】面上，光伏板块集体大涨源于9-21，国家能源【yuán】局召【zhào】开了关【guān】于太【tài】阳能【néng】发【fā】展“十【shí】三五”规划中期【qī】评估成果座谈会，商讨“十【shí】三五【wǔ】”光伏发电及光热发电等领域的发展规划目标的调整。
据悉，此次【cì】会议主要谈【tán】到【dào】了4方面内容：一是明确2022年之前都【dōu】有补【bǔ】贴。不会一【yī】刀【dāo】切地推进平价上网进程。在【zài】真正进入全面“去补贴【tiē】”之前，国家能【néng】源局仍将每年保证一定的【de】补贴【tiē】装机【jī】规【guī】模，并推进补贴强【qiáng】度的进一【yī】步下降;二是“十三五【wǔ】”光伏【fú】建设【shè】规模将【jiāng】大幅提高，210GW目标过低，可以【yǐ】更积极一【yī】些;三【sān】是认可户用光伏单【dān】独管理;四是未【wèi】来【lái】一个【gè】月内加速出台2019年行业政策【cè】，稳定【dìng】市场预期。
根据2016年12月发布的《太阳能发展“十【shí】三五【wǔ】”规划》，到2020年底，中国光伏发电装机容量指标为【wéi】105GW、光【guāng】热【rè】发电【diàn】装机容量指标【biāo】为5GW。而截止2018年【nián】9月，中国光伏发电【diàn】累【lèi】积装机【jī】已经达到165GW，远【yuǎn】超“十三五【wǔ】”规划【huá】的目标。
但是，今年“531新政”后，光【guāng】伏【fú】行业踩下“急刹车【chē】”。
新时代证【zhèng】券研报认为，“531”之【zhī】后【hòu】光伏行【háng】业加速洗【xǐ】牌【pái】，各个【gè】环【huán】节产品价格急速下跌。2018年后，硅【guī】料价格下跌约46%、单晶硅片下跌约43%、多晶硅片【piàn】下跌月约55%。部【bù】分一线厂【chǎng】商可以达到较高的【de】开工率，二三线厂商普遍有开【kāi】工率【lǜ】不足甚【shèn】至停【tíng】产的情况。龙【lóng】头企【qǐ】业中，隆基股份【fèn】2018年前三季度营【yíng】收同比增【zēng】长35.26%，市场份额大【dà】幅提升，单晶替代【dài】多晶进程加速【sù】;通威股份前三季度多晶硅产量1.41万【wàn】吨，电池【chí】片产量4.7GW，保持了【le】较【jiào】高的产【chǎn】能利用率，同时新产能即【jí】将释放【fàng】，进一步提高竞争优势。光伏行业正在走【zǒu】出谷底，将进【jìn】入强者愈【yù】强的【de】新时代【dài】。
国金证券研报【bào】认为，光伏行业【yè】四【sì】季度环比三【sān】季度改善可期，但上游硅料供给大规模释放【fàng】叠加一季度需求淡季临近，2019年【nián】一【yī】季【jì】度【dù】产业【yè】景气仍有可能再次回落。2019年二季度【dù】之后供需【xū】矛盾将有【yǒu】所缓和【hé】，景气【qì】有望逐步向【xiàng】上，全【quán】年需求有望比2018年增长【zhǎng】20%，出货量增长【zhǎng】可能达【dá】到30%以上。
