引语|战略的本【běn】质【zhì】，是发【fā】展核【hé】心竞争力【lì】，继【jì】而获得竞争【zhēng】优势。而竞争优势，则【zé】是超额利润的来源。纵观全球商业发【fā】展史，能够经【jīng】久不衰【shuāi】的企业无不拥有卓越的战略规划能【néng】力。
2022年上半【bàn】年，成立于2005年、几【jǐ】乎见证了中【zhōng】国光伏产业【yè】发展的晶澳科技成为全球【qiú】第三家组件出货量【liàng】突破100GW的【de】企业【yè】。而在此之【zhī】前【qián】，其已经连续8年位【wèi】居全球组件出货榜前四，近四年更是稳【wěn】居前【qián】三。
显然，能够【gòu】在跌宕起伏的中国光伏行业中【zhōng】脱【tuō】颖【yǐng】而出，卓越的【de】战略规划能力【lì】是其成功的基础【chǔ】。进入2022年，晶澳科【kē】技在【zài】经营业绩继【jì】续【xù】保持高速增【zēng】长的同时，却悄【qiāo】然【rán】提出了全新的“一【yī】体两翼”发【fā】展战略。按照公司的说法，“一体两翼”即【jí】“以【yǐ】光【guāng】伏智能制造为核心【xīn】业务、以智慧【huì】能源和光【guāng】伏新材【cái】为两翼【yì】”，在做强做优光伏产品智造的同时，做精【jīng】光伏辅材和【hé】设备产业，积【jī】极开发下【xià】游光伏发电应用【yòng】场景【jǐng】解决方案，为客户提【tí】供最优【yōu】质【zhì】的新能源系统【tǒng】解决方案，三大业务协同【tóng】发展，拓展市场需求空间。
那么，在【zài】光伏行业【yè】市场竞争愈发激烈、新兴技【jì】术层出不穷的当下【xià】，晶澳科技【jì】为何会提出“一体两翼”？其又【yòu】将对公司【sī】的【de】未【wèi】来发展产生怎样的影响【xiǎng】？
| 因循守旧无异于作茧自缚
目前，全球已有136个国家提出“碳中和”目标，而光伏发电则成为【wéi】了全球【qiú】各国实现【xiàn】“碳【tàn】中和”目【mù】标【biāo】的关键路【lù】径之一。例如，至2030年，美国计划【huá】将【jiāng】光伏发【fā】电【diàn】在电力结构【gòu】中【zhōng】的占比提升至30%以上，欧【ōu】盟拟将【jiāng】光伏装机容量提【tí】升至600GW以【yǐ】上，中国【guó】拟将非【fēi】化石能源占一次【cì】能源消费的比重提升至25%左右。而截至2021年，美【měi】国光伏【fú】发电占【zhàn】比仅【jǐn】为【wéi】3%，欧盟光伏【fú】装机量仅为190GW，中国非化石能源占比仅为【wéi】16.6%。
于【yú】此同【tóng】时，“平价【jià】上网”的实现【xiàn】，也助推光伏行业由过【guò】去由政策主导逐【zhú】步进入【rù】由市场主导的全新发展阶段。IRENA数据显示【shì】，2010-2020年间，光伏度【dù】电【diàn】成本由0.381美元/KWh下降【jiàng】至0.057美元/KWh，降幅超过85%。
受【shòu】益于【yú】“碳中和”目标【biāo】成为全球共识以及【jí】“平价上网”的【de】实现，光伏【fú】行业也迎【yíng】来了黄金发展【zhǎn】期，在【zài】集中式市场规模稳步提【tí】升【shēng】的【de】同时，分布式、储能等细分【fèn】领域也纷纷迎来暴发【fā】式增长。公【gōng】开数据显示，2021年全球光伏新增【zēng】装【zhuāng】机【jī】175GW，同比增长20.7%；全球储【chǔ】能新增装【zhuāng】机29.6GWWh，同比增长72.4%。此外，根据国家【jiā】能源局数据显【xiǎn】示【shì】，2021年【nián】我国分布式光伏新增【zēng】装机29GW，同比增长87%，占比首次【cì】突破50%，达到55%。
在光伏行业【yè】市场景【jǐng】气度愈发提【tí】升、发展空间愈发广阔的同【tóng】时，市场【chǎng】竞争也愈发激烈。目前，光伏行业【yè】展开了疯【fēng】狂【kuáng】的扩产浪潮，同【tóng】时也吸【xī】引了大【dà】量“跨界者”。根据索比光伏网的【de】不完全统计，2022年上【shàng】半年硅料、硅【guī】片、电池片【piàn】、组件四大主产业链制造环节拟扩产【chǎn】规模分别【bié】达到458万【wàn】吨、588GW、293GW和【hé】361GW，并涌现【xiàn】了【le】沐【mù】邦【bāng】高科、皇氏集团等【děng】诸【zhū】多【duō】“跨界者”。
此外，随着n型晶硅、钙钛矿薄【báo】膜等新兴电池【chí】技术不断取得突破性进展，光伏行业【yè】也进入【rù】到新一轮的技【jì】术窗口期。尤其是在重资【zī】产的【de】制【zhì】造属【shǔ】性加【jiā】持下【xià】，固有的市场格局随时可能被颠覆。
由此可见，当下的光伏行业市场环【huán】境已经发生【shēng】根本性改【gǎi】变，对于企业而言，犹如“逆水行舟，不进【jìn】则退”。因【yīn】此，面对【duì】复【fù】杂多变的市场环境【jìng】，原有的发展战【zhàn】略【luè】已经无【wú】法适应时代发展的潮流，因循守旧【jiù】无异于作茧自缚。晶澳科技于【yú】此时【shí】提出“一体两翼【yì】”发展战略，可谓未雨【yǔ】绸【chóu】缪。
| 竞争壁垒显著的光伏制造业务向智能制造转型
目前，晶澳科技已经成【chéng】为全球【qiú】光伏【fú】行业的领军企业之一，在品【pǐn】牌、全球化【huà】、技术、产品、一【yī】体【tǐ】化、规模等层面【miàn】均形成了显著的竞【jìng】争壁【bì】垒：
·品牌【pái】层面，公司2020-2021年【nián】连续两年【nián】均获得彭博新【xīn】能源100%可融资性的最【zuì】高评级【jí】。
·全球化【huà】层面，截【jié】至2021年末，公司已在全球建立了12个【gè】生产基【jī】地，并在海外拥有13个销售【shòu】公司，销【xiāo】售【shòu】服务网络【luò】遍布全球135个国家【jiā】和地【dì】区。
·技术【shù】层【céng】面，公【gōng】司n型倍秀(Bycium+)电池技术已具备大规模量产条件，同【tóng】时HJT中试线已进入试【shì】产阶【jiē】段，在【zài】IBC、钙钛矿【kuàng】及叠层电池等【děng】前沿技术领域亦【yì】有深度布局。
·产品层面，今年5月【yuè】份【fèn】，公司推出【chū】了基于n型倍秀(Bycium+)电池技术的“DeepBlue 4.0 X”的n型组件【jiàn】产品，研发的n型倍秀(Bycium)电池转换效率达【dá】到25%，最高功率可达625W。据【jù】公司【sī】介绍【shào】，相比【bǐ】于主流P型组件【jiàn】，“DeepBlue 4.0 X”组件【jiàn】的BOS成本最大可降低2.1%左右，LCOE成【chéng】本可【kě】降低【dī】约【yuē】3.5%-5%左右。
·一体化层面，公司自2010年便【biàn】已开始一体化布局【jú】，且相较于【yú】竞争【zhēng】对手【shǒu】更为均衡，硅片、电池片【piàn】环节的自供率【lǜ】水平较高，可以【yǐ】最大限度的降【jiàng】低产业链【liàn】中间环【huán】节周【zhōu】期性【xìng】特【tè】征【zhēng】对【duì】于供应【yīng】链以【yǐ】及【jí】经【jīng】营业绩的影【yǐng】响。同时，公司在东南亚亦有一体化产能【néng】布局，预计至【zhì】2022年末将实现4GW的一体化产能，并逐步完善【shàn】海外供应链的培育建设，以更好【hǎo】的满足【zú】全球市场客【kè】户需求。
·规模【mó】层面，截至2021年底【dǐ】，公司【sī】在全球【qiú】范围【wéi】内拥有组件产能近40GW，硅【guī】片和电池产能约为组件产【chǎn】能的【de】80%。按照公司的规【guī】划，至2022年末【mò】和2023年末，组件产【chǎn】能将超过50GW和75GW，硅片和电【diàn】池片产能继【jì】续【xù】保持组件产能的80%左右。
正是得益于在光伏制造领域的六【liù】大核心竞【jìng】争力，晶澳【ào】科技在“一【yī】体两翼”战略【luè】中，将其【qí】作为战略核心，即“一体【tǐ】”。不过，随着第四次工业【yè】革【gé】命的【de】到来，智能制造将成为未来光伏企【qǐ】业乃至制造业企【qǐ】业保持市场竞争力的基础。尤其是对于以“降本增效”为核心发展逻辑【jí】的【de】光伏行【háng】业而言【yán】，通过工【gōng】业互联网【wǎng】的【de】赋【fù】能，可以【yǐ】显著【zhe】降低【dī】生【shēng】产成本，以及改善生【shēng】产工【gōng】艺【yì】，继而减少电池转【zhuǎn】换效【xiào】率的损耗。
因此，晶澳科技在【zài】“一体两翼”中也【yě】着重提到了，未【wèi】来公【gōng】司将通【tōng】过“工业互联【lián】网+人工【gōng】智能”理念【niàn】的【de】植入，助【zhù】推【tuī】生产制造向全面自动化、智能【néng】化方向发展，逐【zhú】步推【tuī】动和实现数字工厂、智慧工程、生态工厂。
晶澳智能制造车间
| 加强辅材和设备的研发以“保供降本”
晶【jīng】澳科技【jì】向智能制造转型，并不【bú】仅仅是紧跟第四次工业革【gé】命的时代【dài】洪流【liú】，其本质【zhì】还是旨在构【gòu】筑成本壁垒、持续推动光伏行【háng】业的“降本【běn】增效”。尤其是未来随着硅料价格进【jìn】入下【xià】行【háng】周期，成本占比【bǐ】逐步下降，铝边框等辅材成本将成为决定企【qǐ】业市场【chǎng】竞【jìng】争【zhēng】力的【de】关键【jiàn】因素之【zhī】一【yī】。
在晶【jīng】澳科【kē】技的“一体两翼”战略中，光伏【fú】新材即为【wéi】“两翼”中的其【qí】中一翼。按照公司的说法【fǎ】，未来将加强光伏辅材和设备的【de】研发【fā】力量，包括单晶炉、石【shí】墨、碳碳材料【liào】、边框等业务，为主【zhǔ】产业【yè】链快速发展保【bǎo】障供应的同时，持续降低生【shēng】产成本。
值得一提的是，在公司【sī】今年【nián】2月份发布的关于投资建设一体【tǐ】化产能的公告中，即包【bāo】含了10GW组件辅材配套【tào】项目，计划【huá】投资额高达6.88亿元【yuán】。根据公司在【zài】深【shēn】交所互【hù】动易上披露【lù】的信【xìn】息，该【gāi】项目包括铝边框【kuàng】等【děng】辅【fǔ】材产品。而铝边框，在辅材【cái】成本【běn】中的占比超过30%，是占比最高【gāo】的成【chéng】本项。
此外【wài】，光伏行【háng】业【yè】在制造属性【xìng】的加持下，产品的同质化特征【zhēng】较为【wéi】显【xiǎn】著，而生产设【shè】备则【zé】成为企业【yè】形成【chéng】产品差异化【huà】竞【jìng】争优势的关键因素之一。因此，在晶澳科【kē】技的“一体【tǐ】两翼【yì】”战略中【zhōng】，亦包括了单【dān】晶炉等设备的研发和制造。据公司介绍，公【gōng】司自主生产的单晶炉【lú】设备能够持续【xù】改善和提升自动化【huà】和集中管【guǎn】理水平。
| 布局储能、BIPV等蓝海市场打造全新业绩增长点
在【zài】持续推【tuī】进“降本增效”、巩固竞争【zhēng】壁垒的同时，晶澳科技也【yě】在积极寻找【zhǎo】和打造新的业绩增长【zhǎng】点。“一体两翼”战略中的【de】另外一【yī】只【zhī】“翅【chì】膀”，即通过【guò】加大下【xià】游【yóu】光伏应【yīng】用【yòng】的投入，不断扩大光伏电站开发建【jiàn】设规模，并同【tóng】步探索【suǒ】BIPV、储能等光伏应用场【chǎng】景的开发【fā】，实现光伏【fú】智能制造业务【wù】应【yīng】用场景的延【yán】伸。
目前，以【yǐ】BIPV、储能为代表【biǎo】的细分领【lǐng】域，正逐步进入高速成长期，且尚属蓝海市场。根据CPIA的预测，2020-2025年间，我【wǒ】国【guó】BIPV装机容量【liàng】复合增速有望【wàng】达到92%-102%。而根【gēn】据BNEF的【de】预【yù】测，2030年前【qián】全【quán】球储【chǔ】能装机【jī】将保持每年30%左右的复合增速【sù】。
尤【yóu】其是【shì】储能市场，由于新能【néng】源发【fā】电【diàn】在并网时具有波【bō】动【dòng】性、间歇性和不可预测性等缺点【diǎn】，配备能够为电【diàn】网系统调峰填谷【gǔ】、提高可【kě】靠性和安全性的储能系统是【shì】光【guāng】伏【fú】发电大规模应用【yòng】的基础，因此【cǐ】随【suí】着【zhe】光伏【fú】装机量的不断攀升，储能市场的成长空间愈发广阔。
在国【guó】家能【néng】源局近期印发的《能【néng】源【yuán】碳达峰碳中和【hé】标准化提升行动计划》中明确指出，根据新能【néng】源发电并【bìng】网【wǎng】配置和源网荷储一体化需【xū】要，抓紧建【jiàn】立涵盖【gài】新型储能项目【mù】建【jiàn】设、生产运【yùn】行全【quán】流程【chéng】以及安全环【huán】保、技术管理【lǐ】等专业技【jì】术内容的标准体系。
而在欧洲，在能源【yuán】转型的时代背景下叠【dié】加能【néng】源危机的加剧，户【hù】用光储【chǔ】市场【chǎng】迎来全面爆发，光储一体化趋势愈【yù】发显著【zhe】。IHS Markit数据显示【shì】，2021年欧洲户用储能装机达到1717MWh，同比【bǐ】增【zēng】长60.2%。
今年3月份【fèn】，晶澳科【kē】技与【yǔ】国内【nèi】知名【míng】储能【néng】系【xì】统集成商与【yǔ】储能【néng】系统服务商海博思【sī】创达成战略合作，正式进军储【chǔ】能市场。根据约定【dìng】，双方拟在户用储能系统、工【gōng】商业分布式光伏储能【néng】项【xiàng】目、海【hǎi】外大型光伏储【chǔ】能项目以及海外电能【néng】交易平台建设等业务领域【yù】展开全方位深【shēn】度合作，并将成立合【hé】资公司【sī】。
虽然晶澳科【kē】技在储能领域尚处起步阶段，表【biǎo】面来看缺乏核心竞【jìng】争力，但根据PV Magazine的调研，品【pǐn】牌是储能用户【hù】的【de】首要决策因素，对于电【diàn】芯【xīn】、零部件的来源【yuán】关注度【dù】较低。而品牌【pái】，恰恰是晶澳【ào】科技的【de】竞争壁垒之一。可以想见【jiàn】，未来在【zài】全【quán】球化渠道布【bù】局的加持下，品牌知名度享誉全球【qiú】的晶澳科技在储能【néng】领域必然获【huò】得一席之地【dì】，继而【ér】形成新的【de】业【yè】绩增长点。
| 写在最后
按照晶澳科技的构想【xiǎng】，通过做强做【zuò】大光伏智能制造业【yè】务，做精光【guāng】伏辅【fǔ】材和设备产业，积极开【kāi】发下游光伏【fú】发电【diàn】应用【yòng】场景解【jiě】决方案，晶澳科【kē】技将为客户提供【gòng】最优质的新能源系统【tǒng】解决【jué】方案。显然，“解决方【fāng】案【àn】提供商”，是公司下【xià】一个阶段的发展目【mù】标。而“解决方案提供商【shāng】”的核心，则是【shì】围绕客户需求持续创【chuàng】新，并【bìng】与合作【zuò】伙伴开展深度合【hé】作，以提升市场竞争【zhēng】力以及市【shì】场份额。
就在今年4月份，晶【jīng】澳科技发【fā】布了《2022年股票【piào】期【qī】权【quán】及限制性股票激【jī】励计划》，按照业【yè】绩考核【hé】目标测算，以2021年度业绩为基数，2022-2024年，公司的营业收入和净【jìng】利润的【de】增长率将【jiāng】分别【bié】不低于45%、70%、95%和50%、80%、120%(两者完成一项【xiàng】即可)。然而，作为一家营收【shōu】规【guī】模已达百亿级别的企业【yè】，倘若没有坚不可摧的竞争壁【bì】垒以及高瞻远瞩的战略规划，断然难【nán】以完成【chéng】。不过，随【suí】着“一【yī】体两翼”战略的【de】提出【chū】，晶澳科【kē】技的经【jīng】营业绩保持稳【wěn】定增长几无悬念。
来源：索比光伏网 作者：倪克
