悲观【guān】者【zhě】接近正确【què】，而乐观者更接近于未来【lái】。任何事【shì】，你不【bú】做就不【bú】会失败，但【dàn】也永远不会成功【gōng】。生命【mìng】的意义【yì】在【zài】于奋斗。时间，向来只会奖【jiǎng】赏那些专注持久做事的人。面对即将【jiāng】到来的2023，无须贬卖焦【jiāo】虑和恐惧，更不必打鸡血。更理性，更韧性【xìng】，更敏捷【jié】，继【jì】续埋头做【zuò】事，比【bǐ】什么都重要。认知真【zhēn】的很重要。
过去，认知只是决定高下快慢；现在，认【rèn】知却【què】能决定生死【sǐ】成【chéng】败【bài】。就像不能以常【cháng】理来判断当下你所经历的很多事情【qíng】一样，我们也同样不能再以【yǐ】任何【hé】成规旧【jiù】制【zhì】来【lái】推断新能源和光【guāng】伏的未来。
2023年的不确定性，只会比现在更多。
新能源大赛道新加入者越来越【yuè】多，强手【shǒu】如云【yún】。新【xīn】能源行业也今非【fēi】昔比，成为经济发展【zhǎn】的生力军【jun1】、主力军。新【xīn】能源企业更要跳出【chū】新能源来看【kàn】新能源，跳【tiào】出【chū】光【guāng】伏看光伏。
除了基于原有的制造行业的专业技【jì】术判断【duàn】以外【wài】，你【nǐ】可能要【yào】站在全球碳中【zhōng】和的【de】目【mù】标（环境）、第四次【cì】工【gōng】业革命的高【gāo】度（科技）、大国之间战略竞【jìng】争的角度（政治）、能源作为百业之基在【zài】不断衰退【tuì】的【de】全【quán】球【qiú】经【jīng】济中【zhōng】所能发挥的作用（经济）来【lái】俯视新能源；你可能【néng】也要【yào】站在全球新能源的市场分工、产业链、供【gòng】应链角度来审视新能源。
赶碳号盘【pán】点了【le】平常关注较多的光【guāng】伏行业【yè】，提炼出2022年这个行业的六【liù】大【dà】特征【zhēng】，同时围绕这【zhè】些特【tè】征，展望2023，与您共勉。
01
2022扩产竞赛，2023剩者为王
一边警【jǐng】惕别人【rén】产能【néng】过剩，一边自【zì】己【jǐ】疯狂扩产，是很多光伏企业2022年都【dōu】在干的事情。光伏产能【néng】过剩，是显而易见【jiàn】的。
2021年，我国光伏行业多晶硅、硅片【piàn】、电池片、组件产量分别为50．5万【wàn】吨、227GW、198GW、182GW。
根据百川【chuān】盈孚【fú】数据，2022年光伏行【háng】业各个【gè】环节的名义产能，硅料为【wéi】356．25GW，硅【guī】片【piàn】环节为415．8GW，电池片为【wéi】515．97GW，组件则为465．8GW。
另外，还有数百个项目紧锣密鼓推进中。
中国光伏行业协会最新发布的【de】数据显示，据不完全统计，2021年初至2022年【nián】11月，我国光伏规划扩产超过480个。光伏【fú】产【chǎn】业【yè】发【fā】展【zhǎn】得【dé】再快，估计也【yě】难容纳这【zhè】么【me】多的新进项【xiàng】目。
2023年，就是检验这一轮大扩产的时间。
如果【guǒ】产能过【guò】剩【shèng】是洪【hóng】水【shuǐ】猛兽的话，有句话是适用的【de】，你没有必要【yào】跑得过熊，但【dàn】你必须要跑得过你的队友。
02
TOPCon与HJT，2023谁将笑到最后
2022年，N型电池正式走到舞台中央，遍地开花。
上半年【nián】以【yǐ】晶科能【néng】源为【wéi】代表十余家企业【yè】投资【zī】TOPcon电池量产【chǎn】项目，TOPcon一时风头无两，大有“TOPcon元【yuán】年【nián】”之势。下半年，隆基绿能HJT创下26．81％的【de】世界纪【jì】录。同时，隆基和爱旭在IBC电池方面也【yě】取得突破。
光伏电池发展的核心【xīn】是【shì】不断提高的光电转换效率。在【zài】P型电池转换效率接受理论天花板【bǎn】时，N型电池【chí】打开了一个新【xīn】的时【shí】代。2023年， TOPCon与HJT两【liǎng】条技术路线【xiàn】，或将分【fèn】出高【gāo】下。
在赶碳号【hào】看来，如果说从PERC到TOPCon，只是在一种范式内【nèi】实现【xiàn】“量”的变化，那HJT技术，包【bāo】括未来和钙钛矿的进一步结合【hé】，则正在打破现【xiàn】有的光电转化【huà】范式的【de】牢笼，开创出一个全新的“异质结时代”。正如李振国所说“TOPCon”只【zhī】是一个过渡性技【jì】术路线，PERC、TOPCon、HJT，三者之间【jiān】的发【fā】展规律，就【jiù】像【xiàng】是从【cóng】传统的【de】燃油车到【dào】油【yóu】电【diàn】混合，再到纯电车，是一个事物的发展过【guò】程。
风物长宜放眼量，市【shì】场【chǎng】本身就是优胜劣汰，只有效【xiào】率更高、成【chéng】本更【gèng】低、工【gōng】艺【yì】更【gèng】简单者得【dé】天下。你【nǐ】总不能说，有一款产品，它的生产【chǎn】流程更简单（只需四步）、生产成本更【gèng】低（硅片【piàn】和非硅成本）、性价比更高【gāo】（全生命【mìng】周【zhōu】期发【fā】电增益），它却没有未来。2023，让【ràng】我们拭目【mù】以待。
03
2023，从“一体化”到“全产业链运营”
2022年，一体化的光伏企业显然发展得更好一些。
通常来说，光【guāng】伏制造业所处的制造【zào】业也好【hǎo】，大化【huà】工行【háng】业【yè】也好，产业链分工协作是常【cháng】态，绝大【dà】部分【fèn】行业都很难从头【tóu】干到尾，吃干榨【zhà】净【jìng】。但光伏行业，却恰恰是个例外。
头部光伏企业纷纷选择一体化，主要是因为：
首先，光伏【fú】制造业的主产【chǎn】业链【liàn】各【gè】环节间相互匹配程【chéng】度极强。一体化无疑能有【yǒu】效保障上游原材料【liào】供应，缓冲上【shàng】下游【yóu】的市场波动对企【qǐ】业自身的影响。
其次，从“自主【zhǔ】可控”角【jiǎo】度，组【zǔ】件企业能够与自己密切相关【guān】的制造环节【jiē】实施全面、严格的产【chǎn】品【pǐn】质量控制，从而靠过硬的质【zhì】量，在【zài】终端市【shì】场建立起【qǐ】品牌和口碑。
有两家企业的一【yī】体【tǐ】化格外引人关注，一【yī】是在2022年宣【xuān】布做组件的通【tōng】威。假设哪一天通威把组件【jiàn】也做【zuò】到了行业头部，那其产业链的内【nèi】部协同效【xiào】应将会【huì】取【qǔ】得压倒性优势 。第二【èr】是正泰。正【zhèng】泰除了参【cān】股硅【guī】料企业丽豪【háo】，还参股了硅片企业美科，自【zì】己有电池和组件，关键是电站规模做【zuò】到【dào】民企老大，正泰几乎是光伏圈【quān】布局最广的【de】一家，未【wèi】来成为未来光伏圈商业模【mó】式【shì】的颠覆【fù】者【zhě】也未【wèi】可知。
2023年【nián】，光伏企业的一体化只会【huì】更加深入，考验【yàn】的【de】则是【shì】各家企业全产业链【liàn】运营【yíng】的整体把控能力，包括【kuò】资金、技术、人才、市场等【děng】等【děng】。
这是一门硬功夫。
04
2023，硅料从“紧平衡”到“稳中有降”
经过十【shí】几次的提价，2022年硅料站上31万／吨【dūn】的高位。而2019年、2020年【nián】、2021年，多晶【jīng】硅每吨的均价分别是【shì】6万、5．82万、15．03万【wàn】。高【gāo】企【qǐ】的硅料价格，提升了硅料巨【jù】头的业绩，也推【tuī】高了光伏组件的成【chéng】本，压缩了【le】其他【tā】制造环节的利润空间，而【ér】这又【yòu】进一步影响【xiǎng】了光伏装机的积极性。
随【suí】着下半年新特能源内蒙古【gǔ】项目等【děng】投产，临近年底硅料【liào】价格拐【guǎi】点已现【xiàn】。
但赶【gǎn】碳号判【pàn】断【duàn】，2023年【nián】，硅料不会像【xiàng】有人说的出现【xiàn】“雪崩”、“断崖”，而【ér】大【dà】概率是稳中有降。而【ér】且，硅料环节仍然有望【wàng】成为光伏制造业四大环【huán】节中利润最高【gāo】的一【yī】个环【huán】节。
05
2023，继续跨界，继续黑马
新手都是强手，2023光伏圈越来越卷。
2022年，养猪【zhū】的、卖玩【wán】具的、做牛奶、做【zuò】内饰的、搞地产、卖家电【diàn】的【de】、做农【nóng】业、卖农药的，纷【fēn】纷跨界光伏【fú】。他【tā】们有的是资本市【shì】场上没有存在感的小【xiǎo】公司，有的【de】是多有不良记录的资本运作高手【shǒu】。
但更多【duō】的，却【què】是一些【xiē】举足轻重的商业巨头：TCL、比亚迪【dí】、保利【lì】、碧桂园、海尔【ěr】、格力、美的【de】……新玩家不仅【jǐn】是搞电站、做组件【jiàn】、切硅【guī】片，有【yǒu】的一入场就【jiù】宣布数百亿投资【zī】硅料项【xiàng】目。
另外，在硅料、硅片、电池【chí】、组件领域出现【xiàn】的【de】丽【lì】豪【háo】、高景、华晟、一【yī】道这些黑马企业，在2023年【nián】可【kě】能有的会实现上【shàng】市，这【zhè】也将是历史。赶碳号比较传统，总认为【wéi】，制【zhì】造【zào】业本有其内在发【fā】展规律，通过高压【yā】锅快速蒸熟的【de】，和通过多年来【lái】小火慢炖的菜品，在成色、口感上【shàng】未必会完全一样。当【dāng】然，黑马通过后天苦练【liàn】内功，也能成为白【bái】马。
越来越多竞争者的加入，虽【suī】然【rán】会【huì】产生一些低水【shuǐ】平盲目上马的项目，但从长【zhǎng】期看，也会把各行各业【yè】先进的【de】经营管理理念、组织【zhī】人才【cái】体系、市场【chǎng】营销【xiāo】打法带到光【guāng】伏行业，提升【shēng】行业【yè】的整体竞争【zhēng】能力。这是好事。
06
2023，政府招商更要拼软实力
光【guāng】伏招商，在2023年将更加【jiā】激【jī】烈。2022年企业【yè】卷，政府更卷【juàn】。2022年，针对光伏产业的【de】各地方政府【fǔ】的招商引资竞争，可以用拼刺刀来形【xíng】容【róng】了。
以【yǐ】往【wǎng】光伏企【qǐ】业扩产【chǎn】选址，所【suǒ】看重的无非是当【dāng】地【dì】的便宜【yí】的电价。因【yīn】此，除【chú】了传统的光伏重镇【zhèn】江【jiāng】苏（以无锡、常州为【wéi】代表），光伏投资一般集中在四川乐【lè】山【shān】、云南、内蒙、新疆等地。
2022年，全国各地的地方【fāng】政府【fǔ】都【dōu】把光伏产业【yè】作为招商引资的重点，有资源给【gěi】资源，没资源给政【zhèng】策【cè】。地方政府【fǔ】为了引入光伏企业，代【dài】建厂【chǎng】房【fáng】、配政府引导基金【jīn】、税收减【jiǎn】免【miǎn】、给【gěi】名目繁多的现金补贴，且都配有【yǒu】专人为项目【mù】落地提供一对一贴【tiē】身服【fú】务……
于【yú】是【shì】我们【men】就看了一些企业，先与A地【dì】政府签约，过几【jǐ】个月就背弃【qì】约定【dìng】转【zhuǎn】投B地政府怀抱；也会看到一【yī】些素【sù】来与光伏产【chǎn】业无关的城市，比如河北的【de】石家庄、山西【xī】的忻州、江苏的【de】东【dōng】台等【děng】城市，亦能引入百亿光伏投【tóu】资，而义乌、宿迁、南通、衢州【zhōu】、盐城【chéng】等【děng】地，在过去几年中也已悄然成【chéng】为光伏【fú】重镇。
2023年，重压之下，光伏招商只会越来越难。
这对【duì】于企业【yè】来【lái】说【shuō】，既是好事，当然也【yě】有【yǒu】隐忧——如何避【bì】免地方政【zhèng】府的承诺无法兑现或者说了不算，或许【xǔ】会【huì】成【chéng】为一道难题。就【jiù】像在2022年的4月【yuè】和9月，云南、内【nèi】蒙古等地选择对【duì】光伏等高耗能【néng】产业取消电【diàn】价优惠，2023年估计【jì】会有更多地的方取消电【diàn】价优惠【huì】。地【dì】方【fāng】政府招商，资源、政策固然重要，营商环境更重要。
后记
今年以来，乘“双碳【tàn】”东风，携【xié】欧【ōu】洲能源危机与全球能源结构转型之利，我【wǒ】国光伏产业投资扩产，高歌猛进【jìn】，以沙【shā】漠、戈壁、荒漠地区为重点的大【dà】型风电、光【guāng】伏基【jī】地建【jiàn】设和屋顶【dǐng】分布式光伏开发建设提速，新能源投资明显加快。
同样，我们欣喜地看【kàn】到，我国光【guāng】伏产业从十年前的原材料【liào】、设备、市场三头【tóu】在【zài】外，到【dào】所有环节在全球处于绝对【duì】领先地【dì】位。
如果【guǒ】说【shuō】高铁、新能源车等【děng】等中国制造足以【yǐ】为傲的话，那中国的光伏【fú】同样是当之无【wú】愧的【de】中国骄傲【ào】。也正因【yīn】如【rú】此，光伏产业的高质量发展才愈发重【chóng】要。
高质量发展【zhǎn】，不意【yì】味着放低发【fā】展速度，恰恰相反，速度一【yī】降下来，各种问【wèn】题都会暴露出来【lái】。就像一个人平常一直【zhí】忙于事【shì】业，你偏偏让他休【xiū】息【xī】，反【fǎn】而会生病。只有保持较高的【de】发展速【sù】度，在【zài】高速发【fā】展【zhǎn】中谋求高质量，才是王道。
天下武功，唯快不破。
借用【yòng】一位企业【yè】家的【de】话，2023年，继续坚持做对的事，难【nán】的事【shì】，需要时间【jiān】积累的事。祝福所【suǒ】有的新能源人，祝福所有【yǒu】的光伏人！
END
原文标题 : 新年献词｜站在新一轮繁荣的起点
