531新政后，光伏行业虽然部【bù】分的企业和人员【yuán】受到了影响，但众多【duō】企业开始注【zhù】重海外市【shì】场与【yǔ】高质量发展【zhǎn】，让我们可以【yǐ】走的慢一些【xiē】，也更稳【wěn】一些，使得我们【men】脚步【bù】能稍作【zuò】停顿做一【yī】下思考。本文针对当下的领跑者【zhě】的猜测【cè】、户用【yòng】与工商业分布式受平价上网与电力【lì】市场化【huà】影响的趋【qū】势、电力市场化交易对光伏的结构性【xìng】影响，可再【zài】生能源配【pèi】额制【zhì】的发展趋势【shì】，以及光【guāng】伏行业在平价上网后能否完全实现市场化等几个方面做了个人【rén】大胆分【fèn】析与预测，仅供参【cān】考【kǎo】，欢迎指正【zhèng】。
一、第四批领跑者会分技术路线分别进行电价竞争优选?
下半年【nián】可能会启动第【dì】四批领跑【pǎo】者基地，这个【gè】能源局领导在【zài】公开场合讲【jiǎng】话时候【hòu】也提到过，但有权威的研究【jiū】人士【shì】认为第四批领跑者可能会分【fèn】技术【shù】路线做电【diàn】价竞争的优选。我认为不【bú】可能，电价竞【jìng】争自然没问题，但哪【nǎ】些技术【shù】路线入选技术领跑者，这本【běn】身就是【shì】问题，凭什么就说【shuō】一些技【jì】术路【lù】线落后一些先进。判断先进【jìn】与否的唯一【yī】指标是效率和成本。只有在【zài】给出【chū】一个【gè】高【gāo】效率门槛的【de】基础上进行【háng】竞价才是公平的优选做【zuò】法。这【zhè】个问题曾经在第三批领跑者【zhě】出台前做过【guò】争论，最终还是以统【tǒng】一【yī】的效率作为入选的唯【wéi】一【yī】门槛。
二、户用分布式局部真的可以实现平价上网了吗?
最近传言个别地区的户用光伏已【yǐ】经可以实现平价上网。如光照较【jiào】好的山东，户用分布【bù】式安装成本做到了4块钱以下【xià】，10kw系统还【hái】有3000元的纯【chún】利润。照此说来【lái】户【hù】用在个别地【dì】区【qū】都已经能平【píng】价上【shàng】网【wǎng】。可是真的平价上网了吗?山东省的太阳能资源的水平面年总【zǒng】辐射量在【zài】1400~1550kWh/m2之间，首【shǒu】年满发小时数绝大多【duō】数区域均超【chāo】过了1300以上，山东省【shěng】脱硫【liú】燃煤标杆电价0.3949元/千【qiān】瓦时【shí】。依照4元【yuán】钱安装成【chéng】本计算基【jī】本【běn】上山东大多数区域都可以【yǐ】实现【xiàn】8年【nián】回本。但有【yǒu】三点问题需要明确。
1、集中式电站做到IRR8%是可以的，但对于分布式，由于不【bú】是全额上网【wǎng】，考虑的因素【sù】较【jiào】多，IRR实际【jì】必须做到10%才【cái】可以保障【zhàng】整【zhěng】体的【de】利润。
2、户用的少数平价上【shàng】网只针对光照条件好、且【qiě】脱硫【liú】燃煤【méi】标杆电价高的区【qū】域有效，对【duì】其他【tā】区【qū】域，如【rú】户用光伏之前一直发【fā】展【zhǎn】比较好的浙江并不适用【yòng】。
3、4元以下的安装总成本【běn】中间还有利润，实际【jì】成本也就3块多，这样的系统质【zhì】量【liàng】非常值得【dé】怀疑。户用分【fèn】布式前提是高质量的发展，如果不能做到【dào】高质量的发展【zhǎn】，一【yī】切低成【chéng】本【běn】都无从谈起【qǐ】，超出市场平均的低成本【běn】是无法【fǎ】保证高质【zhì】量【liàng】的【de】发【fā】展的。因此【cǐ】严格来【lái】说，户【hù】用分【fèn】布式的平价上网【wǎng】或许是以牺牲质【zhì】量为代价，或许【xǔ】也只是极个别现象，并不【bú】具有普遍和代表意【yì】义【yì】。
大工业用电的价【jià】格较低，不一定能做【zuò】到用户侧【cè】平【píng】价【jià】上网。但一般工商业的平【píng】均【jun1】电价在8毛及以上，可【kě】以做到平价上网，这也【yě】是现在【zài】的主流观点。现在的【de】电价自然没问题，但【dàn】未来也没问题吗，好像没人【rén】思考。电力市场【chǎng】化的最终目的一定是还原电力的商品属性，电力价格最终一定是由市场所决定的，至于农业、居民以及学【xué】校【xiào】医【yī】院等【děng】公益性电价，一定要靠电价政策【cè】性交【jiāo】叉补贴来实【shí】现【xiàn】。未来一般工【gōng】商业电价【jià】、大工【gōng】业用电的【de】电价一定会下降，居民农业等公【gōng】益性【xìng】电价【jià】一定会上涨。现在【zài】的针对工商【shāng】业安【ān】装的分【fèn】布式IRR高于8%，并【bìng】不代表未来【lái】电【diàn】价降低【dī】后IRR一【yī】样【yàng】能满【mǎn】足高于8%。光伏是有着【zhe】25年寿命的长期的产品，一定要考虑到未来25年内发生的变化趋势【shì】。为了应对电力市场化的【de】趋【qū】势，我们在【zài】现阶段做工商【shāng】业【yè】分布式时，一定要留【liú】出来一定【dìng】的边际收益，才【cái】有可能应对未来【lái】电【diàn】价变动【dòng】的【de】趋势【shì】。
四、电力市场化交易将带来的光伏市场机构性的转变
发改【gǎi】委能源局7月份连续下发《积极推进电力市场化【huà】交【jiāo】易，全面放开部分重【chóng】点【diǎn】行【háng】业电力用户发用电计划【huá】实【shí】施方案》和《利用扩大【dà】跨省区电力交易【yì】规模等【děng】措施，降低一般工商业【yè】电【diàn】价有关事【shì】项的通知》，旨在推动电【diàn】力市场化交【jiāo】易【yì】。
针【zhēn】对各类发电【diàn】主体【tǐ】参与【yǔ】电力交【jiāo】易做了【le】原则性的规定，明【míng】确推进规划内的风电、太阳能发电等可【kě】再生能【néng】源在保障利用小时【shí】数之外【wài】参与直接交易【yì】、替代火电发电【diàn】权交易及跨省跨区现货交易试点。同时针对鼓励参与电力交易【yì】的用户做了【le】分类和明确。明确【què】符合【hé】条件的10千伏【fú】及以上电压等级用【yòng】户均可【kě】参与交易。支【zhī】持年【nián】用电量超过【guò】500万千瓦【wǎ】时以上【shàng】的用户与发电企业【yè】开展【zhǎn】电力直接交易。2018年放【fàng】开煤炭、钢【gāng】铁、有【yǒu】色、建材等4个行业电力用户【hù】发用电计划，全【quán】电量【liàng】参【cān】与交易，并承担【dān】清洁【jié】能源配额。将扩大跨省【shěng】区【qū】电力【lì】交易规模、国家重大水利工程建设基金征收标准降低25%、督促【cù】自【zì】备电厂承担【dān】政策性交【jiāo】叉补贴等【děng】电【diàn】价空间【jiān】，全部用于降低一般工商业电价10%。
电力交易的发【fā】电主体与用【yòng】电主体范围一定会逐步放大。用电价格未来一定是【shì】波动性的，现货市【shì】场建立后，价【jià】格一定是【shì】实时波【bō】动的，总体来看，大【dà】工【gōng】业和一般工商业电价基本会呈现下降趋势【shì】，居【jū】民电价在实质上可【kě】能【néng】会出现上【shàng】涨趋势，但由于【yú】政府【fǔ】交叉性【xìng】补贴的存在，未来居民实【shí】际【jì】承担【dān】的电价可【kě】能会出现维持现【xiàn】有价格，也或者【zhě】推广阶梯型【xíng】价格。但电【diàn】力的商【shāng】品【pǐn】属性如果真正【zhèng】体现，居民的用电成【chéng】本一定是最高的，加上交差【chà】性补【bǔ】贴后【hòu】，居民电【diàn】价可【kě】能是【shì】最高的，尤其是农村居民，未【wèi】来反倒可能会是【shì】分布式能源最优质的市【shì】场。随着电力市场化的完全【quán】实施，户用光【guāng】伏可能【néng】迎来【lái】真正【zhèng】的爆发。
五、可再生能源配额制的未来既是强制的又是市场的。
可再【zài】生【shēng】能源配额【é】制的未【wèi】来【lái】很多【duō】人感觉还比较模糊。仔【zǎi】细想想，可再生能源配额制的实【shí】施途径并不【bú】模糊。2016年初和【hé】2018年【nián】初国家能源局相继出台《建立可再生能源开发利用【yòng】目标【biāo】引导制度的指导【dǎo】意见》，《可再生能源电力配【pèi】额及考核办【bàn】法(征求意见稿)》
根据全国2020年非【fēi】化石【shí】能源【yuán】占【zhàn】一【yī】次能【néng】源消费总【zǒng】量比重达到15%的【de】要求.规定了2020年各省全社会用电量【liàng】中【zhōng】非水电可再生能源电力消纳量比重指标，并阐述了非水电可再生【shēng】能源【yuán】电力消纳量比重指【zhǐ】标核算方法。相应的，各发电主体根据各【gè】区域非水可再生【shēng】能源【yuán】电【diàn】力消纳【nà】比重【chóng】，均【jun1】需满足非水可再生【shēng】能【néng】源的发电比【bǐ】重【chóng】，不够比重的均需购买绿【lǜ】色电力交易证【zhèng】书。至于绿色【sè】电力交易证书的价格，一【yī】定还【hái】是由市场决【jué】定的【de】，这也是强制性的绿色电【diàn】力交易证【zhèng】书实现的【de】途径。另一【yī】方面【miàn】，碳交易也可以【yǐ】带来【lái】可再生能源企业的另【lìng】一部分收【shōu】益。全国【guó】碳市场在【zài】2019年建立后，一旦【dàn】企业超过政策制【zhì】定者初始分配给企业的减排量，则需【xū】购买可再生能源企业【yè】的CCER，或通过购买其他【tā】低减排企【qǐ】业的碳配【pèi】额来满足。换句话说【shuō】，非水可再生能源配额【é】，碳配额【é】，两部分会构成光伏发电企业在【zài】补贴之外的额外收益。但这两部分分别的价格一【yī】定由市场的供求关系【xì】所决定的【de】，而且非水可再生能源【yuán】的比重一定是【shì】不断提高的，碳配额【é】也【yě】一定是会不【bú】断减少的，这保证【zhèng】了【le】光【guāng】伏企【qǐ】业【yè】获得持续的【de】收【shōu】益。
光伏企业面【miàn】临着五座【zuò】大山的影响，为补【bǔ】贴拖欠、电网【wǎng】接【jiē】入、融资成本、土地租【zū】金和弃光限【xiàn】电。其中光伏补贴问题【tí】光伏企【qǐ】业最【zuì】为关心，截至2017年年底，累计可再【zài】生能源发电补贴缺口超过1200亿元【yuán】，其中【zhōng】光【guāng】伏【fú】补贴缺【quē】口超过500亿元。补贴的拖欠使【shǐ】得不【bú】少光伏企业背负着沉重利息并加大了债务困难。行业盼【pàn】着【zhe】平价上网来摆脱补贴【tiē】拖【tuō】欠的困境【jìng】，但2020年实现平价上网后光【guāng】伏【fú】企业【yè】的日子【zǐ】真【zhēn】的【de】就好过了吗?我认为尤其是前两年【nián】不可能。光伏企【qǐ】业【yè】在努力的【de】降低技术成本，可光伏组件的材料成本就【jiù】基本在【zài】一元【yuán】钱左右，原材料和人工成本又【yòu】在不断上涨，非技术【shù】成本又难以降低。光【guāng】伏【fú】的【de】成【chéng】本如果【guǒ】不【bú】进一步比平价上网还低，利润就出【chū】不来。即使光【guāng】伏行业在【zài】2019年或者2020年实现了平【píng】价上网【wǎng】，利润也会【huì】比纸还薄，而【ér】这种状况至少要持续两年以上。即使实【shí】现了【le】平价【jià】上网，成本再进一【yī】步下降【jiàng】的空间也【yě】几乎为0，因【yīn】此如果没有【yǒu】额外【wài】的收益，光伏行业将面【miàn】临短期内持续的困难。
光【guāng】伏能和【hé】火电【diàn】的【de】度电成【chéng】本到【dào】一【yī】个水平上就是极【jí】限了。可是光伏【fú】电【diàn】力具有【yǒu】间歇性【xìng】不稳定性，无【wú】论是电网还是【shì】电【diàn】力用户，就算在同【tóng】等成【chéng】本下也一定倾【qīng】向于用更加稳【wěn】定的火【huǒ】电(或者水电核电)，而不【bú】是光伏【fú】产生的【de】电。如【rú】果不把【bǎ】环境成本【běn】考虑进去，换句话说，未来如【rú】果没有国家的政策从环境层面继【jì】续【xù】支持，光伏的前途还是【shì】不明朗。光伏的前途如要走向明朗，需要【yào】几种情况【kuàng】：1、煤炭枯竭，必须用【yòng】可再生能源电力。2、国内电【diàn】价能提升甚至与【yǔ】国外持平【píng】，可现实【shí】是要给企业降负和【hé】电力过剩。3、国【guó】家政策支持【chí】，从可再生能【néng】源配额(绿色【sè】电力交易证书)和【hé】碳配额(CCER)方面【miàn】给与光伏企业额外【wài】收益。显然第三点【diǎn】才是现实切实有效的，光伏【fú】行业要想长期【qī】健康的发展，离【lí】不开国【guó】家政策的【de】持续扶持【chí】，因此光伏并不能完全摆脱政【zhèng】策，走向市【shì】场【chǎng】化。(张卫红 作者为【wéi】原爱康集团公关总监【jiān】)
