中国国家能源局正式公【gōng】布2017~2020四【sì】年间的「十【shí】三五」光伏装机指标，普通电站指标为54.5GW，领跑【pǎo】者指标每年8GW、四【sì】年共32GW，总计达86.5GW。加计【jì】今年上【shàng】半【bàn】年已安【ān】装的量以及未来的分布【bù】式与光伏扶贫安装量，据推算，中国到2020年的累计安装量将上250GW。

根据能源局所【suǒ】下发【fā】之《关于可再生能源发展「十三五」规划实【shí】施的【de】指导意见》，2017~2020四年间的一般电站光伏指针【zhēn】分配如【rú】下(单位【wèi】：MW)：

上述指标不包括分布式光伏、光伏扶贫项目、张家口市光伏发电建【jiàn】设【shè】规模。宁夏、新疆、甘肃等三省分因弃光限电仍然【rán】严峻，暂不下发【fā】指标【biāo】;待【dài】状况【kuàng】改善后另行【háng】研究。北【běi】京、天【tiān】津、重庆、上海、海南【nán】、福建、西藏等【děng】七个省/市/区【qū】，则自行管理「十三五」期间【jiān】的建设【shè】指【zhǐ】标。

此外，河北、山东、河南、江西、湖【hú】南、湖北、云南、广东等申请2016年指标增补【bǔ】超过500MW的省份，新【xīn】增【zēng】建设规模将全数用【yòng】于【yú】建置光【guāng】伏【fú】扶贫【pín】电站。其余增加超过1GW的省份【fèn】，则由各级能源【yuán】主【zhǔ】管自行剔除。

评析

根据中【zhōng】国【guó】官【guān】方所公布数据【jù】，中国1Q17的【de】累计安装量已达84.63GW。推【tuī】估2Q17之后将陆续新增的光伏装机量后，推算中【zhōng】国市【shì】场在2020年的累计【jì】安装量将如【rú】下表：

由图表可判【pàn】断，在不加计分布【bù】式与光伏扶贫的情【qíng】况下，2020年的累计安【ān】装量与各省【shěng】分下【xià】发的【de】十三五累计【jì】规模大约等同【tóng】(红色线条)。2018~2020年之分布【bù】式与光伏扶【fú】贫专【zhuān】案以每年15GW推算，总量到2020年【nián】时将【jiāng】可达65GW。累积总安装量接近【jìn】250GW，未来平均每年需【xū】求【qiú】亦【yì】将【jiāng】接近40GW。

分析相关数据后，归纳出以下三大趋势与未来议题：

(1) 仍将出现扩产潮

中国境内目【mù】前总产能【néng】约70GW，以每年40GW的【de】国内需求【qiú】、产能预备、海外出货【huò】量来【lái】看，可预见新一波【bō】扩产潮的出现。

国家能源局先前公【gōng】布2018年起纳入指针的【de】组件效【xiào】率门坎，单多晶分别为16.8%与16%，换算【suàn】瓦数为275W与265W;据【jù】此，新产【chǎn】能的扩充将以一般至高效【xiào】产品为【wéi】主，而【ér】技术落【luò】后的产能在国内【nèi】会被逐渐排除于一般【bān】电站指标之外，转而供【gòng】给分布式【shì】、扶贫项目【mù】，或者出货海外【wài】。

(2) 财政、补贴、电网问题仍待解决

光伏发电【diàn】的补贴缺口持续扩大，至【zhì】今仍有补贴【tiē】延迟发放的现象【xiàng】。而弃光限电问题虽透过停止下发部分【fèn】省份指【zhǐ】标的【de】方式控制，但改善幅度仍然【rán】有限。本次所【suǒ】下发的【de】指【zhǐ】针规模【mó】仍然庞大，财政问题与电【diàn】网问题仍将【jiāng】是【shì】中国的光伏业【yè】界一【yī】大隐忧【yōu】。

中国预计自2018年开始实施绿证【zhèng】交易，但在未提出绿电义【yì】务的情况下，绿【lǜ】证仍【réng】难以有【yǒu】效改善【shàn】财政困境。

(3) FIT补贴方案将影响年度安装分布

FIT补贴【tiē】的下【xià】修与并网期【qī】限引发了「630抢装潮」，预期未来三年【nián】半【bàn】间仍然会【huì】有类似状【zhuàng】况发生，全年需求和装机并网【wǎng】的分布状况，将视FIT的补【bǔ】贴金变化与并网期【qī】限而定。