9-21晚【wǎn】间，露笑【xiào】科技发【fā】布公告，公司拟以【yǐ】发行【háng】股【gǔ】份【fèn】的【de】方【fāng】式【shì】购买交【jiāo】易对方持有的顺【shùn】宇【yǔ】洁能【néng】科技股份【fèn】有【yǒu】限公司92.31%股权。交易对方为东方创投、嘉兴金熹、珠海宏丰汇、董彪。顺宇股份92.31%股权【quán】的交易价【jià】格暂定为15.13亿元，露笑科技拟按照8.50元/股的发行价格【gé】、以预计数量【liàng】17799.0949万【wàn】股向交【jiāo】易对方发行股份【fèn】来支付对价。
目前【qián】露笑科技持有顺宇股份【fèn】7.69%的股份，本次交【jiāo】易完【wán】成后，顺宇【yǔ】股份将【jiāng】成为露笑科技的【de】全【quán】资子公司。而露【lù】笑集团持有上市公司的股权比【bǐ】例减为【wéi】32.52%，仍为控股股【gǔ】东，鲁小均、李伯英、鲁永【yǒng】直接持有股【gǔ】权减至【zhì】12.54%，仍为实【shí】际控制【zhì】人。
东方资产将战略入股
此次【cì】交易【yì】对方之一东方【fāng】创投是【shì】东方国际【jì】全资控股的境内核心投资平台。据了【le】解【jiě】，东【dōng】方国际是东方资产子公司，东【dōng】方资产作为经国务【wù】院【yuàn】批准【zhǔn】，由【yóu】财政部、全【quán】国社会保障基金理事会共【gòng】同发【fā】起设立【lì】的国有大型非银行【háng】金融机构【gòu】，拥有近万亿元总资【zī】产，业务涵盖资产管理、银行、证券、保险、信托、小微【wēi】金【jīn】融、信用【yòng】评级和海外业务【wù】等多领域。
在9-21晚间，露笑科技公告称【chēng】，露笑科技【jì】控股股东露笑集团与东方【fāng】创投签【qiān】署了《战略合作协【xié】议【yì】》:东方创投【tóu】拟以现【xiàn】金支付的方式受让露笑集团所持有【yǒu】的顺宇【yǔ】股份64.62%的股权，转让总价【jià】款为人【rén】民币【bì】10.39亿元。在本次重【chóng】大资产重组交易完成【chéng】后，东方创【chuàng】投则将直接持有露笑科【kē】技【jì】9.73%的股权。
有业内相【xiàng】关人士向《证【zhèng】券日报》记者表示【shì】，重组事项完成后，东方资产将间接成为露笑科技股东【dōng】，实现战略入股，从而达成更为紧密的合作关【guān】系【xì】，并为【wéi】各方带来【lái】可观【guān】收【shōu】益。凭【píng】借东方资【zī】产【chǎn】拥有【yǒu】的【de】金融领【lǐng】域的全牌【pái】照资源，将有望为露笑【xiào】科技在融【róng】资、资管等【děng】方面提供【gòng】更多帮助。
东方资产【chǎn】总裁【cái】邓智毅曾提【tí】出通过对企业的资金、资产、人才、技【jì】术和管理等生产要素【sù】重【chóng】新配置【zhì】或从【cóng】外部引【yǐn】进，构建新【xīn】的生产经营模式，帮助【zhù】企业实现价值再造【zào】和【hé】提升。
公开资料【liào】显示，2015年东方资产增资入股大【dà】连【lián】银【yín】行，成【chéng】为其控【kòng】股股东。值得注意的【de】是，根据大【dà】连银行发布的东方资产入【rù】主后的首【shǒu】份年报【bào】，其2016年末资【zī】产总额同比增长【zhǎng】25.05%，该年度实现净利【lì】润10.35亿元，同比增长705.43%。
扩大光伏业务
顺宇股份于9-21成立，注册资本13亿元，主营业务为光伏电站的投资、建设及运营【yíng】。目【mù】前【qián】在北京、河北、山西、内蒙古、辽宁等地区拥有多座光伏电站，主【zhǔ】要为集中【zhōng】式【shì】光【guāng】伏电站【zhàn】及部分【fèn】分布式【shì】电站。电站项【xiàng】目已备案装机容量570.90MW，开【kāi】发已并网装机容量【liàng】546.80MW。
预案中披露，顺宇股份2018年前【qián】8个月实现营业收【shōu】入1.49亿元，净利润2291.18万【wàn】元【yuán】。根据露笑科技与东【dōng】方创投、董【dǒng】彪以及露笑集团签【qiān】署的【de】《业绩承诺补【bǔ】偿协议》。
业【yè】绩承诺方东【dōng】方创投与【yǔ】董彪承诺:顺【shùn】宇股【gǔ】份拟实现的【de】净利润在2018年度将【jiāng】不【bú】低于6700万元，2018年和2019年两个年度合计不低【dī】于2.87亿元，2018年【nián】、2019年和2020年三个年【nián】度【dù】合计不低于5.24亿元。
2018年以【yǐ】来，露笑科技光伏业务【wù】销【xiāo】量与收【shōu】入大幅增长，今【jīn】年【nián】9-21，公【gōng】司由于筹划此次重大【dà】资【zī】产重组开始【shǐ】停牌。露【lù】笑科技相关【guān】负责【zé】人表示:“顺【shùn】宇【yǔ】股份光伏业务盈利能力【lì】良好，多年来【lái】积累了丰富【fù】的光伏【fú】电站投资【zī】建【jiàn】设及运营经验，又拥有大规【guī】模的优质储【chǔ】备【bèi】项目。收【shōu】购完成后公司【sī】业务规模与整体资产【chǎn】都将得到扩大，随着资源整合和协同效益逐步体现，未来对于公【gōng】司的合并报表营收、净利润能带来直【zhí】接【jiē】贡献，进一步提升我们在光伏行【háng】业【yè】的竞争力与盈【yíng】利能力。”
光伏市场广阔产业加速发展
根据SPE统【tǒng】计，2017年中国【guó】市场新增光【guāng】伏装【zhuāng】机装机【jī】容量达【dá】52.8GW，同比增长53%，预【yù】计2018年全球新增光伏装机【jī】容量将达到99.1GW，全球光伏累【lèi】计【jì】装机容【róng】量将增【zēng】至的505GW。《“十三五【wǔ】”国家战略性新兴产业发展规划》提出加快实施光【guāng】伏【fú】领【lǐng】跑者计划，预计到2020年，我国太阳能发电装机规模达到1.1亿千瓦以上，其中分布式光伏发电达到6000万千瓦。
2017年，露笑科技全资收购了无锡最大的分布式光伏发电企业江苏鼎阳，进入光伏行业【yè】为代表【biǎo】的新能源行【háng】业。2018年半年度，露笑科技光【guāng】伏【fú】业务【wù】营业收【shōu】入8.88亿元，同【tóng】比增长86.48%，占营收比重达46.42%，毛利率为30.00%，同比增长2.06%。
值得一【yī】提的【de】是，露笑集团与东方创投的战略协议中【zhōng】提到:“东方【fāng】创投或其【qí】指定的关联方拟以信【xìn】托贷款【kuǎn】等方【fāng】式【shì】向露笑集团提供3.5亿【yì】元信托贷款，向露【lù】笑科技【jì】提供1亿元的信托贷款，用于补充运营资金，合计不超【chāo】过4.5亿元。”
东【dōng】方创投【tóu】方面【miàn】表示将以提【tí】供资金支持、客户资源嫁接、行【háng】业研【yán】究、产业【yè】投资合作、设立产业并购基金、财务顾问服务等多种形式，持【chí】续支持露笑集团及露【lù】笑科技在符合【hé】国【guó】家政策和战【zhàn】略导向基础上【shàng】的产业【yè】发【fā】展。
有相关行业分析师指【zhǐ】出，露笑科技自切入分布【bù】式光伏【fú】电站【zhàn】领域后业务大量增【zēng】长，此次信托贷款补充运【yùn】营资【zī】金，也将有助于促进公司【sī】进一步【bù】发【fā】展产业并加【jiā】快【kuài】转型升【shēng】级。
