分布式光伏延【yán】续高【gāo】增长，加上组件海外出口的亮眼表现【xiàn】，让【ràng】光【guāng】伏在2022年第一季度【dù】“淡季不淡”。
世间的事情一直在变，一切都在悄然发【fā】生，只是【shì】草蛇灰【huī】线，有时难以令人【rén】察觉【jiào】。
9-21，国家能源局发布1－4月份全国电力工业统计数据。光伏发电以16．88GW斩获【huò】新装【zhuāng】机容【róng】量第一名，同比【bǐ】增长138％。其中，4月新增装机【jī】3．67GW，同比增长110％、环比增长【zhǎng】56％。
继第【dì】一【yī】季度迎来开门红【hóng】后，需求继续保持强劲。产业欣欣向荣的同时，陆续发布【bù】的各【gè】项产业数据【jù】耐【nài】人【rén】寻味。
在需【xū】求旺盛的背景下，产业链各【gè】环节【jiē】价格开【kāi】始上涨，这【zhè】种情【qíng】况虽然去【qù】年也曾发【fā】生过，但是今年却显得与众不同。
2021，光伏因【yīn】硅料【liào】短缺，价格大幅【fú】飙【biāo】升。几度硅【guī】料价格过高【gāo】推【tuī】升下游成本，导致终【zhōng】端电站【zhàn】建设需求放【fàng】缓，供需失【shī】衡，陷入价格拉锯战。夹在中间的电池和组【zǔ】件，价【jià】格却难以同步上【shàng】涨。
可是，2022年，在【zài】硅【guī】料【liào】大涨的【de】同时【shí】，下游也同步上涨，组件价格【gé】甚至一度突破2元／W。电站投资企【qǐ】业一反常态，选择【zé】在【zài】组件价【jià】格高位开工。
2022年，仍旧是【shì】拥硅【guī】为王。即【jí】便需求高企，光伏各【gè】环节盈利却差别巨大。光伏组件龙头易主，海外需求复苏。
这些事件折射出光伏产业2022年的“变”与“不变”。
可问题也【yě】随【suí】着而来，产业链各【gè】环节涨【zhǎng】价是否持续【xù】？究竟是什么【me】原因【yīn】使得【dé】电站【zhàn】投【tóu】资企业选择在组件价格高位开工？未来光伏的产业【yè】格局将会如何演变【biàn】？
01 组件“反常”
对光伏【fú】产业有所了解的朋友们【men】应该清楚，由于供需错配等多方面【miàn】原因，硅料【liào】供【gòng】不应求，涨价【jià】贯穿【chuān】2021年。价格从年初的8．5万【wàn】／吨一路上涨到27万【wàn】／吨，涨幅【fú】高【gāo】达217％。2021年末，在硅料【liào】放量预期与年末抢【qiǎng】装的共同作用【yòng】下，硅料价【jià】格【gé】出现回落跌至23万／吨。
2022年，下游需求有【yǒu】增无减【jiǎn】，硅料【liào】再度踏上涨价【jià】的路途。年初至9-21，硅料实现16连涨，价格【gé】来到26万／吨。此后，硅料连续三【sān】周保【bǎo】持高位，价格【gé】维持在26万／吨【dūn】左右。
数据来源：北极星太阳能光伏网
这不禁让人回【huí】想起【qǐ】2021的光伏涨价【jià】的剧本。去年的故事情【qíng】节是硅【guī】料【liào】大涨【zhǎng】，但【dàn】是难以有效传导【dǎo】到下游电池和组件【jiàn】上；而今【jīn】年的涨价同样出现了这种情况，硅片和【hé】电【diàn】池的涨价趋势【shì】相对平缓。
数据来源：北极星太阳能光伏网
但是在组【zǔ】件端，剧情和去年【nián】却有【yǒu】明显不同。组件的价格没有【yǒu】像去年一样【yàng】疲【pí】软，而是出现了明显的【de】涨幅。
数据来源：北极星太阳能光伏网
那么，究竟【jìng】是什么原【yuán】因【yīn】导致【zhì】产业链下游有着不【bú】同【tóng】的表现呢？组件是如何赢得话语权的【de】？
解读这一差异性，需要逐【zhú】本溯【sù】源。显【xiǎn】而易见，商品价格【gé】的【de】上涨都是【shì】需求终端传来的，光伏组件也不例【lì】外。
据国家能源局数据显示，2022Q1国内光伏【fú】新增装机13．21GW，同比增长148％，其中【zhōng】分布式占比近【jìn】70％；组件【jiàn】出口【kǒu】41．30GW，同【tóng】比【bǐ】增长108．5％。
这组数据有两【liǎng】个明【míng】显的亮【liàng】点需要注意：其一，分布式继去年的【de】火热后，增长势头有增无减【jiǎn】；其【qí】二，组件出口【kǒu】数【shù】据【jù】十分惊【jīng】人。
追寻亮点背后的逻辑，我们可以找到答案。
02 高位开工关键：分布式与补贴
首先来看分布式光伏，其火热的背后，与出台的政策不无相关。
2021年，国【guó】家重磅推【tuī】出【chū】整县推进政策。在政策【cè】背书下，全国【guó】各地掀起了分布【bù】式光伏建设的浪【làng】潮。其意义【yì】不单【dān】单【dān】如此，实则极其深远，甚至【zhì】于重塑了产【chǎn】业格局。
以【yǐ】往，光伏的投资建设都是以集中式【shì】为【wéi】主。这种在沙漠、山区【qū】等空【kōng】旷地区大规模建设电站【zhàn】的方式，优缺【quē】点明显。
优点便是体量较大，形成规模后，便于【yú】扩容；发【fā】电量稳【wěn】定，可直【zhí】接并【bìng】网，再传【chuán】输给【gěi】远距离【lí】的【de】用户。缺点便【biàn】是电力【lì】传【chuán】输【shū】过程中的损耗和多种设备的协同管理。
分【fèn】布式光伏虽【suī】然【rán】体量较【jiào】小，但胜在灵活，应用场景广泛，在各【gè】大景【jǐng】区，工业园区，商业区，住宅区皆可推广。
最为关键的优势在成本上【shàng】。分【fèn】布式【shì】光伏由于采用【yòng】现有【yǒu】建筑为基础【chǔ】，产权方【fāng】面归业主所有。因此，没有土建【jiàn】费用和【hé】建设费用。尤【yóu】其是【shì】户用型分布式光伏【fú】，基本上不用并网，电力自产自用，省去了升压【yā】站和线路【lù】费【fèi】用。
据中信建投测算，集中【zhōng】式【shì】光伏【fú】成本大概为【wéi】4．17元／W，而户用分布【bù】式光伏的成本仅仅为3．19元／W，差距巨大。
要知道，动辄MW、GW（1GW＝1000MW＝1000＊1000KW＝1000＊1000＊1000W）级【jí】别体量【liàng】的光【guāng】伏建设【shè】，几【jǐ】分钱对利润影响也是【shì】巨【jù】大的，更何【hé】况二者的价【jià】差【chà】已经接近1元。
巨大的成本差，点燃了分布式电站建设的热情。
此外，电力成本的上升也在影响着分布式光伏的推进。
9-21发布的《国【guó】家发展改革委关于进一【yī】步深化燃煤发电上【shàng】网电【diàn】价【jià】市场化【huà】改【gǎi】革的【de】通知》中明确提到“将燃【rán】煤发【fā】电市场交易价格浮【fú】动范围由现行【háng】的上浮【fú】不超过10％、下浮原则【zé】上【shàng】不超过15％，扩大为【wéi】上下浮动原则上均不超【chāo】过20％，高耗能企业【yè】市场交易电价不受上浮20％限制。”
石化、化【huà】工、煤炭、冶炼、建【jiàn】筑材料【liào】等【děng】产业【yè】均【jun1】是高能耗企业【yè】，可以上浮超过20％的电【diàn】价，这无疑加大了企业【yè】的成本。
所以，无论家庭还是工厂从节约成本的角度选择安装分布式光伏。
还有【yǒu】一点不【bú】得【dé】不提的是，各【gè】级政府对分布式光伏的补【bǔ】贴同【tóng】样有效刺激了【le】需求。
虽然，2021年4月，发【fā】改委发布【bù】《2021年新能源【yuán】上网电价政策相【xiàng】关事项的【de】通知【zhī】（征求意见稿）》提【tí】到【dào】，2021年起【qǐ】新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴。
不过，北京、浙江、江苏、广东等省份的18个地区仍然给予分布式光伏补贴。
就在近期，根据新闻联【lián】播报道：9-21，李【lǐ】克强总【zǒng】理主持召开国【guó】务院常【cháng】务【wù】会议，会议提出【chū】：在前期向中央发电企业拨付可再生能源补贴500亿元、通过国有资本经营【yíng】预算注资200亿元【yuán】基础上，再【zài】拨付500亿元补贴资【zī】金、注资【zī】100亿元【yuán】。
与【yǔ】此同时【shí】，去年年底抢【qiǎng】装的【de】工【gōng】期一般截止在第二季度之前，这【zhè】种【zhǒng】状况也在一定程【chéng】度上影【yǐng】响了供需关系。
综上所述，分布式的成本和持续【xù】的补贴政策是【shì】下游电站投资选择在组件【jiàn】价【jià】格高位【wèi】开工的关键【jiàn】原因。
12下一页>
