抢630的痛苦还未曾消【xiāo】去，光伏人的辛【xīn】酸泪还【hái】未擦干，很多【duō】人已经【jīng】在讨论抢1230了。
虽然国家政策还在讨论过程中，但“自发自用”分布式光伏项目的度电【diàn】补贴将在【zài】明年【nián】大幅下【xià】降，“抢1230、抢0.42元/kWh”似乎已经成【chéng】为【wéi】行业心态。然【rán】而，目前为止，这仍然是一【yī】个并无任何官方依据的【de】“传说”。
如果2017年抢完630后，再抢1230，会有哪些后果?
第一个后果：“自发自用”分布式光伏装机量猛增
2016年抢630的后果
全国有10GW左右的建成光伏电站没有规模指标，成为“黑户电【diàn】站【zhàn】”;不得已，国家能源局在2016年【nián】底紧急增补了【le】一【yī】批指标【biāo】，解决黑户【hù】电站问题。
否则，电站投资商跳楼的心都有了!
2017年抢630的后果
2017年1~7月【yuè】份累计装【zhuāng】机34.92GW，超过2016年全【quán】年的【de】装机量!
其中，分布式【shì】高达13.16GW。而截止2016年底累计，我国的分布式【shì】光伏【fú】装机仅【jǐn】有10.32GW!
为什【shí】么7个月的新【xīn】增装机超过之前十几年的累计装机量?!是之前【qián】一直困扰分布式的问【wèn】题和【hé】风险不存在【zài】了吗【ma】?当然不【bú】是!
唯一的解释就是：
由于【yú】分布【bù】式【shì】光伏是不受规模【mó】指【zhǐ】标限制，电价政策如同一剂“兴【xìng】奋【fèn】剂”，让大【dà】家在【zài】“抢到就是赚到”的心理下，忽视风【fēng】险，甚【shèn】至不顾风险!
“抢【qiǎng】电【diàn】价”的【de】代价是很大【dà】的!630之后，一堆后续问题需要慢慢【màn】处理。
“自发自用”分布式光伏项目同样【yàng】不【bú】限规模指标，如果真出1230的时【shí】间节点，毫无【wú】疑问，将【jiāng】出现又一【yī】波抢装潮!2017年分【fèn】布式新增装机【jī】能到15GW?18GW?能抢到【dào】多大规模【mó】?我觉得【dé】，我的想象力可能远低于市【shì】场的“抢劲”!
第二个后果：上游设备供不应求，价格上涨，又一波产能扩张
由于海【hǎi】外【wài】市场需【xū】求猛增【zēng】、领跑者需求、户用市【shì】场增长等【děng】因【yīn】素，让三【sān】季度淡季不淡;在《涨声一片中，你【nǐ】家光伏电站被“涨价”了吗?》介【jiè】绍【shào】了，在全【quán】国性【xìng】的基础材料大涨价的背景【jǐng】下，光伏【fú】产品出现了逆势上【shàng】涨的态势【shì】。
如果一旦【dàn】出现1230抢装【zhuāng】，毫无疑问，会加剧【jù】上涨的态势【shì】，甚至【zhì】一线企【qǐ】业的优质【zhì】产品会再次出现“拿钱【qián】买不到【dào】货”的情况。买不到一线【xiàn】企【qǐ】业的优质【zhì】产【chǎn】品，项目还是要抢，只能买落后产品了!
630后，大【dà】家都说抢630救了一批垂死挣扎的小企业。本来【lái】由于技术落后【hòu】、产品质量差，就要倒闭【bì】了。结【jié】果，因为【wéi】630原因，突【tū】然【rán】冒【mào】出一大堆订单，反【fǎn】倒【dǎo】赚钱【qián】了!抢1230情况【kuàng】亦然!
逆变【biàn】器是光伏【fú】产【chǎn】品竞争最激烈的环节。之前，大家还在讨【tǎo】论【lùn】，2017年逆变【biàn】器企业会出【chū】现【xiàn】大洗牌。然【rán】而，630后，几【jǐ】乎所有的逆变器厂家都在扩产能、都在招兵买【mǎi】马。
中国光伏行业协会【huì】的领【lǐng】导【dǎo】，多次呼吁大家冷【lěng】静，不要【yào】大幅扩【kuò】产能。然而，在疯【fēng】狂的市场面前，多么冷【lěng】静的呼吁都显得无力!
第三个后果：人才跟不上，为电站质量、安全埋下隐患
1)设备企业制造人才跟不上!
虽【suī】然有质【zhì】量体系保【bǎo】障，但【dàn】加班加【jiā】点、请部分临时工【gōng】帮忙做出来的设备，质量也许会出现【xiàn】下降。
2)施工企业人才跟不上!
分布式光伏【fú】项目小、分散，相对与大型项【xiàng】目，需要更多的施工人员。抢工期时，熟练工人供【gòng】不应求【qiú】，必然【rán】会采用很多临时性工【gōng】人;时间紧张，施工【gōng】管【guǎn】理也必然【rán】跟不上【shàng】。没有【yǒu】时间培训新人【rén】组件安装【zhuāng】要【yào】点，隐裂【liè】、虚接……等问题可能会【huì】增【zēng】加【jiā】。人和管【guǎn】理都跟不上，施工【gōng】质量【liàng】自然也跟不上。
3)电站运营人才更不上!
与大【dà】电站的集中管理【lǐ】不同，分布式对运【yùn】营人员需求量【liàng】更大【dà】，而且【qiě】主要【yào】采用本地化管【guǎn】理。突然增加如此多的待【dài】运维电站，当地【dì】的运【yùn】维人才跟不上、运维水平上不去是一【yī】定的。
设备人才、施【shī】工人才、运维人才跟【gēn】不上【shàng】，必然影【yǐng】响电站质量，进而影响收益【yì】，并给【gěi】运维安全埋【mái】下【xià】隐患。
第四个后果：兴奋之后，2018年市场会更冷
前【qián】几【jǐ】天，跟几个朋友讨论对【duì】2018年的【de】市场预判，大致有三个观点：
一种【zhǒng】是很乐【lè】观【guān】态度，在今【jīn】年的太时尚【shàng】，2018年看【kàn】到【dào】50GW。说实在话，我觉得这种态度太乐观【guān】，不予评论;
一种是中间态度，认为在35GW左右。主要是【shì】根据国家能源局出台的【de】指标进行推【tuī】算【suàn】。
还有【yǒu】一种【zhǒng】是看淡态度，认为2018年总装机有20GW出【chū】头。理由很【hěn】充【chōng】分：
1)2017年虽然有14GW的指标，但很【hěn】多都【dōu】是用来【lái】给【gěi】630抢装的黑户电站擦屁【pì】股，流转【zhuǎn】到2018年【nián】的并不【bú】会很多;
2)至少有一半指标被用于光伏扶贫。然而，地方【fāng】政府把提供扶贫的光伏投资商当【dāng】成【chéng】待宰羔羊，让投【tóu】资企【qǐ】业【yè】无【wú】盈利空【kōng】间【jiān】，企业积极性下降。
3)工商业分布式如果没有抢装，很难达到今年的水平;
4)唯一看好的增长点是户用光伏，但总体量不大。
如【rú】果2017年抢完【wán】630再抢1230，年新增装机达到【dào】50GW将【jiāng】是大概率事件!如果2018年国内市场由50GW降低到20GW出头;国外【wài】美国、印度【dù】正【zhèng】式开展双【shuāng】反【fǎn】，需求趋冷;日【rì】本【běn】、欧洲由于电价政策调【diào】整市场趋【qū】冷。
那中国占有全世界80%产能、并且还在扩产的【de】光伏【fú】制【zhì】造业将何去何从【cóng】?2012年的行业【yè】惨相【xiàng】会不会【huì】重【chóng】现?
第五个后果：投资商将为自己的冲动买单
我是《第三次【cì】工业【yè】革命》的粉丝，坚【jiān】信“自发自用”分布式【shì】光伏是未【wèi】来的发【fā】展【zhǎn】方向。然而，2017年的分【fèn】布式爆发，还是【shì】让我深深的担【dān】忧。
地面电站经过近10年的发【fā】展，问题逐渐暴【bào】露!土地问题造成的影响尤其严【yán】重。在【zài】不【bú】断吃亏【kuī】、受【shòu】罚过程中，我【wǒ】们知道，在做地面电站【zhàn】的时候，要跟【gēn】国土、林业、环保【bǎo】、水土保持、畜【chù】牧等部门打交【jiāo】道。
然【rán】而，与地面电站相【xiàng】比，分布式光伏建设在用户侧【cè】，“利益相关方”更多【duō】，我们还没有足【zú】够的经验【yàn】。
比如，与屋顶业主【zhǔ】打交道的经验。如何甄【zhēn】选【xuǎn】业主才【cái】能保证电费【fèi】不【bú】被拖欠?如何签合同保证一旦拖欠发【fā】生可【kě】以赢得官司?如何【hé】规避【bì】各种【zhǒng】法律【lǜ】风险?
比如，与城管【guǎn】打交道的经验。什么情况下【xià】会【huì】被当做【zuò】违章建【jiàn】筑要求被拆【chāi】除?
比如【rú】，跟【gēn】消防打交道的【de】经验。什么情况下会被【bèi】认为达不【bú】到消防要求被拆除?
再比如……
分布式光伏项目经【jīng】验还【hái】不够多，有些问题不是没【méi】有，而是还没有【yǒu】暴露。大家抱着“抢”的【de】心态，必然忽视风险。匆忙上马【mǎ】这么多【duō】项目【mù】，2018年将会出【chū】现大量问题，投资商将为自己【jǐ】的【de】冲动买【mǎi】单。
结语
如同吃完兴【xìng】奋剂后副作用很大，电价政【zhèng】策【cè】刺【cì】激下【xià】的抢装，对行【háng】业的伤害也【yě】很大。
中国的光伏行【háng】业，作为为数不多、在世界领先的行【háng】业，我们期望【wàng】它稳定、健康的发展，而不是【shì】短暂【zàn】的兴奋后，再【zài】经历一波哀鸿【hóng】遍【biàn】野，让银【yín】行、甚至【zhì】全【quán】社会觉得做光伏的都是骗子行【háng】业【yè】!
那【nà】是，《光伏，也许一直都【dōu】是【shì】一场骗局》之【zhī】类的文章，又会甚【shèn】嚣尘【chén】上~
FR：智汇光伏(PV-perspective)
