在这【zhè】个炎【yán】热的夏季【jì】，光伏行业却迎来了一个“冬天”。不管【guǎn】我们是否愿【yuàn】意，一场深度【dù】的行业【yè】调整【zhěng】可能已经无【wú】法避免。
也许，经过百日的沉淀，重新去思考这【zhè】次政策转折【shé】的背景和原【yuán】因，我【wǒ】们更【gèng】能够看清【qīng】其中来【lái】龙去脉和【hé】变化脉络。即使这无【wú】助于改【gǎi】变我们当下的【de】经营困境，但却可为【wéi】未来【lái】所【suǒ】用。从表面上看，这一次【cì】的行业【yè】“冬天”与2012年那次有【yǒu】着很大【dà】的不同，2012年是被动调整，这【zhè】次却【què】是【shì】政策的【de】主【zhǔ】动调控。似乎也正是这种不同，成为了【le】引发某【mǒu】种行【háng】业情绪的导火索。
“531”过【guò】去【qù】不过三个【gè】月，却已有不少业内朋友开始谋【móu】划转行，这与2012年的【de】情形何其相似。虽说铁打的营盘流水的兵，来来往往进进出出【chū】在任【rèn】何行业都是【shì】正常现象【xiàng】，但对于光伏人来说，离开光【guāng】伏【fú】行业的【de】意义确【què】实有一些不同。这种意义体【tǐ】现在，几乎所有从【cóng】事过【guò】光【guāng】伏的人，都会对【duì】这个行业拥【yōng】有一种发自内心的【de】热爱【ài】。
这其中或【huò】有【yǒu】亲历一个行【háng】业从零到壮大的成就感，也有历【lì】经行业坎坷生存至今的自信，但更【gèng】多的却是对【duì】能够从事这【zhè】个清洁发展【zhǎn】行业的一种自豪【háo】和【hé】骄傲。正如一位光伏大佬所言，只要是认认真真做光伏的【de】人，无论【lùn】成功与失败【bài】，都值得【dé】尊敬。不是【shì】因为行业成就来【lái】之不【bú】易【yì】，而是【shì】因为这【zhè】是一个为了未来福【fú】祉【zhǐ】的行业。也正如许【xǔ】多光伏人【rén】常常说给新入行者的【de】一句话：从今以【yǐ】后【hòu】，你可以不用考虑转行【háng】了。
从这个【gè】意义上说，与【yǔ】其【qí】说是政策催生了光伏行业，莫若【ruò】说是众多光伏人的【de】激情推动了这个产业的蓬【péng】勃发展。惟其如此，光伏【fú】行业的命运多舛，才会如此牵动人心。不少人认为【wéi】，“531”是光伏行业【yè】的一个【gè】黑天【tiān】鹅【é】事【shì】件，完【wán】全出【chū】乎预料之外，也因此“等、靠、要”在【zài】一【yī】定程度上【shàng】成【chéng】为了行业【yè】的【de】一种公共情绪【xù】。
客观地说，此次行政的强行调整【zhěng】，确实略有些【xiē】生硬【yìng】，对行业伤害不【bú】小，质疑和诟病可以理解【jiě】。只是，一项对影响【xiǎng】行业【yè】如此巨大的【de】政策【cè】的出台，怎么可能【néng】会是一时【shí】兴起之作?又怎么可能没有经过【guò】较长时间的酝酿?官方对于调【diào】整给【gěi】出的理【lǐ】由【yóu】，是“真的【de】没钱可补”了【le】。
但深入地【dì】来看，问题或许并非仅仅因为补【bǔ】贴，而更有【yǒu】可能是出在市场【chǎng】需【xū】求上。光伏【fú】的市场需求与国家宏观经【jīng】济发展的三驾马车一样，不外乎也是内需、外需和投资【zī】拉动等【děng】三方面。就内【nèi】需而【ér】言，实际上作为一个补贴性行业【yè】，光【guāng】伏的内需在【zài】很大程度上【shàng】一直都主要是依【yī】赖【lài】于投资【zī】的拉动【dòng】。而【ér】当【dāng】下的环【huán】境，无论是在宏观【guān】还是围观层【céng】面，投【tóu】资拉动需求的发展【zhǎn】模式，显然都正【zhèng】在经【jīng】受考验。
一方面，由【yóu】于宏观经济处【chù】于【yú】L型和【hé】去【qù】产能、去库存、去【qù】杠【gàng】杆的深度调整，内需不振导致包括火电在【zài】内的所有电源都出【chū】现严重过剩，各类电源【yuán】的年发电小时数也几【jǐ】乎均处于历史最低水【shuǐ】平。在这样一【yī】个【gè】窗【chuāng】口期，进一步优化电源结【jié】构【gòu】增加【jiā】清洁能源比例，不是【shì】不【bú】可为，但操作空间太【tài】小。何况，还【hái】有那么多已【yǐ】并【bìng】网的风电、光伏电站的限发问题【tí】等待解决。另【lìng】一方【fāng】面，在【zài】防【fáng】范系统性金融【róng】风险的大背景下，全【quán】行业都在去杠杆，依赖【lài】投资拉动的行业更是首当其冲，此时无论投建新项【xiàng】目【mù】还是增加【jiā】补贴资金，无疑都是一种加杠杆【gǎn】行为【wéi】。
这也是各类补贴性行业项目在近期纷纷被叫停的宏观背景，或才正是光伏补贴资金拖欠问题一直【zhí】难以彻【chè】底解【jiě】决的根本原因。于是，两相挤压之下【xià】，限发与【yǔ】补贴拖欠成【chéng】为【wéi】光伏行业沉疴，不仅久医【yī】不祛，甚至愈演愈【yù】烈，严重影响了【le】企业的【de】可【kě】持续【xù】运【yùn】营能力，也导致整个行业深陷三角债泥潭不能自【zì】拔。在这样的情形下，出台“严控增量，盘【pán】活存量”的【de】管理措施，恐【kǒng】怕就不仅仅是【shì】顺理【lǐ】成章【zhāng】的【de】逻辑，或也已是不多【duō】的可【kě】选项了。其实对于已几经过山车行业行情【qíng】的【de】许多光伏人来讲【jiǎng】，不理解的不是【shì】大【dà】背景，而是转折【shé】太过迅疾而缺【quē】少调整【zhěng】的【de】时间。
毕竟【jìng】，谁也不希望再遭遇2012年那样惨烈的行【háng】业【yè】被动调整，此【cǐ】时主动调【diào】整或还能给予【yǔ】行【háng】业未来可【kě】持续【xù】发【fā】展【zhǎn】以更多转圜空间。光伏行业发展至今，无【wú】论政【zhèng】策【cè】是否调【diào】整，行【háng】业【yè】发展格局其【qí】实都已经深刻改变【biàn】，不再【zài】是制造商时代，甚至也不再是发电投资商时代【dài】，而是已经进入了应【yīng】用商的【de】创新应用时代。
或许，政策的【de】调整【zhěng】，也【yě】正是为了适应这种改变。“531”可以是一个简单【dān】的行【háng】情转折【shé】，也可【kě】以带来一轮关于技术【shù】、应用方【fāng】式以及商【shāng】业模式的【de】升【shēng】级【jí】与迭代。如何【hé】看待这一点，对于每个光伏【fú】人，对于整个行业的长远发展，都有重【chóng】要的意【yì】义。而无论走还【hái】是留，相信光伏人对【duì】于光伏的情【qíng】怀，一直都【dōu】不会改变。
