一、2017年光伏发电新增装机53．06GW，居可再生能源之首！
受上网电价调整等多重因素影响，2017年光伏发电市【shì】场规【guī】模【mó】快速扩大，新【xīn】增装机53．06GW，同比增加18．52GW，增速高【gāo】达【dá】53．62％，再次刷新历【lì】史高位，遥遥领先于其他可再【zài】生能【néng】源；到【dào】12月底，全国光伏发电【diàn】装【zhuāng】机达到1．3亿【yì】千瓦。
图表1：2017年光伏【fú】发【fā】电新增装机53．06GW，居可再生能【néng】源【yuán】之首
资料来源：前瞻产业研究院整理
此外，2017年光伏发电的新增装机还【hái】是2016年的【de】1．5倍、2015年的3．5倍【bèi】、2014年的【de】5陪和【hé】2013年的4倍，由此可见2017年光【guāng】伏新增装机出现【xiàn】了大幅快速【sù】增长。
图表【biǎo】2：2013－2017年光【guāng】伏发电新增装机量情况（单位：GW，％）
资料来源：前瞻产业研究院整理
二、2017年光【guāng】伏发电累【lèi】计装机达1．3亿【yì】KW，提前完成【chéng】“十三【sān】五”目标
“十三五”以来，随着太阳电池【chí】技【jì】术【shù】进步的快【kuài】速提高，太阳【yáng】电池生产成本【běn】和光伏发电成本【běn】快速下降，在【zài】各项光伏政策的【de】支持下【xià】，我国光伏发电市场继续保【bǎo】持快速发展。2017年【nián】我国光伏发电累计装机【jī】容【róng】量达到1．3亿kW，而此前太阳能“十三五”规划【huá】的目标【biāo】仅【jǐn】105GW，已【yǐ】经提前并超额完【wán】成了“十三五规划目【mù】标”。按照目【mù】前的发【fā】展趋势来看【kàn】，预【yù】计到2020年底，中【zhōng】国光伏【fú】发电累计装机将有望达到250GW。
图表3：2013－2017年【nián】光伏发电累计【jì】装机情况（单【dān】位：GW，％）
资料来源：前瞻产业研究院整理
从发电【diàn】情况来看也是创了新高，2017年【nián】我国【guó】光伏发电量首超【chāo】1000亿【yì】kWh，达到1182亿【yì】kWh以上，同比【bǐ】增长超过70％，光伏发电【diàn】量占全部【bù】发电量的比重由2016年的1．1％提高到1．8％。
图表4：2013－2017年光伏发【fā】电【diàn】量及占全部发电量比【bǐ】重【chóng】变化【huà】情况【kuàng】（单位：亿kWh，％）
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三、分布式光伏进入爆发式增长阶段，2017年同比增长3．7倍
分布式光伏发电具有靠【kào】近用【yòng】户【hù】侧、建设规【guī】模【mó】灵活、安装简单、适【shì】用范围广的特【tè】点，是光伏发电重要【yào】的应用形式，此前分【fèn】布式光【guāng】伏【fú】发电由于【yú】投资成本高、风险大、商业模式不成熟、金融机构参与【yǔ】意愿低等原因，发展【zhǎn】相对缓慢，年均新增装机仅约253万kW。
2017年分布式光伏发电呈【chéng】现爆发式增【zēng】长，全年新增装【zhuāng】机1944万千瓦，为2016年同期新【xīn】增规模【mó】的3．7倍，增速同比增加【jiā】3倍，占总新增【zēng】装机的【de】比重为36．64％，较2016年提升【shēng】24．39个百分点，并刷新创历史新高【gāo】，这也标志着【zhe】我国分布式【shì】光【guāng】伏发电进入快速增【zēng】长期【qī】。
分析来看，分布【bù】式光伏发电的爆发式增长【zhǎng】主【zhǔ】要有6个方【fāng】面的原因：一是【shì】破解了分布式【shì】光伏发电发展的难题，国家能源【yuán】主管部【bù】门【mén】基于发展中的问题【tí】，在分布式发电上网模式【shì】选【xuǎn】择、电网接入规范、电力交易、应【yīng】用形式【shì】等方面【miàn】适时出台了一系列支持【chí】政策； 二是【shì】一些地方政府，在【zài】国家度【dù】电补贴的基础上， 对分【fèn】布式光伏【fú】发【fā】电实行本地度电补贴【tiē】或装机补【bǔ】贴； 三是光伏【fú】发电成本的快速下降，使项目【mù】投资收益【yì】率明【míng】显提高；四【sì】是金融机构通过【guò】融资租赁【lìn】方式为分布【bù】式光伏发电提【tí】供灵活的【de】融资【zī】服务；五是【shì】光伏扶贫的示范带动及光伏企业创新的商业模式，推动了户用光伏的快速发展；六是国家严控光伏电站建设规模，而对分布式光伏电站不限制。
图【tú】表【biǎo】5：2013－2017年中国【guó】分布式光伏新增装机和累计装【zhuāng】机（单位：GW）
资料来源：前瞻产业研究院整理
四、光伏新增装机分布地域转移特征明显：中东部成为热点
从【cóng】地【dì】区方面来看，2017年光伏发电市场呈现【xiàn】装机【jī】增速东增西降【jiàng】、东中西【xī】部装机分【fèn】布进一步均衡的新格局。2017年，华【huá】东地区【qū】新增装【zhuāng】机【jī】14．67GW，同比增加1．7倍，占全国的27．7％；华【huá】中地区新增装机为10．64GW，同比增长70％，占全国的20％；西北地区新增【zēng】装【zhuāng】机6．22万千瓦，同比下降36％。由此【cǐ】可见，中国光伏【fú】发电【diàn】装机的重心【xīn】已【yǐ】经开始【shǐ】由此前的【de】西北地区向【xiàng】中东部地区转移【yí】。
图表6：2017年【nián】全【quán】国不同地区光伏发【fā】电新增装【zhuāng】机对【duì】比（单位：GW，％）
资料来源：前瞻产业研究院整理
图【tú】表7：2016－2017年全国不同地区光【guāng】伏发电新增占比情况【kuàng】（单【dān】位【wèi】：％）
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五、弃光问题有所缓解，但仍面临反弹的压力
9-22，国家发展改革委、国【guó】家能源局印发【fā】《解决弃水弃风弃【qì】光问题实施方案》，明【míng】确提出到2020年在【zài】全国范围内有效解决弃水【shuǐ】弃风弃光【guāng】问【wèn】题的【de】总体目标【biāo】；同时，有效缓解【jiě】弃【qì】水、弃风【fēng】、弃光状【zhuàng】况也是2017年《政【zhèng】府工作报【bào】告》布置的一项重要任【rèn】务，通过加【jiā】大【dà】本地消纳，扩大电力外送【sòng】和跨省、跨区交【jiāo】易， 弃【qì】风、弃光预警机制【zhì】等多种方【fāng】式【shì】，弃光问题有明显改善。
数据显示，2017年全国集中式光伏电站弃光率为7％，同【tóng】比【bǐ】下降4％。其【qí】中，甘肃、新疆、青【qīng】海等弃光【guāng】重【chóng】灾区情况明显好转，2017年的【de】弃光率分别为20．8％、21．6％和6．2％，同比分别下降【jiàng】9．8％、9．2％和2．1％。
但【dàn】要注意的是，随着光伏发电【diàn】装机的快【kuài】速增长，在电【diàn】网目【mù】前的技【jì】术条件【jiàn】下，电力消纳能力逐【zhú】渐饱和， 特别是在供【gòng】暖季热电机组调节能力差，局部地【dì】区【qū】仍面临【lín】弃光【guāng】反弹压力【lì】。
图表8：2017年我国弃光情况得到缓解（单位：％）
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六、政府引导有序发展，光伏电站增速呈放缓迹象
受国家【jiā】可再生能【néng】源补【bǔ】贴资金总额的【de】限制，中【zhōng】央和省级能源主【zhǔ】管部门要严【yán】控光伏电站建设规模，2017年7月，国家能源局正式【shì】发布的《关【guān】于可再【zài】生【shēng】能源发【fā】展“十三【sān】五”规划实施的指导意【yì】见【jiàn】》中指出，2017～2020 年这4 年的光伏电站建设【shè】规模共计8650万kW（ 含领跑技术基地3200万【wàn】kW），一次性将“十三五”剩余的建【jiàn】设规【guī】模分解到年和省。建设规模【mó】从2014－2016年的逐年发放，到2017年【nián】一次性【xìng】发布4年【nián】的建设【shè】规【guī】模，为国内光伏【fú】市场【chǎng】和【hé】投资者【zhě】提供【gòng】了明确的市场规【guī】模【mó】预期，对【duì】市【shì】场发展具有有效的【de】引导【dǎo】作用。
2017年【nián】，中国光伏电【diàn】站【zhàn】新增装【zhuāng】机【jī】33．62GW，同【tóng】比增加【jiā】3．31GW，增【zēng】幅仅有【yǒu】11％，而此【cǐ】前【qián】2016年的增幅却【què】高达121％，2015年增幅也超过了【le】60％。由此可【kě】见，受补贴拖欠、土地资源和指标规模有限【xiàn】、分布式光伏的爆发【fā】式增长等多重因【yīn】素制约，光伏电站增长开始逐渐呈【chéng】现放【fàng】缓迹象。
图表【biǎo】9：2013－2017年中国光伏电站新【xīn】增【zēng】装机和累【lèi】计装【zhuāng】机（单位：GW）
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国家发布的“十三五”光伏电站计【jì】划建设规模总【zǒng】计为10460 万kW，2016 年和2017 年已完成新增光伏电站6431 万【wàn】kW，扣除其中2016 领跑者基地550 万kW，总体【tǐ】而言，“十三【sān】五”普通光伏电【diàn】站【zhàn】建设规模指标仅【jǐn】余【yú】850 万【wàn】kW 左右【yòu】，而且需优【yōu】先建【jiàn】设光伏扶贫电站。即使考【kǎo】虑到不限【xiàn】建设规模的村【cūn】级扶【fú】贫【pín】电站、跨省跨【kuà】区输电通【tōng】道【dào】配【pèi】套建设【shè】项目等带来的额外光伏电站【zhàn】建设【shè】规模，以及北京、天津、西藏等7 省【shěng】区自【zì】行管理的光伏电【diàn】站建设规模，今后3年【nián】普通光伏电站的【de】建【jiàn】设规模额度也【yě】是非常有【yǒu】限的【de】。
图表【biǎo】10：“十三五”光【guāng】伏发电装【zhuāng】机容量和光伏电站计划【huá】建设规【guī】模（单【dān】位：万KW）
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