硅业作为新材料(有机硅等【děng】)、半导体(电子级多晶硅【guī】)、光伏(太阳能级多【duō】晶【jīng】硅【guī】)等新兴产【chǎn】业壮大所依赖的基础性产业，近年来在我国实现【xiàn】了快【kuài】速【sù】发【fā】展。
尤【yóu】其伴随光伏产业对太阳能【néng】级多晶硅需求的不断扩大，硅业【yè】与光【guāng】伏产业【yè】两者【zhě】周期波动的关【guān】联性也【yě】愈发紧【jǐn】密。
日前，在2018年中国硅业大会暨光伏产业博览会上【shàng】，中国有色金属工业【yè】协会副会长【zhǎng】、中国有色【sè】金属工业协【xié】会硅业分会会【huì】长赵家【jiā】生介绍，“2018年前【qián】8个【gè】月，我国工业【yè】硅价格先【xiān】扬【yáng】后抑，整体呈现【xiàn】震荡【dàng】回落走势。”
而这其【qí】中，光伏产业“531新政”引爆的多晶硅【guī】需求波动【dòng】，便是导【dǎo】致截【jié】止到今年【nián】8月底，例如553级工【gōng】业硅、441级工【gōng】业【yè】硅均价分别较3月【yuè】中【zhōng】旬价格高位【wèi】时分别【bié】下【xià】跌9.8%和13.2%的【de】重要原因之【zhī】一【yī】。“今年【nián】1月份-5月份一线【xiàn】多晶硅企业几乎全部超载运行，拉动多晶硅行业消费工业硅量同比大幅【fú】增【zēng】长，但6月份市场出现明显的变化，市场需【xū】求出现【xiàn】明【míng】显回落【luò】。”赵家生表示。
基于【yú】包括上述在内的一系列原因【yīn】，赵家生认为，目前我【wǒ】国硅【guī】产业正处【chù】于阶段性需【xū】求疲软，新旧【jiù】动能转换【huàn】阶【jiē】段。但考虑硅业自身【shēn】产业结构的改善、技术进步，特别是新能源【yuán】、新【xīn】材料等产业的发【fā】展潜力，硅【guī】业未来前景十分光明【míng】。
硅业降本加速光伏平价上网
赵家生在演【yǎn】讲中提及，2018年前8个月，553级工业硅均价为12408元/吨【dūn】，同比【bǐ】下滑2.3%;441级工【gōng】业硅均价13448元/吨，同比下【xià】滑2.7%。特别【bié】是从3月份【fèn】开始，工业【yè】硅【guī】价【jià】格【gé】持续走弱，进入下半年之【zhī】后【hòu】，价格低位震荡。截止【zhǐ】到8月底【dǐ】，553#、441#均【jun1】价分【fèn】别为【wéi】11850元/吨【dūn】及12550元/吨，较3月【yuè】中旬价格【gé】高位时分别下【xià】跌9.8%和13.2%。
他分析认【rèn】为，导致目前国内工业硅市场【chǎng】持续低【dī】位【wèi】调整的原因大致有四：第【dì】一，新疆部分新产能逐步释放，供应有所增加;第【dì】二，下游铝合【hé】金、有机硅【guī】领域需求增速【sù】有【yǒu】所减弱，不及【jí】预期，特别是多晶硅领【lǐng】域需【xū】求波【bō】动【dòng】较大【dà】;第三，汇率市【shì】场【chǎng】波动加大，对【duì】出口有一定影响;第【dì】四，工【gōng】业【yè】硅原【yuán】辅材料价格较2017年下半年有所下【xià】滑。
不【bú】过【guò】，在业【yè】界看来，这些影【yǐng】响【xiǎng】供需变化【huà】的【de】因素，也【yě】孕育着市场的机会。其中【zhōng】，受【shòu】到技术进【jìn】步、工【gōng】业硅【guī】降价、“531新政【zhèng】”触发【fā】的供需【xū】格局暂变等多【duō】重因【yīn】素影响，2018年前8个月，国【guó】内多晶硅【guī】现货价格震荡波动，均价为【wéi】11.74万元/吨，同比【bǐ】下跌8.1%，尤其【qí】“531新【xīn】政”之后，价格从5月底的【de】12.6万元/吨快速【sù】下跌至7月中旬8.78万元/吨，跌幅达到30.3%。之【zhī】后价格出现小幅反弹，截止8月底，价格反弹3.5%至9.09万元/吨。
短期看，这一变化势必影响硅业【yè】上下【xià】游(工业硅-多晶硅【guī】-硅片【piàn】)的利润，但中【zhōng】期看，随着国内硅业技术水平不断提升，生【shēng】产成本进一步降低，国内光伏平价【jià】上网有望【wàng】在两【liǎng】年内实【shí】现(预【yù】计【jì】2020年实现全面平【píng】价【jià】上网)。
据《证券【quàn】日报【bào】》记者了【le】解，真正【zhèng】意义上的【de】全【quán】面发电侧平价上网，意味着光伏发电成本在无需补贴的前提下，上网【wǎng】电价在与火电【diàn】(0.37元/千瓦时-0.40元/千瓦时【shí】)相等时，仍能获得不错的投【tóu】资回【huí】报率(IRR达到8%-12%)。届时，光伏也将真正成为【wéi】一个市场化【huà】的产业，良好的【de】投【tóu】资回报率将【jiāng】撬动【dòng】庞大的光伏应用市场(2017年【nián】光伏【fú】发电仅占全部发电1%，预【yù】示【shì】市场广阔)，而庞大的【de】应用市场也【yě】必将为上【shàng】游【yóu】硅【guī】片、多晶硅、工业硅【guī】等【děng】生产【chǎn】提供强大的需求【qiú】支撑。
硅业多途径加速降本
除了【le】上述，硅【guī】业产能分布也在发生【shēng】变化。例如，在【zài】传统工【gōng】业硅生产【chǎn】聚集区四【sì】川，今年上半年工业硅【guī】产量仅为10.5万吨，占国内总产量的10.8%，同【tóng】比下降4.55%。云南上【shàng】半年【nián】产量为15.5万吨，占国内总产量的【de】16.0%，同【tóng】比微增3.33%。
而相比之下，主要凭借【jiè】电【diàn】价优势，新疆上半年工业硅【guī】产量【liàng】达【dá】到了46万吨【dūn】，占到了国【guó】内总产量的47.4%，同【tóng】比增长21.05%。
同样，多晶硅【guī】产业也【yě】在向新【xīn】疆、内【nèi】蒙等【děng】西部低成本地区进【jìn】行有序转移。赵【zhào】家生介绍，预期截至2018年底，新疆【jiāng】地区【qū】多【duō】晶硅有效产能将突【tū】破14万吨【dūn】/年，占比达【dá】到39%;内蒙【méng】地区多晶硅有效产能突破6万【wàn】吨/年【nián】，占比超过17%。
据了解，生【shēng】产多晶硅的电力成本约占到总成【chéng】本【běn】的30%左右【yòu】，在新疆生产【chǎn】多晶硅的度【dù】电成本平均仅【jǐn】为0.2元/千瓦时，而相比【bǐ】之下，此前一些自【zì】备电厂的度电成本也在0.3元【yuán】以上，普通工业用电成本则高达0.7元/千瓦时左右。基【jī】于此，赵家生介【jiè】绍，目前规【guī】模以上企业【yè】均位于能源优势【shì】相【xiàng】对明【míng】显的【de】地区【qū】，而且按照【zhào】各【gè】企业扩【kuò】产规划来看，新增产能大多也【yě】集中在此类地区【qū】，从能源成本的角度来讲，新疆地【dì】区【qū】的【de】优势是最为明显的【de】。新疆、内蒙、四川【chuān】等地【dì】，生【shēng】产多晶【jīng】硅【guī】综合【hé】电力成本可以控制在20元/公斤以内。
除电价【jià】外，一线【xiàn】多晶硅企业在新疆【jiāng】布局【jú】新的【de】产【chǎn】能，也有利【lì】于其将积蓄了多年的【de】运营【yíng】经【jīng】验、独创技术，采用集成设计理念付【fù】诸实现。因【yīn】此，这些新【xīn】兴产能具备极强的成本优势。
保利【lì】协鑫高级副总裁【cái】蒋文武向《证券日报》记【jì】者介绍【shào】，“我【wǒ】们【men】项【xiàng】目【mù】(保利协【xié】鑫【xīn】新建新疆5万吨高纯多晶硅生【shēng】产基地【dì】)注重【chóng】工艺技术与设备【bèi】选型的匹配，原材料就近【jìn】采购，全闭【bì】路循环工艺【yì】减少【shǎo】损耗，加强系统【tǒng】内部【bù】的能量回【huí】收利用，降低运【yùn】行成本【běn】;装备方面，对【duì】于关键设备，结合工【gōng】艺进行特【tè】定选材，提高运行的稳定性【xìng】，同时开创【chuàng】性的采【cǎi】用自主开发的新型装备，国【guó】产化降低【dī】项目投资。还将改变现【xiàn】有人【rén】工密集型作【zuò】业模【mó】式【shì】，利用智能物流【liú】的集【jí】成及协同，提高效【xiào】率;采用机器人等智能运输【shū】及自动化装备，实现产品处【chù】理的智能存储。总【zǒng】体来看，新疆协鑫多【duō】晶硅【guī】项目各项消耗指标已处于低位，生产成本有明显优【yōu】势。”
基于上述【shù】，赵家生【shēng】认【rèn】为，目前在西部地区新【xīn】建【jiàn】的【de】多晶硅产能其综合成本可控制在6万元【yuán】/吨的水平。
而在【zài】具有成本优势的新兴产能陆续【xù】投产，以及【jí】市场价格快速下滑的双重【chóng】挤压下，6月份【fèn】以来不仅国【guó】内部分【fèn】企业【yè】停产【chǎn】检修【xiū】，韩国多【duō】家企业也进【jìn】行【háng】检修，共同【tóng】通【tōng】过控【kòng】制产量减少供应，促进市场供需【xū】平衡。硅业分会报告预测，随【suí】着国内【nèi】低成本【běn】产能陆续投放市场，不仅国内部分落后【hòu】产能将退出市场，海外部分产能也【yě】将不再具备竞争力，替代进口的趋势正悄【qiāo】然【rán】呈【chéng】现。
产品增效、应用多元化
事实上，多晶硅下游【yóu】产品的增效，某种【zhǒng】角【jiǎo】度来【lái】看【kàn】，也是【shì】一种降本手段。在光伏方向上，例【lì】如在【zài】铸【zhù】锭环节【jiē】，保利协鑫宣称【chēng】，基于现有铸锭炉的升【shēng】级改造，优化热【rè】场设计，可以使多晶【jīng】电池效率提升0.08%-0.10%。
保利【lì】协鑫方【fāng】面介绍，其此前推出铸锭【dìng】单晶【jīng】与Cz单【dān】晶PERC电池的【de】平均效率差【chà】在0.3%以【yǐ】内，由【yóu】于面积及氧含量优势，组件【jiàn】功率甚至高【gāo】于CZ单晶。
在切割硅【guī】片环节，金【jīn】刚线切割也在多晶硅片切割领域推广【guǎng】完成，而下游的黑【hēi】硅技术可以完美配套金刚线切【qiē】割。保【bǎo】利协鑫方面介绍，“TS+”第【dì】二代黑硅片设备产【chǎn】能增加一倍，制绒成本降【jiàng】低约30%，以接【jiē】近传统【tǒng】制绒的成【chéng】本获【huò】取黑硅高转【zhuǎn】化效率，电【diàn】池效率增益将【jiāng】提升至0.5%。
此前，协鑫系【xì】A股公司协鑫集成首席技术【shù】官张淳曾表示，协鑫集成“金【jīn】刚线切多晶+黑【hēi】硅+PERC”电【diàn】池量产平均效率达到21%。在此基础上，协鑫方【fāng】面认为，金刚【gāng】线细线化和硅片薄片化使得金刚线切多晶仍有很大【dà】的降本潜【qián】力。而【ér】综合来看，持续【xù】降低的多晶【jīng】硅【guī】料成【chéng】本、持续降低【dī】的铸【zhù】锭【dìng】能耗及综合成本【běn】、金刚线【xiàn】切片匹【pǐ】配【pèi】黑硅PERC技术将成为助推“平【píng】价新【xīn】光伏”的三驾【jià】马车【chē】。
除了在【zài】光伏方面，赵家生介绍，江苏鑫【xīn】华、黄河水电生产的高纯【chún】电子级多晶【jīng】硅已经得到下游客户的认可，并【bìng】且江苏鑫【xīn】华【huá】产品已经【jīng】出【chū】口【kǒu】韩国【guó】。
据了解，去年【nián】全球大【dà】规模集成电路用硅片(等效8英寸)的【de】需求量每月在1160万片，未来，全球对【duì】12英寸硅片的需求量在不断【duàn】增长，去年每月【yuè】在【zài】510万片【piàn】，今年将达到560万片/月【yuè】，预【yù】计【jì】到2020年将达【dá】到640万片/月。而这些需求，也均将【jiāng】支撑高纯电【diàn】子【zǐ】级多【duō】晶硅的生【shēng】产。
