作者：红炜 公司来源：老红看光伏
中国光伏产业要成就伟大，首先要成就能够成就伟大的产业环境。
一个面对重大【dà】变化和挫折只会【huì】抱【bào】怨【yuàn】、遗憾、不会反思的产业，是不值得【dé】尊重的产业【yè】。
当前，中国光伏产业需要反思什么?
风险意识严【yán】重缺乏到【dào】没有。对于“新政”带来【lái】的光伏产业巨变，和这一巨变带来的光【guāng】伏【fú】企业【yè】生死，不少光伏中人【rén】会说【shuō】：“我要是早知道【dào】就好了【le】”。
别逗了，对于这一风险，从你进入光伏电站市场那天起你就知道。那就是可再生能源补贴款项的严重不足。
2015年【nián】以后【hòu】进入这一市场的光伏中人，不可【kě】能【néng】不【bú】注意到光伏新闻中关于可再生能源补贴款项严重不【bú】足【zú】的警示，不可能不知【zhī】道这个不【bú】足每天都在增加中，直到2018年6月【yuè】，这个补贴缺口被【bèi】权威【wēi】证实为高达1200亿【yì】，其【qí】中光伏补贴缺口455亿。
在【zài】光伏【fú】发电【diàn】完全【quán】市场化之前，没有补贴【tiē】的光伏市【shì】场是难【nán】以存【cún】在的，补贴【tiē】不【bú】到位的光伏市【shì】场就是风险。你【nǐ】选择光伏【fú】市场创【chuàng】业【yè】是投资行为，投资【zī】思维的第【dì】一【yī】要义就是首先要想明白有没有【yǒu】风【fēng】险【xiǎn】?能否控制风险?能否承【chéng】担风险?所以，“新政”之前【qián】的光伏市【shì】场是滑稽的：光伏中人一边兴奋于不断提升对光伏电站安装量的预测，一边越来【lái】越无【wú】视不断跳升的光伏补贴缺口。
对于这一【yī】光伏企【qǐ】业最大【dà】、最明【míng】显的风险，无知是遗憾，无视是可【kě】怕。“曾经有一份巨大的【de】光伏危险【xiǎn】一直摆在【zài】你眼前【qián】”，只是你【nǐ】不想去【qù】注意它罢了。所以对【duì】于你【nǐ】在【zài】光伏产业的投资只能【néng】愿赌服输，没资格去怨天尤人。
计划【huá】经【jīng】济大国的计划手段失灵到【dào】没有。我【wǒ】国【guó】经【jīng】济体制【zhì】的基因是计划经济的，完全市场化之前的光伏则是典型的【de】计划经济【jì】产业，在计划经济【jì】的大国【guó】发展计划【huá】经济的【de】光伏产业【yè】，理论上是最“计划”的，现【xiàn】实结果却【què】是【shì】最不【bú】“计划”的。“新【xīn】政”出台，“国【guó】家失【shī】信”的谴责之【zhī】声一片，产业的损失难以计数，“计划”严重【chóng】失败。
如果是失败在不可预【yù】测的市场变化上【shàng】，会让人心服口服。可是失败【bài】在【zài】算不清【qīng】“9-21”何时“=0”的【de】计【jì】划上，就会【huì】让人心里【lǐ】窝囊。
反思这一失败【bài】，是计划的失【shī】败，更是国家管理【lǐ】部【bù】门间协调的失败。对于“国家【jiā】失信”的【de】谴责【zé】和造成的重大经济损【sǔn】失，国家相【xiàng】关【guān】主【zhǔ】管部门责无旁贷。遗【yí】憾的是，至今没有管理部门出【chū】面承【chéng】担责任并反思【sī】。
光伏的产业【yè】化发展，起步于日本，发展【zhǎn】于欧【ōu】洲，壮大【dà】于中国【guó】，无【wú】论【lùn】是从【cóng】国家发展战略还是【shì】从我国对“巴【bā】黎气候协定”的承【chéng】诺，无论是从全球光【guāng】伏产业转移轨迹还是从产业规【guī】模看，光【guāng】伏发电都必须在中国完成【chéng】全【quán】面市场化的过程。
有鉴于此，根据【jù】“可再生【shēng】能【néng】源附加费【fèi】”的收取规【guī】模决定的【de】支出规模，以及建立【lì】在这个【gè】规模之上光伏发电完全【quán】市场化的时间表，必须从【cóng】现在开始，“计划”好对光伏发电的补贴规模和补【bǔ】贴节奏，直至平稳过【guò】渡【dù】到【dào】完【wán】全市场化。这【zhè】已经成为考核相【xiàng】关管理部门“计【jì】划”水【shuǐ】平的重【chóng】要一课【kè】。
产能扩【kuò】张的制约机制弱化到没有。产能扩【kuò】张的冲动是市【shì】场经【jīng】济的必然表现，完全市场化产业的【de】产能扩张冲动，会因为市场结果【guǒ】的快速反馈形成一种【zhǒng】制约【yuē】机【jī】制;非完【wán】全市【shì】场【chǎng】化产业【yè】的扩【kuò】张冲【chōng】动，却会因为市场结果的反【fǎn】馈速度严重滞后，而造成制约机制的严重弱化【huà】。当【dāng】前的【de】光伏产【chǎn】业是典型的政策主导【dǎo】型非完全市场化产业【yè】，政策对【duì】市场结果的【de】修【xiū】正效果是严重滞【zhì】后的【de】。它【tā】的典型【xíng】表现就是2008年、2012年【nián】、2017年，每隔5年中国光伏产业就要发生【shēng】一【yī】次产能的【de】疯狂扩张，和扩张【zhāng】之后残酷的【de】产业整合。最遗憾的【de】是，同一悲剧在极短的【de】时【shí】间【jiān】内反复上【shàng】演，亲【qīn】历者【zhě】却始终【zhōng】不断自嗨【hēi】，不断重蹈覆【fù】辙。
正是因为市场的制【zhì】约机【jī】制严重【chóng】弱化到没【méi】有，政策的【de】作用就被过度放大，于是就【jiù】出现了“新政【zhèng】”出台后，“政府失【shī】信”的谴责之声【shēng】超乎想象。
也许更遗憾的是，当前中国光伏产能的绝【jué】对【duì】数【shù】字一定是严重供【gòng】过于【yú】求的，国【guó】际权【quán】威研【yán】究机构对【duì】这一风险的确认【rèn】也是一定的，可是不少光伏企业家坚【jiān】持认为产【chǎn】能过剩是【shì】结【jié】构过剩，是表面现象，新兴产业【yè】的【de】先【xiān】进产能对落【luò】后产【chǎn】能的快速替代才是现象背后的【de】本质，仍旧坚【jiān】持产能扩张。
当【dāng】前【qián】的光伏产业整合，确实是产【chǎn】业格局重构、企业称【chēng】霸的难得机会。一【yī】个企业的发展，敢【gǎn】于坚持基于【yú】正确分【fèn】析之【zhī】上的【de】竞争战【zhàn】略是重要的，但【dàn】是【shì】对于“正确分析”在产业繁荣期和产业整合期应当不同【tóng】选择也是重【chóng】要的【de】。此【cǐ】轮光【guāng】伏产业整合要比【bǐ】人们想象的更残酷、时【shí】间更长，比较【jiào】企【qǐ】业债务扩【kuò】张，降低【dī】负债、“现金为王”是首选;比【bǐ】较企业竞争战略，生存战略是【shì】首选【xuǎn】。
多元的、批评的产业舆论环境【jìng】严重缺失。当一个【gè】产业的其他制【zhì】约机制严【yán】重弱化到没有的时候【hòu】，舆论的监【jiān】督【dū】和导向作用【yòng】就显得十分【fèn】重要了【le】。但是这一作用，只能发挥于【yú】多【duō】元、具有【yǒu】批评和自我批评精神的产业舆论环境中【zhōng】。遗憾的是【shì】，中【zhōng】国光伏严重不具有【yǒu】这【zhè】样的产【chǎn】业舆【yú】论环境。
第一【yī】，中国【guó】光【guāng】伏还没【méi】强大到【dào】可【kě】以鼓【gǔ】励【lì】批评与自我批评的时期，光伏【fú】企业家还没有【yǒu】强大到可【kě】以鼓励批【pī】评与自我批评的岁【suì】数。一个人的成长，从不自信到自信的表现之一【yī】，是具【jù】有主【zhǔ】动的欢【huān】迎批评与【yǔ】自我批评的承受力。关注【zhù】中【zhōng】国光伏时间长【zhǎng】了，老【lǎo】红【hóng】能够感【gǎn】觉【jiào】到，如果这个产业【yè】发展【zhǎn】的不【bú】那么快，也许它还没那么强烈的自我意识，但是中国光伏产业和企业发展的实在是太快了，就【jiù】形【xíng】成了【le】强烈的自我意识，结果就【jiù】是身体的成【chéng】长【zhǎng】与【yǔ】意识的成熟并【bìng】不相匹配，产业处于只能说好不能说不好、我不说你不好你也【yě】不能说我不【bú】好的青春期，总【zǒng】之这还【hái】是一个不够【gòu】自信的产业。
第二，成长中的光伏产业舆论机构【gòu】目前【qián】还是典【diǎn】型的寄生生【shēng】态。一个强大【dà】的产业，应当拥有【yǒu】敢【gǎn】于批评的独立媒【méi】体。遗憾的是，光伏产业还【hái】在成长【zhǎng】中【zhōng】，媒体还在寄生中。它的结【jié】果也【yě】只能是：产【chǎn】业【yè】的【de】舆论【lùn】环境，只有企【qǐ】业家喜欢听的那一【yī】种声【shēng】音【yīn】。不像在互联网产【chǎn】业，批评腾讯、阿里、小【xiǎo】米的文章俯拾皆是。潘乱的一篇《腾讯没【méi】有【yǒu】梦想》，让马化腾亲自冷静【jìng】作答【dá】。
第三，大部分光伏分布式市场中人还没有形成自己的独立观点。分布式光伏市【shì】场，是一个只【zhī】存在【zài】了四年的市场，许多人【rén】是不知光伏为何物只知光伏是赚【zuàn】钱机会而进入【rù】这【zhè】个市场的。因为【wéi】他【tā】们还没【méi】有【yǒu】形【xíng】成对这一市【shì】场独【dú】立的观点【diǎn】，于是对于市场【chǎng】中的舆【yú】论【lùn】、观点，在市场好的时【shí】候，他们愿意相信好的【de】消息。在市场不好的时候他们更愿意相信【xìn】不好的消息。信息的影响力总是被放大了的。
以上【shàng】现实，一定是许【xǔ】多光伏企业家们已经认识到【dào】、强烈希望【wàng】改变的局【jú】面【miàn】。三晶【jīng】电气【qì】的欧阳【yáng】家淦在转发老红《光【guāng】伏企【qǐ】业家的集体特征》一文时，特【tè】别【bié】注明：“【重点】缺少批【pī】判和自我批判的产【chǎn】业氛【fēn】围”。希望中国光伏企业家【jiā】们从现【xiàn】在开始，要有意识【shí】、主动地培育批评与自我批评的产【chǎn】业【yè】舆论【lùn】环境。
产业研究的权【quán】威机构【gòu】和分析严重缺失。一个产业成熟不成熟的重要表现之【zhī】一，是这个产业有无权【quán】威、具有重要指导【dǎo】意义的分析机构和分析【xī】报告。中【zhōng】国【guó】有着全球最领先的光伏产业，却【què】没有【yǒu】权威【wēi】的【de】分析机构与分析报告。在非【fēi】完【wán】全【quán】市场化的【de】光伏【fú】产业，权威机【jī】构的分【fèn】析报【bào】告和数据对【duì】过去【qù】市场的及时反映、对未【wèi】来市【shì】场的警示作用，一定会对【duì】光伏企业的战略制定、产能扩张【zhāng】产生重大影响。
当前【qián】，中国光伏【fú】产业参考的权威行业数【shù】据和观点，主要来自境外的BNEF、HIS、GTM Research等机构。中国光【guāng】伏行【háng】业协会的报告正在形【xíng】成影响力，但目前只具有参考【kǎo】价【jià】值，尚不具有突【tū】出的【de】指导【dǎo】价值。其他独立的民间研究机构，则【zé】数量甚微、影响全【quán】无。中国光伏产业的【de】研究影响【xiǎng】力【lì】相对产业影【yǐng】响力，让产【chǎn】业显得【dé】有些畸【jī】形【xíng】。
缺少产业【yè】权威分析机【jī】构与权威分析数据，不【bú】是光伏产【chǎn】业独有的【de】现【xiàn】象，是我国所有【yǒu】产业环境【jìng】普遍【biàn】存在的现象【xiàng】。这一现象与希望【wàng】一夜【yè】成【chéng】名、一夜暴富的国【guó】民心态如影随形【xíng】，与已经成【chéng】为世【shì】界第二大经济体的国家不相匹配。
中国光伏【fú】产业已经走在了世【shì】界【jiè】的前面，但是还看不到【dào】中国光伏研究的权威机【jī】构【gòu】和权威【wēi】数据走在【zài】世【shì】界前面的时间表。
研究、学习风气是“偏门”的、“实用”的【de】。这一现象【xiàng】集中反【fǎn】映在分布式光伏电站市场。因为“大部分分布式光伏市场中人还没有形【xíng】成【chéng】自己的独立观点”，“新政【zhèng】”之前，他们的学习【xí】之风不是不盛而是太盛，光伏【fú】会【huì】议、培训不断，但是【shì】学习如【rú】何挣钱态度积极，学习如何防范市场【chǎng】风【fēng】险却严【yán】重缺【quē】失。当【dāng】然，各【gè】种会议也【yě】少有人告诉他们一直存【cún】在着【zhe】补贴不【bú】足这【zhè】一颠覆【fù】性【xìng】的风险。在【zài】面【miàn】对市【shì】场【chǎng】机会和风险选择【zé】的时候，他们宁可盲目相信政【zhèng】府【fǔ】，也【yě】不愿意去研【yán】究市场背景【jǐng】和信息的变化。
“新政”后【hòu】，这一现象一度【dù】发生重大【dà】变化。两件【jiàn】事情让老红印象深刻：一【yī】件是“新政”出台第二【èr】天【tiān】的【de】9-21，老【lǎo】红《光伏下午茶》的每天阅读量瞬间从往日【rì】的七百多【duō】上冲【chōng】至一千三百多，9-21更高达二千三百【bǎi】多。一件【jiàn】是【shì】“新政”之后【hòu】，具有研究深【shēn】度的光伏文章数量在增【zēng】加，阅读量也【yě】在增加。
只是在“新政”出台三个月【yuè】的时【shí】候【hòu】，这一【yī】深入学习【xí】之风的热度没有那么【me】高涨了。
企业的市场布局【jú】不均衡，国际市【shì】场一度萎缩。中【zhōng】国光伏产业是【shì】靠【kào】国际市场起家【jiā】的，有着良好的国际市场基因，遗憾【hàn】的是由【yóu】于巨【jù】大的国内市场机【jī】会骤起，使得【dé】中国光伏企【qǐ】业【yè】国际【jì】市【shì】场竞【jìng】争力【lì】的总体【tǐ】表现是【shì】萎缩的。组件的出口数【shù】量与产能数量的比例，从2011年95%以上一度降到30%左右【yòu】。其结果就是，在【zài】大起大落、风险巨大的市场中，许多【duō】光伏企【qǐ】业【yè】“把鸡蛋都【dōu】放在了一个篮子里”。
“新政”的出【chū】台、国内【nèi】市场的骤然缩小，使【shǐ】得许【xǔ】多光【guāng】伏企【qǐ】业不得【dé】不重拾国际市场之【zhī】路。表现【xiàn】一：“新政”之前，光伏会议不断，讨论国际化的议题几乎没【méi】有。“新【xīn】政”之后，光伏会议数量大【dà】幅【fú】减少，但【dàn】讨论国际化【huà】的议题大幅增加;表现二【èr】：从6月【yuè】开始，一线【xiàn】组件【jiàn】企【qǐ】业连爆海外订单，近两个月就锁定了【le】超过4GW的【de】海外项目。
瞿晓铧【huá】不是一个喜【xǐ】欢张扬【yáng】的【de】人，可是【shì】不久前他却喊出“20年之【zhī】后，你【nǐ】还能找到阿特斯，找到瞿晓【xiǎo】铧”。有统计显示中国中【zhōng】小企【qǐ】业的【de】平均寿命【mìng】仅2.5年【nián】，集团企业的平均寿【shòu】命仅9-21年。敢于喊出20年，是极度自信的表【biǎo】现。瞿晓铧的自信来自于，阿特斯2016年第【dì】二季度其【qí】全球各区【qū】域市场【chǎng】销【xiāo】售收入【rù】占公司总销售额【é】比重【chóng】为：美洲【zhōu】47.6%，亚洲【zhōu】39.5%，欧洲和其他地区【qū】12.9%。同时，下游电站开发【fā】与组【zǔ】件生产并驾齐驱。
要成就一【yī】个伟大的产【chǎn】业，不仅要有伟【wěi】大的企业和企业【yè】家，还【hái】要【yào】有能【néng】够成就伟大产业的产业环境。中国光【guāng】伏产业要成【chéng】就伟大，首先要【yào】成就能够成【chéng】就伟大的产业【yè】环境。
老红【hóng】知道，本文所说是不说白不说，说【shuō】了也白说。但【dàn】是光伏产业的巨变已经带来那么大的【de】损【sǔn】失【shī】，还将带【dài】来更大【dà】的损【sǔn】失，光伏中人总该反思【sī】一下吧【ba】。
