房地【dì】产【chǎn】行业【yè】的判断逻辑有句话耳熟【shú】能详：“长期看人口，中期看土地【dì】，短期看【kàn】金融”。
赶碳号将其套用在光伏——“长【zhǎng】期看净零，中期【qī】看规划，短期看产【chǎn】能”，以此似可【kě】以概括【kuò】行业周【zhōu】期特点【diǎn】。
所谓“长期看【kàn】净零”，即是净零排【pái】放背景【jǐng】下的人类【lèi】能源结构【gòu】转型，大概要9-21年；
所谓“中期看规【guī】划”，是【shì】指各主要经济体【tǐ】的新能源发【fā】展规划装机目【mù】标，如果按【àn】2030年来【lái】算，有七【qī】八年时间；
所谓【wèi】”短期【qī】看产【chǎn】能“，是【shì】指光伏制造业【yè】的产能匹配，就是【shì】这一两年【nián】。产【chǎn】能匹配、装机【jī】规划【huá】和能源革命，基本决定了光伏行业短、中、长【zhǎng】期的未来。
赶碳号认为，2023年或【huò】将成【chéng】为光伏企业的分水【shuǐ】岭，行【háng】业大概率会经【jīng】历一场洗【xǐ】牌【pái】。
行业历经20年发展【zhǎn】壮大已经相当成熟，但竞争格局【jú】仍然还没有定型【xíng】，各家企业的排名还将出现重【chóng】大变【biàn】化。这对【duì】于【yú】从业【yè】者而言【yán】，实在是一【yī】件大好事【shì】——这个行业仍然大【dà】有搞头。
一【yī】方面是众望所归的无【wú】限【xiàn】“风光”，一方面【miàn】是产能过剩隐【yǐn】忧下的跨界与扩产。新技术，新产品【pǐn】，新企【qǐ】业，新市【shì】场……机遇与挑战并【bìng】存【cún】，希望与失【shī】望【wàng】同【tóng】在，一切欣欣向荣，充满【mǎn】着活力【lì】。当然，这并不意味着【zhe】每家企业都能赚钱、赚【zuàn】大钱。
因为，光伏价格战，已经【jīng】开始了【le】。这是一场选拔赛，也【yě】是一场淘【táo】汰赛【sài】。
01
历史总惊人相似
历史总惊人的相似。光伏圈【quān】对于【yú】“半路【lù】杀出个程【chéng】咬金”的【de】故事，已习以为常【cháng】。最近【jìn】几年，每【měi】一轮降价周期，几乎都是由二【èr】三线【xiàn】小企【qǐ】业率先策动的。
3月底，行业盛传今年二季【jì】度组件价格将上涨【zhǎng】。一方面是【shì】由【yóu】于国内【nèi】外【wài】终端市场【chǎng】的【de】需求表现超出了预期，该【gāi】涨【zhǎng】；另外，行业受高纯【chún】石英砂、EVA胶膜等辅【fǔ】材【cái】短缺困扰成本承压，不【bú】涨不行。
当时，几家【jiā】头部企业对经销【xiāo】商的【de】渠道组件价【jià】格上涨了3~8分/W。一线企业预期，全年【nián】组件【jiàn】价格大概率会保持在【zài】1.7元【yuán】/W左右。怎【zěn】奈愿【yuàn】望【wàng】虽美好，形势比【bǐ】人强。
4月6号，中石油8GW光伏组件集中【zhōng】采购开标。面【miàn】对【duì】这120多亿的大单，参与企业报【bào】出的均价是1.68元。但是，一家从来没【méi】做过组【zǔ】件的电池【chí】片企业，一把就降了一毛多【duō】，报出1.57元的最【zuì】低【dī】价。要【yào】知【zhī】道，在2022年这样的好年景，即使如晶科能源、天【tiān】合光能这样的老司机，每瓦【wǎ】组件的净利【lì】润还不到一毛钱【qián】。这个“程咬金”是电池片行业的老三——润【rùn】阳【yáng】新能【néng】源。
中石油大单【dān】总共吸引了【le】47家企业报名，除了润阳【yáng】这样的电池片企业外【wài】，居【jū】然出现了风机【jī】企业——明阳智能【néng】。风【fēng】机【jī】行【háng】业这两年【nián】比光伏行业还要【yào】卷，也下场【chǎng】干光伏了。
中【zhōng】石油大单中低报价【jià】只【zhī】是一个序【xù】幕。9-21，华能贵州光伏组件中【zhōng】标候选人公【gōng】示【shì】，第一名——常州【zhōu】华耀光电【diàn】的核算投标单价仅为1.533元/W。
9-21，风脉能源组件【jiàn】集采中标公示，通【tōng】威【wēi】以1.596元/W的单价中标【biāo】。
9-21，核汇能的光伏组件招标中，润阳身影再度出现。
赶碳号与【yǔ】多家企业交流，人们普遍【biàn】认为润阳的【de】报价【jià】不【bú】会赚钱，而【ér】且已【yǐ】经将【jiāng】其【qí】电池片环节的利润【rùn】全部贴补在【zài】了组【zǔ】件上。那么会不会亏【kuī】呢【ne】？笔【bǐ】者认为完全有可【kě】能，润阳或许在赌未来硅料、硅片的下跌。
这个情节就像【xiàng】《多【duō】收了三五斗》的故事一【yī】样，即便是光伏大【dà】年，即便是产【chǎn】销【xiāo】两旺【wàng】，似乎只增收，不【bú】增【zēng】利，一切都要重新【xīn】打算。
组【zǔ】件这个作【zuò】为整个【gè】光伏制造业最终【zhōng】的【de】价值兑现【xiàn】出口，在“同等规模，价低者得”这种简单【dān】粗暴的【de】集采招标面前，没有做任何象征【zhēng】性的抵挡，只能【néng】降【jiàng】价跑量，以价换【huàn】量。
组件价格会跌到什么区间呢？
今年2月，Infolink预测，按照目【mù】前扩产计【jì】划【huá】，2023年底光伏产业链各【gè】环节总【zǒng】产能【néng】都将超过800GW。该机构预计全【quán】年组件价格平均约【yuē】为1.673元/W。
前【qián】不【bú】久赶碳号和一家【jiā】头部企业的【de】朋友打了个小赌，对方认【rèn】为1.6元/W是底线，笔【bǐ】者则认为可能会下降到1.5元/W左右。当然【rán】这只【zhī】是拍【pāi】脑袋，还是【shì】要相信专业机【jī】构的预【yù】测。
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