2017年光伏行业再次取得了跨【kuà】越式发展，取【qǔ】得的成【chéng】就比【bǐ】2016年更【gèng】加令人【rén】震撼。那在【zài】连续获得突破之后，2018年的光伏【fú】行业还【hái】能继【jì】续火热的状态吗【ma】？在补贴【tiē】下降、平价上【shàng】网的压力之下，2018年是【shì】否会盛极而衰，迎来【lái】行业【yè】的调整期？
2017年【nián】行将结束【shù】，我【wǒ】国光伏行【háng】业在这一【yī】年的成就举世瞩目，趁2017年还剩最后一【yī】个【gè】月，我【wǒ】们来展望一下2018年的光伏【fú】市场发展前【qián】景。
犹记得【dé】今年初，在经过【guò】2016年史无前例的抢装潮之【zhī】后，业内【nèi】抱着盛极必衰的心理【lǐ】，普【pǔ】遍【biàn】预期2017年【nián】将难以延续2016年的盛况。但事实上2017年光伏行业再次取得【dé】了跨越【yuè】式【shì】发展，取得【dé】的成就比2016年更加【jiā】令人震撼。那在连【lián】续【xù】获【huò】得突破【pò】之后【hòu】，2018年的光【guāng】伏行业还【hái】能继续火热的状态吗？在补贴下【xià】降【jiàng】、平价上网的压【yā】力之下，2018年是否会盛极而衰，迎来【lái】行【háng】业的调整期？
补贴下调，导致组件价格下降
根据国家发改委《关于调整光伏发电陆上风电标杆上【shàng】网【wǎng】电价的通【tōng】知》，光【guāng】伏发电标杆上网电价将根据成本【běn】变化情况每年调整一次【cì】。所【suǒ】以2018年的光伏电【diàn】价【jià】必然会再次迎来下调，相对【duì】而言大家更关心下调的【de】幅度会多大。根【gēn】据预测，下一【yī】次光伏【fú】上网标杆电价【jià】的【de】下调幅度会【huì】增大【dà】，具体应该会在0.9-21.2元之间。而与往年不同的是，已经四年【nián】未曾下调的分布式光伏补贴大概率会在2018年进行下调。也就是说，光伏补贴在2018年将【jiāng】迎来全面下调，为保持收【shōu】益率【lǜ】，光伏发电成本必然要【yào】进一步下降。
那光伏发电成本该如何下降？从成本下降空间来看，光伏组件以外的【de】系统部件只有逆变器价格【gé】有下【xià】降空【kōng】间，而且降幅有限，其【qí】他包括支【zhī】架、电气设备、线【xiàn】缆等产品价格【gé】相对刚【gāng】性，这部分成【chéng】本难以得到大幅的下降。如此一来，系统成本下降【jiàng】的重【chóng】任【rèn】依然【rán】要【yào】放在【zài】组件【jiàn】端【duān】。所【suǒ】以在补贴全面下调的情况下，2018年光伏组件的价格【gé】将会【huì】进一步【bù】降【jiàng】低。而组件成本的下降依靠的主要是工艺优【yōu】化以及电池的效率提升。在工艺优【yōu】化【huà】方面，近来有【yǒu】金刚线切割等工艺优化的普【pǔ】及；在电池【chí】效【xiào】率提升方面【miàn】，有PERC电池的扩产【chǎn】，后续还会有N型双【shuāng】面电池等【děng】新型高【gāo】效电池的发展【zhǎn】。所【suǒ】以【yǐ】总体而言，补贴的退坡将很大程【chéng】度上【shàng】引【yǐn】发组件的价格下降【jiàng】。而从目前组件工艺改进【jìn】及电池效率提升来看，行业【yè】已经【jīng】对补贴的退坡有所【suǒ】准【zhǔn】备。
补贴拖欠难解，2018年或将得到缓解
相【xiàng】对而言，光伏发电是一个投资周期长的【de】产业，所以光【guāng】伏【fú】企业的资金流转显得尤其重要。但是补贴拖欠问题【tí】的存在让光伏企业承受了额【é】外的资金压力，光伏企业负债率普遍偏【piān】高。中国能源政策研究院【yuàn】院长林伯【bó】强近日表【biǎo】示，随着【zhe】风光装【zhuāng】机的急剧扩张【zhāng】，新能源补贴【tiē】的【de】缺口正在极剧增大，2012年中国【guó】“新能源补贴”账户还有150亿元盈余，到2016年就转为【wéi】约700亿元【yuán】亏空。而【ér】2017年中国【guó】光【guāng】伏装【zhuāng】机又【yòu】大幅度【dù】增长，短【duǎn】短九【jiǔ】个月又带【dài】来近【jìn】3000亿【yì】元的补贴需求。
根据政策，给予新【xīn】能源的补贴【tiē】应该由销售电价中征收的【de】可再生能【néng】源附【fù】加【jiā】费进【jìn】行【háng】补偿，但【dàn】从可再生能源【yuán】附加费获得的补【bǔ】贴明显跟不上新能源发电【diàn】增长的脚【jiǎo】步。目前【qián】来【lái】看，要彻底解决补贴拖【tuō】欠问题，唯有加快新能源发电的发展步【bù】伐，加【jiā】快新能源补贴的退场。但是补贴完全退场依【yī】然需要几年时间，如【rú】果没有新的政策出【chū】台，补贴拖欠始【shǐ】终会【huì】是一个问【wèn】题。所【suǒ】以在此之前，国家仍然【rán】需要其他的政策来【lái】缓【huǎn】解【jiě】补贴拖欠【qiàn】压力。
另外，分布式“隔【gé】墙售电”模式的推广也【yě】有【yǒu】望缓解补贴拖欠压力【lì】，因为【wéi】在【zài】“隔墙【qiáng】售电【diàn】”模式下【xià】，分布【bù】式光【guāng】伏有较高的收益【yì】率，将可以实现用户侧平价上网【wǎng】。对于持有大量地【dì】面分【fèn】布式光伏电站却受困于补贴拖欠的企【qǐ】业来说，可以通过“隔墙【qiáng】售电”模【mó】式【shì】获得稳定的【de】现【xiàn】金流收【shōu】入，大大【dà】改善公司的【de】资金运转。根据规【guī】划，9-21前【qián】，国家能【néng】源局将对分布【bù】式发电市场化【huà】交易【yì】试点工作【zuò】进行【háng】总结评估，完善有关机制体【tǐ】系，视情况确定推【tuī】广范围及时间。
总体【tǐ】而【ér】言，面对【duì】补贴拖欠困局，国家正期望通过【guò】多重手段解决问题【tí】，2018年或有其他【tā】相关政策【cè】出【chū】台。
非光伏成本降低，行业标准趋于完善
目【mù】前，虽然光伏行业离平价上网的【de】目标已【yǐ】经越来越近，但是【shì】真【zhēn】正要实现全面的平价【jià】上网仍然需【xū】要光伏【fú】发电成本进一步降低。但是【shì】在光伏发电【diàn】通过【guò】各【gè】项工艺改进【jìn】及电池效率突【tū】破大幅降低成【chéng】本的同时，土地、税务【wù】等非光伏成【chéng】本却一直居高【gāo】不下，这【zhè】一情【qíng】况有望得到【dào】改善。2017年9月份【fèn】，国家能源局发布《关于减轻可再生能源领域涉企税费负【fù】担的通【tōng】知》（征求意见【jiàn】稿），该政策【cè】释放了“延长增【zēng】值税即征【zhēng】即退50%的政策”、“免征征地占用税”、“制【zhì】止地【dì】方【fāng】政府乱收费行为”等等利好。此外【wài】，国土资源部、国务院扶贫办、国家能源【yuán】局【jú】在【zài】2017年9月还【hái】发布了《关于【yú】支持光伏扶贫和规【guī】范光伏发电产业【yè】用地的意见》，再次明确了光伏【fú】电站建设【shè】对土地的利用规范，并【bìng】放宽了对光伏扶贫这【zhè】一利国利民工程对【duì】土地的利用。以上【shàng】政【zhèng】策如果能得【dé】到【dào】很好【hǎo】的【de】贯彻实行【háng】，非光伏成本【běn】将得【dé】到大【dà】幅降低。
此外，由【yóu】于发展过【guò】于迅猛，光伏产业各【gè】类标准难以跟上市场的脚步。没有标准与规【guī】范【fàn】的约束，行业就难以保持良好的【de】发【fā】展。目前【qián】我国光伏行业【yè】目【mù】前亟需【xū】一套权【quán】威、覆盖范围广、能够满足行业发【fā】展的【de】行业标【biāo】准【zhǔn】体系。对此【cǐ】，国家【jiā】能【néng】源局、工【gōng】信部以及国家认监【jiān】委发布《关【guān】于提高主【zhǔ】要【yào】光伏产品【pǐn】技术指标并加强监管工作的通知》，到2020年，我【wǒ】国将初步形成【chéng】科学合理、技术先进、协调配套的光伏【fú】产业【yè】标准体【tǐ】系，基本实现光伏产【chǎn】业基础通用标【biāo】准和重点标准的【de】全覆盖【gài】，总【zǒng】体上满足光伏产业发展的需求。
值得一提的【de】是，2018年【nián】将有8项新标【biāo】准得到实施，或许能稍解光伏行业【yè】标准缺【quē】失的燃眉之急【jí】。9-21，国家【jiā】能源局下【xià】发2017年第【dì】10号公告，公告显【xiǎn】示，国【guó】家能【néng】源局批准204项行业标【biāo】准，实施时间为9-21，其中包含光伏标准8项【xiàng】。这8项标【biāo】准【zhǔn】分别为：
行业洗牌在即，企业面临生死挑战
虽然国【guó】家政策重重利好，但【dàn】是市【shì】场【chǎng】竞争【zhēng】趋【qū】于白热化也是不争的事实【shí】，行业正开启新一轮的洗牌【pái】，企业面【miàn】临生死挑战。首先对于【yú】上【shàng】游【yóu】企【qǐ】业来说，由【yóu】于单晶产业在近年来的强势【shì】崛【jué】起，大有逐步【bù】替代多晶的趋势，据预测，截至 2016 年单晶渗透率达27%，预计 2017 年该比例有望【wàng】超过35%，未来单晶渗透率将达到 50%以上，成【chéng】为高效产【chǎn】品【pǐn】的主力军。单晶的崛起【qǐ】势必将【jiāng】挤压多晶产业的生存【cún】空【kōng】间，部【bù】分多晶企业或无法逃脱倒闭的命运。虽然金刚线【xiàn】改造【zào】带来更高【gāo】切割速【sù】度和更低硅耗，毫无疑【yí】问，无法【fǎ】普及金刚线切割技术【shù】的多晶硅厂商将【jiāng】会逐渐【jiàn】被淘【táo】汰。
对于【yú】组件【jiàn】厂【chǎng】商来说，由于“降本增效”的要求【qiú】，未来将是【shì】高效组件的天【tiān】下。目前来【lái】看， PERC组件、黑硅组件、双玻【bō】组件、双面组件等高【gāo】效产品将【jiāng】会【huì】成为市场的宠儿【ér】。而那些效率偏低【dī】，工【gōng】艺落后的组件【jiàn】将逐渐退出【chū】舞台，未来没有技术【shù】优【yōu】势，无法生产高效组件的【de】企【qǐ】业【yè】将难以跟上行业发展的脚步。
对【duì】于下游电站投资商来【lái】说，由于分布式【shì】的【de】爆发，光伏开发重【chóng】心已经向中东【dōng】部转【zhuǎn】移，中东【dōng】部地区存在土地成本【běn】相对较高【gāo】等问题【tí】。由于优质【zhì】屋顶资源稀缺，户用光伏的发展或将【jiāng】引【yǐn】发“抢【qiǎng】屋顶”风【fēng】潮。鉴于分布式光伏仍【réng】处于发展初期，所以打【dǎ】响知名【míng】度，率【lǜ】先打【dǎ】响【xiǎng】品牌形象以及获【huò】得良好口碑的产品将得到市场的青睐。
小结
整体而言，虽然面临补贴下调的压力，但【dàn】是【shì】行业自身正在【zài】趋于高效化，非光伏成本也【yě】有望取得【dé】下降【jiàng】，所以【yǐ】补贴【tiē】的【de】下调应该不会对行业造成【chéng】过【guò】大的影【yǐng】响。此外，行【háng】业标准【zhǔn】及规范的实行将让市【shì】场趋于成熟。预【yù】计2018年分【fèn】布式光伏仍【réng】将保持【chí】快速增长【zhǎng】，在【zài】新增装机规模中的占比有【yǒu】望超过【guò】50%。在此基础【chǔ】之上，2018年的光伏市场将继续保持增长态【tài】势。光伏【fú】行业的拐点，或许还【hái】要缓【huǎn】一缓才会到来。
来源：OFweek太阳能光伏网
