单晶与多晶的市占【zhàn】率，一【yī】直是光【guāng】伏产【chǎn】业链关注【zhù】的焦点。受下游电池技术和市场的影【yǐng】响，单晶硅【guī】片需求自2015年来持续【xù】增【zēng】长，市场【chǎng】占比持【chí】续提【tí】升。2017年，单晶占比在中国市场【chǎng】占【zhàn】有率约达36%。
据中国光伏协会王【wáng】勃华秘书【shū】长近期【qī】在【zài】公开场合介绍，2018年【nián】上半年中【zhōng】国硅片产量超过【guò】50GW，同比增长【zhǎng】约39%，其中出口【kǒu】量【liàng】超12GW。近期单晶【jīng】及多晶硅片【piàn】发展呈现【xiàn】以下特点：
(1)单晶扩【kuò】产和多晶金【jīn】刚线技【jì】改产能陆【lù】续释放，市场供给仍【réng】在增加，但产能【néng】集中度在进一步提高;
(2)上半【bàn】年一些多晶硅片【piàn】企业受制【zhì】于设备、资金等因素，陆续停【tíng】产【chǎn】或破产，6月以来有【yǒu】加速趋【qū】势;
(3)硅片价格持续【xù】下降，平均每月下降0.3元/片，至7月份，单晶降至3.15元/片【piàn】，多晶降至2.2元/片【piàn】;
(4)规模经济和原料【liào】价格下降，硅片生产成本仍【réng】在【zài】持续下降，龙【lóng】头企业仍具备一【yī】定【dìng】盈利【lì】能力。
自2016年来，硅棒【bàng】硅【guī】锭及硅片产能扩产【chǎn】不断，且主要聚焦在单【dān】晶【jīng】拉棒环节。2018年中国已建及拟在【zài】建硅棒及硅锭产【chǎn】能分布如上图所【suǒ】示。从生产区域分布【bù】来看，已建【jiàn】多晶铸锭生产主要集中于东部地区，单晶拉棒【bàng】环【huán】节主要集中于西【xī】北部【bù】地区。拟在建产能主要【yào】为单【dān】晶硅棒，且集中【zhōng】在【zài】内蒙【méng】、云【yún】南、新疆及宁【níng】夏地【dì】区，多【duō】晶硅锭【dìng】扩张有限。
亚化咨询【xún】整【zhěng】理【lǐ】了2016-2018新增多晶铸锭、单晶拉棒的扩产项【xiàng】目，如下【xià】表【biǎo】所示。可见【jiàn】，在本轮【lún】产能扩张中，企业更倾向于单晶产能建【jiàn】设，硅锭【dìng】硅棒新增项目投资额高【gāo】达640亿元，新增产【chǎn】能将【jiāng】达100GW。
技术角度看，多晶铸锭和单晶拉棒工艺仍有持续优化和改进的空间。
单晶【jīng】拉棒技术正在从目【mù】前【qián】主流的多次装【zhuāng】料拉晶(RCz)向【xiàng】下一代【dài】连续【xù】拉晶(CCz)技术过渡。CCz技【jì】术采用特殊直拉单晶炉，一【yī】边进【jìn】行单晶拉制，一【yī】边加料【liào】熔化，在坩【gān】埚【guō】所允许的寿命周【zhōu】期内可完成9-21根的晶【jīng】棒拉制。相对【duì】RCz拉晶技术，CCz技术【shù】氧含量更【gèng】低且更均匀、金属【shǔ】杂质累积【jī】速度【dù】更慢，产出的晶棒【bàng】品质更佳，电阻【zǔ】率更加均【jun1】匀、分布更窄【zhǎi】，因此【cǐ】CCz单晶硅片更加适用于PERC 电池及N型电池工艺。此【cǐ】外【wài】，由于CCz需要【yào】高品质【zhì】微小多晶硅料，因此【cǐ】CCz的推广将对光【guāng】伏级多【duō】晶硅生产格局产生深远影响。
多【duō】晶铸锭【dìng】工艺正在从G6铸锭炉【lú】向G7甚至【zhì】G8技术升级【jí】，在大幅增加生产能【néng】力的【de】同【tóng】时【shí】，需【xū】要持续【xù】优化热区、辅助材料、铸造【zào】工【gōng】艺和设备【bèi】。铸锭单【dān】晶兼具少子寿命高、位错密度低和低成本等优势，也是【shì】硅晶体制造【zào】的重要【yào】发展【zhǎn】方向。据【jù】悉，保利协鑫已于2018年开始接受铸锭单【dān】晶硅片【piàn】的订单。
