本文围绕电力发【fā】展【zhǎn】结构，从供给【gěi】侧、需求侧对【duì】清洁能源产业链、发展【zhǎn】历程、发展现状及前景做了【le】详细分【fèn】析。
行【háng】业主要上市公司：三峡【xiá】能源【yuán】、中国电力、上海电力、京【jīng】能清洁能源、大唐发电、国【guó】投【tóu】电力、龙源电【diàn】力、中【zhōng】广核新【xīn】能源、大唐新能源【yuán】、华能国际、华【huá】润电力、国电电力
本文核心数据：中国【guó】电【diàn】力装机结【jié】构【gòu】、中【zhōng】国新增电力装机结【jié】构、中国风电【diàn】光伏装机总量、主【zhǔ】要【yào】上市企业风【fēng】电光伏装机容量
行业概况
1、定义：清洁能源是产业发展的新动能
科幻电影【yǐng】与【yǔ】反乌托邦小说【shuō】中的【de】末日景象【xiàng】常【cháng】常以【yǐ】能源枯竭【jié】为伊始，构建【jiàn】出战争、冲【chōng】突、贫瘠、困厄的悲凉画面。无需赘言，能【néng】源维系着人类历史文【wén】明【míng】的繁荣【róng】与发展，是现代社【shè】会的血液。十【shí】八世纪以后，煤炭、石油、电【diàn】力的广泛【fàn】使用，先后推【tuī】动了【le】第【dì】一、第二次工业【yè】革命，使【shǐ】人类【lèi】社会【huì】从农耕文【wén】明【míng】迈向工业【yè】文明，能源从此成为世界【jiè】经济发【fā】展【zhǎn】的重要动【dòng】力，也成为各国利益博弈的焦点。历史上曾爆发过数次【cì】规模较大的能源危机，都离不【bú】开政局动荡、经济危【wēi】机的阴霾，可见【jiàn】能源安全对【duì】国家的繁荣发展至关重要：
2022年2月【yuè】初爆发的乌俄冲突再次引发了国【guó】际【jì】对能源【yuán】供应的市场担忧，国际能【néng】源【yuán】价格在冲【chōng】突【tū】爆发的半月内一路猛涨。金融信息提供商【shāng】IHSMarkit的副【fù】主【zhǔ】席丹尼尔·耶金（Daniel Yergin）认为【wéi】，俄乌冲突可能【néng】会引发一【yī】场能【néng】源市场动荡【dàng】，规模堪比上世纪70年代的重大石油危机。
俄罗斯作【zuò】为全【quán】球最大的【de】天然气【qì】出口国和第二大石【shí】油出口【kǒu】国，在全球能源供应体系中扮演着重要的【de】角色。截至2022年【nián】5月【yuè】，战局尚【shàng】未明朗，未来能源【yuán】危【wēi】机爆【bào】发【fā】的可能【néng】性需谨慎【shèn】判断，能源【yuán】价格的走势或由【yóu】乌饿局势可控性决定【dìng】。但此次油气【qì】价格【gé】的剧烈波动，加速了西方国家对能源独立的决心，在碳中和背景下，加大【dà】绿色能源使用【yòng】以【yǐ】减少对进口原油依赖是多【duō】数【shù】国家【jiā】改善自【zì】身能源结构的主【zhǔ】要【yào】手段。
虽然在【zài】此次冲突中，我国尚未改变【biàn】与【yǔ】俄罗斯石油和天然气的贸【mào】易计划，但【dàn】由于长【zhǎng】期以来我国【guó】“富煤【méi】、贫油、少气【qì】”的资【zī】源【yuán】禀赋【fù】，以及为减少石油对外【wài】依存度【dù】以【yǐ】巩固能源安全的原因，造成我【wǒ】国以煤炭为主的能源消费结【jié】构，也【yě】为我国【guó】在【zài】经济飞速发展【zhǎn】时期埋下了碳排放与环境污染的隐患。而【ér】现阶段我国经济发展【zhǎn】已【yǐ】构建【jiàn】起一定基础，是时候淘汰落【luò】后【hòu】产【chǎn】能，在转型【xíng】升级的阵痛下提升产业发展的质量，习近平主席【xí】于2020年9月在联合国大会【huì】上做出【chū】“碳达峰”、“碳中和”的承诺，是我【wǒ】国重构环境与经济关系【xì】的决心和【hé】信心【xīn】。
而实现“双【shuāng】碳”目标的必【bì】经之路【lù】，就是在抓好煤【méi】炭清洁高效利用的同时，大【dà】力发【fā】展清洁能【néng】源，推动煤炭等传统化石【shí】能源和新能源【yuán】的优化组合，打造多元一体的能源【yuán】生产和【hé】消费结【jié】构【gòu】，不断【duàn】提升【shēng】能源【yuán】的绿色发展能力。那么，何为【wéi】绿【lǜ】色能【néng】源？
绿色能源也称清洁【jié】能源，是指不排放【fàng】污染物、能够【gòu】直接用于生产生活【huó】的能源。绿色能源可分为狭【xiá】义和广义【yì】两种概【gài】念。狭【xiá】义的【de】绿色能源仅指可再生【shēng】能源，如【rú】水能、生物【wù】能、太阳能、风能、地热能和海洋能等，这些能【néng】源消耗之后【hòu】可【kě】以恢复补充，很少【shǎo】产生【shēng】污染。广义的绿色能源则包括在能源的生【shēng】产、及其【qí】消费过程中，选用对生态【tài】环境低【dī】污【wū】染【rǎn】或无污染的能源，除了【le】上【shàng】述可【kě】再【zài】生资源外，还包括非再生资源，如核能、天然气、清洁煤【méi】等。
需要注【zhù】意的是，绿【lǜ】色能源（清洁能【néng】源）的【de】含义包【bāo】含以【yǐ】下【xià】三点：第一、绿色能【néng】源（清【qīng】洁能源）不是对【duì】能【néng】源的简单分【fèn】类【lèi】，而是指能源利用的技术体系；第二、绿色能【néng】源（清洁能源）不但【dàn】强调清洁【jié】性同时也强【qiáng】调经济性；第【dì】三、绿【lǜ】色能源（清洁能源【yuán】）的清洁性指的【de】是符合一【yī】定的排放标准。
2、产业链剖析：产业链覆盖面广
由于【yú】绿色能源体系下的【de】能源类型众多，每种能【néng】源都有其特有的产业链【liàn】环节。但从共【gòng】性而言【yán】，从清洁能源产业上【shàng】下游来【lái】看【kàn】，既包括【kuò】上【shàng】游的【de】清【qīng】洁能源零部件及【jí】装备制造企业【yè】，也包括【kuò】中游的清洁能源生产企业，还【hái】包括下【xià】游的清洁【jié】能源销售、应用企业等。
我国清洁能源生【shēng】态圈中参与企业甚广【guǎng】。以风【fēng】电领域为例，上游【yóu】主要是风电的零部件制造【zào】商【shāng】，上市【shì】的企【qǐ】业【yè】包括中材【cái】科技、双一科技、日月股份、禾望电气、金雷【léi】股份【fèn】等；中游【yóu】主要【yào】是【shì】风【fēng】电整机和风塔的制造商，上市【shì】的企业【yè】包括金风科技、明【míng】阳智能、天顺风能、泰胜风能等【děng】；下游主要是风电运营商，上市的企【qǐ】业包括【kuò】中广核新能【néng】源、大唐【táng】新能源、北【běi】控清洁【jié】能【néng】源【yuán】等。
产业发展历程：国家战略科技力量支撑行业加速发展
中【zhōng】国的绿色能源发展始于【yú】为解决电力供应的【de】水【shuǐ】电【diàn】发展和解决【jué】农村能源供应的【de】沼气、薪炭林和【hé】太阳【yáng】能利用。1973年【nián】石油危机后，中国开始探索【suǒ】能够替代石油的可再生能源。2002年约翰内【nèi】斯堡世界可持续【xù】发展首脑会议之后，全球的可再【zài】生能【néng】源进【jìn】入规模化发【fā】展阶段【duàn】；2005年【nián】我国【guó】颁布《可再【zài】生【shēng】能源法》，标志着可再【zài】生能【néng】源在我国也进入了【le】规模化发展的阶段。发展至今，我【wǒ】国已【yǐ】建成【chéng】了世界最大【dà】的清洁发电体系，清洁【jié】能源正在有计划地逐步取代化石能源，并开始引领和推【tuī】动全球应对气候变【biàn】化和【hé】可持续发展。虽【suī】然，清洁能源完全【quán】取【qǔ】代化石能源仍任重道【dào】远，但【dàn】是以国家战略科技力【lì】量为矛，以国家顶【dǐng】层规【guī】划为盾，我国清洁能源行业发展【zhǎn】将继续砥【dǐ】砺前【qián】行【háng】。
行业政策背景：逐步构建碳达峰、碳中和“1＋N”政策体系
发展至今，我国已建【jiàn】成了世界【jiè】最大的清洁发电【diàn】体【tǐ】系，清洁能源正【zhèng】在【zài】有【yǒu】计划地逐步【bù】取代化【huà】石能源，并开始引领和【hé】推动【dòng】全球【qiú】应对【duì】气候变化【huà】和可持续【xù】发展。自“碳达峰”、“碳中和”目标提出后，我国【guó】正逐【zhú】步构建碳达峰【fēng】、碳中和“1＋N”政策体系。
根据《中共中央国【guó】务院关于完整准确【què】全面贯彻新发展理念做【zuò】好【hǎo】碳达峰碳中和【hé】工【gōng】作的意见【jiàn】》和【hé】《2030年前【qián】碳达峰行动方案的【de】通知【zhī】》共同构成贯【guàn】穿碳达【dá】峰、碳中【zhōng】和两个【gè】阶段的顶【dǐng】层设计：十【shí】四五”期间，产业结构和能源结构调整【zhěng】优【yōu】化取得明显进展，到2025年【nián】，非化石能源消费比重达到【dào】20％左右；“十五【wǔ】五”期间【jiān】，产业结【jié】构调整取得【dé】重大进展，清洁低碳安【ān】全高效的能源体系【xì】初步建立，到2030年，非【fēi】化石【shí】能源消费比重达到25％左右。实现清【qīng】洁能源取代【dài】化【huà】石【shí】能源非一日之【zhī】功，需以国【guó】家战【zhàn】略科技力量为矛【máo】，以国【guó】家顶层规划为盾，方【fāng】能砥砺前行。
行业发展现状
1、中国电力发展结构
从发电【diàn】结构来看，火【huǒ】力【lì】发电仍是我【wǒ】国的【de】主要电【diàn】力【lì】来源。2021年，全国【guó】全社【shè】会用电量83128亿千瓦时，同比增长10．3％。2021年，全国全【quán】口【kǒu】径发电量83768亿千瓦时，同比增长9．8％。从发电【diàn】量结构看，清洁能源占比约34．5％（主要【yào】含水电、风【fēng】电、光电、生物质【zhì】发电及核电），其中，水【shuǐ】电占【zhàn】全国发【fā】电量的【de】16．00％，风【fēng】电占7．83％，太阳能发电占3．9％。
全国【guó】电力装机结构与发【fā】电【diàn】结【jié】构趋近。截【jié】至2021年底，全国全口径发电【diàn】装机容【róng】量237692万千瓦，同比增长7．9％。分类型看，全国火电、水电、风电【diàn】、光伏、核电【diàn】的装机【jī】容量分别占整体【tǐ】的【de】54．6％（其中，生物质发电【diàn】占整【zhěng】体比重【chóng】的【de】1．6％）、16．5％、13．8％、12．9％和【hé】2．2％。
近年来，我国风电和光【guāng】电建设换【huàn】挡【dǎng】提【tí】速，新【xīn】增装机比【bǐ】重较高【gāo】。2021年，全国基建新增发电设【shè】备容量17629万千瓦。其【qí】中，光伏、风电【diàn】、火电、水电、核电的装机容量占全【quán】部【bù】新增装机容量的31．27％、27．08％、26．34％、13．37％和【hé】1．94％。
2、中国风光资源储量丰富
我国【guó】幅员辽阔，风【fēng】能【néng】、太【tài】阳能资源丰富。我国【guó】风能资【zī】源集中分【fèn】布在“三北”地【dì】区和东南沿海地区，其中【zhōng】“三北”地区约占到【dào】总【zǒng】蕴藏量的69％。太阳【yáng】能总辐射总体【tǐ】呈“高【gāo】原大于平原、西部【bù】干燥【zào】区大于东部湿润区”的分布特点。从中国太阳年辐射总量的分布来看，我国西部【bù】地【dì】区光伏发电潜【qián】力巨大，其【qí】中青藏【cáng】高【gāo】原【yuán】地【dì】区平均海拔高度在4000m以【yǐ】上，大气层薄【báo】而清洁，透【tòu】明度好，纬【wěi】度低【dī】，日照时间长【zhǎng】；四【sì】川和贵州两省及重庆市【shì】的太阳【yáng】年辐射总量最小，尤其是四川【chuān】盆地，雨多、雾多、晴天较少。
3、风电装机量增势迅猛
据GWEC数据，2021年，全球【qiú】风电【diàn】行业实现【xiàn】了93．6GW的新增并网【wǎng】装机，为【wéi】历【lì】史第二好成绩【jì】。相比于2020年，全球风电新增【zēng】装机【jī】量下降了1．8％。中国新增【zēng】装【zhuāng】机【jī】量在【zài】48GW左右，占【zhàn】全球增【zēng】量【liàng】的50．91％，其中，2021年中国海上风电增量占【zhàn】全球的80％，超越英国成为全球【qiú】海【hǎi】上风电累计装机最【zuì】多的国【guó】家。
虽然风电正处在上升通道中，但若【ruò】想实现安全且有弹【dàn】性的全【quán】球能源转型，现在的增【zēng】长速【sù】度和广度都不够。如果按照【zhào】现在的发【fā】展【zhǎn】速度，到2030年全【quán】球【qiú】风电装机量【liàng】将无法达到限制【zhì】全球温【wēn】室【shì】效应在【zài】1．5℃的增长及【jí】净零排放【fàng】路径所需风【fēng】电容量的三分之【zhī】二，以【yǐ】致无【wú】法完全实现气候目标。因【yīn】此，我国还需加快风电建【jiàn】设步伐，力争【zhēng】实现“双碳”目标【biāo】。
4、光电供销均衡
从建设情况看【kàn】，2021年，全国【guó】光伏新增装机5488万千【qiān】瓦，为【wéi】历年以来年投产最多，其【qí】中，光伏电站2560万千瓦、分布式光伏2928万千瓦。到2021年底，光伏发电累计【jì】装机3．06亿千瓦。从新增装机布【bù】局看，装机占比【bǐ】较高【gāo】的区域【yù】为华北、华东和华【huá】中地区，分【fèn】别占全国新增【zēng】装机的【de】39％、19％和15％。
从【cóng】发电情况看，2021年，全【quán】国【guó】光伏发电【diàn】量3259亿千瓦时，同比增长25．1％。
从利用情【qíng】况看，2021年，全国光伏发电利用率98％，与上年【nián】基本持平。新疆、西藏等地光伏【fú】消纳水平显著【zhe】提升【shēng】，光伏利用率同比分别【bié】提升【shēng】2．8和5．6个百分点。
行业竞争格局
1、区域竞争：华北和西北地区“风光无限”
我国风电【diàn】、光电装机【jī】区域分布情况主要【yào】受【shòu】到资源【yuán】禀赋、环【huán】境条【tiáo】件以及装机成本等因素【sù】影响。
到2021年底，全国【guó】风【fēng】电累计装机3．28亿千瓦【wǎ】，其中【zhōng】陆上【shàng】风电累计装机3．02亿千【qiān】瓦、海【hǎi】上风【fēng】电累计装机2639万千【qiān】瓦【wǎ】。到2021年底【dǐ】，光伏发电累计装机3．06亿千瓦。
从各地区累计装机量【liàng】来看，华北【běi】和【hé】西北地区无论是光伏还【hái】是风电，累计装机总量【liàng】均位于我国六大区域前列，其中，华北地区累计并网风电装机占全国比重的27％，累计并【bìng】网光伏【fú】发电【diàn】装机占全【quán】国的30％；西北【běi】地区【qū】累【lèi】计【jì】并【bìng】网风电装机占全国【guó】比重的【de】23％，累【lèi】计并网光伏【fú】发电【diàn】装【zhuāng】机占全国的23％。
2021年【nián】，全国生物质发电新增【zēng】装机808万千瓦【wǎ】，累计【jì】装机达3798万千【qiān】瓦【wǎ】，生物【wù】质发电量1637亿千瓦时。累计装机排名前【qián】五位的省份【fèn】是【shì】山【shān】东、广东、浙江、江【jiāng】苏和安【ān】徽，分别【bié】为395．6万千瓦、376．6万千瓦、291．7万千瓦、288．0万千瓦和239．1万千瓦，主【zhǔ】要位【wèi】于华东和华南地区。
2、企业竞争：“五大四小”持续领先
中国发电【diàn】市场【chǎng】呈“五大四小【xiǎo】”纵【zòng】横之势。随着近年【nián】来国家对能【néng】源结【jié】构的调整与把控，头部企【qǐ】业在向清洁能源加速【sù】扩【kuò】张业务版图的同【tóng】时，通过一系列兼并重组，形成了【le】新的竞争格局【jú】。2021年【nián】，作为清洁能源开发的领头羊，“五大四小”所属上市公司【sī】表现亮眼：据【jù】不【bú】完全【quán】统计，在风电板块，国家能【néng】源投资【zī】集团下属的【de】龙【lóng】源电力2021年【nián】风电【diàn】累计装【zhuāng】机【jī】容量为23．67GW，位列第【dì】一【yī】，其次【cì】是华能国际、华润电力【lì】、三【sān】峡能源和大【dà】唐新能源，累计装机【jī】规模超过10GW；在光电【diàn】领域，三峡【xiá】能源以8．41GW的【de】累计装机规模位列第一【yī】，其次是国家电【diàn】力投资集团下【xià】属中【zhōng】国电力，光【guāng】伏发电【diàn】累计【jì】装机规模为7．49GW。
注【zhù】：龙源电力光伏发【fā】电装机容量【liàng】含其他可【kě】再生资源【yuán】，主要以【yǐ】光伏发电【diàn】为主；华能【néng】国【guó】际风电光伏装机【jī】规模为已并网【wǎng】权益装机容量。
行业发展前景及趋势预测
2、“十四五”可再生能源四维目标明确
2022年6月，国家【jiā】发展改革委、国家能源局等九部门联合印【yìn】发《“十四五【wǔ】”可【kě】再生能源【yuán】发展【zhǎn】规划》强【qiáng】调【diào】，“十四五”时期【qī】可【kě】再生能源发展【zhǎn】将坚持集中式与分【fèn】布式并举【jǔ】、陆【lù】上与海上并【bìng】举【jǔ】、就地消【xiāo】纳与外送消纳并举、单品种开发与多品种【zhǒng】互补并举、单一场景与综合【hé】场景并【bìng】举。并且【qiě】从消费总量、发电【diàn】总量、消纳总量、非电利用四个维度【dù】提【tí】出目标，到2025年，可再生能源【yuán】年发电量达到3．3万亿【yì】千瓦时左右。“十四五”时【shí】期，可再生能源发电量增量在全【quán】社会用【yòng】电量【liàng】增量中的占【zhàn】比【bǐ】超过50％，风电和太阳能发【fā】电量实现翻倍【bèi】。3．3万亿千瓦【wǎ】时【shí】左【zuǒ】右的【de】可再生【shēng】能源年发电量，比2020年增长了约50％。
1、“十四五”区域协调内涵更为丰满
能源生产与消费【fèi】的空间失衡将导【dǎo】致能源【yuán】配置【zhì】效率低下。根据厦门大学经济学院中国能源经济【jì】研【yán】究中【zhōng】心分析，从全国层面来看，我国清洁能源禀赋与用电负荷逆向分布，60％以上的风、光、水等清【qīng】洁资【zī】源集【jí】中分布【bù】在“三北”地区和西南【nán】地区，而东中部【bù】地区却占据【jù】了【le】全国75％以上的用电【diàn】量【liàng】。统筹规划电源基地和输送通【tōng】道以实现新能【néng】源电【diàn】力的全【quán】局优化配置和供需协调发展【zhǎn】，促【cù】进能源资源禀赋【fù】与需【xū】求负【fù】荷的空间均衡，成为【wéi】推动能源【yuán】供需【xū】双侧协同绿色低【dī】碳发展的重要基础【chǔ】。
从【cóng】国家规划层面【miàn】，“十【shí】四五【wǔ】”期【qī】间【jiān】，我国西【xī】电东【dōng】送的总体格局没有改变，但内涵更【gèng】为丰富。全国清洁能源基地主要有9个【gè】，分别在金沙江上下【xià】游【yóu】、雅砻【lóng】江流域、黄河【hé】上【shàng】游【yóu】和几字【zì】湾、河西【xī】走廊、新疆、冀【jì】北、松辽【liáo】。海【hǎi】上风电【diàn】基地在广东、福建、浙江【jiāng】、江苏、山东等。我国“十四五”规划在顶层【céng】设计层面支持【chí】西部【bù】地区清洁能源基地建设，引导加强中【zhōng】东部地区清洁能源的低【dī】碳消纳，从而实【shí】现【xiàn】空间上的供需平衡。
更多本行业研【yán】究分【fèn】析详【xiáng】见前瞻产业研究院《中国绿【lǜ】色能源（清【qīng】洁能源）产业市场前瞻报【bào】告》。
来源：前瞻产业研究院
原文【wén】标题 : 预见【jiàn】2022：《2022年中国清洁能源行业全景图谱》(附【fù】市场现【xiàn】状、竞【jìng】争格【gé】局和【hé】发展趋势等)
