不经意间，中国光伏突遭“黑色星期四”！
正当我【wǒ】国光伏产业高歌猛进、大举扩产之际，国【guó】际【jì】市场【chǎng】突遭【zāo】重【chóng】大利空袭击，一场“倒春寒”似乎不期而【ér】遇【yù】。
光伏板块遭遇“黑色星期四”
就在【zài】近日，欧【ōu】盟计划【huá】正式公布《净零工业法案》提案，将扶持【chí】本土【tǔ】光伏等清洁能源【yuán】制造业。这也引发了市场对中国光伏出口的【de】担【dān】忧。
同时【shí】，据外【wài】媒【méi】报道称【chēng】，欧盟正计划限【xiàn】制从中国进口清洁能源技术和产品，降低公共合同投标人的级别，并增大采购者获取补贴的【de】难【nán】度。据悉【xī】，欧【ōu】盟委【wěi】员会计划本周四公布该项措施，旨【zhǐ】在【zài】应对中国在【zài】光伏组件等产品供应方面的主导地位。
受【shòu】此利空消息【xī】影【yǐng】响，国内A股【gǔ】市场光伏板块出现大幅度跳水，遭【zāo】遇“黑色星【xīng】期四”。仅【jǐn】在9-21当天，光伏概【gài】念板块【kuài】大跌2.54%，中证光伏产业【yè】指【zhǐ】数跌【diē】幅达到4.69%，超100只【zhī】光伏概念股【gǔ】出现不同【tóng】程度下跌，其中组件、逆变【biàn】器环节个股跌幅【fú】居前。
个股方面，截至当天收盘，德业股份、晶澳科技跌停，爱旭股份、东方【fāng】日升、泉为科技等【děng】均大跌超7%，晶【jīng】科能源、帝科股【gǔ】份、阳光【guāng】电源、TCL中环、钧【jun1】达股份、隆基绿能、天合【hé】光能【néng】、昱能【néng】科【kē】技、福斯特、亿晶光电【diàn】等均集体大跌超【chāo】过5%；其余个股不一而足。
此外【wài】，受光伏板块下跌的影响，多【duō】只重【chóng】仓基金单【dān】日净值【zhí】下跌超【chāo】过【guò】5%，市场甚至传出有顶流基金【jīn】经理【lǐ】清仓新能源股之【zhī】说。
欧盟市场新增装机位居世界第二
众所周知，欧洲作为传统光伏应用市场，其市场潜力不可小觑。
根据欧洲光伏【fú】协会SPE报告【gào】显示，2022年【nián】，欧盟【méng】27国新增光伏装机41.4GW，年增【zēng】长率达【dá】47%；累计装机量约为209GW。
从装机增量上【shàng】看，去年德国依然是欧洲【zhōu】增量最【zuì】大的光伏市场，新增装机7.9GW；其【qí】次【cì】是西班牙的7.5GW，波【bō】兰【lán】的4.9GW，荷兰【lán】的4GW；其【qí】后则是法国、葡萄牙、瑞典等【děng】国。
根据市【shì】场【chǎng】预测，在未来【lái】四【sì】年里（2023-2026年），德国和【hé】西【xī】班牙仍将是欧盟光【guāng】伏增量的“主力军”，其【qí】新【xīn】增【zēng】装机量分别达到63GW和51GW。
从欧【ōu】洲【zhōu】市场来看，乐【lè】观预计，2023年欧洲【zhōu】光【guāng】伏新【xīn】增装机有望达到68GW；到【dào】2026年新增【zēng】装机量有【yǒu】望达到120GW。可以看【kàn】到，到2030年，欧盟国家累计光伏装机量将明显超【chāo】出【chū】其装机目标。
而对于中【zhōng】国光【guāng】伏企业而言，无论是过去还是未来【lái】数年【nián】，欧洲【zhōu】市场都是【shì】最【zuì】主要的光伏市场之一【yī】，其发展也给中国企业带来【lái】巨大【dà】的机遇。
去年中国对欧组件出口超85GW
实际上，我国一直将欧洲视为光伏产品最重要的销售市场。
根据中国光伏行业协会数据显示，在2022年，我国光【guāng】伏产品【pǐn】出口到各【gè】大洲【zhōu】市【shì】场【chǎng】均出现不同程度【dù】增长；其【qí】中欧【ōu】洲市场增幅最高，同【tóng】比增【zēng】长115%。
从出【chū】口数【shù】据来看，全年光【guāng】伏组件对外出【chū】口总【zǒng】量超过153GW，同【tóng】比增长约56%；光伏产【chǎn】品【pǐn】（包括硅片【piàn】、电池片与组【zǔ】件）出口总额超过【guò】512亿美元（约合3574亿元人民币【bì】），同比增长超过80%。其【qí】中，光伏组件出口额达到423.61亿美元，占比【bǐ】约为83%。
从出【chū】口区域分布看，2022年欧洲依【yī】然是我国光【guāng】伏最主要的出口市场，占出口总【zǒng】额的46%左右，占比【bǐ】进一步提高。其【qí】中，超过【guò】一半以上的【de】光伏组件（超85GW）出口到【dào】欧洲，去年荷兰成为我国光伏产品的【de】第一大出口市场【chǎng】；此外【wài】出口到美洲的占比约【yuē】为【wéi】16%。
换句话说【shuō】，如【rú】果欧洲光伏【fú】市场对中【zhōng】国企【qǐ】业实施限制甚至脱钩，这对后者造成的损【sǔn】失将不可估【gū】量。
毕竟，在【zài】国【guó】内企【qǐ】业大举扩【kuò】产【chǎn】扩张产【chǎn】能的条件下，欧洲【zhōu】光伏市场出现【xiàn】重大变故，或将【jiāng】引发严【yán】重的产能过剩的【de】问题，进而加剧行【háng】业竞争【zhēng】，甚至引发新一轮的“光【guāng】伏寒潮”。
欧洲超过75%由本地生产能实现吗？
近日，欧盟起草的一【yī】份欧洲自主制造光伏【fú】的草【cǎo】案【àn】表明，欧洲75%以【yǐ】上的【de】光伏组【zǔ】件将会【huì】由当地生产制造【zào】。并且考虑提供更【gèng】多【duō】补贴，鼓励新建和扩建【jiàn】光伏【fú】工厂。
从时间规划【huá】上看，到2025年，欧洲【zhōu】光伏生产规模将达到35 GW；2026年要达【dá】到60 GW，2030年要【yào】达到100 GW。
然而，冰冻三尺非一日之寒。
事实上，欧洲想【xiǎng】要在短期【qī】内实【shí】现光伏产【chǎn】业本土【tǔ】化，重建其光【guāng】伏产业链，构建起相当规模的光伏【fú】产能，其难度【dù】不可谓【wèi】不低。
首【shǒu】先【xiān】，从客观上来看，中国目前已是全球第一大光伏【fú】制【zhì】造国和应用国，全球90%的光【guāng】伏产能【néng】都【dōu】是来自中国，中国企业掌【zhǎng】握着全球【qiú】太阳【yáng】能供应【yīng】链的80%以上，而【ér】欧【ōu】洲95%的产品依赖从【cóng】中国进口。
其【qí】次，从产【chǎn】品成【chéng】本上看，欧洲【zhōu】制造并不具备产品竞争【zhēng】力。目前在全球范围【wéi】内，无论【lùn】是【shì】在技【jì】术研发实力还是【shì】在成本控制方面，我国光【guāng】伏【fú】产业均已处于绝对领先地位。这【zhè】也会【huì】导致欧盟在未来一【yī】段时间内仍将依赖中国的进口光【guāng】伏【fú】产品【pǐn】。
其三，从能耗上来看，光伏产业链【liàn】上游【yóu】如【rú】硅料、硅片的生【shēng】产制造能耗较【jiào】高，特别【bié】是硅料能耗占比高达45%。这对于能源成本已经【jīng】高【gāo】企的【de】欧盟来说，要【yào】在当地【dì】建【jiàn】立起完善【shàn】的光伏【fú】产业链困难重重【chóng】。
此外，在当前能【néng】源【yuán】危机和地区形势紧【jǐn】张的形势下，限【xiàn】制中国光伏产【chǎn】品【pǐn】出口也将极大地延缓【huǎn】欧洲能源更【gèng】替的进【jìn】程。
当然，从本地化角【jiǎo】度看，未来不【bú】乏有中国企【qǐ】业将考虑在欧洲【zhōu】当地设厂，加速【sù】全球【qiú】化布局，以期【qī】实现拓展海外本土市场【chǎng】。（文/光伏初【chū】心）
